Денежный предел

Предварительные требования

• Активируйте средства обработки триггеров денежного ограничения.
• Для просмотра всех активных денежных ограничений, связанных с организацией участника, добавьте компонент конструктора приложений Lightning Utilization Tracker на страницу записи организации.

Как работает денежный лимит

Денежный лимит вычисляет суммы расходов для трех областей расходов:

• Примерные расходы: Количество денег, которое планируется потратить на одно или несколько действий.
• Обязательные расходы: Сумма денег, утвержденная для одного или нескольких действий.
• Фактические расходы: Сумма денег, уже потраченная на одно или несколько действий.

Во время выполнения события система принимает больше фактических расходов по сравнению с общей суммой предполагаемых и обязательств. После закрытия события система учитывает только фактические расходы.

Каждая организация участника имеет ограничение расходов, определенное в записи ограничения цели действия поставщика. При каждом добавлении участника к событию или создании, обновлении или удалении расходов система автоматически пересчитывает общую сумму лимита и проверяет ее по данному ограничению. В ограничении учитываются только расходы, тип которых обозначен «Включено в шапку».

При нарушении ограничения система реагирует одним из двух способов, в зависимости от конфигурации ограничения:

• Ошибка. Действие блокируется с сообщением об ошибке, предотвращающим добавление участника или запись расходов.
• Предупреждение: Действие разрешено, но создается запись несоответствия участника управляемого события с предупреждением.

Расчет общих расходов

Общая сумма расходов рассчитывается на основе статуса управляемого события.

Если управляемое событие завершено, то есть статус представляет завершенное состояние, общие расходы равны фактическим расходам.

Итого = фактический

Если управляемое событие не завершено, то есть статус представляет черновик области, общие расходы являются максимальными фактическими расходами и примерными плюс обязательствами.

Итого = MAX(Фактическое значение, примерное значение + обязательство)

Данные ограничения хранятся в поле дополнительных сведений меры цели действия поставщика в формате JSON и сводятся в поля «Стоимость обязательств», «Стоимость фактических расходов», «Примерная стоимость расходов» и «Общая стоимость расходов».

Пример денежного ограничения приведен ниже.

{"1POXJOO0000002L4AU":{"isFinalValue":true,"isFinal":true,"estimatedMap":
{},"estimated":{},"committedMap":{},"committed": {},"actualMap":
{"1Z6XJ0000000iAjOAI":{"rate": 1.0,"amount":200.0},"1Z6XJ00000001970AA":
{"rate":1.0,"amount": 100.0}},"actual":{"1Z6XJ0000000iAjOAI":
{"rate": 1.0,"amount":200.0},"1Z6XJ00000001970AA":
{"rate": 1.0, "amount":100.077}}}}

Ограничение рассчитывается только после того, как управляемое событие находится в конечном состоянии, то есть оно закрыто или завершено. Окончательный статус определяется на основе поля «Статус завершенного события» в параметрах организации управления событиями. Курсы обмена обновляются автоматически в зависимости от валюты.

Обработчики триггеров

• ExpenseParticipantMonetaryCapsHandler
  • При создании участников расходов средство обработки пересчитывает общие расходы. Обработчик блокирует создание участников расходов, если денежный предел установлен с типом предупреждения «Ошибка» и новая общая сумма превышает денежное ограничение. Если типом предупреждения является «Предупреждение», даже если денежное ограничение превышено, средство обработки разрешает создание участника расходов, но с предупреждением. Учитываются только участники, тип расходов которых обозначен «Включено в шапку».
  • При обновлении стоимости участника расходов средство обработки пересчитывает итоговые значения ограничения на основе новой стоимости. Если тип предупреждения денежного ограничения установлен на «Ошибка», обработчик блокирует увеличение стоимости, которое переместит общую сумму за пределы ограничения. Если типом предупреждения является «Предупреждение», даже если денежное ограничение превышено, средство обработки разрешает увеличить стоимость. Уменьшение всегда допускается без ограничений, даже если текущая общая сумма уже превышает предельный уровень, поскольку оно уменьшает использование. Изменения в любом поле, кроме стоимости, не инициируют пересчет.
  • При удалении участника расходов средство обработки пересчитывает итоговые значения ограничения для удаления удаленной суммы. Удаление всегда разрешено, поскольку удаление участника всегда уменьшает общее ограничение.
• MngEventPartMonetaryCapsHandler
  • Когда в событие добавляется новый участник, обработчик проверяет, достигнуто ли ограничение расходов поставщика. Если денежный лимит установлен с типом предупреждения «Ошибка», средство обработки ограничивает добавление. Если денежный лимит установлен с типом предупреждения в качестве предупреждения, средство обработки разрешает его, но с предупреждением.
  • При изменении организации участника (организация к организации, организация к эксперту или эксперт к организации) средство обработки пересчитывает ограничения для старого и нового участника. Если организация меняется с пользователем, денежный лимит уменьшается только для организации. Замена между типами, не связанными с организацией (пользователь, контакт), не влияет.
• MngEventMonetaryCapsHandler
  • Если статус управляемого события обновлен, средство обработки триггеров пересчитывает ограничение денежного ограничения для всех участников. Если статус не является одним из соответствующих статусов (черновой или закрытый), обработчик удаляет запись расходов, и событие больше не отслеживается.
  • Если дата начала управляемого события обновлена на вне периода времени связанного плана действий, средство обработки удаляет запись расходов. Если даты событий находятся в пределах периода времени плана действий, средство обработки пересчитывает расходы на основе нового периода времени.
  • Если управляемое событие удалено, средство обработки удаляет все связанные взносы из ограничения денежного ограничения.
• ExpenseMonetaryCapsHandler
  • Если дата расходов обновлена, средство обработки пересчитывает итоговые значения ограничения на основе новой даты. Если новая дата выходит за пределы настроенного временного окна, расходы больше не учитываются в ограничении.
  • Если любое из управляющих полей, определенных в JSON критериев ProviderActivityMeasureType, обновляется, но соответствует критериям, средство обработки пересчитывает ограничение. Если любое из управляющих полей, определенных в JSON критериев ProviderActivityMeasureType, обновляется, но не соответствует критериям, средство обработки удаляет взнос из общего ограничения.
  • Если расходы, обозначенные как добавленные в шапку, удалены, то средство обработки пересчитывает расходы и удаляет запись о расходе. Учитываются только расходы, тип которых обозначен «Включено в шапку».

Пакетные задания

• Расчет расходов по денежным ограничениям: Когда данные загружаются в пакете, средства обработки триггеров - это пакетное задание пересчитывает расходы на основе последних данных организации.
• Предоставление общего доступа к целям действий поставщика на основе типа плана действий: Общий доступ к целям действий поставщика, связанным с планами действий типа «Ограничение управления событиями», с территориями, выровненными с организацией. Для целей, связанных с другими типами планов действий, задание предоставляет общий доступ к целям в соответствии с параметром общего доступа плана действий.

Автономная мобильная синхронизация

Функция «Денежные ограничения» обрабатывает нарушения ограничения на мобильном устройстве в автономном режиме не так, как в сети.

В сети, когда торговый представитель пытается добавить участника, превысившего ограничения по денежному лимиту или ограниченного, система блокирует действие.

На мобильном устройстве, когда торговый представитель пытается выполнить аналогичное действие в автономном режиме, система не блокирует действие. Участник успешно добавляется к другому событию, но создается связанная запись несоответствия участника управляемого события. Когда мобильная синхронизируется с веб, данные предоставляются в общий доступ к основной системе.