参加者募集の設定
イベント参加者の募集プロセスを計画して準備します。各被招集者種別の参加者検索のしくみについて説明します。被招集者、エキスパート、同僚、ライトイン、プロファイルされていない被招集者の関連リストを設定します。
必要なエディション
| 使用可能なインターフェース: Lightning Experience |
| 使用可能なエディション: Life Sciences Cloud、Life Sciences Cloud for Customer Engagementアドオン ライセンス、Life Sciences Customer Engagement管理パッケージが付属するEnterprise EditionおよびUnlimited Edition。 |
募集に関する考慮事項
現在のユーザーが管理イベントレコードを作成すると、現在のユーザーが主催者として自動的に追加され、関連する管理イベント関係者レコードが作成されます。
現在のユーザーが管理行動レコードを作成し、別のユーザーを管理行動の主所有者として追加すると、現在のユーザーがコーディネーター、別のユーザーが主催者として自動的に追加され、2 つの管理行動関係者レコードが作成されます。
現在のユーザーが管理イベントレコードを作成し、そのマネージャーを管理イベントのプライマリ所有者として追加すると、現在のユーザーがコーディネーター、他のユーザーが承認者として自動的に追加され、2 つの管理イベント関係者レコードが作成されます。
前提条件
- テリトリーを作成します。『Get Your Org Ready for the Customer Engagement Managed Package』の「Set Up Sales Territories for Life Sciences Cloud」を参照してください。
- Account Search を設定します。
- 取引先を検索し、テリトリーに合わせて取引先を調整します。
- 高度な検索条件を使用するには、作成前に検索を設定します。
- 関係者として追加するヘルスケア従事者とヘルスケア組織を表すアカウントを作成します。
- 被招集者、同僚、エキスパート、書き入れ、プロファイルされていない被招集者を表す選択リスト値を [管理行動参加者の参加者種別] 項目に作成します。
- [行動管理] の組織レベルの管理コンソール設定で、[被招集者のデフォルトロール]、[エキスパートのデフォルトロール]、[ライトイン被招集者のデフォルトロール]、[プロファイルされていない被招集者のデフォルトロール] で各参加者種別のデフォルトロールを選択します。
- 特定の管理イベント種別ごとに、イベント管理関係者ロールレコード、イベント管理関係者種別レコード、イベント管理関係者種別ロールマッピングレコードを作成してください。
- 参加者募集の設定の前提条件として、管理イベントの Lightning レコードページを作成し、[出席者] タブを追加します。
管理イベント参加者
ユーザーは、アプリケーションランチャーまたは管理イベントレコードページの標準関連リストから、管理イベント関係者レコードを直接作成することもできます。管理イベント参加者レコードで、ユーザーは参加者の種別とロールを選択します。ユーザーの選択内容に基づいて、管理イベント種別に適用可能な有効な [イベント管理関係者種別ロール対応付け] レコードが取得され、管理イベント関係者レコードにスタンプされます。
この高度な選択オプションを管理イベント関係者レコードに表示するための前提条件として、[Life Sciences for Customer Engagement Setup (カスタマーエンゲージメントのライフサイエンス設定)] の [Configure Event Management for Customer Engagement (カスタマーエンゲージメントのイベント管理を設定)] セクションで [Display Type and Role in Participant Records (関係者レコードの表示種別とロール)] 切り替えを有効にしていることを確認します。
- 被招集者
出席者検索の表示、絞り込み、高度な検索オプションを制御する設定について説明します。次に、管理イベントのレコードページで [被招集者] セクション関連リストを設定します。 - 同僚参加者
同僚の検索を合理化する設定と関連リストを設定することで、同僚関係者の実装を簡素化します。参加者がユーザーである管理イベント関係者である同僚のみを追加できます。 - エキスパート参加者
トレーニングチェック、参加履歴の競合、取引先アクセスの検証など、適格でコンプライアンスに準拠したエキスパートのみが行動に追加されるようにエキスパート検索と対象資格検証を設定します。 - ライトイン関係者
ユーザーがその場しのぎの方法でイベントに参加する書き入れ参加者の出席を把握できるようにします。行動管理により、ユーザーはリンクされたレコードタイプと調整状況に基づいて、ライトインを被招集者またはプロファイルされていない被招集者に変換できます。 - プロファイルされていない関係者
プロファイルされていない参加者を追加するための前提条件を完了します。プロファイルされていない被招集者に対応する関係者値を作成し、関連リストの設定を定義します。
