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事件管理参与者设置

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事件管理参与者设置

通过定义受管事件类型和自定义参与者类型以及符合贵组织需求的角色，为事件参与奠定基础。要控制特定事件类型中每个参与者类型可用的角色，请将参与者类型映射到参与者角色。

所需的 Edition

适用于：Lightning Experience
适用于：具有Life Sciences Cloud、Life Sciences Cloud for Customer Engagement加载项许可证和Life Sciences Customer Engagement受管软件包的Enterprise 和 Unlimited Edition。
所需用户权限
配置事件管理参与者类型、角色和映射： 生命科学商业管理员权限集

配置受管事件类型

  1. 从应用程序启动程序中，查找并选择受管事件类型。
  2. 单击新建。
  3. 输入受管事件类型的名称。
  4. 选择事件的模板，例如演讲者会议。
  5. 保存更改。

创建事件管理参与者类型

为以下标准类型创建事件管理参与者类型记录：专家、同事、出席者、签到出席者和未简档出席者。

作为先决条件，为事件管理参与者类型的类型字段创建自定义选项列表值。

  1. 从应用程序启动程序中，查找并选择事件管理参与者类型。
  2. 单击新建。
  3. 输入参与者类型的名称。
  4. 选择参与者在事件管理中表示的标准类型。
    例如，选择专家。
  5. 对于类型，选择参与者在贵组织中所属的类别，例如关键意见领袖。
  6. 保存更改。

创建事件管理参与者角色

为以下标准角色创建事件管理参与者角色记录：组织者、协办者、协调员、投稿人、批准人、出席者和专家。

作为先决条件，为事件管理参与者角色的角色字段创建自定义选项列表值。

  1. 从应用程序启动程序中，查找并选择事件管理参与者角色。
  2. 单击新建。
  3. 输入参与者角色的名称。
  4. 选择参与者角色在事件管理中表示的标准角色。
    例如，选择主讲人。
  5. 对于角色，选择参与者角色在贵组织中代表的自定义角色。
    例如，选择事件组织者。
  6. 保存更改。

创建事件管理参与者类型角色映射

  1. 从应用程序启动程序中，查找并选择事件管理参与者类型角色映射。
  2. 单击新建。
  3. 输入映射的名称。
  4. 选择映射的受管事件类型。
  5. 选择对受管事件类型可用的参与者类型。
  6. 选择对受管事件类型可用的参与者角色。
  7. 选择激活。
  8. 保存更改。
备注
备注 请确保您在管理员控制台的事件管理的组织范围设置（参与者角色设置）中配置默认参与者角色。如果没有管理员控制台配置，事件管理工作流将无法如预期正常工作。
 
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