Massimale monetario

Prerequisiti

• Attivare gli handler trigger limite monetario.
• Per visualizzare tutti i massimali monetari attivi relativi all'account di un partecipante, aggiungere il componente Generatore di app Lightning Utilization Tracker alla pagina del record Account.

Funzionamento del limite monetario

Il limite monetario calcola gli importi delle spese per tre bucket di spesa:

• Spese stimate: Ammontare di denaro che si prevede di spendere per una o più attività.
• Spese impegnate: Somma approvata per una o più attività.
• Spese effettive: Somma di denaro già spesa per una o più attività.

Mentre un evento è in corso, il sistema considera la spesa effettiva più alta rispetto alla somma delle spese stimate e impegnate come totale corrente. Una volta chiuso un evento, il sistema considera solo le spese effettive.

Ogni account partecipante ha un limite di spesa definito in un record Limite obiettivo attività operatore. Ogni volta che un partecipante viene aggiunto a un evento o che viene creata, aggiornata o eliminata una spesa, il sistema ricalcola automaticamente il totale del limite e lo confronta con tale limite. Solo le spese il cui tipo è contrassegnato come Incluso nel limite vengono conteggiate nel limite.

Quando viene superato un limite, il sistema risponde in due modi, a seconda di come è configurato il limite:

• Errore: L'azione viene bloccata e viene visualizzato un messaggio di errore che impedisce l'aggiunta del partecipante o la registrazione della spesa.
• Avvertenza: L'azione è consentita, ma viene creato un record Discrepanza partecipante evento gestito con un messaggio di avviso.

Calcolo della spesa totale

Le spese totali vengono calcolate in base allo stato dell'evento gestito.

Se l'evento gestito viene completato, ovvero lo stato rappresenta uno stato concluso, le spese totali sono uguali alle spese effettive.

Totale = Effettivo

Se l'evento gestito non viene completato, ovvero lo stato rappresenta una bozza di stato, le spese totali sono il massimo delle spese effettive e delle spese stimate più le spese impegnate.

Totale = MAX (effettivo, stimato + impegnato)

I dati dei massimali sono memorizzati nel campo informazioni aggiuntive della misura dell'obiettivo attività dell'operatore in formato JSON e vengono riportati nei campi Ammontare spesa impegnata, Ammontare spesa effettivo, Ammontare spesa stimato e Ammontare spesa totale.

Il codice riportato di seguito è un esempio di limite monetario.

{"1POXJOO0000002L4AU":{"isFinalValue":true,"isFinal":true,"estimatedMap":
{},"estimated":{},"committedMap":{},"committed": {},"actualMap":
{"1Z6XJ0000000iAjOAI":{"rate": 1.0,"amount":200.0},"1Z6XJ00000001970AA":
{"rate":1.0,"amount": 100.0}},"actual":{"1Z6XJ0000000iAjOAI":
{"rate": 1.0,"amount":200.0},"1Z6XJ00000001970AA":
{"rate": 1.0, "amount":100.077}}}}

Il limite massimo viene calcolato solo dopo che l'evento gestito si trova in uno stato finale, ovvero chiuso o concluso. Lo stato finale viene determinato in base al campo Stato evento concluso nelle impostazioni di gestione degli eventi a livello di organizzazione. I tassi di conversione vengono aggiornati automaticamente in base alla valuta.

Handler trigger

• Handler ExpenseParticipantMonetaryCaps
  • Quando vengono creati i partecipanti alla spesa, l'handler ricalcola le spese totali. L'handler impedisce la creazione di partecipanti alle spese se il limite monetario è impostato con Tipo di avviso Errore e il nuovo totale supera il limite monetario. Se il tipo di avviso è Avvisa, anche se viene superato il limite monetario, l'handler consente la creazione di un partecipante alla spesa ma con un avviso. Vengono conteggiati solo i partecipanti il cui tipo di spesa è contrassegnato come Incluso nel limite massimo.
  • Quando l'ammontare di un partecipante alla spesa viene aggiornato, l'handler ricalcola i totali dei massimali in base al nuovo ammontare. Se il tipo di avviso del limite monetario è impostato su Errore, l'handler blocca gli aumenti di ammontare che spingerebbero il totale oltre il limite. Se il tipo di avviso è Avvisa, anche se viene superato il limite monetario, l'handler consente l'aumento dell'ammontare. Le riduzioni sono sempre consentite senza restrizioni, anche se il totale attuale è già superiore al limite, poiché riducono l'utilizzo. Le modifiche apportate a qualsiasi campo diverso dall'ammontare non attivano alcun ricalcolo.
  • Quando un partecipante alla spesa viene eliminato, l'handler ricalcola i totali dei massimali per rimuovere l'importo eliminato. Le eliminazioni sono sempre consentite perché la rimozione di un partecipante riduce sempre il totale dei limiti.
• MngEventPartMonetaryCapsHandler
  • Quando viene aggiunto un nuovo partecipante a un evento, l'handler verifica se il limite di spesa dell'operatore è già stato raggiunto. Se il limite monetario è impostato con Tipo di avviso su Errore, l'handler limita l'aggiunta. Se il limite monetario è impostato con Tipo di avviso come Avviso, l'handler lo consente ma con un avviso.
  • Quando l'account del partecipante viene modificato (da account ad account, da account ad esperto o da esperto ad account), l'handler ricalcola le maiuscole sia per il vecchio che per il nuovo partecipante. Se un account viene scambiato con un utente, il limite monetario viene ridotto solo per l'account. Lo scambio tra tipi diversi dall'account (utente, referente) non ha alcun effetto.
• MngEventMonetaryCapsHandler
  • Se lo stato dell'evento gestito viene aggiornato, l'handler trigger ricalcola il limite massimo monetario per tutti i partecipanti. Se lo stato non è uno degli stati qualificanti (bozza o chiuso), l'handler rimuove la voce di spesa e l'evento non viene più tracciato.
  • Se la data di inizio dell'evento gestito viene aggiornata al di fuori del periodo di tempo del piano di attività associato, l'handler rimuove la voce spesa. Se le date degli eventi rientrano nel periodo di tempo del piano di attività, l'handler ricalcola la spesa in base al nuovo periodo di tempo.
  • Se l'evento gestito viene eliminato, l'handler rimuove tutti i contributi correlati dal limite massimo monetario.
• Handler ExpenseMonetaryCaps
  • Se la data della spesa viene aggiornata, l'handler ricalcola i totali dei massimali in base alla nuova data. Se la nuova data non rientra in una finestra temporale configurata, la spesa non viene più conteggiata nel limite massimo.
  • Se uno qualsiasi dei campi controllanti definiti nel JSON dei criteri di ProviderActivityMeasureType viene aggiornato ma soddisfa ancora i criteri, l'handler ricalcola il limite massimo. Se uno qualsiasi dei campi controllanti definiti nel JSON dei criteri di ProviderActivityMeasureType viene aggiornato ma non soddisfa i criteri, l'handler rimuove il contributo dal totale dei massimali.
  • Se una spesa contrassegnata come Inclusa nel limite massimo viene eliminata, l'handler ricalcola la spesa e rimuove la voce di spesa. Vengono conteggiate solo le spese il cui tipo è contrassegnato come Incluso nel limite massimo.

Processi batch

• Calcolo delle spese rispetto ai massimali monetari: Quando i dati vengono caricati in blocco, gli handler trigger sono questo processo batch che ricalcola le spese in base ai dati account più recenti.
• Condivisione degli obiettivi delle attività degli operatori in base al tipo di piano di attività: Condivide gli obiettivi di attività dell'operatore associati a piani di attività di tipo Limite di gestione eventi con i territori allineati a un account. Per gli obiettivi associati ad altri tipi di piani di attività, il processo condivide gli obiettivi in base all'impostazione di condivisione del piano di attività.

Sincronizzazione mobile offline

Massimali monetari gestisce le violazioni dei massimali monetari offline nel dispositivo mobile in modo diverso rispetto al Web.

Sul Web, quando l'agente di vendita tenta di aggiungere un partecipante che ha superato i limiti del limite monetario o è al limite, il sistema blocca l'azione.

Su dispositivo mobile, quando l'agente di vendita tenta la stessa azione offline, il sistema non blocca l'azione. Il partecipante viene aggiunto correttamente all'altro evento, ma viene creato un record Discrepanza partecipante evento gestito correlato. Quando il dispositivo mobile viene sincronizzato con il Web, i dati vengono condivisi con il sistema principale.