Límite monetario

Requisitos previos

• Active los controladores de desencadenadores de límite monetario.
• Para ver todos los límites monetarios activos relacionados con la cuenta de un participante, agregue el componente Generador de aplicaciones Lightning Rastreador de utilización a la página de registro Cuenta.

Cómo funciona el tope monetario

Límite monetario calcula importes de gastos para tres depósitos de gastos:

• Gastos estimados: La cantidad de dinero que se proyecta gastar para una o más actividades.
• Gastos comprometidos: La cantidad de dinero aprobada para una o más actividades.
• Gastos reales: La cantidad de dinero que ya se gastó para una o más actividades.

Mientras un evento está en curso, el sistema toma el mayor de los gastos reales frente a la suma de gastos estimados y confirmados como el total de ejecución. Una vez cerrado un evento, el sistema solo tiene en cuenta los gastos reales.

Cada cuenta de participante tiene un límite de gasto definido en un registro Límite de objetivo de actividad de proveedor. Siempre que se agrega un participante a un evento o se crea, actualiza o elimina un gasto, el sistema vuelve a calcular automáticamente el total del límite y lo comprueba con ese límite. Solo los gastos cuyo tipo está marcado como Incluido en límite cuentan en el límite.

Cuando se incumple un límite, el sistema responde de una de dos formas, dependiendo de cómo está configurado el límite:

• Error: La acción se bloquea, con un mensaje de error, evitando que se agregue el participante o se registre el gasto.
• Advertir: La acción está permitida, pero se crea un registro Discrepancia de participante de evento gestionado con un mensaje de advertencia.

Cálculo del gasto total

Los gastos totales se calculan basándose en el estado del evento gestionado.

Si se completa el evento gestionado, es decir, el estado representa un estado concluido, el total de gastos es igual a los gastos reales.

Total = Real

Si el evento gestionado no está completado, es decir, el estado representa un estado borrador, los gastos totales son el máximo de gastos reales y gastos estimados más confirmados.

Total = MAX(Real, Estimado + Confirmado)

Los datos de límite se almacenan en el campo de información adicional de la medición de objetivo de actividad de proveedor en formato JSON y se acumulan en los campos Importe de gasto confirmado, Importe de gasto real, Importe de gasto estimado e Importe de gasto total.

El siguiente código es un ejemplo de un límite monetario.

{"1POXJOO0000002L4AU":{"isFinalValue":true,"isFinal":true,"estimatedMap":
{},"estimated":{},"committedMap":{},"committed": {},"actualMap":
{"1Z6XJ0000000iAjOAI":{"rate": 1.0,"amount":200.0},"1Z6XJ00000001970AA":
{"rate":1.0,"amount": 100.0}},"actual":{"1Z6XJ0000000iAjOAI":
{"rate": 1.0,"amount":200.0},"1Z6XJ00000001970AA":
{"rate": 1.0, "amount":100.077}}}}

El límite se calcula solo después de que el evento gestionado esté en un estado final, es decir, cerrado o concluido. El estado final se determina basándose en el campo Estado de evento concluido en la configuración a nivel de organización de gestión de eventos. Los tipos de cambio se actualizan automáticamente en función de la divisa.

Controladores de desencadenadores

• ExpenseParticipantMonetaryCapsHandler
  • Cuando se crean participantes de gastos, el controlador vuelve a calcular los gastos totales. El controlador bloquea la creación de participantes de gastos si el límite monetario está configurado con Tipo de alerta como Error y el nuevo total supera el límite monetario. Si el Tipo de alerta es Avisar, incluso si se supera el límite monetario, el gestor permite la creación de un participante de gastos pero con una advertencia. Solo se cuentan los participantes cuyo tipo de gasto está marcado como Incluido en el límite.
  • Cuando se actualiza el importe de un participante de gastos, el gestor vuelve a calcular los totales de límite basándose en el nuevo importe. Si el Tipo de alerta del límite monetario está configurado como Error, el controlador bloquea los aumentos de importe que empujarían el total sobre el límite. Si el Tipo de alerta es Advertir, incluso si se supera el límite monetario, el controlador permite que aumente el importe. Las reducciones siempre se permiten sin restricciones, incluso si el total actual ya está sobre el límite, porque reducen la utilización. Los cambios en cualquier campo que no sea importe no desencadenan ningún nuevo cálculo.
  • Cuando se elimina un participante de gastos, el controlador vuelve a calcular los totales de límite para eliminar el importe eliminado. Las eliminaciones siempre se permiten porque la eliminación de un participante siempre reduce el total del límite.
• MngEventPartMonetaryCapsHandler
  • Cuando se agrega un nuevo participante a un evento, el gestor comprueba si ya se alcanzó el límite de gasto de ese proveedor. Si el límite monetario está configurado con Tipo de alerta como Error, el controlador restringe la adición. Si el límite monetario está configurado con Tipo de alerta como Advertir, el gestor lo permite pero con una advertencia.
  • Cuando se cambia la cuenta de participante (cuenta a cuenta, cuenta a experto o experto a cuenta), el controlador vuelve a calcular los límites para el participante nuevo y el antiguo. Si se intercambia una cuenta con un usuario, el límite monetario se reduce solo para la cuenta. El intercambio entre tipos que no son de cuenta (usuario, contacto) no tiene efecto.
• MngEventMonetaryCapsHandler
  • Si se actualiza el estado del evento gestionado, el controlador del desencadenador vuelve a calcular el límite monetario máximo para todos los participantes. Si el estado no es uno de los estados cualificados (borrador o cerrado), el controlador elimina la entrada de gasto y ya no se realiza un seguimiento del evento.
  • Si la fecha de inicio del evento gestionado se actualiza fuera del periodo de tiempo del plan de actividad asociado, el controlador elimina la entrada de gasto. Si las fechas del evento están dentro del periodo de tiempo del plan de actividad, el gestor vuelve a calcular el gasto basándose en el nuevo periodo de tiempo.
  • Si se elimina el evento gestionado, el controlador elimina todas las contribuciones relacionadas del límite de límite monetario.
• ExpenseMonetaryCapsHandler
  • Si se actualiza la fecha de gasto, el controlador vuelve a calcular los totales de límite basándose en la nueva fecha. Si la nueva fecha recae fuera de un plazo de tiempo configurado, el gasto ya no cuenta en el límite.
  • Si cualquiera de los campos de control definidos en el JSON Criterios de ProviderActivityMeasureType se actualiza pero sigue cumpliendo los criterios, el controlador vuelve a calcular el límite. Si cualquiera de los campos de control definidos en el JSON Criterios de ProviderActivityMeasureType se actualiza pero no cumple los criterios, el controlador elimina la contribución del total del límite.
  • Si se elimina un gasto marcado como Incluido en límite, el controlador vuelve a calcular el gasto y elimina la entrada de gasto. Solo se cuentan los gastos cuyo tipo se marca como Incluido en el límite.

Trabajos por lotes

• Calcular gastos frente a límites monetarios: Cuando los datos se cargan de forma masiva, los controladores de desencadenadores son este trabajo por lotes que vuelve a calcular gastos basándose en los datos de cuenta más recientes.
• Compartir objetivos de actividad de proveedor basándose en tipo de plan de actividad: Comparte objetivos de actividad de proveedor asociados con planes de actividad del tipo Límite de gestión de eventos con los territorios alineados con una cuenta. Para objetivos asociados con otros tipos de planes de actividad, el trabajo comparte los objetivos de acuerdo con la configuración de colaboración del plan de actividad.

Sincronización móvil sin conexión

Límites monetarios gestiona las infracciones de límites monetarios sin conexión en el móvil de forma diferente a en Internet.

En Internet, cuando el representante de ventas intenta agregar un participante que superó los límites de límite monetario o está en el límite, el sistema bloquea la acción.

En el móvil, cuando el representante de ventas intenta la misma acción sin conexión, el sistema no bloquea la acción. El participante se agrega al otro evento correctamente, pero se crea un registro Discrepancia de participante de evento gestionado relacionado. Cuando el móvil se sincroniza con Internet, los datos se comparten con el sistema principal.