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Límite monetario
Realice un seguimiento de los gastos reales, estimados, comprometidos y totales entre eventos gestionados y aplique límites de gasto en los gastos del participante. Los límites monetarios son restricciones a nivel de cuenta que se aplican cuando un usuario crea un registro Participante de evento gestionado o un registro Participante de gasto.
Ediciones necesarias
| Disponible en: Lightning Experience |
| Disponible en: Ediciones Enterprise y Unlimited con licencia complementaria Life Sciences Cloud, Life Sciences Cloud para Customer Engagement y el paquete gestionado Life Sciences Customer Engagement. |
Requisitos
- Active los controladores de desencadenadores de límites monetarios.
- Para ver todos los límites monetarios activos relacionados con la cuenta de un participante, agregue el componente Generador de aplicaciones Lightning Rastreador de utilización a la página de registro Cuenta.
Cómo funciona el límite monetario
Límite monetario calcula importes de gastos para tres depósitos de gastos:
- Gastos estimados: La cantidad de dinero que se proyecta gastar para una o más actividades.
- Gastos comprometidos: El importe de dinero aprobado para una o más actividades.
- Gastos reales: La cantidad de dinero que ya se gastó para una o más actividades.
Mientras un evento está en curso, el sistema toma el mayor de los gastos reales frente a la suma de los gastos estimados y confirmados como el total de ejecución. Una vez cerrado un evento, el sistema solo tiene en cuenta los gastos reales.
Cada cuenta de participante tiene un límite de gasto definido en un registro Límite de objetivo de actividad de proveedor. Siempre que se agrega un participante a un evento o se crea, actualiza o elimina un gasto, el sistema vuelve a calcular automáticamente el total del límite y lo comprueba con ese límite. Solo los gastos cuyo tipo esté marcado como Incluido en límite cuentan en el límite.
Cuando se incumple un límite, el sistema responde de una de dos formas, dependiendo de cómo está configurado el límite:
- Error: La acción está bloqueada, con un mensaje de error, evitando que se agregue el participante o se registre el gasto.
- Advertir: La acción está permitida, pero se crea un registro Discrepancia de participante de evento gestionado con un mensaje de advertencia.
Cálculo del gasto total
Los gastos totales se calculan basándose en el estado del evento gestionado.
Si se completa el evento gestionado, es decir, el estado representa un estado concluido, el total de gastos es igual a los gastos reales.
Total = Real
Si el evento gestionado no se completa, es decir, el estado representa un estado borrador, los gastos totales son el máximo de gastos reales y gastos estimados más confirmados.
Total = MÁXIMO(Real, Estimado + Confirmado)
Los datos de tope se almacenan en el campo de información adicional de la medición del objetivo de actividad del proveedor en formato JSON y se acumulan en los campos Importe de gasto confirmado, Importe de gasto real, Importe de gasto estimado e Importe de gasto total.
El siguiente código es un ejemplo de un límite monetario.
{"1POXJOO0000002L4AU":{"isFinalValue":true,"isFinal":true,"estimatedMap":
{},"estimated":{},"committedMap":{},"committed": {},"actualMap":
{"1Z6XJ0000000iAjOAI":{"rate": 1.0,"amount":200.0},"1Z6XJ00000001970AA":
{"rate":1.0,"amount": 100.0}},"actual":{"1Z6XJ0000000iAjOAI":
{"rate": 1.0,"amount":200.0},"1Z6XJ00000001970AA":
{"rate": 1.0, "amount":100.077}}}}El límite se calcula solo después de que el evento gestionado esté en un estado final, es decir, cerrado o concluido. El estado final se determina basándose en el campo Estado de evento concluido en la configuración a nivel de organización de gestión de eventos. Los tipos de cambio se actualizan automáticamente en función de la divisa.
Controladores de desencadenadores
- ExpenseParticipantMonetaryCapsHandler
- Cuando se crean participantes de gastos, el controlador vuelve a calcular los gastos totales. El controlador bloquea la creación de participantes de gastos si el límite monetario está configurado con Tipo de alerta como Error y el nuevo total supera el límite monetario. Si el Tipo de alerta es Advertir, incluso si se supera el límite monetario, el controlador permite la creación de un participante de gastos pero con una advertencia. Solo se cuentan los participantes cuyo tipo de gasto está marcado como Incluido en el límite.
- Cuando se actualiza el importe de un participante en gastos, el controlador vuelve a calcular los totales de tope basándose en el nuevo importe. Si el Tipo de alerta del tope monetario está configurado como Error, el controlador bloquea los aumentos de importe que empujarían el total sobre el tope. Si el Tipo de alerta es Advertir, incluso si se supera el límite monetario, el controlador permite que el importe aumente. Las disminuciones siempre se permiten sin restricciones, incluso si el total actual ya supera el límite, porque reducen la utilización. Los cambios en cualquier campo que no sea importe no desencadenan ningún nuevo cálculo.
- Cuando se elimina un participante de gasto, el controlador vuelve a calcular los totales de tope para eliminar el importe eliminado. Las eliminaciones siempre se permiten porque la eliminación de un participante siempre reduce el total del límite.
- MngEventPartMonetaryCapsHandler
- Cuando se agrega un nuevo participante a un evento, el gestor comprueba si ya se alcanzó el límite de gastos de ese proveedor. Si el límite monetario está configurado con Tipo de alerta como Error, el controlador restringe la incorporación. Si el límite monetario está configurado con Tipo de alerta como Advertir, el controlador lo permite pero con una advertencia.
- Cuando se cambia la cuenta de participante (cuenta a cuenta, cuenta a experto o experto a cuenta), el gestor vuelve a calcular los límites para el participante nuevo y antiguo. Si se intercambia una cuenta con un usuario, el límite monetario se reduce solo para la cuenta. El intercambio entre tipos que no son de cuenta (usuario, contacto) no tiene efecto.
- MngEventMonetaryCapsHandler
- Si se actualiza el estado del evento gestionado, el controlador del desencadenador vuelve a calcular el límite máximo monetario para todos los participantes. Si el estado no es uno de los estados aptos (borrador o cerrado), el controlador elimina la entrada de gasto y ya no se realiza un seguimiento del evento.
- Si la fecha de inicio del evento gestionado se actualiza fuera del periodo de tiempo del plan de actividad asociado, el controlador elimina la entrada de gastos. Si las fechas del evento están dentro del periodo de tiempo del plan de actividad, el gestor vuelve a calcular el gasto basándose en el nuevo periodo de tiempo.
- Si se elimina el evento gestionado, el controlador elimina todas las contribuciones relacionadas del límite de límite monetario.
- ExpenseMonetaryCapsHandler
- Si se actualiza la fecha de gasto, el controlador vuelve a calcular los totales de tope basándose en la nueva fecha. Si la nueva fecha está fuera de un plazo de tiempo configurado, el gasto ya no cuenta en el límite.
- Si cualquiera de los campos de control definidos en el JSON Criterios de ProviderActivityMeasureType se actualiza pero aún cumple los criterios, el controlador vuelve a calcular el tope. Si cualquiera de los campos de control definidos en el JSON Criterios de ProviderActivityMeasureType se actualiza pero no cumple los criterios, el controlador elimina la contribución del total del límite.
- Si se elimina un gasto marcado como Incluido en tope, el controlador vuelve a calcular el gasto y elimina la entrada del gasto. Solo se cuentan los gastos cuyo tipo está marcado como Incluido en el límite.
Trabajos por lotes
- Calcular gastos frente a límites monetarios: Cuando los datos se cargan de forma masiva, los controladores de desencadenadores son este trabajo por lotes que vuelve a calcular gastos basándose en los datos de cuenta más recientes.
- Compartir objetivos de actividad de proveedor basándose en tipo de plan de actividad: Comparte objetivos de actividad de proveedor asociados con planes de actividad del tipo Límite de gestión de eventos con los territorios alineados con una cuenta. Para objetivos asociados con otros tipos de planes de actividad, el trabajo comparte los objetivos de acuerdo con la configuración de colaboración del plan de actividad.
Sincronización móvil sin conexión
Límites monetarios trata las infracciones de límites monetarios sin conexión en el móvil de forma diferente a en Internet.
En Internet, cuando el representante de ventas intenta agregar un participante que superó los límites máximos monetarios o está en el límite, el sistema bloquea la acción.
En el móvil, cuando el representante de ventas intenta la misma acción sin conexión, el sistema no bloquea la acción. El participante se agrega al otro evento correctamente, pero se crea un registro Discrepancia de participante de evento gestionado relacionado. Cuando el móvil se sincroniza con Internet, los datos se comparten con el sistema principal.
Configuración de límite monetario
Configure los registros y las configuraciones requeridos para activar límites monetarios, incluyendo planes de actividad, objetivos de actividad de proveedores, tipos de mediciones con criterios de bloqueo y advertencia y tipos de gastos.
Requisitos
- En la configuración de la consola de administrador a nivel de organización para la gestión de eventos, configure el campo Estado de evento concluido para indicar el valor final del estado. Esta configuración se utiliza por la medición de objetivo de actividad de proveedor para confirmar que el evento terminó y calcular los gastos reales para cada participante.
- Cree un territorio en la jerarquía de territorios. Agregue un usuario (representante de ventas) al territorio y asigne una cuenta que represente al participante al territorio. Para obtener más información, consulte Configurar territorios de ventas para Life Sciences Cloud.
- Cree un tipo de gasto. Asegúrese de que el Tipo de disponibilidad de gastos es Evento gestionado y que las fechas de inicio y finalización del tipo de gasto recaen en el periodo de tiempo del plan de actividad. Seleccione la casilla de verificación Incluido en tope. Para obtener más información, consulte Gestión de gastos.
Tareas de configuración (administrador)
- Cree un plan de actividad del tipo Límite de gestión de eventos, con un periodo de tiempo definido. El plan debe estar activo.
- Cree un objetivo de actividad de proveedor para una cuenta agregada al modelo de territorio. Asocie el objetivo con el plan de actividad.
- Cree tipos de mediciones de actividad de proveedor para escenarios de bloqueo (Error) y advertencia (Advertencia). Esto representa las condiciones que se deben comprobar al calcular los límites monetarios.
- Para el escenario de bloque, configure el tipo de medición de actividad de proveedor ejecutando el siguiente código:
ProviderActivityMeasureType pamt = new ProviderActivityMeasureType( DeveloperName = 'PAMTMonetaryCaps', MasterLabel = 'PAMTMonetaryCaps', Category = 'MonetaryCapLimit', IsActive = true, ActivityObject = 'ExpenseParticipant', Criteria = '{"contextCondition":{"conditions":[{"field":"MngEvent.Status","operator":"In","value":"Draft;Completed"}]},"utilizationTypes":{"estimated":{"conditions":[{"field":"MngEvent.Status","operator":"In","value":"Draft;Completed"}]},"committed":{"conditions":[{"field":"MngEvent.Status","operator":"In","value":"Draft;Completed"}]},"actual":{"conditions":[{"field":"MngEvent.Status","operator":"In","value":"Draft;Completed"}]}}}', AlertType = 'Warning' ); insert pamt; - Del mismo modo, cree configuraciones de metadatos para el escenario de advertencia, con los mismos detalles y estructura JSON. Seleccione el tipo de alerta como Advertir.
- Para el escenario de bloque, configure el tipo de medición de actividad de proveedor ejecutando el siguiente código:
- Cree mediciones de objetivos de actividad de proveedor, asociadas con el objetivo de actividad de proveedor, del tipo Límite de gestión de eventos. Agregue el tipo de medición de actividad de proveedor creado para el escenario de bloque de tope monetario.
Tareas de configuración (representante de ventas)
Para que los límites monetarios funcionen, el representante de ventas debe configurar los registros de gestión de eventos básicos.
- Cree un evento gestionado. Asegúrese de que la fecha de inicio y la fecha de finalización del evento gestionado recaen dentro del periodo de tiempo del plan de actividad.
- Cree un participante de evento gestionado para la cuenta alineada con el territorio.
- Cree un gasto y agregue el evento gestionado y el tipo de gasto relacionado que creó.
Crear un límite de objetivo de actividad de proveedor
Cree el límite de objetivos de actividad de proveedor, asociado con la medición de objetivos. Establezca el límite monetario que utiliza la cuenta en todos los eventos con los que está asociada una cuenta.
Ediciones necesarias
| Permisos de usuario necesarios | |
|---|---|
| Para configurar límites de objetivos de actividad de proveedor: | Conjunto de permisos Administrador de Life Science Commercial |
El sistema permite a los usuarios registrar gastos reales que superan el límite monetario establecido en el objetivo de actividad del proveedor con un registro Discrepancia de participante de evento gestionado creado como una advertencia.
Si el campo Tipo de alerta del tipo de medición de actividad de proveedor está establecido como Error, el sistema bloquea la incorporación del participante a otro evento si su límite monetario ya está en el límite máximo o se ha superado.
Si el campo Tipo de alerta del tipo de medición de actividad de proveedor está establecido como Advertir, el sistema permite agregar el participante a otro evento incluso si su límite monetario ya está en el límite o se ha superado.
- Desde el Iniciador de aplicación, busque y seleccione Límites de objetivos de actividad de proveedores.
- Haga clic en Nuevo.
-
Para Tipo de medición de actividad de proveedor, seleccione el tipo de medición de límite monetario.
Seleccione el tipo de medición de actividad de proveedor que creó para el bloque o el escenario de advertencia.
- Seleccione el objetivo de actividad del proveedor.
- Ingrese un importe como límite monetario. Este importe se utiliza por la cuenta en todos los eventos.
- Guarde sus cambios.
Crear un participante de gastos
Para ayudar los usuarios a realizar un seguimiento de los límites de gastos, asocie un gasto con un participante.
Ediciones necesarias
| Permisos de usuario necesarios | |
|---|---|
| Para crear un participante de gastos: | Conjunto de permisos Gestión de eventos |
- Desde el Iniciador de aplicación, busque y seleccione Participantes de gastos.
- Agregue un nombre para el registro.
-
Seleccione un registro Gasto.
Este campo captura el gasto real total gastado en una categoría concreta.
- Para Participante, primero seleccione Participante de evento gestionado y luego seleccione el registro de participante correspondiente para el que está creando el gasto.
- Ingrese el gasto real que se produjo para el participante.
- Guarde sus cambios.
Reglas de colaboración de registros de planes de actividades
Obtenga más información acerca de cómo se comparten planes de actividad con usuarios, como el organizador del evento.
Reglas de colaboración de registros de planes de actividades
De forma predeterminada, los planes de actividad y los objetivos de actividad del proveedor no se comparten con usuarios no administradores, como representantes de ventas. Para compartir estos registros con representantes de ventas, ejecute el trabajo Compartir objetivos de actividad de proveedor basándose en tipo de plan de actividad. El sistema crea registros Colaboración de objetivo de actividad de proveedor y registros Colaboración de plan de actividad del tipo Colaboración automática comercial de ciencias de la vida y los comparte con los territorios alineados con la cuenta de participante.
Requisito previo
Antes de ejecutar el trabajo Compartir objetivos de actividad de proveedor basándose en tipo de plan de actividad, cambie la configuración de colaboración de plan de actividad y objetivo de actividad de proveedor de Controlado por principal a Privado. Puede encontrar la configuración de colaboración en Configuración.
Cómo funciona la colaboración
Si ya existen planes de actividad, el cambio de la configuración de colaboración de Principal controlado a Privado también cambia el acceso de colaboración de los objetivos de actividad de proveedor asociados, la medición de objetivos y los límites de objetivos. Para asegurarse de que no se pierde el acceso, el trabajo por lotes comparte los planes de actividad, los objetivos de actividad del proveedor y los registros asociados basándose en el tipo de plan de actividad.
Si el tipo de plan de actividad es Límite de gestión de eventos, el trabajo por lotes comparte objetivos de actividad de proveedor y planes de actividad con los territorios alineados con la cuenta.
Si el tipo de plan de actividad no es Límite de gestión de eventos, el trabajo por lotes comparte objetivos de actividad de proveedor y mediciones de objetivos y límites de objetivos asociados, basándose en las colaboraciones de plan de actividad principal.
Cuando se comparten objetivos de actividad de proveedor, todos los objetos de plan de actividad asociados como medición de objetivo de actividad de proveedor, límite de objetivo de actividad de proveedor, se comparten en consecuencia.
Cómo funciona la colaboración para colaboraciones manuales
Además, para asegurarse de que los objetivos de actividad del proveedor heredan la configuración de colaboración de planes de actividad existentes que se compartieron manualmente con usuarios, active el conmutador Incluir registros de todos los tipos de colaboración en flujos de trabajo en Configuración de Ciencias de la vida para Customer Engagement.
Cuando se activa, este parámetro tiene en cuenta todos los tipos de colaboración, incluyendo colaboraciones manuales, para todos los procesos de Ciencias de la vida. Cuando se desactivan, los flujos de trabajo de Ciencias de la vida solo tienen en cuenta el tipo de colaboración Colaboración automática comercial de Ciencias de la vida.
Cuando el trabajo por lotes Compartir objetivos de actividad de proveedor basándose en tipo de plan de actividad se ejecuta después de activar el conmutador Incluir registros de todos los tipos de colaboración en flujos de trabajo, el trabajo por lotes replica todos los tipos de colaboración, incluyendo colaboraciones manuales, en la configuración de colaboración de objetivos de actividad de proveedor.
Cuando se desactiva el conmutador, el trabajo por lotes solo replica la configuración del tipo de colaboración Colaboración automática comercial de ciencias de la vida para la configuración de colaboración de objetivos de actividad de proveedor. Para obtener más información, consulte Preparar su organización para el paquete gestionado Customer Engagement.
Combinación de cuenta de límite monetario
Averigüe cómo Gestión de eventos utiliza la función Combinación de cuenta para calcular límites monetarios para participantes con datos de tope solapados.
La función Combinación de cuenta utiliza un proceso de consolidación de dos fases para combinar la cuenta ganadora y las cuentas perdedoras que tienen registros Medición de objetivo de actividad de proveedor para el mismo plan de actividad. Para obtener más detalles, consulte Combinación de cuentas.
En la fase uno, la función Combinación de cuenta combina las mediciones de objetivos para ambas cuentas. Las mediciones de objetivos deben ser de categoría Límite de tope monetario y deben asociarse con el mismo plan de actividad del tipo Límite de gestión de eventos.
La repercusión de la combinación es la siguiente.
- Se elimina la medición de objetivo de la cuenta perdedora.
- El importe de gasto total de la cuenta ganadora es una suma de los importes de gasto de las cuentas ganadoras y perdedoras.
- Los datos de tope almacenados como JSON en ProviderActivityGoalMeasure.AdditionalInformation ahora contienen detalles de gastos de ambos eventos.
- Los participantes de la cuenta perdedora aún están vinculados a su cuenta, pero los gastos se consolidan en límites máximos de ganadores.
En la fase dos, si las cuentas tienen gastos en la misma divisa, la combinación de cuentas suma directamente los gastos estimados, confirmados y reales.
Si las cuentas tienen divisas diferentes, Combinación de cuenta obtiene el tipo de cambio histórico para los gastos de la cuenta de participante que pierde y lo convierte a la divisa de la cuenta ganadora, y actualiza los gastos totales del ganador.
La repercusión de la combinación es la siguiente.
- Los gastos de la cuenta perdedora se convierten a la divisa de la cuenta ganadora utilizando el tipo de transacción histórico.
- El importe de gasto total de la cuenta ganadora es una suma de los importes de gasto de las cuentas ganadoras y perdedoras e incluye el importe convertido.
- Los datos de tope, que se almacenan en el campo Información adicional de Medición de objetivo de actividad de proveedor, también contienen los índices de conversión para el seguimiento de auditoría.
