Capacidade monetária
Acompanhe despesas reais, estimadas, confirmadas e totais em eventos gerenciados e aplique limites de gasto às despesas do participante. Os limites monetários são restrições no nível da conta que se aplicam quando um usuário cria um registro de Participante do evento gerenciado ou um registro de Participante da despesa.
Edições obrigatórias
| Disponível em: Lightning Experience |
| Disponível em: Edições Enterprise e Unlimited com a licença Life Sciences Cloud, o complemento Life Sciences Cloud para Engajamento do cliente e o pacote gerenciado Engajamento do cliente das ciências da vida. |
Pré-requisitos
- Ative os manipuladores do acionador de limite monetário.
- Para ver todos os limites monetários ativos relacionados à conta de um participante, adicione o componente Lightning App Builder do Utilization Tracker à página de registro da Conta.
Como o limite monetário funciona
O limite monetário calcula os valores de despesas para três grupos de despesas:
- Despesas estimadas: O valor do dinheiro projetado para ser gasto em uma ou mais atividades.
- Despesas confirmadas: O valor monetário aprovado para uma ou mais atividades.
- Despesas reais: O valor do dinheiro já gasto para uma ou mais atividades.
Enquanto um evento está em andamento, o sistema pega as despesas reais mais altas versus a soma de despesas estimadas e confirmadas como o total em execução. Depois que um evento é fechado, o sistema considera apenas as despesas reais.
Cada conta do participante tem um limite de gasto definido em um registro de Limite da meta da atividade do provedor. Sempre que um participante é adicionado a um evento ou uma despesa é criada, atualizada ou excluída, o sistema recalcula automaticamente o total máximo e o verifica em relação a esse limite. Somente despesas cujo tipo seja marcado como Incluído no limite são contadas para o limite.
Quando um limite é violado, o sistema responde de uma de duas maneiras, dependendo de como o limite é configurado:
- Erro: A ação é bloqueada, com uma mensagem de erro, impedindo que o participante seja adicionado ou que a despesa seja registrada.
- Aviso: A ação é permitida, mas um registro de Discrepância do participante do evento gerenciado é criado com uma mensagem de aviso.
Cálculo da despesa total
As despesas totais são calculadas com base no status do evento gerenciado.
Se o evento gerenciado for concluído, ou seja, o status representar um estado concluído, as despesas totais serão iguais às despesas reais.
Total = real
Se o evento gerenciado não for concluído, ou seja, o status representará um estado de rascunho, as despesas totais serão o máximo das despesas reais e estimadas mais as despesas confirmadas.
Total = MAX(real, estimado + confirmado)
Os dados de limite são armazenados no campo de informações adicionais da medida da meta da atividade do provedor no formato JSON e totalizados nos campos Valor da despesa confirmada, Valor da despesa real, Valor da despesa estimada e Valor total da despesa.
O código a seguir é um exemplo de limite monetário.
{"1POXJOO0000002L4AU":{"isFinalValue":true,"isFinal":true,"estimatedMap":
{},"estimated":{},"committedMap":{},"committed": {},"actualMap":
{"1Z6XJ0000000iAjOAI":{"rate": 1.0,"amount":200.0},"1Z6XJ00000001970AA":
{"rate":1.0,"amount": 100.0}},"actual":{"1Z6XJ0000000iAjOAI":
{"rate": 1.0,"amount":200.0},"1Z6XJ00000001970AA":
{"rate": 1.0, "amount":100.077}}}}O limite é calculado apenas depois que o evento gerenciado está em um estado final, ou seja, está fechado ou foi concluído. O status final é determinado com base no campo Status do evento concluído nas configurações no nível da organização de gerenciamento de eventos. As taxas de conversão são atualizadas automaticamente com base na moeda.
Manipuladores do acionador
- ExpenseParticipantMonetaryCapsHandler
- Quando os participantes da despesa são criados, o manipulador recalcula as despesas totais. O manipulador impedirá a criação dos participantes da despesa se o limite monetário estiver configurado com Tipo de alerta como Erro e o novo total exceder o limite monetário. Se o Tipo de alerta for Aviso, mesmo que o limite monetário seja excedido, o manipulador permitirá a criação de um participante da despesa, mas com um aviso. Somente os participantes cujo tipo de despesa está marcado como Incluído no limite são contados.
- Quando o valor de um participante da despesa é atualizado, o manipulador recalcula os totais máximos com base no novo valor. Se o Tipo de alerta do limite monetário estiver configurado como Erro, o manipulador bloqueará aumentos de valor que levariam o total acima do limite. Se o Tipo de alerta for Aviso, mesmo que o limite monetário seja excedido, o manipulador permitirá que o valor aumente. As reduções sempre são permitidas sem restrição, mesmo que o total atual já esteja acima do limite, pois reduzem a utilização. Alterações em qualquer campo que não o valor não acionam nenhum recálculo.
- Quando um participante da despesa é excluído, o manipulador recalcula os totais máximos para remover o valor excluído. As exclusões sempre são permitidas porque a remoção de um participante sempre reduz o total máximo.
- MngEventPartMonetaryCapsHandler
- Quando um novo participante está sendo adicionado a um evento, o manipulador verifica se o limite de gasto desse provedor já foi atingido. Se o limite monetário estiver configurado com Tipo de alerta como Erro, o manipulador restringirá a adição. Se o limite monetário estiver configurado com Tipo de alerta como Aviso, o manipulador permitirá isso, mas com um aviso.
- Quando a conta do participante é alterada (conta para conta, conta para especialista ou especialista para conta), o manipulador recalcula os limites para o participante antigo e novo. Se uma conta for trocada por um usuário, o limite monetário será reduzido apenas para a conta. A troca entre tipos que não sejam de conta (usuário, contato) não tem efeito.
- MngEventMonetaryCapsHandler
- Se o status do evento gerenciado for atualizado, o manipulador do acionador recalculará o limite de limite monetário para todos os participantes. Se o status não for um dos status de qualificação (rascunho ou fechado), o manipulador removerá a entrada da despesa e o evento não será mais rastreado.
- Se a data de início do evento gerenciado for atualizada para fora do período do plano de atividades associado, o manipulador removerá a entrada da despesa. Se as datas do evento estiverem dentro do período do plano de atividades, o manipulador recalculará a despesa com base no novo período.
- Se o evento gerenciado for excluído, o manipulador removerá todas as contribuições relacionadas do limite de limite monetário.
- ExpenseMonetaryCapsHandler
- Se a data da despesa for atualizada, o manipulador recalculará os totais de limite com base na nova data. Se a nova data ficar fora de uma janela de horário configurada, a despesa não contará mais para o limite.
- Se algum dos campos de controle definidos no JSON de critérios de ProviderActivityMeasureType for atualizado, mas ainda cumprir os critérios, o manipulador recalculará o limite. Se algum dos campos de controle definidos no JSON de critérios de ProviderActivityMeasureType for atualizado, mas não atender aos critérios, o manipulador removerá a contribuição do total de limite.
- Se uma despesa marcada como Incluído no limite for excluída, o manipulador recalculará a despesa e removerá a entrada da despesa. Somente despesas cujo tipo esteja marcado como Incluído no limite são contadas.
Trabalhos em lote
- Calcular despesas em relação a limites monetários: Quando os dados são carregados em massa, os manipuladores de acionador são este trabalho em lote recalcula despesas com base nos dados da conta mais recentes.
- Compartilhe metas da atividade do provedor com base no tipo de plano de atividade: Compartilha metas de atividade do provedor associadas a planos de atividade do tipo Limite de gerenciamento de evento com os territórios alinhados a uma conta. Para metas associadas a outros tipos de planos de atividade, o trabalho compartilha as metas de acordo com a configuração de compartilhamento do plano de atividade.
Sincronização móvel offline
Os limites monetários lidam com violações de limite monetário offline em dispositivos móveis de maneira diferente do que na Web.
Na Web, quando o representante de vendas tenta adicionar um participante que excedeu os limites de limite monetário ou está no limite, o sistema bloqueia a ação.
No celular, quando o representante de vendas tenta a mesma ação enquanto está offline, o sistema não bloqueia a ação. O participante é adicionado ao outro evento com sucesso, mas um registro de Discrepância de participante do evento gerenciado relacionado é criado. Quando o dispositivo móvel é sincronizado com a Web, os dados são compartilhados com o sistema principal.
Configuração do limite monetário
Configure os registros e configurações necessários para ativar limites monetários, incluindo planos de atividade, metas de atividade do provedor, tipos de medida com critérios de bloqueio e aviso e tipos de despesa.
Pré-requisitos
- Nas configurações do console do administrador no nível da organização para gerenciamento de evento, configure o campo Status do evento concluído para indicar o valor final do status. Essa configuração é usada pela medida da meta da atividade do provedor para confirmar que o evento terminou e para calcular as despesas reais para cada participante.
- Crie um território na hierarquia de territórios. Adicione um usuário (representante de vendas) ao território e atribua uma conta, representando o participante, ao território. Para obter mais informações, consulte Configurar territórios de vendas para Life Sciences Cloud
- Crie um tipo de despesa. Certifique-se de que o Tipo de disponibilidade da despesa seja Evento gerenciado e que as datas de início e término do tipo de despesa estejam dentro do período do plano de atividades. Marque a caixa de seleção Incluído no Cap. Para obter mais informações, consulte Gerenciamento de despesas.
Tarefas de configuração (administrador)
- Criar um plano de atividade do tipo Limite de gerenciamento de evento, com um período definido. O plano deve estar ativo.
- Crie uma meta de atividade do provedor para uma conta adicionada ao modelo de território. Associe a meta ao plano de atividades.
- Crie tipos de medida de atividade do provedor para cenários de bloqueio (erro) e aviso (aviso). Isso representa as condições que precisam ser verificadas ao calcular limites monetários.
- Para o cenário de bloqueio, configure o tipo de medida de atividade do provedor executando o seguinte código:
ProviderActivityMeasureType pamt = new ProviderActivityMeasureType( DeveloperName = 'PAMTMonetaryCaps', MasterLabel = 'PAMTMonetaryCaps', Category = 'MonetaryCapLimit', IsActive = true, ActivityObject = 'ExpenseParticipant', Criteria = '{"contextCondition":{"conditions":[{"field":"MngEvent.Status","operator":"In","value":"Draft;Completed"}]},"utilizationTypes":{"estimated":{"conditions":[{"field":"MngEvent.Status","operator":"In","value":"Draft;Completed"}]},"committed":{"conditions":[{"field":"MngEvent.Status","operator":"In","value":"Draft;Completed"}]},"actual":{"conditions":[{"field":"MngEvent.Status","operator":"In","value":"Draft;Completed"}]}}}', AlertType = 'Warning' ); insert pamt; - Da mesma forma, crie configurações de metadados para o cenário de advertência, com os mesmos detalhes e estrutura JSON. Selecione o tipo de alerta como Aviso.
- Para o cenário de bloqueio, configure o tipo de medida de atividade do provedor executando o seguinte código:
- Criar medidas de meta de atividade do provedor, associadas à meta de atividade do provedor, do tipo Limite de gerenciamento de evento. Adicione o tipo de medida de atividade do provedor criado para o cenário de bloco de limite monetário.
Tarefas de configuração (representante de vendas)
Para que os limites monetários funcionem, o representante de vendas deve configurar os registros básicos de gerenciamento de eventos.
- Crie um evento gerenciado. Certifique-se de que a data de início e a data de término do evento gerenciado estejam dentro do período do plano de atividades.
- Crie um participante do evento gerenciado para a conta alinhada ao território.
- Crie uma despesa e adicione o evento gerenciado e o tipo de despesa relacionada que você criou.
Criar um limite de meta da atividade do provedor
Crie o limite da meta da atividade do provedor associado à medida da meta. Defina o limite monetário usado pela conta em todos os eventos aos quais uma conta está associada.
Edições obrigatórias
| Permissões de usuário necessárias | |
|---|---|
| Para configurar limites de metas de atividade do provedor: | Conjunto de permissões de Administrador comercial da biociência |
O sistema permite que os usuários registrem despesas reais que excedem o limite monetário definido na meta da atividade do provedor com um registro de Discrepância do participante do evento gerenciado criado como um aviso.
Se o campo Tipo de alerta do tipo de medida da atividade do provedor estiver definido como Erro, o sistema impedirá que o participante seja adicionado a outro evento se o limite monetário já estiver no limite ou tiver sido excedido.
Se o campo Tipo de alerta do tipo de medida da atividade do provedor estiver definido como Aviso, o sistema permitirá que o participante seja adicionado a outro evento mesmo que seu limite monetário já esteja no limite ou tenha sido excedido.
- No Iniciador de aplicativos, localize e selecione Limites de metas da atividade do provedor.
- Clique em Novo.
-
Para Tipo de medida da atividade do provedor, selecione o tipo de medida de limite monetário.
Escolha o tipo de medida de atividade do provedor que você criou para o bloco ou o cenário de advertência.
- Selecione a meta da atividade do provedor.
- Insira um valor como o limite monetário. Esse valor é usado pela conta em todos os eventos.
- Salve suas alterações.
Criar um participante da despesa
Para ajudar os usuários a rastrear os limites de despesas, associe uma despesa a um participante.
Edições obrigatórias
| Permissões de usuário necessárias | |
|---|---|
| Para criar um participante da despesa: | Conjunto de permissões de Gerenciamento de evento |
- No Iniciador de aplicativos, localize e selecione Participantes da despesa.
- Adicione um nome para o registro.
-
Selecione um registro de Despesa.
Esse campo captura a despesa real total gasta em uma categoria específica.
- Para Participante, primeiro selecione Participante do evento gerenciado e selecione o registro do participante correspondente para quem você está criando a despesa.
- Insira a despesa real incorrida para o participante.
- Salve suas alterações.
Regras de compartilhamento de registro do plano de atividade
Saiba mais sobre como os planos de atividade são compartilhados com usuários, como o organizador do evento.
Regras de compartilhamento de registro do plano de atividade
Por padrão, planos de atividade e metas de atividade do provedor não são compartilhados com usuários não administradores, como representantes de vendas. Para compartilhar esses registros com representantes de vendas, execute o trabalho Compartilhar metas da atividade do provedor com base no tipo de plano de atividade. O sistema cria registros de Participação da meta da atividade do provedor e de Participação do plano de atividade do tipo Compartilhamento automático comercial de biociências e os compartilha com os territórios alinhados à conta do participante.
Pré-requisito
Antes de executar o trabalho Compartilhar metas da atividade do provedor com base no tipo de plano de atividade, altere a meta da atividade do provedor e as configurações de compartilhamento do plano de atividade de Controlado pelo pai para Privado. Você pode encontrar as configurações de compartilhamento em Configuração.
Como o compartilhamento funciona
Se já existirem planos de atividade, alterar as configurações de compartilhamento de Controlado pelo pai para Privado também altera o acesso de compartilhamento das metas de atividade do provedor associado, da medida da meta e dos limites da meta. Para garantir que o acesso não seja perdido, o trabalho em lote compartilha os planos de atividade, as metas da atividade do provedor e os registros associados com base no tipo de plano de atividade.
Se o tipo de plano de atividade for Limite de gerenciamento de evento, o trabalho em lote compartilhará metas de atividade do provedor e planos de atividade com os territórios alinhados à conta.
Se o tipo de plano de atividade for algo diferente de Limite de gerenciamento de evento, o trabalho em lote compartilhará metas de atividade do provedor e medidas de meta e limites de meta associados com base nos compartilhamentos do plano de atividade pai.
Quando as metas de atividade do provedor são compartilhadas, todos os objetos do plano de atividade associados, como medida da meta da atividade do provedor, limite da meta da atividade do provedor, são compartilhados de acordo.
Como o compartilhamento funciona para compartilhamentos manuais
Além disso, para garantir que as metas da atividade do provedor herdem as configurações de compartilhamento de planos de atividade existentes que foram compartilhados manualmente com usuários, ative a opção Incluir registros de todos os tipos de compartilhamento em fluxos de trabalho na Configuração de biociências para engajamento do cliente.
Quando habilitada, essa configuração considera todos os tipos de compartilhamento, incluindo compartilhamentos manuais, para todos os processos de biociências. Quando desativados, os fluxos de trabalho de biociências consideram apenas o tipo de compartilhamento Compartilhamento automático comercial de biociências.
Quando o trabalho em lote Compartilhar metas da atividade do provedor com base no tipo de plano de atividade é executado depois que a opção Incluir registros de todos os tipos de compartilhamento em fluxos de trabalho está ativada, o trabalho em lote replica todos os tipos de compartilhamento, incluindo compartilhamentos manuais, nas configurações de compartilhamento da meta da atividade do provedor.
Quando a alternância está desativada, o trabalho em lote replica apenas as configurações de compartilhamento do tipo Compartilhamento automático comercial de biociências para as configurações de compartilhamento de meta da atividade do provedor. Para obter mais informações, consulte Pronte sua organização para o pacote gerenciado Engajamento do cliente.
Mesclagem de conta de capita monetária
Saiba como o Gerenciamento de evento usa a funcionalidade Mesclagem de conta para calcular limites monetários para participantes com dados de limite sobrepostos.
A funcionalidade de Mesclagem de conta usa um processo de consolidação de duas fases para mesclar a conta ganha e as contas perdedoras que têm registros de Medida da meta da atividade do provedor para o mesmo plano de atividade. Para obter mais detalhes, consulte Mesclar conta.
Na fase um, a funcionalidade de Mesclagem de conta mescla as medidas de meta para ambas as contas. As medidas de meta devem ser da categoria Limite de limite monetário e devem ser associadas ao mesmo plano de atividade do tipo Limite de gerenciamento de evento.
O impacto da mesclagem é o seguinte.
- A medida da meta da conta que está perdendo é excluída.
- O valor total da despesa da conta vencedora é um resumo dos valores da despesa das contas ganhas e perdidas.
- Os dados de limite, que são armazenados como JSON em ProviderActivityGoalMeasure.AdditionalInformation, agora contêm detalhes da despesa de ambos os eventos.
- Os participantes da conta que está perdendo ainda estão vinculados à conta, mas as despesas são consolidadas nos limites do vencedor.
Na fase 2, se as contas tiverem despesas na mesma moeda, a Mesclagem de conta somará diretamente as despesas estimadas, confirmadas e reais.
Se as contas tiverem moedas diferentes, a Mesclagem de conta buscará a taxa de câmbio histórica para a despesa da conta do participante que perdeu e a converterá na moeda da conta vencedora e atualizará as despesas totais do vencedor.
O impacto da mesclagem é o seguinte.
- As despesas da conta perdedora são convertidas na moeda da conta ganha usando a taxa de transação histórica.
- O valor total da despesa da conta vencedora é um resumo dos valores da despesa das contas ganhas e perdidas e inclui o valor convertido.
- Os dados de limite, que são armazenados no campo Informações adicionais da medida da meta da atividade do provedor, também contêm as taxas de conversão para a trilha de auditoria.
