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Configuration de la gestion des événements
Suivez les tâches de configuration dans la séquence recommandée afin de configurer la Gestion des événements pour votre organisation. Certaines tâches sont obligatoires pour le fonctionnement de la fonctionnalité, d'autres sont facultatives selon vos types d'événement et vos exigences métiers.
Éditions requises
| Disponible avec : Lightning Experience |
| Disponible avec : les éditions Enterprise et Unlimited avec Life Sciences Cloud, la licence complémentaire Life Sciences Cloud pour Customer Engagement et le package géré Life Sciences Customer Engagement. |
Configuration obligatoire
Exécutez ces tâches avant que les utilisateurs puissent créer et gérer des événements.
| Tâche | Ce qu'il active |
|---|---|
| Préparez votre organisation pour la Gestion des événements | Active les gestionnaires de déclencheur requis et configure les valeurs de liste de sélection nécessaires au fonctionnement de la fonctionnalité. |
| Création d'une page d'enregistrement Lightning pour les événements gérés | Aide à créer la page d'enregistrement Événement géré et à ajouter les composants appropriés du Générateur d'applications Lightning. |
| Configuration des paramètres au niveau du profil pour Gestion des événements | Configure les paramètres de la console d'administration au niveau de l'utilisateur qui contrôlent le comportement des événements, les ensembles de champs de recherche et les options de l'interface utilisateur. |
| Configuration des paramètres de l'organisation pour la Gestion des événements | Définit les paramètres par défaut de l'organisation pour le comportement des événements, y compris les paramètres de partage et de workflow. |
| Configuration d'heures ouvrables pour des événements | Garantit que les événements gérés peuvent être planifiés uniquement pendant les heures ouvrables configurées de votre organisation. |
| Configuration du participant à la gestion des événements | Crée le type d'événement géré, les types de participant, les rôles de participant et les mappages type-rôle qui déterminent qui peut participer aux événements et à quel titre. |
| Workflow de gestion des événements | Configure le chemin de workflow qui régit les transitions d'étape, les actions basées sur le rôle et les approbations pour les événements gérés. |
Configuration facultative
Suivez les tâches ci-dessous pour activer des capacités spécifiques basées sur les types d'événement et les exigences de votre organisation.
| Tâche | Ce qu'il active | Requis pour |
|---|---|---|
| Configuration du recrutement de participants (participant, collègue, expert, participant inscrit, non profilé) | Configure des listes associées, des ensembles de champs et des configurations de recherche pour chaque type de participant. | Tout événement avec la gestion formelle des participants |
| Attribution d'objet | Configure le workflow d'attribution d'objets, les ensembles de champs et les validations de la console d'administration afin de permettre aux utilisateurs d'attribuer des rubriques à des événements. | Événements de conférencier et événements nécessitant un suivi du type de conformité |
| Gestion de la conformité | Crée des définitions de déclaration de conformité qui sont automatiquement ajoutées aux événements gérés pour l'acceptation de l'organisateur. | Événements avec des exigences de conformité réglementaires |
| Plafond monétaire : Configuration du plafond monétaire | Configure les plans d'activité, les limites en objectifs d'activité des prestataires et les participants aux dépenses pour appliquer des plafonds de dépenses par participant. | Événements nécessitant la transparence des dépenses et l'application de plafonds |
| Gestion des dépenses | Crée des types de dépenses pour les coûts estimés et réels, et ajoute le composant Gestion des dépenses à la page d'enregistrement de l'événement. | Événements nécessitant un suivi financier et des rapports de transfert de valeur |
| Intégration à Email | Crée des modèles d'e-mail et des modèles d'objet pour activer les invitations par e-mail aux participants. | Événements utilisant la communication par e-mail des participants |
| Intégration à des présentations | Crée des modèles de matière pour des présentations et configure le composant Présentations dans la page d'enregistrement de l'événement. | Événements nécessitant une présentation |
| Intégration au calendrier | Configure les métadonnées des événements du calendrier afin de permettre aux utilisateurs de créer des événements gérés directement depuis leur calendrier. | Organisations utilisant le calendrier commercial Life Sciences |
| Intégration à des enquêtes | Crée des objets d'enquête et des enregistrements de contexte d'engagement pour associer des enquêtes à des événements de partage direct ou basé sur le territoire. | Événements nécessitant des commentaires postérieurs à l'événement ou des attestations de conformité |
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