Eventbeheer instellen
Voltooi de set-uptaken in de aanbevolen volgorde om Eventbeheer voor uw organisatie te configureren. Sommige taken zijn verplicht voor het functioneren van de voorziening; andere zijn optioneel, afhankelijk van uw eventtypen en bedrijfsvereisten.
Vereiste editions
| Beschikbaar in: Lightning Experience |
| Beschikbaar in: Enterprise en Unlimited Edition met Life Sciences Cloud, Life Sciences Cloud voor Customer Engagement Add-on-licentie en het beheerde pakket Life Sciences Customer Engagement. |
Verplichte set-up
Voltooi deze taken voordat gebruikers events kunnen maken en beheren.
| Taak | Wat het inschakelt |
|---|---|
| Uw organisatie voorbereiden op eventbeheer | Activeert vereiste triggerhandlers en configureert keuzelijstwaarden die nodig zijn voor het functioneren van de voorziening. |
| Een Lightning recordpagina maken voor beheerde events | Helpt u de recordpagina Beheerde event te maken en de relevante Lightning Appsamensteller-componenten toe te voegen. |
| Instellingen op profielniveau configureren voor Eventbeheer | Configureert instellingen voor de beheerdersconsole op gebruikersniveau die de werking van events, zoekveldsets en UI-opties bepalen. |
| Instellingen voor de hele organisatie configureren voor Eventbeheer | Stelt standaardinstellingen voor de hele organisatie in voor eventwerking, inclusief instellingen voor delen en werkstromen. |
| Bedrijfsuren configureren voor events | Zorgt ervoor dat beheerde events alleen kunnen worden gepland binnen de geconfigureerde kantooruren van uw organisatie. |
| Set-up van deelnemer van Eventbeheer | Hiermee worden het type beheerde event, de deelnemerstypen, de deelnemersrollen en de typeroltoewijzingen gemaakt die bepalen wie en in welke hoedanigheid kan deelnemen aan events. |
| Werkstroom voor Eventbeheer | Configureert het werkstroompad dat faseovergangen, op rollen gebaseerde acties en goedkeuringen voor beheerde events regelt. |
Optionele set-up
Voltooi deze taken om specifieke mogelijkheden in te schakelen op basis van de eventtypen en vereisten van uw organisatie.
| Taak | Wat het inschakelt | Vereist voor |
|---|---|---|
| Set-up deelnemerswerving (deelnemer, collega, expert, write-in, niet-geprofileerde deelnemer) | Configureert gerelateerde lijsten, veldsets en zoekconfiguraties voor elk deelnemerstype. | Elk event met formeel deelnemersbeheer |
| Onderwerptoewijzing | Configureert de onderwerptoewijzingswerkstroom, veldsets en validaties van de beheerdersconsole zodat gebruikers onderwerpen kunnen toewijzen aan events. | Sprekerevents en -events die het bijhouden van nalevingstypen vereisen |
| Nalevingsbeheer | Maakt definities van nalevingsverklaringen die automatisch worden toegevoegd aan beheerde events ter bevestiging van de organisator. | Events met nalevingsvereisten voor regelgeving |
| Monetaire limiet: Set-up van monetaire limiet | Configureert activiteitsplannen, activiteitsdoellimieten van aanbieders en onkostendeelnemers om uitgavenlimieten per deelnemer af te dwingen. | Events die transparantie van uitgaven en afdwinging van plafonds vereisen |
| Onkostenbeheer | Maakt onkostentypen voor geschatte en feitelijke kosten en voegt de component Onkostenbeheer toe aan de recordpagina van het event. | Gebeurtenissen die financiële tracking en rapportage over waardeoverdracht vereisen |
| Integratie met e-mail | Maakt e-mailsjablonen en sjablonen voor onderwerpmateriaal om e-mailuitnodigingen aan deelnemers in te schakelen. | Events met behulp van op e-mail gebaseerde deelnemerscommunicatie |
| Integratie met presentaties | Maakt onderwerpmateriaalsjablonen voor presentaties en configureert de component Presentaties op de recordpagina van het event. | Sprekerevents die presentaties vereisen |
| Integratie met Agenda | Configureert metagegevens van agenda-events zodat gebruikers rechtstreeks vanuit hun agenda beheerde events kunnen maken. | Organisaties die de commerciële agenda voor biowetenschappen gebruiken |
| Integratie met enquêtes | Maakt enquêteonderwerpen en betrokkenheidscontextrecords om enquêtes te koppelen aan events voor direct of territoriumgebaseerd delen. | Gebeurtenissen die feedback of nalevingsattesten achteraf vereisen |
Heeft dit artikel uw probleem opgelost?
Laat ons weten wat we kunnen doen om te verbeteren!
