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ConfiguraĆ§Ć£o de recrutamento de participantes
Planeje e prepare-se para o processo de recrutamento de participantes do evento. Saiba mais sobre como a pesquisa de participantes funciona para cada tipo de participante. Configure listas relacionadas para participantes, especialistas, colegas, gravaƧƵes e participantes sem perfil.
EdiƧƵes obrigatĆ³rias
| DisponĆvel em: Lightning Experience |
| DisponĆvel em: EdiƧƵes Enterprise e Unlimited com a licenƧa Life Sciences Cloud, o complemento Life Sciences Cloud para Engajamento do cliente e o pacote gerenciado Engajamento do cliente das ciĆŖncias da vida. |
ConsideraƧƵes sobre recrutamento
Quando o usuƔrio atual cria um registro de Evento gerenciado, o sistema adiciona automaticamente o usuƔrio atual como um organizador e cria um registro de Participante do evento gerenciado relacionado.
Quando o usuƔrio atual cria um registro de Evento gerenciado e adiciona outro usuƔrio como o proprietƔrio principal de um evento gerenciado, o sistema adiciona automaticamente o usuƔrio atual como o coordenador e o outro usuƔrio como o organizador e cria dois registros de Participante do evento gerenciado.
Quando o usuƔrio atual cria um registro de Evento gerenciado e adiciona seu gerente como o proprietƔrio principal de um evento gerenciado, o sistema adiciona automaticamente o usuƔrio atual como o coordenador e o outro usuƔrio como o aprovador e cria dois registros de Participante do evento gerenciado.
PrƩ-requisitos
- Crie territĆ³rios. Consulte Configurar territĆ³rios de vendas para Life Sciences Cloud em Preparar sua organizaĆ§Ć£o para o pacote gerenciado Engajamento do cliente.
- Configure a Pesquisa de conta.
- Pesquise por contas e alinhe as contas aos territĆ³rios.
- Para usar critƩrios de pesquisa avanƧada, configure a pesquisa antes de criar.
- Crie contas para representar os profissionais de saĆŗde e as organizaƧƵes de saĆŗde que vocĆŖ deseja adicionar como participantes.
- Crie valores da lista de opƧƵes no campo Tipo de participante do participante do evento gerenciado para representar participantes, colegas, especialistas, gravaƧƵes e participantes sem perfil.
- Nas configuraƧƵes do console de administrador no nĆvel da organizaĆ§Ć£o para Gerenciamento de evento, selecione o papel padrĆ£o para cada tipo de participante em Papel padrĆ£o para participante, Papel padrĆ£o para especialista, Papel padrĆ£o para participante de gravaĆ§Ć£o, Papel padrĆ£o para participante sem perfil.
- Crie registros de Papel do participante do Gerenciamento de eventos, Tipo de participante do Gerenciamento de eventos e Mapeamento de papel do tipo do participante do Gerenciamento de eventos para cada tipo de participante para um tipo de evento gerenciado especĆfico.
- Como prĆ©-requisito para a configuraĆ§Ć£o de recrutamento de participantes, crie uma pĆ”gina de registro do Lightning para Eventos gerenciados e adicione uma guia Participante.
Participantes do evento gerenciado
Os usuĆ”rios tambĆ©m podem criar registros de Participante do evento gerenciado diretamente no Iniciador de aplicativos ou na lista relacionada padrĆ£o da pĆ”gina de registro de Evento gerenciado. No registro Participante do evento gerenciado, os usuĆ”rios selecionam o tipo e o papel do participante. Com base na seleĆ§Ć£o do usuĆ”rio, o sistema busca os registros ativos de Mapeamento de papel do participante do tipo de Gerenciamento de evento que sĆ£o aplicĆ”veis ao tipo de evento gerenciado e os carrega com carimbo no registro Participante do evento gerenciado.
Como um prĆ©-requisito para essa opĆ§Ć£o de seleĆ§Ć£o avanƧada estar visĆvel no registro Participante do evento gerenciado, ative a opĆ§Ć£o Tipo de exibiĆ§Ć£o e Papel nos registros do participante na seĆ§Ć£o Configurar gerenciamento de evento para engajamento do cliente da ConfiguraĆ§Ć£o de biociĆŖncias para engajamento do cliente.
- Participante do participante
Aprenda sobre as configuraƧƵes que controlam as opƧƵes de exibiĆ§Ć£o, filtragem e pesquisa avanƧada na Pesquisa de participantes. Em seguida, configure a lista relacionada da seĆ§Ć£o Participante na pĆ”gina de registro do Evento gerenciado. - Participante colega
Simplifique a implementaĆ§Ć£o do participante colega configurando configuraƧƵes e listas relacionadas que simplificam a pesquisa do colega. VocĆŖ sĆ³ pode adicionar colegas que sejam participantes do evento gerenciado quando o participante for um usuĆ”rio. - Participante especializado
Configure a pesquisa especializada e a validaĆ§Ć£o de elegibilidade para garantir que apenas especialistas qualificados e em conformidade sejam adicionados a um evento, incluindo verificaƧƵes de treinamento, conflitos de histĆ³rico de comparecimento e verificaĆ§Ć£o de acesso Ć conta. - Participante de inscriĆ§Ć£o
Ajude os usuĆ”rios a capturar a participaĆ§Ć£o de participantes de inscriĆ§Ć£o que participam do evento de maneira ad hoc. O Gerenciamento de evento ajuda os usuĆ”rios a converter write-ins em participantes ou participantes sem perfil com base no tipo de registro vinculado e no status de reconciliaĆ§Ć£o. - Participante sem perfil
Conclua os prƩ-requisitos para adicionar participantes sem perfil. Crie os valores do participante que correspondem a participantes sem perfil e defina as configuraƧƵes da lista relacionada.
