设置事件管理
按照推荐的顺序完成设置任务，为您的组织配置事件管理。一些任务是功能运行的强制任务；其他任务是可选的，这取决于您的事件类型和业务需求。
所需的 Edition
| 适用于：Lightning Experience |
| 适用于：具有Life Sciences Cloud、Life Sciences Cloud for Customer Engagement加载项许可证和Life Sciences Customer Engagement受管软件包的Enterprise 和 Unlimited Edition。 |
强制设置
在用户可以创建和管理事件之前，请完成这些任务。
| 任务 | 启用的内容 |
|---|---|
| 让您的组织为事件管理做好准备 | 激活所需的触发器处理程序，并配置功能运行所需的选项列表值。 |
| 为受管事件创建 Lightning 记录页面 | 帮助您创建受管事件记录页面，并添加相关 Lightning 应用程序生成器组件。 |
| 为事件管理配置简档级设置 | 配置控制事件行为、搜索字段集和 UI 选项的用户级管理员控制台设置。 |
| 为事件管理配置组织范围设置 | 设置事件行为的组织范围默认设置，包括共享和工作流设置。 |
| 配置事件的工作时间 | 确保托管事件只能在贵组织的配置的工作时间内计划。 |
| 事件管理参与者设置 | 创建受管事件类型、参与者类型、参与者角色和类型-角色映射，以确定谁可以以什么身份参与事件。 |
| 事件管理工作流 | 配置工作流路径，该路径管理阶段转换、基于角色的操作和受管事件的批准。 |
可选设置
完成这些任务，以根据贵组织的事件类型和要求启用特定功能。
| 任务 | 启用的内容 | 必填项 |
|---|---|---|
| 参与者招聘设置（出席者、同事、专家、签到者、非简档出席者） | 为每个参与者类型配置相关列表、字段集和搜索配置。 | 任何具有正式参与者管理的事件 |
| 主题分配 | 配置主题分配工作流、字段集和管理控制台验证，以便用户可以将主题分配到事件。 | 演讲者事件和需要合规类型跟踪的事件 |
| 合规管理 | 创建合规声明定义，这些定义会自动添加到受管事件中，以供组织者鸣谢。 | 具有监管合规要求的事件 |
| 货币上限：货币上限设置 | 配置活动计划、提供商活动目标限制和费用参与者，以强制执行每个参与者的支出上限。 | 需要支出透明度和上限执行的事件 |
| 费用管理 | 为估计和实际成本创建费用类型，并将费用管理组件添加到事件的记录页面。 | 需要财务跟踪和价值转移报告的事件 |
| 与电子邮件集成 | 创建电子邮件模板和主题材料模板，以启用对参与者的电子邮件邀请。 | 使用基于电子邮件的参与者通信的事件 |
| 与演示文稿集成 | 为演示文稿创建主题材料模板，并在事件的记录页面上配置演示文稿组件。 | 需要演示的演讲者事件 |
| 与日历集成 | 配置日历事件元数据，以便用户可以直接从日历创建受管事件。 | 使用生命科学商业日历的组织 |
| 与调查集成 | 创建调查主题和参与上下文记录，将调查与事件相关联，以实现直接或基于区域的共享。 | 需要事件后反馈或合规证明的事件 |
本文章是否解决您的问题？
请与我们共享您的想法，以便我们进行改进！
