Set-up van deelnemerswerving
Plan en bereid u voor op het wervingsproces van deelnemers aan het evenement. Lees hier meer over hoe zoeken naar deelnemers werkt voor elk deelnemerstype. Configureer gerelateerde lijsten voor deelnemers, experts, collega's, write-ins en niet-geprofileerde deelnemers.
Vereiste editions
| Beschikbaar in: Lightning Experience |
| Beschikbaar in: Enterprise en Unlimited Edition met Life Sciences Cloud, Life Sciences Cloud voor Customer Engagement Add-on-licentie en het beheerde pakket Life Sciences Customer Engagement. |
Overwegingen bij werving
Wanneer de huidige gebruiker een record Beheerde event maakt, voegt het systeem automatisch de huidige gebruiker toe als organisator en maakt het een gerelateerde record Deelnemer van beheerde event.
Wanneer de huidige gebruiker een record Beheerde event maakt en een andere gebruiker toevoegt als primaire eigenaar van een beheerd event, voegt het systeem automatisch de huidige gebruiker toe als coördinator en de andere gebruiker als organisator, en maakt het twee records Deelnemer van beheerde event.
Wanneer de huidige gebruiker een record Beheerde event maakt en diens manager toevoegt als primaire eigenaar van een beheerde event, voegt het systeem automatisch de huidige gebruiker toe als coördinator en de andere gebruiker als goedkeurende persoon, en maakt het twee records Deelnemer van beheerde event.
Randvoorwaarden
- Maak territoria. Zie Verkoopterritoria instellen voor Life Sciences Cloud in Uw organisatie voorbereiden op het beheerde pakket Customer Engagement.
- Stel Account zoeken in.
- Zoek naar accounts en stem accounts af op de territoria.
- Als u geavanceerde zoekcriteria wilt gebruiken, stelt u zoeken in voordat u maakt.
- Maak accounts om de zorgprofessionals en zorgorganisaties te vertegenwoordigen die u als deelnemers wilt toevoegen.
- Maak keuzelijstwaarden in het veld Deelnemerstype van beheerde event om deelnemers, collega's, experts, write-ins en niet-geprofileerde deelnemers weer te geven.
- Selecteer in de instellingen van de beheerdersconsole op organisatieniveau voor Eventbeheer de standaardrol voor elk deelnemerstype in Standaardrol voor deelnemer, Standaardrol voor expert, Standaardrol voor deelnemer die schrijft, Standaardrol voor niet-geprofileerde deelnemer.
- Zorg ervoor dat u deelnemersrolrecords voor Eventbeheer, deelnemerstyperecords voor Eventbeheer en deelnemerstyperoltoewijzing voor Eventbeheer maakt voor elk deelnemerstype, voor een specifiek beheerd eventtype.
- Als randvoorwaarde voor het instellen van deelnemerswerving maakt u een Lightning recordpagina voor Beheerde events en voegt u een tabblad Deelnemer toe.
Deelnemers van beheerde events
Gebruikers kunnen ook rechtstreeks records Deelnemer van beheerde event maken, hetzij vanuit de Appstarter, hetzij vanuit de standaard gerelateerde lijst van de recordpagina Beheerde event. In de record Deelnemer van beheerde event selecteren gebruikers het type en de rol van de deelnemer. Op basis van de selectie van de gebruiker haalt het systeem de actieve records Toewijzing van deelnemerstype voor Eventbeheer op die van toepassing zijn op het beheerde eventtype, en stempelt het dit in de record Deelnemer van beheerde event.
Als randvoorwaarde voor deze geavanceerde selectieoptie om zichtbaar te zijn in de record Deelnemer van beheerde event, zorgt u ervoor dat u de schakelaar Weergavetype en Rol in deelnemersrecords inschakelt in de sectie Eventbeheer configureren voor klantbetrokkenheid van Set-up van Life Sciences voor klantbetrokkenheid.
- Deelnemer
Lees meer over de configuraties die de weergave, filtering en geavanceerde zoekopties bepalen in Zoeken naar deelnemers. Configureer vervolgens de gerelateerde lijst Deelnemerssectie op de recordpagina van het beheerde event. - Collega-deelnemer
Vereenvoudig de implementatie van collegadeelnemers door configuraties en gerelateerde lijsten in te stellen die het zoeken naar collega's stroomlijnen. U kunt alleen collega's toevoegen die deelnemers van een beheerde event zijn, waarbij de deelnemer een gebruiker is. - Deelnemer van expert
Configureer zoekopdrachten van experts en validering van aanspraak om ervoor te zorgen dat alleen gekwalificeerde, conforme experts worden toegevoegd aan een event, inclusief trainingscontroles, aanwezigheidshistorieconflicten en accounttoegangsverificatie. - Write-In-deelnemer
Help gebruikers om op een ad-hocmanier de aanwezigheid vast te leggen van deelnemers die zich aanmelden voor het event. Eventbeheer helpt gebruikers bij het converteren van inschrijvingen naar deelnemers of niet-geprofileerde deelnemers op basis van het gekoppelde recordtype en de afstemmingsstatus. - Deelnemer zonder profiel
Voldoe aan de randvoorwaarden voor het toevoegen van niet-geprofileerde deelnemers. Maak de deelnemerswaarden die overeenkomen met niet-geprofileerde deelnemers en configureer de instellingen van de gerelateerde lijst.
