breadcrumbDescription
Opsætning af deltagerrekruttering
Planlæg og forbered rekrutteringsprocessen for begivenhedsdeltagere. Få mere at vide om, hvordan deltagersøgning fungerer for hver deltagertype. Konfigurer relaterede lister for deltagere, eksperter, kollegaer, tilmeldte og ikke-profilerede deltagere.
EditionsHeading
| Tilgængelig i: Lightning Experience |
| Tilgængelig i: Enterprise og Unlimited Edition med Life Sciences Cloud, Life Sciences Cloud for Customer Engagement-tilføjelsesprogramlicens og den administrerede pakke Life Sciences Customer Engagement. |
Overvejelser i forbindelse med rekruttering
Når den aktuelle bruger opretter en registrering for en administreret begivenhed, tilføjer systemet automatisk den aktuelle bruger som en organisator og opretter en relateret registrering for en deltager i en administreret begivenhed.
Når den aktuelle bruger opretter en administreret begivenhedsregistrering og tilføjer en anden bruger som den primære ejer af en administreret begivenhed, tilføjer systemet automatisk den aktuelle bruger som koordinator og den anden bruger som arrangør og opretter to registreringer for Deltager i administreret begivenhed.
Når den aktuelle bruger opretter en administreret begivenhedsregistrering og tilføjer sin manager som den primære ejer af en administreret begivenhed, tilføjer systemet automatisk den aktuelle bruger som koordinator og den anden bruger som godkender og opretter to registreringer for Deltager i administreret begivenhed.
Forudsætninger
- Opret områder. Se Opsæt salgsområder for Life Sciences Cloud i Gør din organisation klar til den administrerede pakke Kundeengagement.
- Opsæt Kontosøgning.
- Søg efter konti, og juster konti med områderne.
- Hvis du vil bruge avancerede søgekriterier, skal du opsætte søgning, før du opretter.
- Opret konti til at repræsentere de sundhedspersonale og sundhedsorganisationer, du vil tilføje som deltagere.
- Opret pluklisteværdier i feltet Deltagertype for en administreret begivenhedsdeltager for at repræsentere deltagere, kollegaer, eksperter, skrivebeskyttede og ikke-profilerede deltagere.
- I indstillingerne for administratorkonsollen på organisationsniveau for Begivenhedsstyring skal du vælge standardrollen for hver deltagertype i Standardrolle for deltager, Standardrolle for ekspert, Standardrolle for tilmeldt deltager, Standardrolle for ikke-profileret deltager.
- Sørg for, at du opretter registreringer for begivenhedsstyringsdeltagerrolle, begivenhedsstyringsdeltagertype og registreringer for tilknytning af deltagerrolle for begivenhedsstyringstype for hver deltagertype for en bestemt administreret begivenhedstype.
- Som en forudsætning for opsætningen af deltagerrekruttering skal du oprette en Lightning for administrerede begivenheder og tilføje en deltagerfane.
Administrerede begivenhedsdeltagere
Brugere kan også oprette registreringer for Deltager i administreret begivenhed direkte, enten fra Appstarter eller den administrerede begivenheds registreringssides standardrelaterede liste. På registreringen Administreret begivenhedsdeltager vælger brugerne deltagerens type og rolle. Baseret på brugerens valg henter systemet de aktive registreringer af typen Rolletilknytning for begivenhedsstyringsdeltager, der er gældende for den administrerede begivenhedstype, og stempler dem på registreringen for den administrerede begivenhedsdeltager.
Som en forudsætning for, at denne indstilling for avanceret valg skal være synlig i registreringen for Deltager i administreret begivenhed, skal du sørge for at aktivere omskifteren Visningstype og Rolle i deltagerregistreringer i afsnittet Konfigurer begivenhedsstyring for kundeengagement i Opsætning af Life Sciences for Customer Engagement.
- Deltagerdeltager
Få mere at vide om de konfigurationer, der styrer visnings-, filtrerings- og avancerede søgeindstillinger i Deltagersøgning. Konfigurer derefter den relaterede liste Deltagere på den administrerede begivenheds registreringsside. - Kollegadeltager
Gør kollegadeltagerimplementering enkel ved at opsætte konfigurationer og relaterede lister, der strømliner kollegasøgningen. Du kan kun tilføje kollegaer, der er administrerede begivenhedsdeltagere, hvor deltageren er en bruger. - Ekspertdeltager
Konfigurer ekspertsøgning og validering af berettigelse for at sikre, at kun kvalificerede, kompatible eksperter føjes til en begivenhed, herunder uddannelseskontroller, konflikter i deltagelseshistorik og bekræftelse af kontoadgang. - Tilmeldt deltager
Hjælp brugerne med at registrere deltagelse af deltagere, der tilmelder sig begivenheden, på en ad hoc-måde. Begivenhedsstyring hjælper brugere med at konvertere skrivninger til deltagere eller ikke-profilerede deltagere baseret på den linkede registreringstype og afstemningsstatus. - Ikke-profileret deltager
Fuldfør forudsætningerne for tilføjelse af ikke-profilerede deltagere. Opret de deltagerværdier, der svarer til ikke-profilerede deltagere, og konfigurer indstillingerne for den relaterede liste.
