Monetärt tak
Följ faktiska, uppskattade, förpliktade och totala utgifter för hanterade händelser och tillämpa utgiftsramar för deltagarens utgifter. Monetära tak är begränsningar på kontonivå som gäller när en användare skapar en post för deltagare i hanterad händelse eller en post för utgiftsdeltagare.
Versioner som krävs
| Tillgängliga i: Lightning Experience |
| Tillgängliga i: Enterprise och Unlimited Editions med tilläggslicensen Life Sciences Cloud för kundengagemang och det hanterade paketet Life Sciences Kundengagemang. |
Förkrav
- Aktivera hanterarna för penningmängdsbegränsningsutlösare.
- För att se alla aktiva monetära tak relaterade till en deltagares konto, lägg till Lightning Användningsspårning på postsidan Konto.
Så här fungerar penningmängdstak
Monetary Cap beräknar utgiftsbelopp för tre utgiftshinkar:
- Beräknade utgifter: Hur mycket pengar som beräknas spenderas för en eller flera aktiviteter.
- Utgifter för åtaganden: Hur mycket pengar som är godkända för en eller flera aktiviteter.
- Faktiska utgifter: Den summa pengar som redan spenderats för en eller flera aktiviteter.
Medan en händelse pågår tar systemet det högre av faktiska utgifter jämfört med summan av uppskattade och förpliktade utgifter som den löpande totalsumman. När en händelse är avslutad överväger systemet endast de faktiska utgifterna.
Varje deltagares konto har en utgiftsgräns som definieras i en post för Gräns för leverantörsaktivitetsmål. När en deltagare läggs till i en händelse eller en utgift skapas, uppdateras eller tas bort räknar systemet automatiskt om totalsumman för taket och kontrollerar det mot denna gräns. Endast utgifter vars typ är markerad som Inkluderas i Cap räknas mot gränsen.
Om en gräns överskrids svarar systemet på ett av två sätt, beroende på hur taket är konfigurerat:
- Fel: Åtgärden blockeras med ett felmeddelande som förhindrar deltagaren från att läggas till eller utgiften från att registreras.
- Varna: Åtgärden är tillåten, men en post för deltagare i hanterad händelse skapas med ett varningsmeddelande.
Beräkning av totala utgifter
De totala utgifterna beräknas baserat på den hanterade händelsens status.
Om den hanterade händelsen är slutförd, det vill säga att statusen representerar ett avslutat läge, är de totala utgifterna lika med de faktiska utgifterna.
Totalt = Faktisk
Om den hanterade händelsen inte slutförs, det vill säga att statusen representerar ett utkastläge, är de totala utgifterna det högsta antalet faktiska utgifter och uppskattade plus förpliktade utgifter.
Totalt = MAX(faktisk, uppskattad + bunden)
Taket för data lagras i måttet för leverantörsaktivitetsmåls ytterligare informationsfält i JSON-format och sammanfattas i fälten Belopp för utförda utgifter, Faktiskt utgiftsbelopp, Beräknat utgiftsbelopp och Totala utgiftsbelopp.
Följande kod är ett exempel på ett monetärt tak.
{"1POXJOO0000002L4AU":{"isFinalValue":true,"isFinal":true,"estimatedMap":
{},"estimated":{},"committedMap":{},"committed": {},"actualMap":
{"1Z6XJ0000000iAjOAI":{"rate": 1.0,"amount":200.0},"1Z6XJ00000001970AA":
{"rate":1.0,"amount": 100.0}},"actual":{"1Z6XJ0000000iAjOAI":
{"rate": 1.0,"amount":200.0},"1Z6XJ00000001970AA":
{"rate": 1.0, "amount":100.077}}}}Taket beräknas endast efter att den hanterade händelsen är i slutgiltigt läge, det vill säga att den är avslutad eller har avslutats. Den slutgiltiga statusen avgörs baserat på fältet Avslutad händelsestatus i inställningarna på organisationsnivå för händelsehantering. Valutakurserna uppdateras automatiskt baserat på valutan.
Utlösarhanterare
- ExpenseParticipantMonetaryCapsHandler
- När utgiftsdeltagare skapas räknar hanteraren om totala utgifter. Hanteraren blockerar utgiftsdeltagare från att skapas om det monetära taket är inställt med Varningstyp som fel och den nya totalsumman överskrider den monetära gränsen. Om Varningstyp är Varna, även om den monetära gränsen överskrids, tillåter hanteraren att en utgiftsdeltagare skapas men med en varning. Endast deltagare vars utgiftstyp är markerad som Inkluderas i Cap räknas.
- När en utgiftsdeltagares belopp uppdateras räknar hanteraren om totalsummor baserat på det nya beloppet. Om det monetära takets Varningstyp är inställd som Fel blockerar hanteraren beloppsökningar som skulle skjuta totalsumman över taket. Om Varningstyp är Varna, även om den monetära gränsen överskrids, tillåter hanteraren att beloppet ökar. Minskningar tillåts alltid utan begränsningar — även om den aktuella totalsumman redan är över taket — eftersom de minskar användningen. Ändringar av något annat fält än belopp utlöser ingen omräkning alls.
- När en utgiftsdeltagare tas bort räknar hanteraren om totalsummor för att ta bort det borttagna beloppet. Borttagningar är alltid tillåtna eftersom borttagning av en deltagare alltid minskar totalsumman.
- MngEventPartMonetaryCapsHandler
- När en ny deltagare läggs till i en händelse kontrollerar hanteraren om leverantörens utgiftstak redan har uppnåtts. Om det monetära taket är inställt med Varningstyp som Fel begränsar hanteraren tillägget. Om det monetära taket är inställt med Varningstyp som Varning tillåter hanteraren det men med en varning.
- När deltagarens konto ändras (konto till konto, konto till expert eller expert till konto) räknar hanteraren om tak för både den gamla och den nya deltagaren. Om ett konto har bytts mot en användare minskas det monetära taket endast för kontot. Att byta mellan icke-kontotyper (användare, kontakt) har ingen effekt.
- MngEventMonetaryCapsHandler
- Om statusen för den hanterade händelsen uppdateras räknar utlösaren om gränsen för det monetära taket för alla deltagare. Om statusen inte är en av de kvalificerande statusarna (utkast eller avslutad) tar hanteraren bort utgiftsposten och händelsen spåras inte längre.
- Om startdatumet för den hanterade händelsen uppdateras till utanför den associerade aktivitetsplanens tidsperiod tar hanteraren bort utgiftsposten. Om händelsedatumen är inom aktivitetsplanens tidsperiod räknar hanteraren om utgiften baserat på den nya tidsperioden.
- Om den hanterade händelsen tas bort tar hanteraren bort alla relaterade bidrag från gränsen för det monetära taket.
- ExpenseMonetaryCapsHandler [Handlare för ExpenseMonetaryCaps]
- Om utgiftsdatumet uppdateras räknar hanteraren om totalsummor baserat på det nya datumet. Om det nya datumet hamnar utanför ett konfigurerat tidsfönster räknas inte utgiften längre mot taket.
- Om något av de styrande fälten som definieras i ProviderActivityMeasureType’s Criteria JSON uppdateras men fortfarande uppfyller kriterierna räknar hanteraren om taket. Om något av de styrande fälten som definieras i ProviderActivityMeasureTypes Kriterium-JSON uppdateras men inte uppfyller kriterierna tar hanteraren bort bidraget från totalsumman för taket.
- Om en utgift som är markerad som Inkluderad i Cap tas bort räknar hanteraren om utgiften och tar bort utgiftens post. Endast utgifter vars typ är markerad som Inkluderas i Cap räknas.
Satsjobb
- Beräkna utgifter mot monetära tak: När data laddas upp i bunt är utlösarhanterare detta batchjobb som omberäknar utgifter baserat på senaste kontodata.
- Dela aktivitetsmål för leverantörer baserat på aktivitetsplantyp: Delar leverantörsaktivitetsmål som är associerade med aktivitetsplaner av typen Gräns för händelsehantering med områden i linje med ett konto. För mål som är associerade med andra typer av aktivitetsplaner delar jobbet målen i enlighet med delningsinställningen för aktivitetsplanen.
Offlinemobilsynkronisering
Monetary Caps hanterar överträdelser av valutatak offline på ett annat sätt i mobilen än på webben.
På webben blockerar systemet åtgärden när säljaren försöker lägga till en deltagare som har överskridit gränserna för det monetära taket eller är i gräns.
På mobilen, när säljaren försöker utföra samma åtgärd offline, blockerar inte systemet åtgärden. Deltagaren läggs till i den andra händelsen men en relaterad post för deltagare i hanterad händelse skapas. När mobilen synkroniseras med webben delas data med huvudsystemet.
Konfiguration av monetära tak
Konfigurera de poster och konfigurationer som behövs för att aktivera monetära tak, inklusive aktivitetsplaner, leverantörsaktivitetsmål, måtttyper med blockerings- och varningskriterier och utgiftstyper.
Förkrav
- I inställningarna för administratörskonsolen på organisationsnivå för händelsehantering, konfigurera fältet Avslutad händelsestatus för att ange statusens slutgiltiga värde. Denna inställning används av mått på leverantörsaktivitetsmål för att bekräfta att händelsen är över och för att beräkna de faktiska utgifterna för varje deltagare.
- Skapa ett område i områdeshierarkin. Lägg till en användare (säljare) i området och tilldela ett konto som representerar deltagaren till området. Mer information finns i Konfigurera säljområden för Life Sciences Cloud
- Skapa en utgiftstyp. Se till att Typ av utgiftstillgänglighet är Hanterad händelse och att start- och slutdatum för utgiftstypen faller inom tidsperioden för aktivitetsplanen. Markera kryssrutan Inkluderas i Cap. Mer information finns i Utgiftshantering.
Konfigurationsuppgifter (administratör)
- Skapa en aktivitetsplan av typen Gräns för händelsehantering, med en definierad tidsperiod. Planen ska vara aktiv.
- Skapa ett leverantörsaktivitetsmål för ett konto som lagts till i områdesmodellen. Associera målet med aktivitetsplanen.
- Skapa åtgärdstyper för leverantörsaktivitet för scenarion med blockering (fel) och varning (varning). Detta motsvarar de villkor som behöver kontrolleras vid beräkning av monetära tak.
- För blockscenariot, konfigurera måtttypen för leverantörsaktivitet genom att köra följande kod:
ProviderActivityMeasureType pamt = new ProviderActivityMeasureType( DeveloperName = 'PAMTMonetaryCaps', MasterLabel = 'PAMTMonetaryCaps', Category = 'MonetaryCapLimit', IsActive = true, ActivityObject = 'ExpenseParticipant', Criteria = '{"contextCondition":{"conditions":[{"field":"MngEvent.Status","operator":"In","value":"Draft;Completed"}]},"utilizationTypes":{"estimated":{"conditions":[{"field":"MngEvent.Status","operator":"In","value":"Draft;Completed"}]},"committed":{"conditions":[{"field":"MngEvent.Status","operator":"In","value":"Draft;Completed"}]},"actual":{"conditions":[{"field":"MngEvent.Status","operator":"In","value":"Draft;Completed"}]}}}', AlertType = 'Warning' ); insert pamt; - På samma sätt kan du skapa metadatakonfigurationer för varningsscenariot, med samma detaljer och JSON-struktur. Välj varningstypen som Varna.
- För blockscenariot, konfigurera måtttypen för leverantörsaktivitet genom att köra följande kod:
- Skapa mått för leverantörsaktivitetsmål, associerade med leverantörsaktivitetsmålet, av typen Gräns för händelsehantering. Lägg till typen av leverantörsaktivitetsmått som skapats för blockscenariot för monetära tak.
Konfigurationsuppgifter (säljare)
För att monetära tak ska fungera måste säljaren konfigurera de grundläggande posterna för händelsehantering.
- Skapa en hanterad händelse. Se till att startdatum och slutdatum för den hanterade händelsen hamnar inom aktivitetsplanens tidsperiod.
- Skapa en deltagare i en hanterad händelse för kontot som är anpassat till området.
- Skapa en utgift och lägg till den hanterade händelsen och relaterade utgiftstyp du skapade.
Skapa en gräns för leverantörsaktivitetsmål
Skapa gränsen för leverantörsaktivitetsmål, associerad med målmåttet. Ange den monetära gräns som används av kontot för alla händelser som ett konto är associerat med.
Versioner som krävs
| Användarbehörigheter som krävs | |
|---|---|
| Konfigurera gränser för leverantörsaktivitetsmål: | Behörighetsuppsättningen Life Science Commercial Admin |
Systemet låter användare registrera faktiska utgifter som överskrider den monetära gräns som angetts i leverantörsaktivitetsmålet med en post för Hanterad händelsedeltagares avvikelse skapad som en varning.
Om åtgärdstypen för leverantörsaktivitet är inställd på Fel blockerar systemet deltagaren från att läggas till i en annan händelse om deras monetära gräns redan är överskriden eller har överskridits.
Om åtgärdstypen för leverantörsaktivitet är inställd på Varningstyp låter systemet deltagaren läggas till i en annan händelse även om deras monetära gräns redan är överskriden eller har överskridits.
- Sök fram och öppna Gränser för leverantörsaktivitetsmål i Appstartaren.
- Klicka på Ny.
-
För Typ av leverantörsaktivitetsmått, välj måtttypen för monetärt tak.
Välj den typ av leverantörsaktivitetsmått du skapade för blocket eller varningsscenariot.
- Välj leverantörens aktivitetsmål.
- Ange ett belopp som den monetära gränsen. Detta belopp används av kontot för alla händelser.
- Spara dina ändringar.
Skapa en utgiftsdeltagare
För att hjälpa användare följa utgiftstak, associera en utgift med en deltagare.
Versioner som krävs
| Användarbehörigheter som krävs | |
|---|---|
| Skapa en utgiftsdeltagare: | Behörighetsuppsättningen Händelsehantering |
- Sök fram och öppna Utgiftsdeltagare i Appstartaren.
- Lägg till ett namn på posten.
-
Välj en utgiftspost.
Detta fält samlar in den totala faktiska utgiften för en viss kategori.
- För Deltagare, välj först Deltagare i hanterad händelse och välj sedan motsvarande deltagares post för vilken du skapar utgiften.
- Ange den faktiska utgiften för deltagaren.
- Spara dina ändringar.
Delningsregler för aktivitetsplanposter
Få reda på mer om hur aktivitetsplaner delas med användare, till exempel händelseorganisatören.
Delningsregler för aktivitetsplanposter
Som standard delas inte aktivitetsplaner och leverantörsaktivitetsmål med icke-administratörsanvändare, som säljare. För att dela dessa poster med säljare, kör jobbet Dela leverantörsaktivitetsmål baserat på aktivitetsplantyp. Systemet skapar poster för delning av leverantörsaktivitetsmål och poster för delning av aktivitetsplan av typen Kommersiell automatisk delning för biovetenskap och delar dem med områdena som är anpassade till deltagarens konto.
Förkrav
Innan du kör jobbet Dela leverantörsaktivitetsmål baserat på aktivitetsplantyp, ändra inställningarna för leverantörsaktivitetsmål och aktivitetsplandelning från Styrd av överordnad till Privat. Du hittar delningsinställningarna i Inställningar.
Hur delning fungerar
Om aktivitetsplaner redan finns ändrar att ändra delningsinställningarna från Överordnad styrd till Privat även delningsåtkomsten för de associerade leverantörens aktivitetsmål, målmått och målgränser. För att säkerställa att åtkomst inte förloras delar batchjobbet aktivitetsplanerna, leverantörens aktivitetsmål och associerade poster baserat på aktivitetsplantyp.
Om aktivitetsplantypen är Gräns för händelsehantering delar batchjobbet leverantörens aktivitetsmål och aktivitetsplaner med de områden som är i linje med kontot.
Om aktivitetsplantypen är något annat än Gräns för händelsehantering delar batchjobbet leverantörsaktivitetsmål och associerade målmått och målgränser, baserat på den överordnade aktivitetsplanens delningar.
När leverantörsaktivitetsmål delas delas alla associerade aktivitetsplanobjekt som mått på leverantörsaktivitetsmål, gräns för leverantörsaktivitetsmål, enligt detta.
Hur delning fungerar för manuella delningar
För att säkerställa att leverantörsaktivitetsmål ärver delningsinställningarna för befintliga aktivitetsplaner som delades manuellt med användare, slå på knappen Inkludera poster för alla delningstyper i arbetsflöden i Inställningar för Life Sciences för kundengagemang.
När denna inställning är aktiverad överväger den alla delningstyper, inklusive manuella delningar, för alla Life Sciences-processer. När det är avstängt överväger arbetsflöden för Life Sciences endast delningstypen Kommersiell autodelning för Life Sciences.
När batchjobbet Dela leverantörsaktivitetsmål baserat på aktivitetsplantyp körs efter att knappen Inkludera poster för alla delningstyper i arbetsflöden har slagits på replikerar batchjobbet alla delningstyper, inklusive manuella delningar, i inställningarna för delning av leverantörsaktivitetsmål.
När knappen stängs av replikerar batchjobbet endast inställningar för delningstyp för Life Sciences Commercial Auto Share för delningsinställningar för leverantörsaktivitetsmål. Mer information finns i Gör din organisation redo för det hanterade paketet Kundengagemang.
Koppla konto med monetärt tak
Få reda på hur händelsehantering använder funktionaliteten Kontokoppling för att beräkna monetära gränser för deltagare med överlappande takdata.
Funktionaliteten Kontokoppling använder en sammanslagningsprocess i två faser för att koppla det vinnande kontot och förlora konton som har poster för Mått för leverantörsaktivitetsmål för samma aktivitetsplan. Mer information finns i Kontokoppling.
I fas ett kopplar funktionaliteten Kontokoppling målmåtten för båda kontona. Målmått ska vara av kategorin Gräns för monetärt tak och ska vara associerade med samma aktivitetsplan av typen Gräns för händelsehantering.
Påverkan av kopplingen är följande.
- Det förlorande kontots målmått tas bort.
- Det vinnande kontots totala utgiftsbelopp är en summering av utgiftsbeloppen från de vinnande och förlorande kontona.
- Den takdata som lagras som JSON i ProviderActivityGoalMeasure.AdditionalInformation innehåller nu utgiftsdetaljer från båda händelserna.
- Det förlorande kontots deltagare är fortfarande länkade till dess konto men utgifter slås samman till vinnartak.
I fas två, om kontona har utgifter i samma valuta, summerar Kontokoppling direkt de uppskattade, förpliktade och faktiska utgifterna.
Om kontona har olika valutor hämtar Kontokoppling den historiska växelkursen för det förlorande deltagarens kontos utgift och konverterar den till det vinnande kontots valuta och uppdaterar vinnarens totala utgifter.
Påverkan av kopplingen är följande.
- Det förlorande kontots utgifter konverteras till det vinnande kontots valuta med den historiska transaktionskursen.
- Det vinnande kontots totala utgiftsbelopp är en sammanfattning av utgiftsbeloppen från det vinnande och förlorande kontot, och inkluderar det konverterade beloppet.
- Cap-data, som lagras i Mått för leverantörsaktivitetsmål i fältet Ytterligare information, innehåller även valutakurserna för verifieringskedjan.
