Impostazione di Gestione eventi
Completare le operazioni di impostazione nella sequenza consigliata per configurare Gestione eventi per la propria organizzazione. Alcune operazioni sono obbligatorie per il funzionamento della funzione; altre sono facoltative a seconda dei tipi di evento e dei requisiti aziendali.
Versioni (Edition) richieste
| Disponibile nelle versioni: Lightning Experience |
| Disponibile in: Enterprise Edition e Unlimited Edition con licenza aggiuntiva Life Sciences Cloud per Customer Engagement e pacchetto gestito Life Sciences Customer Engagement. |
Impostazione obbligatoria
Completare queste operazioni prima che gli utenti possano creare e gestire gli eventi.
| Operazione | Che cosa abilita |
|---|---|
| Preparazione dell'organizzazione per Gestione eventi | Attiva gli handler trigger richiesti e configura i valori degli elenchi di selezione necessari per il funzionamento della funzione. |
| Creazione di una pagina record Lightning per gli eventi gestiti | Consente di creare la pagina record Evento gestito e di aggiungere i componenti del Generatore di app Lightning appropriati. |
| Configurazione delle impostazioni a livello di profilo per Gestione eventi | Configura le impostazioni della console di amministrazione a livello di utente che controllano il comportamento degli eventi, gli insiemi di campi di ricerca e le opzioni dell'interfaccia utente. |
| Configurazione delle impostazioni dell'organizzazione per Gestione eventi | Definisce le impostazioni predefinite dell'organizzazione per il comportamento degli eventi, incluse le impostazioni di condivisione e flusso di lavoro. |
| Configurazione dell'orario di ufficio per gli eventi | Garantisce che gli eventi gestiti possano essere pianificati solo nell'orario di ufficio configurato dell'organizzazione. |
| Impostazione partecipante Gestione eventi | Crea il tipo di evento gestito, i tipi di partecipanti, i ruoli partecipante e le mappature dei ruoli tipo che determinano chi può partecipare agli eventi e a quale titolo. |
| Flusso di lavoro Gestione eventi | Configura il percorso di flusso di lavoro che regola le transizioni delle fasi, le azioni basate sui ruoli e le approvazioni per gli eventi gestiti. |
Impostazione facoltativa
Completare queste operazioni per abilitare funzionalità specifiche in base ai tipi di eventi e ai requisiti dell'organizzazione.
| Operazione | Che cosa abilita | Obbligatorio per |
|---|---|---|
| Impostazione reclutamento partecipante (partecipante, collega, esperto, iscritto, partecipante non profilato) | Configura elenchi correlati, insiemi di campi e configurazioni di ricerca per ogni tipo di partecipante. | Qualsiasi evento con gestione formale dei partecipanti |
| Assegnazione oggetto | Configura il flusso di lavoro di assegnazione degli argomenti, gli insiemi di campi e le convalide della console di amministrazione in modo che gli utenti possano assegnare gli argomenti agli eventi. | Eventi relatori ed eventi che richiedono il tracciamento del tipo di conformità |
| Gestione della conformità | Crea definizioni dichiarazione di conformità che vengono aggiunte automaticamente agli eventi gestiti per il riconoscimento da parte dell'organizzatore. | Eventi con requisiti di conformità ai regolamenti |
| Massimale monetario: Impostazione limite monetario | Configura i piani di attività, i limiti degli obiettivi di attività dell'operatore e i partecipanti alle spese per applicare i limiti di spesa per partecipante. | Eventi che richiedono trasparenza della spesa e applicazione dei limiti |
| Gestione delle spese | Crea tipi di spesa per i costi stimati ed effettivi e aggiunge il componente Gestione spese alla pagina record dell'evento. | Eventi che richiedono il tracciamento finanziario e la generazione di rapporti sul trasferimento di valore |
| Integrazione con Email | Crea modelli di email e modelli di materiale dell'oggetto per abilitare gli inviti tramite email ai partecipanti. | Eventi che utilizzano la comunicazione partecipante basata su email |
| Integrazione con le presentazioni | Crea modelli di materiale dell'oggetto per le presentazioni e configura il componente Presentazioni nella pagina record dell'evento. | Eventi relatori che richiedono una presentazione |
| Integrazione con il calendario | Configura i metadati degli eventi di calendario in modo che gli utenti possano creare eventi gestiti direttamente dal calendario. | Organizzazioni che utilizzano il calendario commerciale Scienze della vita |
| Integrazione con i sondaggi | Crea oggetti sondaggio e record contesto coinvolgimento per associare i sondaggi agli eventi per la condivisione diretta o basata sul territorio. | Eventi che richiedono feedback post-evento o attestati di conformità |
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