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Integração com email

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Integração com email

Para começar a usar a integração de email de gerenciamento de eventos, conclua as tarefas de pré-requisito.

Edições obrigatórias

Disponível em: Lightning Experience
Disponível em: Edições Enterprise e Unlimited com a licença Life Sciences Cloud, o complemento Life Sciences Cloud para Engajamento do cliente e o pacote gerenciado Engajamento do cliente das ciências da vida.

Pré-requisitos

  • Certifique-se de que o usuário esteja atribuído ao mesmo território do qual o evento gerenciado faz parte. O território também deve estar ativo.
  • Adicione valores de lista de opções dinâmicos para o campo Tipo de modelo do Modelo de material de assunto, como EmailTemplate.
  • Adicione a lista relacionada Instantâneo do modelo de email do Life Science ao layout de página do objeto Modelo de email do Life Science.
  • Adicione a lista relacionada Arquivos ao layout de página do objeto Instantâneo de modelos de email da biociência.
  • O evento gerenciado deve ter participantes adicionados a ele.
  • Crie um registro de Assunto. Certifique-se de que o tipo de uso seja Evento gerenciado.
  • Crie um registro de Atribuição de assunto.
  • Adicione arquivos ZIP ao modelo de email. Cada versão do modelo deve ter um arquivo HTML e uma miniatura. Para obter mais informações sobre o que você pode incluir nos arquivos ZIP, consulte Capacidades dinâmicas para modelos de email.

    Use os valores a seguir como exemplo para criar um arquivo HTML.

    Campo Valor
    Título índice
    PathOnClient index.html
    FileType HTML
    Conteúdo O corpo do HTML

    Use os valores a seguir como exemplo para criar um arquivo JPG.

    Campo Valor
    Título miniatura
    PathOnClient thumbnail.jpg
    FileType JPG
    Conteúdo Qualquer imagem JPG

Criar um modelo de email

Para configurar modelos de email e versões de modelo, crie um registro de Modelo de email do Life Science e um registro de Instantâneo do modelo de email do Life Science associado. Em seguida, adicione os arquivos ZIP para concluir a configuração do modelo de email.

Edições obrigatórias

Permissões de usuário necessárias
Para criar um modelo de email: Conjunto de permissões de Administrador comercial de biociências
  1. Crie um modelo de email.

    Certifique-se de que a caixa de seleção Enviar confirmação de consentimento esteja desmarcada.

    1. No Iniciador de aplicativos, localize e selecione Modelos de email de ciência da vida.
    2. Clique em Novo.
    3. Insira um nome para o modelo de email.
    4. Selecione Ativo.
    5. Insira uma data de início e de término efetivas.
    6. Salve suas alterações.
  2. Crie uma versão do modelo associada.
    1. Vá para a lista relacionada do registro Modelo de email de biociência.
    2. No Instantâneo do modelo de email do Life Science, clique em Novo.
    3. O registro selecionado no campo Modelo de email deve ser o registro Modelo de email da biociência para o qual você está adicionando a versão.
    4. Em Status, selecione Ativo.
    5. Insira um número de versão.
    6. Selecione a data em que a versão está ativa.
    7. Insira um assunto de email, como, Convite para evento de gestão de diabetes.
    8. No Identificador de arquivo, insira uma palavra-chave para corresponder ao arquivo de conteúdo, como index.
    9. Salve suas alterações.
    10. Clique no registro que você criou.
  3. Anexe arquivos ao modelo de email. Adicione um arquivo HTML para o corpo do email e um arquivo JPG para a miniatura.
    1. Vá para a lista relacionada do registro Instantâneo do modelo de email da biociência.
    2. Na seção Arquivos, clique em Carregar arquivos.
    3. Adicione um arquivo para compartilhar.
    4. Salve suas alterações.

Criar um modelo de material de assunto para emails

Associe um assunto de evento gerenciado a um modelo de email. Esse objeto é uma junção entre os objetos Assunto e Modelo de email de biociências.

Edições obrigatórias

Permissões de usuário necessárias
Para criar um modelo de material de assunto: Conjunto de permissões de Gerenciamento de evento
  1. No Iniciador de aplicativos, localize e selecione Modelos de material de assunto.
  2. Clique em Novo.
  3. Insira um nome para o modelo de material de assunto.
  4. Selecione o assunto do evento gerenciado que deseja associar a um modelo de email.
  5. Para Tipo de modelo, selecione o valor que representa modelos de email.
  6. Para Referência de modelo, selecione Modelo de email da biociência e selecione um registro correspondente.
  7. Salve suas alterações.

Consulte também:

 
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