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事件管理參與者設定

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事件管理參與者設定

透過定義符合您組織需求的受管理事件類型和自訂參與者類型和角色,來設定事件參與的基礎。若要控制特定事件類型內每個參與者類型的可用角色,請將參與者類型對應至參與者角色。

必要版本

提供版本：Lightning Experience
提供版本：具有 Life Sciences Cloud、Life Sciences Cloud for Customer Engagement 附加元件授權和 Life Sciences Customer Engagement 受管理封裝的 Enterprise 和 Unlimited Edition。
所需的使用者權限
若要設定事件管理參與者類型、角色和對應: 「事件管理」權限集

設定受管理事件類型

  1. 進入 App Launcher,尋找並選取「受管理事件類型」。
  2. 按一下「新增」。
  3. 輸入受管理事件類型的名稱。
  4. 選取事件的範本,例如「發言者會議」。
  5. 儲存您的變更。

建立事件管理參與者類型

針對下列標準類型建立「事件管理參與者類型」記錄:專家、同事、出席者、寫入出席者和非設定檔出席者。

作為先決條件,請為「事件管理參與者類型」的「類型」欄位建立自訂選項清單值。

  1. 進入 App Launcher,尋找並選取「事件管理參與者類型」。
  2. 按一下「新增」。
  3. 輸入參與者類型的名稱。
  4. 選取參與者在「事件管理」中代表的標準類型。
    例如,選取「專家」。
  5. 針對「類型」,選取參與者所屬的種類,例如「主要意見領袖」。
  6. 儲存您的變更。

建立事件管理參與者角色

針對下列標準角色建立「事件管理參與者角色」記錄:召集人、聯席召集人、協調人、投稿者、批准者、出席者和專家。

作為先決條件,請為「事件管理參與者角色」的「角色」欄位建立自訂選項清單值。

  1. 進入 App Launcher,尋找並選取「事件管理參與者角色」。
  2. 按一下「新增」。
  3. 輸入參與者角色的名稱。
  4. 選取參與者角色在「事件管理」中代表的標準角色。
    例如,選取「主持發言者」。
  5. 針對「角色」,選取參與者角色在您的組織中所代表的自訂角色。
    例如,選取「事件召集人」。
  6. 儲存您的變更。

建立事件管理參與者類型角色對應

  1. 進入 App Launcher,尋找並選取「事件管理參與者類型角色對應」。
  2. 按一下「新增」。
  3. 輸入對應的名稱。
  4. 選取對應的受管理事件類型。
  5. 選取適用於受管理事件類型的參與者類型。
  6. 選取適用於受管理事件類型的參與者角色。
  7. 選取「啟用」。
  8. 儲存您的變更。
備註
備註 請確認您在管理主控台的「事件管理」組織範圍設定 (「參與者角色設定」) 中設定預設參與者角色。若沒有管理員主控台組態,「事件管理」工作流程將無法如預期運作。
 
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