Configurar gerenciamento de evento
Conclua as tarefas de configuração na sequência recomendada para configurar o Gerenciamento de eventos para sua organização. Algumas tarefas são obrigatórias para que o recurso funcione; outras são opcionais dependendo dos seus tipos de evento e requisitos de negócios.
Edições obrigatórias
| Disponível em: Lightning Experience |
| Disponível em: Edições Enterprise e Unlimited com a licença Life Sciences Cloud, o complemento Life Sciences Cloud para Engajamento do cliente e o pacote gerenciado Engajamento do cliente das ciências da vida. |
Configuração obrigatória
Conclua estas tarefas antes que os usuários possam criar e gerenciar eventos.
| Tarefa | O que ele habilita |
|---|---|
| Prepare sua organização para o Gerenciamento de eventos | Ativa os manipuladores de acionador necessários e configura os valores da lista de opções necessários para que o recurso funcione. |
| Criar uma página de registro do Lightning para eventos gerenciados | Ajuda você a criar a página de registro de Evento gerenciado e adicionar os componentes relevantes do Criador de aplicativo Lightning. |
| Configurar configurações no nível do perfil para gerenciamento de eventos | Define as configurações do console de administrador no nível do usuário que controlam o comportamento do evento, os conjuntos de campos de pesquisa e as opções de interface do usuário. |
| Configurar configurações para toda a organização para gerenciamento de eventos | Define padrões organizacionais para comportamento de evento, incluindo configurações de compartilhamento e fluxo de trabalho. |
| Configurar horários comerciais para eventos | Garante que os eventos gerenciados possam ser agendados apenas dentro do horário comercial configurado da sua organização. |
| Configuração do participante do Gerenciamento de eventos | Cria o tipo de evento gerenciado, os tipos de participantes, os papéis do participante e os mapeamentos de tipo-papel que determinam quem pode participar de eventos e em que capacidade. |
| Fluxo de trabalho de gerenciamento de evento | Configura o caminho do fluxo de trabalho que controla transições de estágio, ações baseadas em papel e aprovações para eventos gerenciados. |
Configuração opcional
Conclua estas tarefas para habilitar recursos específicos com base nos tipos e requisitos de evento da sua organização.
| Tarefa | O que ele habilita | Obrigatório para |
|---|---|---|
| Configuração de recrutamento de participantes (participante, colega, especialista, cadastro, participante sem perfil) | Configura listas relacionadas, conjuntos de campos e configurações de pesquisa para cada tipo de participante. | Qualquer evento com gerenciamento de participantes formal |
| Atribuição de assunto | Configura o fluxo de trabalho de atribuição de assunto, os conjuntos de campos e as validações do console do administrador para que os usuários possam atribuir tópicos a eventos. | Eventos e eventos de locutor que exigem rastreamento de tipo de conformidade |
| Gerenciamento de conformidade | Cria definições de declaração de conformidade que são adicionadas automaticamente a eventos gerenciados para confirmação do organizador. | Eventos com requisitos de conformidade regulatória |
| Cap monetário: Configuração do limite monetário | Configura planos de atividade, limites de metas de atividade do provedor e participantes da despesa para aplicar limites de gasto por participante. | Eventos que exigem transparência de gasto e imposição de limite |
| Gestão de despesas | Cria tipos de despesa para custos estimados e reais e adiciona o componente Gerenciamento de despesas à página de registro do evento. | Eventos que exigem rastreamento financeiro e relatório de transferência de valor |
| Integração com email | Cria modelos de email e modelos de material de assunto para habilitar convites por email para os participantes. | Eventos que usam comunicação do participante baseada em email |
| Integração com apresentações | Cria modelos de material de assunto para apresentações e configura o componente Apresentações na página de registro do evento. | Eventos de locutor que exigem entrega de apresentação |
| Integração com o Calendário | Configura metadados de evento de calendário para que os usuários possam criar eventos gerenciados diretamente do calendário. | Organizações que usam o calendário comercial de biociências |
| Integração com pesquisas | Cria assuntos da pesquisa e registros de contexto de engajamento para associar pesquisas a eventos para compartilhamento direto ou baseado em território. | Eventos que exigem feedback pós-evento ou atestados de conformidade |
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