Loading
Integrazione con i sondaggi

Ti trovi qui:

  1. Guida di Salesforce
  2. Documenti
  3. Scienze della vita Agentforce

Integrazione con i sondaggi

Integrare i sondaggi nel flusso di lavoro degli eventi in modo che gli utenti possano raccogliere feedback strutturati e informazioni sulla conformità al punto giusto del ciclo di vita dell'evento.

Versioni (Edition) richieste

Disponibile nelle versioni: Lightning Experience
Disponibile in: Enterprise Edition e Unlimited Edition con licenza aggiuntiva Life Sciences Cloud per Customer Engagement e pacchetto gestito Life Sciences Customer Engagement.
Autorizzazioni utente necessarie
Per creare e modificare sondaggi: Insieme di autorizzazioni Life Sciences Commercial Admin
Per creare sondaggi evento gestiti: Insieme di autorizzazioni Gestione eventi

I sondaggi possono essere condivisi tramite l'associazione basata sul territorio o l'associazione diretta all'evento.

Nell'associazione basata sul territorio, il sondaggio viene condiviso tramite i record Contesto coinvolgimento.

Nella condivisione diretta, l'invito al sondaggio contenente l'oggetto viene utilizzato per compilare direttamente l'ID evento a cui è associato il sondaggio.

Per i sondaggi basati sul territorio, assicurarsi di impostare i territori e assegnare gli utenti al territorio. Per ulteriori informazioni, vedere Impostazione dei territori di vendita per Life Sciences Cloud in Preparazione dell'organizzazione per il pacchetto gestito Customer Engagement.

Affinché il sondaggio sia visibile nel componente, l'evento gestito deve essere nello stesso stato configurato nel percorso di flusso di lavoro e l'utente corrente deve essere un organizzatore o un coorganizzatore dell'evento gestito. Per la condivisione basata sul territorio, assicurarsi che il commutatore di territorio sia lo stesso territorio associato all'oggetto del sondaggio.

Creazione di sondaggi sugli eventi gestiti

Creare sondaggi per gli eventi gestiti e configurarli per la condivisione diretta o basata sul territorio.

  1. Creare un sondaggio per la condivisione diretta.
    1. Dal Programma di avvio app, trovare e selezionare Sondaggi.
    2. Fare clic su Nuovo.
    3. Nella pagina Visualizza, nella finestra modale Nuovo sondaggio, aggiungere il nome del sondaggio.
    4. Selezionare Sondaggio mobile offline.
    5. Fare clic su Continua.
    6. Aggiungere una pagina e compilare le domande del sondaggio in base alle esigenze.
    7. Salva le modifiche.
    8. Aggiungere un nome di sondaggio, ad esempio Feedback evento.
    9. Attivare il sondaggio.
  2. Dall'elenco correlato del sondaggio creato, fare clic su Invito al sondaggio e copiare l'ID.
  3. Creare l'oggetto sondaggio con l'ID invito al sondaggio come ID invito controllante e l'ID evento gestito come oggetto.
    1. Dalla Developer Console, eseguire uno script Apex per creare un record oggetto sondaggio. Utilizzare questo script come riferimento e sostituire i valori ID seguenti con ID record personalizzati prima di eseguire lo script. 
      
SurveySubject s = new SurveySubject();
s.ParentId = '0KiEU000000K3L70AK'; // SurveyInvitationId
s.SubjectId = '1POEU000000uMAy4AM'; // Mng Event Id
s.Name = 'surveySubject';
insert s;
  4. Per condividere un sondaggio con un territorio, creare un contesto di coinvolgimento nel sondaggio con l'ID invito al sondaggio come ID invito controllante e l'ID territorio come oggetto.
    1. Eseguire uno script Apex per creare un record contesto coinvolgimento sondaggio. Utilizzare questo script come riferimento e sostituire i valori ID seguenti con ID record personalizzati prima di eseguire lo script. 
      
SurveyEngagementContext s = new SurveyEngagementContext();
s.ContextType = 'MngEvent';
s.SurveyInvitationId = '0KiEU000000Cyej0AC'; //survey invitation id from step3
s.Name = 'SurveyEngagementTerritory';
insert s;

Vedere anche:

 
Caricamento
Salesforce Help | Article