Loading
Integration med undersøgelser

breadcrumbDescription

  1. helpHomeLinkText
  2. docsHomeLinkTextShort
  3. Agentforce Life Sciences

Integration med undersøgelser

Integrer undersøgelser i begivenhedsarbejdsflowet, så brugere kan indsamle struktureret feedback og overensstemmelsesoplysninger på det rigtige tidspunkt i begivenhedens livscyklus.

EditionsHeading

Tilgængelig i: Lightning Experience
Tilgængelig i: Enterprise og Unlimited Edition med Life Sciences Cloud, Life Sciences Cloud for Customer Engagement-tilføjelsesprogramlicens og den administrerede pakke Life Sciences Customer Engagement.
Brugertilladelser påkrævet
Hvis du vil oprette og redigere undersøgelser: Tilladelsessættet Commercial Admin for Life Sciences
Hvis du vil oprette en administreret begivenhedsundersøgelse: Tilladelsessættet Begivenhedsstyring

Undersøgelser kan deles gennem områdebaseret tilknytning eller ved direkte tilknytning til begivenheden.

I den områdebaserede tilknytning deles undersøgelsen via Engagementkontekstregistreringer.

I den direkte deling bruges undersøgelsesinvitationen, der indeholder emnet, til direkte at udfylde det begivenheds-id, som undersøgelsen er tilknyttet.

For områdebaserede undersøgelser skal du sørge for at opsætte områder og tildele brugere til området. Hvis du ønsker yderligere oplysninger, kan du se Opsæt salgsområder for Life Sciences Cloud i Gør din organisation klar til den administrerede pakke Kundeengagement.

Hvis undersøgelsen skal være synlig i komponenten, skal den administrerede begivenhed være i samme tilstand som den, der er konfigureret i arbejdsflowstien, og den aktuelle bruger skal være en arrangør eller co-arrangør af den administrerede begivenhed. For områdebaseret deling skal du sørge for, at områdeomskifteren er den samme som det område, der er knyttet til undersøgelsesemnet.

Opret administrerede begivenhedsundersøgelser

Opret undersøgelser for administrerede begivenheder, og konfigurer dem til direkte eller områdebaseret deling.

  1. Opret en undersøgelse til direkte deling.
    1. Find og vælg Undersøgelser fra Appstarter.
    2. Klik på Ny.
    3. På siden Vis i dialogboksen Ny undersøgelse skal du tilføje undersøgelsesnavnet.
    4. Vælg Offline Mobile-undersøgelse.
    5. Klik på Continue (Fortsæt).
    6. Tilføj en side, og udfyld undersøgelsesspørgsmålene efter behov.
    7. Gem dine ændringer.
    8. Tilføj et undersøgelsesnavn, f.eks. Begivenhedsfeedback.
    9. Aktiver din undersøgelse.
  2. Fra den relaterede liste for den undersøgelse, du oprettede, skal du klikke på Undersøgelsesinvitation og kopiere id'et.
  3. Opret undersøgelsesemnet med undersøgelsesinvitations-id'et som det overordnede invitations-id og det administrerede begivenheds-id som emnet.
    1. Fra Developer Console skal du køre et Apex for at oprette en undersøgelsesemneregistrering. Brug dette script som en reference, og erstat id-værdierne nedenfor med dine egne registrerings-id'er, før du kører scriptet. 
      
SurveySubject s = new SurveySubject();
s.ParentId = '0KiEU000000K3L70AK'; // SurveyInvitationId
s.SubjectId = '1POEU000000uMAy4AM'; // Mng Event Id
s.Name = 'surveySubject';
insert s;
  4. Hvis du vil dele en undersøgelse med et område, skal du oprette en kontekst for undersøgelsesengagement med undersøgelsesinvitations-id'et som det overordnede invitations-id og område-id'et som emnet.
    1. Kør et Apex for at oprette en registrering for undersøgelsesengagementkontekst. Brug dette script som en reference, og erstat id-værdierne nedenfor med dine egne registrerings-id'er, før du kører scriptet. 
      
SurveyEngagementContext s = new SurveyEngagementContext();
s.ContextType = 'MngEvent';
s.SurveyInvitationId = '0KiEU000000Cyej0AC'; //survey invitation id from step3
s.Name = 'SurveyEngagementTerritory';
insert s;

Related information html

 
Indlæser
Salesforce Help | Article