プレゼンテーションとの統合
ユーザーが推奨の主題固有のプレゼンテーションを表示したり、イベントに表示する関連資料を追加したりできます。
必要なエディション
| 使用可能なインターフェース: Lightning Experience |
| 使用可能なエディション: Life Sciences Cloud、Life Sciences Cloud for Customer Engagementアドオン ライセンス、Life Sciences Customer Engagement管理パッケージが付属するEnterprise EditionおよびUnlimited Edition。 |
| 必要なユーザー権限 | |
|---|---|
| 件名素材テンプレートを作成する | 「行動管理」権限セット |
前提条件
- 管理イベントプレゼンテーション Lightning アプリケーションビルダーコンポーネントを管理イベントレコードページに追加します。
- 件名素材テンプレートの [テンプレート種別] 項目の動的選択リスト値を作成します。
- [行動管理] プロファイルレベルの管理コンソール設定の [プレゼンテーションの件名素材テンプレート種別] 項目で、プレゼンテーションを表す [件名素材テンプレートのテンプレート種別] 項目で作成したカスタム値を選択します。
- イベントに追加するプレゼンテーションを作成します。詳細は、「プレゼンテーションの作成と管理」を参照してください。
- 管理イベントレコードを作成します。
- 件名レコードを作成します。利用状況の種別が [管理イベント] であることを確認します。
- 件名割り当てレコードを作成します。
メモ イベント管理プレゼンテーションではクリックストリームデータは追跡されません。
プレゼンテーションの件名資料テンプレートの作成
管理イベントの件名をプレゼンテーションに関連付けます。
件名素材テンプレートオブジェクトは、件名オブジェクトとプレゼンテーションオブジェクト間の連結として機能します。
- アプリケーションランチャーで、[Subject Material Templates (件名素材テンプレート)] を見つけて選択します。
- [新規] をクリックします。
- 件名素材テンプレートの名前を入力します。
- ペゼンテーションに関連付ける管理イベントの件名を選択します。
- [テンプレート種別] で、プレゼンテーションを表す値を選択します。
- [テンプレートの参照] で、[プレゼンテーション] を選択し、対応するレコードを選択します。
- 変更内容を保存します。
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