イベント管理参加者の設定
組織のニーズに合わせた管理イベント種別とカスタム参加者種別およびロールを定義して、イベント参加の基盤を設定します。特定のイベント種別内の各関係者種別で使用できるロールを制御するには、関係者種別を関係者ロールに対応付けます。
必要なエディション
| 使用可能なインターフェース: Lightning Experience |
| 使用可能なエディション: Life Sciences Cloud、Life Sciences Cloud for Customer Engagementアドオン ライセンス、Life Sciences Customer Engagement管理パッケージが付属するEnterprise EditionおよびUnlimited Edition。 |
| 必要なユーザー権限 | |
|---|---|
| イベント管理関係者の種別、ロール、対応付けを設定する | 「ライフサイエンス商業管理者」権限セット |
管理イベント種別の設定
- アプリケーションランチャーで、[Managed Event Types] を見つけて選択します。
- [新規] をクリックします。
- 管理イベント種別の名前を入力します。
- 「Speaker Meeting」 (スピーカーミーティング) などの行動のテンプレートを選択します。
- 変更内容を保存します。
イベント管理関係者種別の作成
エキスパート、同僚、被招集者、書き込み被招集者、プロファイルされていない被招集者の標準種別の [行動管理関係者種別] レコードを作成します。
前提条件として、[行動管理関係者種別] 項目のカスタム選択リスト値を作成します。
- アプリケーションランチャーで、[Event Management Participant Types (イベント管理関係者種別)] を見つけて選択します。
- [新規] をクリックします。
- 関係者種別の名前を入力します。
-
行動管理で参加者が表す標準種別を選択します。
たとえば、[エキスパート] を選択します。
- [種別] で、[Key Opinion Leader (主要オピニオンリーダー)] など、組織で参加者が属しているカテゴリを選択します。
- 変更内容を保存します。
イベント管理関係者ロールの作成
主催者、コーディネーター、コーディネーター、寄稿者、承認者、被招集者、エキスパートの標準ロールのイベント管理関係者ロールレコードを作成します。
前提条件として、[行動管理関係者ロール] 項目のカスタム選択リスト値を作成します。
- アプリケーションランチャーで、[Event Management Participant Roles (イベント管理関係者ロール)] を見つけて選択します。
- [新規] をクリックします。
- 関係者ロールの名前を入力します。
-
[行動管理] で関係者ロールが表す標準ロールを選択します。
たとえば、[ホストスピーカー] を選択します。
-
[ロール] で、関係者ロールが組織で表しているカスタムロールを選択します。
たとえば、[イベント主催者] を選択します。
- 変更内容を保存します。
行動管理関係者種別のロールマッピングの作成
- アプリケーションランチャーで、[Event Management Participant Type Role Mappings (イベント管理関係者種別ロールマッピング)] を見つけて選択します。
- [新規] をクリックします。
- 対応付けの名前を入力します。
- 対応付けの対象となる管理イベント種別を選択します。
- 管理イベント種別で使用できる関係者種別を選択します。
- 管理イベント種別で使用できる関係者ロールを選択します。
- [有効] を選択します。
- 変更内容を保存します。
メモ 管理コンソールの [行動管理] の組織の共有設定 (関係者ロール設定) でデフォルトの関係者ロールを設定していることを確認します。管理コンソールの設定がないと、イベント管理ワークフローは期待どおりに動作しません。
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