Loading
Integrering med e-post

Du är här:

  1. Salesforce-hjälp
  2. Dokument
  3. Agentforce Life Sciences

Integrering med e-post

För att komma igång med e-postintegrering för händelsehantering, utför förkravsuppgifterna.

Versioner som krävs

Tillgängliga i: Lightning Experience
Tillgängliga i: Enterprise och Unlimited Editions med tilläggslicensen Life Sciences Cloud för kundengagemang och det hanterade paketet Life Sciences Kundengagemang.

Förkrav

  • Se till att användaren är tilldelad till samma område som den hanterade händelsen är en del av. Området måste också vara aktivt.
  • Lägg till dynamiska kombinationsrutevärden för ämnesmaterialmallens fält Malltyp, till exempel EmailTemplate.
  • Lägg till den relaterade listan Snapshot för e-postmall för Life Science på sidlayouten för objektet E-postmall för Life Science.
  • Lägg till den relaterade listan Filer på sidlayouten för objektet Snapshot för e-postmall för Life Science.
  • Den hanterade händelsen måste ha deltagare tillagda.
  • Skapa en ämnespost. Se till att användningstypen är Hanterad händelse.
  • Skapa en post för ämnestilldelning.
  • Lägg till zip-filer i e-postmallen. Varje mallversion måste ha en HTML-fil och en miniatyrbild. Mer information om vad du kan inkludera i zip-filerna finns i Dynamiska kapaciteter för e-postmallar.

    Använd följande värden som ett exempel för att skapa en HTML-fil.

    Fält Värde
    Rubrik index
    PathOnClient : index.html
    Filtyp HTML
    Innehåll HTML-brödtexten

    Använd följande värden som ett exempel för att skapa en JPG-fil.

    Fält Värde
    Rubrik miniatyrbild
    PathOnClient : thumbnail.jpg .
    Filtyp JPG
    Innehåll En JPG-bild

Skapa en e-postmall

För att konfigurera e-postmallar och mallversioner, skapa en post för e-postmall för Life Science och en associerad post för ögonblicksbild av e-postmall för Life Science. Lägg sedan till ZIP-filerna för att slutföra din konfiguration av e-postmallar.

Versioner som krävs

Användarbehörigheter som krävs
Skapa en e-postmall: Behörighetsuppsättningen Life Sciences Commercial Admin
  1. Skapa en e-postmall.

    Se till att kryssrutan Skicka samtyckesbekräftelse är avmarkerad.

    1. Sök fram och öppna E-postmallar för Life Science från Appstartaren.
    2. Klicka på Ny.
    3. Ange ett namn för e-postmallen.
    4. Välj Aktiv.
    5. Ange ett giltigt startdatum och slutdatum.
    6. Spara dina ändringar.
  2. Skapa en associerad mallversion.
    1. Gå till den relaterade listan för posten E-postmall för Life Science.
    2. I ögonblicksbilden av e-postmallen Life Science, klicka på Ny.
    3. Se till att posten som väljs i fältet E-postmall är den e-postmall för Life Science som du lägger till versionen för.
    4. I Status, välj Aktiv.
    5. Ange ett versionsnummer.
    6. Välj det datum då versionen är aktiv.
    7. Ange ett e-postämne, till exempel Inbjudan till händelse för diabeteshantering.
    8. I Filidentifierare, ange ett nyckelord som matchar innehållsfilen, till exempel index.
    9. Spara dina ändringar.
    10. Klicka på posten som du skapade.
  3. Bifoga filer till e-postmallen. Lägg till en HTML-fil för e-postmeddelandets brödtext och en JPG-fil för miniatyrbilden.
    1. Gå till den relaterade listan för ögonblicksbildsposten för e-postmallen Life Science.
    2. I sektionen Filer, klicka på Ladda upp filer.
    3. Lägg till en fil att dela.
    4. Spara dina ändringar.

Skapa en mall för ämnesmaterial för e-post

Associera ett hanterat händelseämne med en e-postmall. Detta objekt är en knutpunkt mellan objekten Ämne och E-postmall för biovetenskap.

Versioner som krävs

Användarbehörigheter som krävs
Skapa en ämnesmaterialmall: Behörighetsuppsättningen Händelsehantering
  1. Sök fram och öppna Ämnesmaterialmallar i Appstartaren.
  2. Klicka på Ny.
  3. Ange ett namn på ämnesmaterialets mall.
  4. Välj det ämne för hanterad händelse som du vill associera med en e-postmall.
  5. För Malltyp, välj det värde som representerar e-postmallar.
  6. För Mallreferens, välj E-postmall för Life Science och välj sedan en motsvarande post.
  7. Spara dina ändringar.

Se även:

 
Laddar
Salesforce Help | Article