設定事件管理
依建議順序完成設定工作,以針對您的組織設定「事件管理」。某些工作是必要工作,讓功能運作;其他工作是選擇性工作,視您的事件類型和業務需求而定。
必要版本
| 提供版本：Lightning Experience |
| 提供版本：具有 Life Sciences Cloud、Life Sciences Cloud for Customer Engagement 附加元件授權和 Life Sciences Customer Engagement 受管理封裝的 Enterprise 和 Unlimited Edition。 |
必要設定
請先完成這些工作,使用者才能建立和管理事件。
| 工作 | 其啟用的功能 |
|---|---|
| 準備好您的組織以進行事件管理 | 啟用必要觸發處理常式,並設定功能運作所需的選項清單值。 |
| 建立受管理事件的 Lightning 記錄頁面 | 協助您建立「受管理事件」記錄頁面,並新增相關的 Lightning 應用程式產生器元件。 |
| 設定事件管理的設定檔層級設定 | 設定控制事件行為、搜尋欄位集和 UI 選項的使用者層級管理員主控台設定。 |
| 設定組織範圍的事件管理 | 設定事件行為的組織範圍預設值,包括共用與工作流程設定。 |
| 設定事件的營業時間 | 確保受管理事件只能在您組織設定的營業時間內進行排程。 |
| 事件管理參與者設定 | 建立受管理事件類型、參與者類型、參與者角色和類型角色對應,以決定誰可以參與事件以及哪些容量。 |
| 事件管理工作流程 | 設定管理階段轉換、以角色為基礎的動作和受管理事件批准的工作流程路徑。 |
選擇性設定
完成這些工作,以根據您組織的事件類型和需求啟用特定功能。
| 工作 | 其啟用的功能 | 必要 |
|---|---|---|
| 參與者招募設定 (出席者、同事、專家、註冊者、非設定檔出席者) | 針對每個參與者類型設定相關清單、欄位集和搜尋組態。 | 任何包含正式參與者管理的事件 |
| 主題指派 | 設定主題指派工作流程、欄位集和管理員主控台驗證,讓使用者可以將主題指派給事件。 | 發言者事件和需要規範類型追蹤的事件 |
| 合規性管理 | 建立會自動新增至受管理事件的合規性陳述式定義,以供召集人確認。 | 含法規合規性的事件 |
| 貨幣卡:貨幣罰款設定 | 設定活動計畫、提供者活動目標限制和費用參與者,以強制執行每個參與者的費用上限。 | 需要提高費用透明度和強制執行上限的事件 |
| 費用管理 | 建立預估和實際成本的費用類型,並將「費用管理」元件新增至事件的記錄頁面。 | 需要財務追蹤和價值轉移報告的事件 |
| 與電子郵件整合 | 建立電子郵件範本和主旨資料範本,以啟用對參與者的電子郵件邀請。 | 使用電子郵件式參與者通訊的事件 |
| 與簡報整合 | 建立簡報的主題資料範本,並在事件的記錄頁面上設定「簡報」元件。 | 需要呈現方式傳遞的發言者事件 |
| 與行事曆的整合 | 設定行事曆事件中繼資料,讓使用者可以直接從其行事曆建立受管理事件。 | 使用「生命科學商業」行事曆的組織 |
| 與調查的整合 | 建立調查主題和參與內容記錄,以建立調查與事件的關聯,以供直接或以區域範圍為基礎的共用。 | 需要事件後回饋意見或合規性證明的事件 |
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