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Setup für Teilnehmer der Ereignisverwaltung
Richten Sie die Grundlagen für die Ereignisteilnahme ein, indem Sie verwaltete Ereignistypen und benutzerdefinierte Teilnehmertypen und -rollen definieren, die an die Anforderungen Ihrer Organisation angepasst sind. Ordnen Sie der Teilnehmerrolle den Teilnehmertyp zu, um zu steuern, welche Rollen für jeden Teilnehmertyp innerhalb eines bestimmten Ereignistyps verfügbar sind.
Erforderliche Editionen
| Verfügbarkeit: Lightning Experience |
| Verfügbarkeit: Enterprise und Unlimited Edition mit Life Sciences Cloud, der Add-On-Lizenz "Life Sciences Cloud für Kundenengagement" und dem verwalteten Paket "Life Sciences Customer Engagement". |
| Erforderliche Benutzerberechtigungen | |
|---|---|
| Konfigurieren von Teilnehmertypen, Rollen und Zuordnungen für die Ereignisverwaltung: | Berechtigungssatz "Ereignisverwaltung" |
Konfigurieren eines verwalteten Ereignistyps
- Suchen Sie im App Launcher nach Verwaltete Ereignistypen und wählen Sie diese Option aus.
- Klicken Sie auf Neu.
- Geben Sie einen Namen für den verwalteten Ereignistyp ein.
- Wählen Sie die Vorlage für das Ereignis aus, beispielsweise Sprecherbesprechung.
- Speichern Sie Ihre Änderungen.
Erstellen eines Teilnehmertyps für die Ereignisverwaltung
Erstellen Sie Datensätze für Teilnehmertypen der Ereignisverwaltung für die folgenden Standardtypen: "Experte", "Kollege", "Teilnehmer", "Schreibteilnehmer" und "Teilnehmer ohne Profil".
Erstellen Sie als Voraussetzung benutzerdefinierte Auswahllistenwerte für das Feld "Typ" des Teilnehmertyps der Ereignisverwaltung.
- Suchen Sie im App Launcher die Ereignisverwaltungsteilnehmertypen und wählen Sie sie aus.
- Klicken Sie auf Neu.
- Geben Sie einen Namen für den Teilnehmertyp ein.
-
Wählen Sie den Standardtyp aus, den der Teilnehmer in der Ereignisverwaltung darstellt.
Wählen Sie beispielsweise Experte aus.
- Wählen Sie für "Typ" die Kategorie aus, zu der der Teilnehmer in Ihrer Organisation gehört, beispielsweise "Leader für wichtige Meinungen".
- Speichern Sie Ihre Änderungen.
Erstellen einer Ereignisverwaltungs-Teilnehmerrolle
Erstellen Sie Datensätze für die Teilnehmerrolle der Ereignisverwaltung für die folgenden Standardrollen: Organisator, Mitorganisator, Koordinator, Beitragender, Genehmiger, Teilnehmer und Experte.
Erstellen Sie als Voraussetzung benutzerdefinierte Auswahllistenwerte für das Feld "Rolle der Teilnehmerrolle der Ereignisverwaltung".
- Suchen Sie im App Launcher nach Teilnehmerrollen der Ereignisverwaltung und wählen Sie diese Option aus.
- Klicken Sie auf Neu.
- Geben Sie einen Namen für die Teilnehmerrolle ein.
-
Wählen Sie die Standardrolle aus, die die Teilnehmerrolle in der Ereignisverwaltung darstellt.
Wählen Sie beispielsweise Host Speaker (Hostsprecher) aus.
-
Wählen Sie für "Rolle" die benutzerdefinierte Rolle aus, die die Teilnehmerrolle in Ihrer Organisation darstellt.
Wählen Sie beispielsweise Ereignisorganisator aus.
- Speichern Sie Ihre Änderungen.
Erstellen einer Rollenzuordnung für den Teilnehmertyp der Ereignisverwaltung
- Suchen Sie im App Launcher nach Rollenzuordnungen für Ereignisverwaltungsteilnehmertypen und wählen Sie diese Option aus.
- Klicken Sie auf Neu.
- Geben Sie einen Namen für die Zuordnung ein.
- Wählen Sie den verwalteten Ereignistyp aus, für den die Zuordnung vorgesehen ist.
- Wählen Sie den Teilnehmertyp aus, der für den verwalteten Ereignistyp verfügbar ist.
- Wählen Sie die Teilnehmerrolle aus, die für den verwalteten Ereignistyp verfügbar ist.
- Wählen Sie Aktiv aus.
- Speichern Sie Ihre Änderungen.
