Loading
Integratie met e-mail

U bent hier:

  1. Help van Salesforce
  2. Documenten
  3. Agentforce Life Sciences

Integratie met e-mail

Voltooi de vereiste taken om aan de slag te gaan met e-mailintegratie voor eventbeheer.

Vereiste editions

Beschikbaar in: Lightning Experience
Beschikbaar in: Enterprise en Unlimited Edition met Life Sciences Cloud, Life Sciences Cloud voor Customer Engagement Add-on-licentie en het beheerde pakket Life Sciences Customer Engagement.

Randvoorwaarden

  • Zorg ervoor dat de gebruiker is toegewezen aan hetzelfde territorium waarvan de beheerde event deel uitmaakt. Het territorium moet ook actief zijn.
  • Voeg dynamische keuzelijstwaarden toe voor het veld Sjabloontype van de sjabloon Onderwerpmateriaal, zoals EmailTemplate.
  • Voeg de gerelateerde lijst Momentopname van e-mailsjabloon voor biowetenschappen toe aan de paginalay-out van het object E-mailsjabloon voor biowetenschappen.
  • Voeg de gerelateerde lijst Files toe aan de paginalay-out van het object Momentopname van e-mailsjabloon voor Life Science.
  • Aan de beheerde event moeten deelnemers zijn toegevoegd.
  • Maak een onderwerprecord. Zorg ervoor dat het type gebruik Beheerde event is.
  • Maak een record Onderwerptoewijzing.
  • Voeg zipbestanden toe aan de e-mailsjabloon. Elke sjabloonversie moet een HTML-bestand en een miniatuurafbeelding hebben. Zie Dynamische mogelijkheden voor e-mailsjablonen voor meer informatie over wat u kunt opnemen in de ZIP-bestanden.

    Gebruik de volgende waarden als voorbeeld om een HTML-bestand te maken.

    Veld Waarde
    Titel index
    PathOnClient index.html
    FileType HTML
    Inhoud De HTML-hoofdtekst

    Gebruik de volgende waarden als voorbeeld om een JPG-bestand te maken.

    Veld Waarde
    Titel miniatuurafbeelding
    PathOnClient thumbnail.jpg
    FileType JPG
    Inhoud Elke JPG-afbeelding

Een e-mailsjabloon maken

Als u e-mailsjablonen en sjabloonversies wilt configureren, maakt u een record E-mailsjabloon voor biowetenschappen en een gekoppelde record Momentopname van e-mailsjabloon voor biowetenschappen. Voeg vervolgens de ZIP-bestanden toe om de set-up van uw e-mailsjabloon te voltooien.

Vereiste editions

Vereiste gebruikersmachtigingen
Een e-mailsjabloon maken: Machtigingenset Commercieel beheerder Life Sciences
  1. Maak een e-mailsjabloon.

    Zorg ervoor dat het selectievakje Instemmingsbevestiging verzenden is uitgeschakeld.

    1. Zoek en selecteer vanuit de Appstarter E-mailsjablonen voor Life Science.
    2. Klik op Nieuw.
    3. Geef een naam op voor de e-mailsjabloon.
    4. Selecteer Actief.
    5. Geef een effectieve begin- en einddatum op.
    6. Sla uw wijzigingen op.
  2. Maak een gekoppelde sjabloonversie.
    1. Ga naar de gerelateerde lijst van de record Life Science-e-mailsjabloon.
    2. Klik in Momentopname van Life Science-e-mailsjabloon op Nieuw.
    3. Zorg ervoor dat de record die is geselecteerd in het veld E-mailsjabloon, de Life Science-e-mailsjabloonrecord is waarvoor u de versie toevoegt.
    4. Selecteer bij Status Actief.
    5. Geef een versienummer op.
    6. Selecteer de datum waarop de versie actief is.
    7. Geef een e-mailonderwerp op, zoals Uitnodiging voor diabetesbeheerevent.
    8. Geef bij Bestands-ID een trefwoord op dat overeenkomt met het inhoudsbestand, zoals index.
    9. Sla uw wijzigingen op.
    10. Klik op de record die u hebt gemaakt.
  3. Bestanden bijvoegen bij de e-mailsjabloon. Voeg een HTML-bestand toe voor de hoofdtekst van het e-mailbericht en een JPG-bestand voor de miniatuurafbeelding.
    1. Ga naar de gerelateerde lijst van de record Momentopname van Life Science-e-mailsjabloon.
    2. Klik in de sectie Bestanden op Bestanden uploaden.
    3. Voeg een bestand toe om te delen.
    4. Sla uw wijzigingen op.

Een sjabloon voor onderwerpmateriaal maken voor e-mailberichten

Koppel een beheerd eventonderwerp aan een e-mailsjabloon. Dit object is een kruispunt tussen de objecten Onderwerp en E-mailsjabloon voor biowetenschappen.

Vereiste editions

Vereiste gebruikersmachtigingen
Een sjabloon voor onderwerpmateriaal maken: Machtigingenset Eventbeheer
  1. Zoek en selecteer vanuit de Appstarter Onderwerpmateriaalsjablonen.
  2. Klik op Nieuw.
  3. Geef een naam op voor de sjabloon voor onderwerpmateriaal.
  4. Selecteer het beheerde eventonderwerp dat u aan een e-mailsjabloon wilt koppelen.
  5. Selecteer bij Sjabloontype de waarde die e-mailsjablonen vertegenwoordigt.
  6. Selecteer bij Sjabloonverwijzing E-mailsjabloon voor biowetenschappen en selecteer vervolgens een overeenkomende record.
  7. Sla uw wijzigingen op.

Zie ook:

 
Wordt geladen
Salesforce Help | Article