Loading
Integrering med undersökningar

Du är här:

  1. Salesforce-hjälp
  2. Dokument
  3. Agentforce Life Sciences

Integrering med undersökningar

Integrera undersökningar i händelseflödet så att användare kan samla in strukturerad feedback och efterlevnadsinformation vid rätt tidpunkt i händelsens livscykel.

Versioner som krävs

Tillgängliga i: Lightning Experience
Tillgängliga i: Enterprise och Unlimited Editions med tilläggslicensen Life Sciences Cloud för kundengagemang och det hanterade paketet Life Sciences Kundengagemang.
Användarbehörigheter som krävs
Skapa och redigera undersökningar: Behörighetsuppsättningen Life Sciences Commercial Admin

Undersökningar kan delas genom områdesbaserad associering eller genom direkt associering med händelsen.

I den områdesbaserade associationen delas undersökningen via poster för engagemangssammanhang.

I den direkta delningen används inbjudan till undersökningen som innehåller ämnet för att direkt fylla i händelse-ID:t som undersökningen är associerad med.

För områdesbaserade undersökningar, se till att du konfigurerar områden och tilldelar användare till området. Mer information finns i Konfigurera säljområden för Life Sciences Cloud i Gör din organisation redo för det hanterade paketet Kundengagemang.

För att undersökningen ska vara synlig i komponenten ska den hanterade händelsen vara i samma läge som konfigurerats i arbetsflödesvägen och den aktuella användaren ska vara en organisatör eller medorganisatör av den hanterade händelsen. För områdesbaserad delning, se till att områdesväxlaren är samma som området som är associerat med undersökningsämnet.

Skapa undersökningar av hanterade händelser

Skapa undersökningar för hanterade händelser och konfigurera dem för direkt eller områdesbaserad delning.

  1. Skapa en undersökning för direkt delning.
    1. Sök upp och öppna Undersökningar från Appstartaren.
    2. Klicka på Ny.
    3. På sidan Visa, i modulen Ny undersökning, lägg till undersökningsnamnet.
    4. Välj Mobilundersökning offline.
    5. Klicka på Fortsätt.
    6. Lägg till en sida och fyll i undersökningsfrågorna efter behov.
    7. Spara dina ändringar.
    8. Lägg till ett undersökningsnamn, till exempel Händelsefeedback.
    9. Aktivera din undersökning.
  2. Från den relaterade listan för undersökningen du skapade, klicka på Inbjudan till undersökning och kopiera ID.
  3. Skapa undersökningsämnet med ID för undersökningsinbjudan som överordnat inbjudnings-ID och ID för hanterad händelse som ämne.
    1. Från Developer Console, kör ett Apex skript för att skapa en post för undersökningsämne. Använd detta skript som en referens och ersätt ID-värdena nedan med dina egna post-ID:n innan du kör skriptet. 
      
SurveySubject s = new SurveySubject();
s.ParentId = '0KiEU000000K3L70AK'; // SurveyInvitationId
s.SubjectId = '1POEU000000uMAy4AM'; // Mng Event Id
s.Name = 'surveySubject';
insert s;
  4. För att dela en undersökning med ett område, skapa ett sammanhang för undersökningsengagemang med ID för undersökningsinbjudan som överordnat ID för inbjudan och områdes-ID som ämne.
    1. Kör ett Apex skript för att skapa en sammanhangspost för undersökningsengagemang. Använd detta skript som en referens och ersätt ID-värdena nedan med dina egna post-ID:n innan du kör skriptet. 
      
SurveyEngagementContext s = new SurveyEngagementContext();
s.ContextType = 'MngEvent';
s.SurveyInvitationId = '0KiEU000000Cyej0AC'; //survey invitation id from step3
s.Name = 'SurveyEngagementTerritory';
insert s;

Se även:

 
Laddar
Salesforce Help | Article