參與者招募設定

招募考量事項

當目前使用者建立「受管理事件」記錄時,系統會自動將目前使用者新增為召集人,並建立相關的「受管理事件參與者」記錄。

當目前的使用者建立「受管理事件」記錄並新增另一個使用者作為受管理事件的主要擁有者時,系統會自動將目前使用者新增為協調者,並將其他使用者新增為組織者,並建立兩個「受管理事件參與者」記錄。

當目前使用者建立「受管理事件」記錄並將其經理新增為受管理事件的主要擁有者時,系統會自動將目前使用者新增為協調者,並將其他使用者新增為批准者,並建立兩個「受管理事件參與者」記錄。

先決條件

• 建立區域範圍。請參閱將您的組織準備好供 Customer Engagement 受管理封裝中使用的 設定 Life Sciences Cloud 銷售區域範圍。
• 設定 帳戶搜尋。
• 搜尋 帳戶並讓帳戶與區域範圍保持一致。
• 若要使用進階搜尋條件,請先設定 搜尋再建立。
• 建立帳戶以代表您要新增為參與者的醫療照護專業人員和醫療照護組織。
• 在「受管理事件參與者的參與者類型」欄位中建立選項清單值,以代表出席者、同事、專家、註冊者和非設定檔的出席者。
• 在「事件管理」的組織層級管理員主控台設定中,在「出席者的預設角色」、「專家的預設角色」、「註冊出席者的預設角色」、「非設定檔出席者的預設角色」中,選取每個參與者類型的預設角色。
• 請確保針對特定受管理事件類型,為每個參與者類型建立「事件管理參與者角色」記錄、「事件管理參與者類型」記錄和「事件管理參與者類型角色對應」記錄。
• 參與者招募設定的先決條件為建立「受管理事件」的 Lightning 記錄頁面,並新增「出席者」索引標籤。

受管理事件參與者

使用者也可以直接從 App Launcher 或「受管理事件」記錄頁面的標準相關清單建立「受管理事件參與者」記錄。在「受管理的事件參與者」記錄上,使用者選取參與者的類型和角色。系統會根據使用者的選擇,提取適用於受管理事件類型的已啟用「事件管理參與者類型角色對應」記錄,並將其標記為「受管理事件參與者」記錄。

此進階選取選項在「受管理事件參與者」記錄中可見的先決條件,請確定您在「適用於客戶參與的生命科學設定」的「設定客戶參與的事件管理」區段中開啟「參與者記錄中的顯示類型和角色」切換開關。