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メールとのインテグレーション

詳細情報:

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メールとのインテグレーション

行動管理メールインテグレーションの使用を開始するには、前提条件タスクを完了します。

必要なエディション

使用可能なインターフェース: Lightning Experience
使用可能なエディション: Life Sciences Cloud、Life Sciences Cloud for Customer Engagementアドオン ライセンス、Life Sciences Customer Engagement管理パッケージが付属するEnterprise EditionおよびUnlimited Edition。

前提条件

  • ユーザーが、管理イベントが含まれるテリトリーと同じテリトリーに割り当てられていることを確認します。テリトリーも有効になっている必要があります。
  • [件名素材テンプレート] の [テンプレート種別] 項目に EmailTemplate などの動的選択リスト値を追加します。
  • [ライフサイエンスメールテンプレートスナップショット] 関連リストをライフサイエンスメールテンプレートオブジェクトのページレイアウトに追加します。
  • [ファイル] 関連リストをライフサイエンスメールテンプレートスナップショットオブジェクトのページレイアウトに追加します。
  • 管理イベントに関係者を追加する必要があります。
  • 件名レコードを作成します。利用状況の種別が [管理イベント] であることを確認します。
  • 件名割り当てレコードを作成します。
  • ZIP ファイルをメールテンプレートに追加します。各テンプレートバージョンには HTML ファイルとサムネイルが必要です。ZIP ファイルに含めることができる内容についての詳細は、「メールテンプレートの動的機能」を参照してください。

    HTML ファイルを作成するには、例として次の値を使用します。

    項目 値
    タイトル index
    PathOnClient index.html
    FileType HTML
    コンテンツ HTML 本文

    例として、次の値を使用して JPG ファイルを作成します。

    項目 値
    タイトル サムネイル
    PathOnClient thumbnail.jpg
    FileType JPG
    コンテンツ 任意の JPG 画像

メールテンプレートの作成

メールテンプレートとテンプレートバージョンを設定するには、ライフサイエンスメールテンプレートレコードと関連するライフサイエンスメールテンプレートスナップショットレコードを作成します。次に、ZIP ファイルを追加してメールテンプレートの設定を完了します。

必要なエディション

必要なユーザー権限
メールテンプレートを作成する 「ライフサイエンス商業管理者」権限セット
  1. メールテンプレートを作成します。

    [同意確認を送信] チェックボックスがオフになっていることを確認します。

    1. アプリケーションランチャーで、[Life Science Email Templates] を見つけて選択します。
    2. [新規] をクリックします。
    3. メールテンプレートの名前を入力します。
    4. [有効] を選択します。
    5. 有効開始日と有効終了日を入力します。
    6. 変更内容を保存します。
  2. 関連付けられたテンプレートバージョンを作成します。
    1. ライフサイエンスメールテンプレートレコードの関連リストに移動します。
    2. [Life Science Email Template Snapshot (ライフサイエンスメールテンプレートスナップショット)] で、[新規] をクリックします。
    3. [メールテンプレート] 項目で選択したレコードが、バージョンを追加するライフサイエンスメールテンプレートレコードであることを確認します。
    4. [状況] で、[有効] を選択します。
    5. バージョン番号を入力します。
    6. バージョンを有効にする日付を選択します。
    7. 「Invitation for Diabetes Management Event」などのメールの件名を入力します。
    8. [File Identifier (ファイル識別子)] に、コンテンツファイルに一致するキーワード (index など) を入力します。
    9. 変更内容を保存します。
    10. 作成したレコードをクリックします。
  3. メールテンプレートにファイルを添付します。メール本文用の HTML ファイルとサムネイル用の JPG ファイルを追加します。
    1. ライフサイエンスメールテンプレートスナップショットレコードの関連リストに移動します。
    2. [ファイル] セクションで、[ファイルをアップロード] をクリックします。
    3. 共有するファイルを追加します。
    4. 変更内容を保存します。

メールの件名素材テンプレートの作成

管理イベントの件名をメールテンプレートに関連付けます。このオブジェクトは、件名オブジェクトとライフサイエンスメールテンプレートオブジェクト間の連結です。

必要なエディション

必要なユーザー権限
件名素材テンプレートを作成する 「行動管理」権限セット
  1. アプリケーションランチャーで、[Subject Material Templates (件名素材テンプレート)] を見つけて選択します。
  2. [新規] をクリックします。
  3. 件名素材テンプレートの名前を入力します。
  4. メールテンプレートに関連付ける管理イベントの件名を選択します。
  5. [テンプレート種別] で、メールテンプレートを表す値を選択します。
  6. [テンプレートの参照] で [ライフサイエンスメールテンプレート] を選択し、対応するレコードを選択します。
  7. 変更内容を保存します。

関連項目:

 
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