Настройка набора участников

Рекомендации по подбору персонала

Когда текущий пользователь создает запись управляемого события, система автоматически добавляет текущего пользователя в качестве организатора и создает связанную запись участника управляемого события.

Когда текущий пользователь создает запись управляемого события и добавляет другого пользователя в качестве основного ответственного за управляемое событие, система автоматически добавляет текущего пользователя в качестве координатора и другого пользователя в качестве организатора и создает две записи участника управляемого события.

Когда текущий пользователь создает запись управляемого события и добавляет своего менеджера в качестве основного ответственного за управляемое событие, система автоматически добавляет текущего пользователя в качестве координатора и другого пользователя в качестве ответственного за утверждение и создает две записи участника управляемого события.

Предварительные требования

• Создание территорий. См. Настройка территорий продаж для Life Sciences Cloud в разделе Подготовка организации к управляемому пакету Customer Engagement.
• Настройка поиска организации.
• Поиск организаций и выравнивание организаций с территориями.
• Чтобы использовать критерии расширенного поиска, настройте поиск перед созданием.
• Создание организаций для представления медицинских работников и медицинских организаций, которые должны быть добавлены в качестве участников.
• Создайте значения раскрывающегося списка в поле «Тип участника управляемого события», чтобы представить посетителей, коллег, экспертов, участников и непрофильных посетителей.
• В параметрах консоли администратора организации для управления событиями выберите роль по умолчанию для каждого типа участника в параметрах «Стандартная роль для участника», «Стандартная роль для эксперта», «Стандартная роль для участника записи», «Стандартная роль для непрофильного участника».
• Обязательно создайте записи «Роль участника управления событиями», «Тип участника управления событиями» и «Соотнесение типов ролей участника управления событиями» для каждого типа участника для определенного управляемого типа события.
• В качестве предварительного условия для настройки набора участников создайте страницу записи Lightning для управляемых событий и добавьте вкладку «Посетитель».

Участники управляемого события

Пользователи также могут создавать записи участника управляемого события напрямую в средстве запуска приложений или в стандартном связанном списке страницы записи управляемого события. В записи участника управляемого события пользователи выбирают тип и роль участника. В зависимости от выбора пользователя, система извлекает активные записи соотнесения ролей типа участника управления событиями, применимые к типу управляемого события, и штампует их в запись участника управляемого события.

В качестве предварительного условия отображения этого параметра расширенного выбора в записи участника управляемого события включите переключатель «Тип отображения и роль в записях участников» в разделе «Науки о жизни для Customer Engagement» настройки «Настроить управление событиями для Customer Engagement».