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Setup für die Teilnehmeranwerbung
Planen und bereiten Sie sich auf den Anwerbungsprozess von Veranstaltungsteilnehmern vor. Erfahren Sie mehr über die Funktionsweise der Teilnehmersuche für jeden Teilnehmertyp. Konfigurieren Sie Themenlisten für Teilnehmer, Experten, Kollegen, Write-ins und nicht profilierte Teilnehmer.
Erforderliche Editionen
| Verfügbarkeit: Lightning Experience |
| Verfügbarkeit: Enterprise und Unlimited Edition mit Life Sciences Cloud, der Add-On-Lizenz "Life Sciences Cloud für Kundenengagement" und dem verwalteten Paket "Life Sciences Customer Engagement". |
Überlegungen zur Anwerbung
Wenn der aktuelle Benutzer einen Datensatz vom Typ "Verwaltetes Ereignis" erstellt, fügt das System den aktuellen Benutzer automatisch als Organisator hinzu und erstellt einen zugehörigen Datensatz vom Typ "Verwalteter Ereignisteilnehmer".
Wenn der aktuelle Benutzer einen Datensatz vom Typ "Verwaltetes Ereignis" erstellt und einen anderen Benutzer als primären Inhaber eines verwalteten Ereignisses hinzufügt, fügt das System automatisch den aktuellen Benutzer als Koordinator und den anderen Benutzer als Organisator hinzu und erstellt zwei Datensätze vom Typ "Teilnehmer des verwalteten Ereignisses".
Wenn der aktuelle Benutzer einen Datensatz vom Typ "Verwaltetes Ereignis" erstellt und seinen Manager als primären Inhaber eines verwalteten Ereignisses hinzufügt, fügt das System automatisch den aktuellen Benutzer als Koordinator und den anderen Benutzer als Genehmiger hinzu und erstellt zwei Datensätze vom Typ "Teilnehmer des verwalteten Ereignisses".
Voraussetzungen
- Erstellen Sie Regionen. Entsprechende Informationen finden Sie unter Einrichten von Vertriebsregionen für Life Sciences Cloud unter Vorbereiten Ihrer Organisation auf das verwaltete Paket für Kundenengagement.
- Richten Sie die Accountsuche ein.
- Suchen Sie nach Accounts und stimmen Sie Accounts mit den Regionen ab.
- Richten Sie zum Verwenden von Kriterien für die erweiterte Suche die Suche vor der Erstellung ein.
- Erstellen Sie Accounts, die die medizinischen Fachkräfte und Organisationen darstellen, die Sie als Teilnehmer hinzufügen möchten.
- Erstellen Sie Auswahllistenwerte im Feld "Teilnehmertyp des verwalteten Ereignisteilnehmers", um Teilnehmer, Kollegen, Experten, Write-ins und nicht profilierte Teilnehmer darzustellen.
- Wählen Sie in den Einstellungen der Administratorkonsole auf Organisationsebene für die Ereignisverwaltung die Standardrolle für jeden Teilnehmertyp unter "Standardrolle für Teilnehmer", "Standardrolle für Experte", "Standardrolle für schreibenden Teilnehmer", "Standardrolle für nicht profilierten Teilnehmer" aus.
- Erstellen Sie für jeden Teilnehmertyp Datensätze für die Teilnehmerrolle der Ereignisverwaltung, Datensätze vom Typ "Teilnehmertyp der Ereignisverwaltung" und Datensätze vom Typ "Rollenzuordnung des Teilnehmertyps der Ereignisverwaltung" für einen bestimmten verwalteten Ereignistyp.
- Erstellen Sie als Voraussetzung für die Einrichtung der Teilnehmerrekrutierung eine Lightning-Datensatzseite für verwaltete Ereignisse und fügen Sie eine Registerkarte "Teilnehmer" hinzu.
Verwaltete Ereignisteilnehmer
Benutzer können Datensätze vom Typ "Teilnehmer des verwalteten Ereignisses" auch direkt über App Launcher oder die Standardthemenliste der Datensatzseite "Verwaltetes Ereignis" erstellen. Im Datensatz "Verwalteter Ereignisteilnehmer" wählen Benutzer den Typ und die Rolle des Teilnehmers aus. Basierend auf der Auswahl des Benutzers ruft das System die aktiven Datensätze vom Typ "Rollenzuordnung des Teilnehmertyps der Ereignisverwaltung" ab, die für den verwalteten Ereignistyp gelten, und stempelt sie auf den Datensatz "Verwalteter Ereignisteilnehmer".
Stellen Sie als Voraussetzung dafür, dass diese erweiterte Auswahloption im Datensatz "Verwalteter Ereignisteilnehmer" sichtbar ist, sicher, dass Sie im Setup-Abschnitt "Ereignisverwaltung für Kundenengagement konfigurieren" den Umschalter Anzeigetyp und Rolle in Teilnehmerdatensätzen aktivieren.
- Teilnehmer
Erfahren Sie mehr über die Konfigurationen, die die Optionen für die Anzeige, Filterung und erweiterte Suche in der Teilnehmersuche steuern. Konfigurieren Sie dann die Themenliste "Teilnehmer" auf der Datensatzseite des verwalteten Ereignisses. - Kollege Teilnehmer
Vereinfachen Sie die Implementierung von Kollegenteilnehmern, indem Sie Konfigurationen und Themenlisten einrichten, die die Kollegensuche optimieren. Sie können nur Kollegen hinzufügen, bei denen es sich um verwaltete Ereignisteilnehmer handelt, bei denen der Teilnehmer ein Benutzer ist. - Expertenteilnehmer
Konfigurieren Sie die Expertensuche und die Berechtigungsvalidierung, um sicherzustellen, dass nur qualifizierte, konforme Experten zu einem Ereignis hinzugefügt werden, einschließlich Schulungsprüfungen, Anwesenheitsverlaufskonflikten und Accountzugriffsüberprüfung. - Write-In Participant (Anschreibteilnehmer)
Helfen Sie Benutzern, die Teilnahme von Teilnehmern zu erfassen, die an dem Ereignis teilnehmen, und zwar ad hoc. Mit der Ereignisverwaltung können Benutzer Write-ins basierend auf dem verknüpften Datensatztyp und dem Schlichtungsstatus in Teilnehmer oder nicht profilierte Teilnehmer konvertieren. - Nicht profilierter Teilnehmer
Erfüllen Sie die Voraussetzungen für das Hinzufügen nicht profilierter Teilnehmer. Erstellen Sie die Teilnehmerwerte, die nicht profilierten Teilnehmern entsprechen, und konfigurieren Sie die Themenlisteneinstellungen.
