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Configuration du recrutement de participants
Planifiez et préparez le processus de recrutement des participants à l'événement. Découvrez le fonctionnement de la recherche de participants pour chaque type de participant. Configurez des listes associées pour les participants, les experts, les collègues, les participants inscrits et les participants non profilés.
Éditions requises
| Disponible avec : Lightning Experience |
| Disponible avec : les éditions Enterprise et Unlimited avec Life Sciences Cloud, la licence complémentaire Life Sciences Cloud pour Customer Engagement et le package géré Life Sciences Customer Engagement. |
Considérations relatives au recrutement
Lorsque l'utilisateur actuel crée un enregistrement Événement géré, le système ajoute automatiquement l'utilisateur actuel en tant qu'organisateur et crée un enregistrement Participant à l'événement géré associé.
Lorsque l'utilisateur actuel crée un enregistrement Événement géré et ajoute un autre utilisateur en tant que propriétaire principal d'un événement géré, le système ajoute automatiquement l'utilisateur actuel en tant que coordinateur et l'autre utilisateur en tant qu'organisateur, et crée deux enregistrements Participant à l'événement géré.
Lorsque l'utilisateur actuel crée un enregistrement Événement géré et ajoute son responsable en tant que propriétaire principal d'un événement géré, le système ajoute automatiquement l'utilisateur actuel en tant que coordinateur et l'autre utilisateur en tant qu'approbateur, et crée deux enregistrements Participant à l'événement géré.
Prérequis
- Créez des territoires. Voir Configuration de territoires commerciaux pour Life Sciences Cloud dans Préparation de votre organisation pour le package géré Customer Engagement.
- Configurez la recherche de comptes.
- Recherchez des comptes et alignez-les sur les territoires.
- Pour utiliser des critères de recherche avancés, configurez la recherche avant la création.
- Créez des comptes pour représenter les professionnels de santé et les organisations de soins que vous souhaitez ajouter en tant que participants.
- Créez des valeurs de liste de sélection dans le champ Type de participant du Participant à l'événement géré pour représenter les participants, les collègues, les experts, les participants inscrits et les participants sans profil.
- Dans les paramètres de la console d'administration au niveau de l'organisation pour la Gestion des événements, sélectionnez le rôle par défaut de chaque type de participant dans Rôle par défaut du participant, Rôle par défaut de l'expert, Rôle par défaut du participant inscrit, Rôle par défaut du participant non profilé.
- Assurez-vous de créer des enregistrements Rôle de participant à la gestion des événements, des enregistrements Type de participant à la gestion des événements et des enregistrements Mappage des rôles du type de participant à la gestion des événements pour chaque type de participant, pour un type d'événement géré spécifique.
- Comme prérequis à la configuration du recrutement de participants, créez une page d'enregistrement Lightning pour les événements gérés et ajoutez un onglet Participant.
Participants à un événement géré
Les utilisateurs peuvent également créer des enregistrements Participant à l'événement géré directement, depuis le Lanceur d'application ou la liste associée standard de la page d'enregistrement Événement géré. Dans l'enregistrement Participant à l'événement géré, les utilisateurs sélectionnent le type et le rôle du participant. En fonction de la sélection de l'utilisateur, le système récupère les enregistrements Mappage des rôles du type de participant à la gestion des événements actifs qui sont applicables au type d'événement géré, et les tamponne dans l'enregistrement Participant à l'événement géré.
Pour que cette option de sélection avancée soit visible dans l'enregistrement Participant à l'événement géré, assurez-vous d'activer le commutateur Type d'affichage et rôle dans les enregistrements de participant dans la section Configurer la gestion des événements pour Customer Engagement de la Configuration de Life Sciences for Customer Engagement.
- Participant participant
Découvrez les configurations qui contrôlent les options d'affichage, de filtrage et de recherche avancée dans la Recherche de participants. Configurez ensuite la liste associée de la section Participants dans la page d'enregistrement de l'événement géré. - Collègue participant
Simplifiez l'implémentation des collègues participants en configurant des configurations et des listes associées qui rationalisent la recherche de collègues. Vous pouvez ajouter des collègues qui sont des participants à un événement géré uniquement lorsque le participant est un utilisateur. - Participant expert
Configurez la recherche d'experts et la validation de l'éligibilité pour vous assurer que seuls des experts qualifiés et conformes sont ajoutés à un événement, notamment les contrôles de formation, les conflits d'historique de participation et la vérification de l'accès au compte. - Participant à l'inscription
Aidez les utilisateurs à capturer la participation des participants par écrit qui rejoignent l'événement de façon ponctuelle. La Gestion des événements aide les utilisateurs à convertir les inscriptions en participants ou en participants non profilés en fonction du type d'enregistrement lié et du statut de réconciliation. - Participant non profilé
Complétez les prérequis pour ajouter des participants sans profil. Créez les valeurs de participant qui correspondent à des participants non profilés et configurez les paramètres de la liste associée.
