Impostazione reclutamento partecipante
Pianificare e prepararsi per il processo di selezione dei partecipanti all'evento. Ulteriori informazioni sul funzionamento della ricerca dei partecipanti per ogni tipo di partecipante. Configurare gli elenchi correlati per partecipanti, esperti, colleghi, write-in e partecipanti non profilati.
Versioni (Edition) richieste
| Disponibile nelle versioni: Lightning Experience |
| Disponibile in: Enterprise Edition e Unlimited Edition con licenza aggiuntiva Life Sciences Cloud per Customer Engagement e pacchetto gestito Life Sciences Customer Engagement. |
Considerazioni per il reclutamento
Quando l'utente corrente crea un record Evento gestito, il sistema aggiunge automaticamente l'utente corrente come organizzatore e crea un record Partecipante evento gestito correlato.
Quando l'utente corrente crea un record Evento gestito e aggiunge un altro utente come titolare principale di un evento gestito, il sistema aggiunge automaticamente l'utente corrente come coordinatore e l'altro utente come organizzatore e crea due record Partecipante evento gestito.
Quando l'utente corrente crea un record Evento gestito e aggiunge il proprio responsabile come titolare principale di un evento gestito, il sistema aggiunge automaticamente l'utente corrente come coordinatore e l'altro utente come responsabile approvazioni e crea due record Partecipante evento gestito.
Prerequisiti
- Creare territori. Vedere Impostazione dei territori di vendita per Life Sciences Cloud in Preparazione dell'organizzazione per il pacchetto gestito Customer Engagement.
- Impostare Ricerca account.
- Cercare gli account e allinearli ai territori.
- Per utilizzare i criteri di ricerca avanzati, impostare la ricerca prima di crearla.
- Creare account per rappresentare gli operatori sanitari e le organizzazioni sanitarie che si desidera aggiungere come partecipanti.
- Creare valori di elenco di selezione nel campo Tipo di partecipante del partecipante evento gestito per rappresentare partecipanti, colleghi, esperti, write-in e partecipanti non profilati.
- Nelle impostazioni della console di amministrazione a livello di organizzazione per Gestione eventi, selezionare il ruolo predefinito per ogni tipo di partecipante in Ruolo predefinito per il partecipante, Ruolo predefinito per l'esperto, Ruolo predefinito per il partecipante iscritto, Ruolo predefinito per il partecipante non profilato.
- Assicurarsi di creare record Ruolo partecipante gestione eventi, record Tipo di partecipante gestione eventi e record Mappatura ruolo partecipante gestione eventi per ogni tipo di partecipante, per un tipo di evento gestito specifico.
- Come prerequisito per l'impostazione del reclutamento dei partecipanti, creare una pagina record Lightning per gli eventi gestiti e aggiungere una scheda Partecipante.
Partecipanti evento gestiti
Gli utenti possono anche creare record Partecipante evento gestito direttamente dal Programma di avvio app o dall'elenco correlato standard della pagina del record Evento gestito. Nel record Partecipante evento gestito, gli utenti selezionano il tipo e il ruolo del partecipante. In base alla selezione dell'utente, il sistema recupera i record Mappatura ruolo tipo partecipante gestione eventi attivi applicabili per il tipo di evento gestito e li stampa nel record Partecipante evento gestito.
Come prerequisito per rendere visibile questa opzione di selezione avanzata nel record Partecipante evento gestito, assicurarsi di attivare il selettore Tipo di visualizzazione e Ruolo nei record partecipante nella sezione Configura gestione eventi per il coinvolgimento del cliente dell'impostazione di Scienze della vita per il coinvolgimento del cliente.
- Partecipante partecipante
Informazioni sulle configurazioni che controllano la visualizzazione, i filtri e le opzioni di ricerca avanzata in Ricerca partecipanti. Quindi, configurare l'elenco correlato della sezione Partecipante nella pagina del record Evento gestito. - Partecipante collega
Semplificare l'implementazione dei partecipanti collega impostando configurazioni ed elenchi correlati che semplificano la ricerca dei colleghi. È possibile aggiungere colleghi che sono partecipanti a eventi gestiti solo se il partecipante è un utente. - Partecipante esperto
Configurare la ricerca di esperti e la convalida dell'idoneità per assicurarsi che a un evento vengano aggiunti solo esperti qualificati e conformi, inclusi controlli di formazione, conflitti della cronologia delle presenze e verifica dell'accesso agli account. - Partecipante iscritto
Consentire agli utenti di acquisire la partecipazione dei partecipanti che partecipano all'evento in modo specifico. Gestione eventi consente agli utenti di convertire le scritture in partecipanti o partecipanti non profilati in base al tipo di record collegato e allo stato di riconciliazione. - Partecipante non profilato
Completare i prerequisiti per l'aggiunta di partecipanti non profilati. Creare i valori dei partecipanti che corrispondono ai partecipanti non profilati e configurare le impostazioni degli elenchi correlati.
