Integrazione con Email
Per iniziare a utilizzare l'integrazione email di gestione degli eventi, eseguire le operazioni prerequisito.
Versioni (Edition) richieste
| Disponibile nelle versioni: Lightning Experience |
| Disponibile in: Enterprise Edition e Unlimited Edition con licenza aggiuntiva Life Sciences Cloud per Customer Engagement e pacchetto gestito Life Sciences Customer Engagement. |
Prerequisiti
- Assicurarsi che l'utente sia assegnato allo stesso territorio di cui fa parte l'evento gestito. Anche il territorio deve essere attivo.
- Aggiungere valori di elenchi di selezione dinamici per il campo Tipo di modello del modello di materiale dell'oggetto, ad esempio EmailTemplate.
- Aggiungere l'elenco correlato Istantanea modello di email Scienze della vita al layout di pagina dell'oggetto Modello di email Scienze della vita.
- Aggiungere l'elenco correlato File al layout di pagina dell'oggetto Istantanea modello di email Scienze della vita.
- L'evento gestito deve avere partecipanti aggiunti.
- Creare un record Oggetto. Assicurarsi che il tipo di utilizzo sia Evento gestito.
- Creare un record Assegnazione oggetto.
- Aggiungere file zip al modello di email. Ogni versione del modello deve avere un file HTML e una miniatura. Per ulteriori informazioni su ciò che è possibile includere nei file ZIP, vedere Funzioni dinamiche per i modelli di email.
Utilizzare i seguenti valori come esempio per creare un file HTML.
Campo Valore Titolo indice PathOnClient index.html FileType (Tipo file) HTML Contenuto Corpo HTML Utilizzare i seguenti valori come esempio per creare un file JPG.
Campo Valore Titolo miniatura PathOnClient thumbnail.jpg FileType (Tipo file) JPG Contenuto Qualsiasi immagine JPG
Creazione di un modello di email
Per configurare i modelli di email e le versioni dei modelli, creare un record Modello di email Scienze della vita e un record Istantanea modello di email Scienze della vita associato. Quindi, aggiungere i file ZIP per completare l'impostazione del modello di email.
Versioni (Edition) richieste
| Autorizzazioni utente necessarie | |
|---|---|
| Per creare un modello di email: | Insieme di autorizzazioni Life Sciences Commercial Admin |
-
Creare un modello di email.
Assicurarsi che la casella di controllo Invia conferma consenso sia deselezionata.
- Dal Programma di avvio app, trovare e selezionare Modelli email Life Science.
- Fai clic su Nuova.
- Immettere un nome per il modello di email.
- Seleziona Attivo.
- Immettere una data iniziale e una data finale effettive.
- Salva le modifiche.
-
Creare una versione del modello associata.
- Accedere all'elenco correlato del record Modello di email Scienze della vita.
- Nell'istantanea del modello di email Life Science, fare clic su Nuovo.
- Assicurarsi che il record selezionato nel campo Modello di email sia il record Modello di email Scienze della vita per cui si sta aggiungendo la versione.
- In Stato, selezionare Attivo.
- Immettere un numero di versione.
- Selezionare la data in cui la versione è attiva.
- Immettere un oggetto email, ad esempio Invito per evento di gestione del diabete.
- In Identificatore file, immettere una parola chiave corrispondente al file di contenuto, ad esempio indice.
- Salva le modifiche.
- Fare clic sul record creato.
-
Allegare file al modello di email. Aggiungere un file HTML per il corpo del messaggio email e un file JPG per la miniatura.
- Accedere all'elenco correlato del record Istantanea modello di email Scienze della vita.
- Nella sezione File, fare clic su Carica file.
- Aggiungere un file da condividere.
- Salva le modifiche.
Creazione di un modello di materiale dell'oggetto per le email
Associare un oggetto evento gestito a un modello di email. Questo oggetto è un punto di giunzione tra gli oggetti Oggetto e Modello di email Scienze della vita.
Versioni (Edition) richieste
| Autorizzazioni utente necessarie | |
|---|---|
| Per creare un modello di materiale dell'oggetto: | Insieme di autorizzazioni Gestione eventi |
- Dal Programma di avvio app, trovare e selezionare Modelli di materiale oggetto.
- Fai clic su Nuova.
- Immettere un nome per il modello di materiale dell'oggetto.
- Selezionare l'oggetto dell'evento gestito che si desidera associare a un modello di email.
- Per Tipo di modello, selezionare il valore che rappresenta i modelli di email.
- Per Riferimento modello, selezionare Modello di email Scienze della vita e quindi selezionare un record corrispondente.
- Salva le modifiche.
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