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Einrichten der Ereignisverwaltung
Führen Sie die Setup-Aufgaben in der empfohlenen Reihenfolge aus, um die Ereignisverwaltung für Ihre Organisation zu konfigurieren. Einige Aufgaben sind obligatorisch, damit die Funktion funktioniert. Andere sind je nach Ereignistyp und Geschäftsanforderungen optional.
Erforderliche Editionen
| Verfügbarkeit: Lightning Experience |
| Verfügbarkeit: Enterprise und Unlimited Edition mit Life Sciences Cloud, der Add-On-Lizenz "Life Sciences Cloud für Kundenengagement" und dem verwalteten Paket "Life Sciences Customer Engagement". |
Obligatorische Einrichtung
Führen Sie diese Aufgaben aus, bevor Benutzer Ereignisse erstellen und verwalten können.
| Task | Was aktiviert wird |
|---|---|
| Vorbereiten Ihrer Organisation auf die Ereignisverwaltung | Aktiviert erforderliche Auslöser-Handler und konfiguriert Auswahllistenwerte, die für die Funktion erforderlich sind. |
| Erstellen einer Lightning-Datensatzseite für verwaltete Ereignisse | Hilft Ihnen beim Erstellen der Datensatzseite "Verwaltetes Ereignis" und beim Hinzufügen der relevanten Lightning App Builder-Komponenten. |
| Konfigurieren von Einstellungen auf Profilebene für die Ereignisverwaltung | Konfiguriert die Einstellungen der Administratorkonsole auf Benutzerebene, die das Ereignisverhalten, Suchfeldsets und Benutzeroberflächenoptionen steuern. |
| Konfigurieren von organisationsweiten Einstellungen für die Ereignisverwaltung | Legt organisationsweite Standardeinstellungen für das Ereignisverhalten fest, einschließlich Freigabe- und Workflow-Einstellungen. |
| Konfigurieren von Geschäftszeiten für Ereignisse | Stellt sicher, dass verwaltete Ereignisse nur innerhalb der konfigurierten Geschäftszeiten Ihrer Organisation geplant werden können. |
| Setup für Teilnehmer der Ereignisverwaltung | Erstellt den verwalteten Ereignistyp, Teilnehmertypen, Teilnehmerrollen und Typrollenzuordnungen, die bestimmen, wer in welcher Funktion an Ereignissen teilnehmen kann. |
| Workflow der Ereignisverwaltung | Konfiguriert den Workflow-Pfad, der Phasenumstellungen, rollenbasierte Aktionen und Genehmigungen für verwaltete Ereignisse regelt. |
Optionales Setup
Führen Sie diese Aufgaben aus, um bestimmte Funktionen basierend auf den Ereignistypen und Anforderungen Ihrer Organisation zu aktivieren.
| Task | Was aktiviert wird | Erforderlich für |
|---|---|---|
| Setup der Teilnehmeranwerbung (Teilnehmer, Kollege, Experte, Schreibzugriff, nicht profilierter Teilnehmer) | Konfiguriert Themenlisten, Feldsets und Suchkonfigurationen für jeden Teilnehmertyp. | Alle Ereignisse mit formaler Teilnehmerverwaltung |
| Betreffzuweisung | Konfiguriert den Themenzuweisungs-Workflow, Feldsets und Administratorkonsolenvalidierungen, sodass Benutzer Ereignissen Themen zuweisen können. | Sprecherereignisse und Ereignisse, die eine Verfolgung des Konformitätstyps erfordern |
| Compliance-Verwaltung | Erstellt Definitionen für Konformitätserklärungen, die verwalteten Ereignissen automatisch zur Organisatorbestätigung hinzugefügt werden. | Ereignisse mit gesetzlichen Compliance-Anforderungen |
| Monetary Cap (Geldobergrenze): Setup der Währungsobergrenze | Konfiguriert Aktivitätspläne, Obergrenzen für Anbieteraktivitäten und Spesenteilnehmer, um Ausgabenobergrenzen pro Teilnehmer durchzusetzen. | Ereignisse, die Ausgabentransparenz und die Durchsetzung der Obergrenze erfordern |
| Spesenverwaltung | Erstellt Ausgabentypen für geschätzte und tatsächliche Kosten und fügt der Datensatzseite des Ereignisses die Komponente "Ausgabenverwaltung" hinzu. | Ereignisse, die Finanzverfolgung und Wertübertragungsberichte erfordern |
| Integration mit E-Mail | Erstellt E-Mail-Vorlagen und Betreffmaterialvorlagen, um E-Mail-Einladungen an Teilnehmer zu aktivieren. | Ereignisse mit der E-Mail-basierten Teilnehmerkommunikation |
| Integration in Präsentationen | Erstellt Themenmaterialvorlagen für Präsentationen und konfiguriert die Komponente "Präsentationen" auf der Datensatzseite des Ereignisses. | Sprecherereignisse, die eine Präsentationszustellung erfordern |
| Integration in Kalender | Konfiguriert Kalenderereignis-Metadaten, sodass Benutzer verwaltete Ereignisse direkt in ihrem Kalender erstellen können. | Organisationen, die den kommerziellen Kalender für Biowissenschaften verwenden |
| Integration in Umfragen | Erstellt Umfragethemen und Engagementkontext-Datensätze, um Umfragen Ereignissen für die direkte oder regionsbasierte Freigabe zuzuordnen. | Ereignisse, für die Feedback oder Compliance-Bescheinigungen nach der Veranstaltung erforderlich sind |
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