Usted estĆ” aquĆ:
IntegraciĆ³n con encuestas
Integre encuestas en el flujo de trabajo de eventos de modo que los usuarios puedan recopilar comentarios estructurados e informaciĆ³n de cumplimiento en el punto correcto del ciclo de vida del evento.
Ediciones necesarias
| Disponible en: Lightning Experience |
| Disponible en: Ediciones Enterprise y Unlimited con licencia complementaria Life Sciences Cloud, Life Sciences Cloud para Customer Engagement y el paquete gestionado Life Sciences Customer Engagement. |
| Permisos de usuario necesarios | |
|---|---|
| Para crear y modificar encuestas: | Conjunto de permisos Administrador comercial de Ciencias de la vida |
| Para crear encuestas de eventos gestionados: | Conjunto de permisos GestiĆ³n de eventos |
Las encuestas se pueden compartir a travĆ©s de asociaciĆ³n basada en territorio o por asociaciĆ³n directa con el evento.
En la asociaciĆ³n basada en territorio, la encuesta se comparte a travĆ©s de registros de Contexto de implicaciĆ³n.
En la colaboraciĆ³n directa, la invitaciĆ³n de encuesta que contiene el asunto se utiliza para rellenar directamente el Id. de evento con el que estĆ” asociada la encuesta.
Para encuestas basadas en territorios, asegĆŗrese de configurar territorios y asignar usuarios al territorio. Para obtener mĆ”s informaciĆ³n, consulte Configurar territorios de ventas para Life Sciences Cloud en Preparar su organizaciĆ³n para el paquete gestionado Customer Engagement.
Para que la encuesta sea visible en el componente, el evento gestionado debe tener el mismo estado que el configurado en la ruta del flujo de trabajo y el usuario actual debe ser un organizador o coorganizador del evento gestionado. Para la colaboraciĆ³n basada en territorios, asegĆŗrese de que el conmutador de territorios es el mismo que el territorio asociado con el asunto de la encuesta.
Crear encuestas de eventos gestionados
Cree encuestas para eventos gestionados y configĆŗrelas para colaboraciĆ³n directa o basada en territorio.
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Cree una encuesta para colaboraciĆ³n directa.
- Desde el Iniciador de aplicaciĆ³n, busque y seleccione Encuestas.
- Haga clic en Nuevo.
- En la pƔgina Ver, en el modal Nueva encuesta, agregue el nombre de la encuesta.
- Seleccione Encuesta mĆ³vil sin conexiĆ³n.
- Haga clic en Continuar.
- Agregue una pĆ”gina y rellene las preguntas de la encuesta segĆŗn sea necesario.
- Guarde sus cambios.
- Agregue un nombre de encuesta, como, Comentarios de eventos.
- Active su encuesta.
- Desde la lista relacionada de la encuesta que creĆ³, haga clic en InvitaciĆ³n de encuesta y copie el Id.
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Cree el asunto de la encuesta con el Id. de invitaciĆ³n de encuesta como el Id. de invitaciĆ³n principal y el Id. de evento gestionado como el asunto.
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Desde Developer Console, ejecute una secuencia de comandos Apex para crear un registro de asunto de encuesta. Utilice esta secuencia de comandos como referencia y sustituya los valores de Id. a continuaciĆ³n por sus propios Id. de registro antes de ejecutar la secuencia de comandos.
SurveySubject s = new SurveySubject(); s.ParentId = '0KiEU000000K3L70AK'; // SurveyInvitationId s.SubjectId = '1POEU000000uMAy4AM'; // Mng Event Id s.Name = 'surveySubject'; insert s;
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Desde Developer Console, ejecute una secuencia de comandos Apex para crear un registro de asunto de encuesta. Utilice esta secuencia de comandos como referencia y sustituya los valores de Id. a continuaciĆ³n por sus propios Id. de registro antes de ejecutar la secuencia de comandos.
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Para compartir una encuesta con un territorio, cree un contexto de implicaciĆ³n de encuesta con el Id. de invitaciĆ³n de encuesta como el Id. de invitaciĆ³n principal y el Id. de territorio como el asunto.
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Ejecute una secuencia de comandos Apex para crear un registro de contexto de implicaciĆ³n de encuesta. Utilice esta secuencia de comandos como referencia y sustituya los valores de Id. a continuaciĆ³n por sus propios Id. de registro antes de ejecutar la secuencia de comandos.
SurveyEngagementContext s = new SurveyEngagementContext(); s.ContextType = 'MngEvent'; s.SurveyInvitationId = '0KiEU000000Cyej0AC'; //survey invitation id from step3 s.Name = 'SurveyEngagementTerritory'; insert s;
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Ejecute una secuencia de comandos Apex para crear un registro de contexto de implicaciĆ³n de encuesta. Utilice esta secuencia de comandos como referencia y sustituya los valores de Id. a continuaciĆ³n por sus propios Id. de registro antes de ejecutar la secuencia de comandos.
