breadcrumbDescription
Tjekliste for begivenhedsstyringsproces
Følg en omfattende, komponentspecifik tjekliste for en problemfri opsætning af Begivenhedsstyring.
EditionsHeading
| Tilgængelig i: Lightning Experience |
| Tilgængelig i: Enterprise og Unlimited Edition med Life Sciences Cloud, Life Sciences Cloud for Customer Engagement-tilføjelsesprogramlicens og den administrerede pakke Life Sciences Customer Engagement. |
Begivenhedsdeltagere
- Opret registreringer af typen Deltager i begivenhedsstyring for alle standardtyper: Ekspert, Kollega, Deltager, Ikke-profileret deltager, Tilmeldt deltager. Se Opret en begivenhedsstyringsdeltagertype i Opsætning af begivenhedsstyringsdeltager.
- Opret registreringer for begivenhedsstyringsdeltagerrolle for alle standardroller: Arrangør, Medarrangør, Koordinator, Bidragyder, Godkender, Deltager, Ekspert. Se Opret en begivenhedsstyringsdeltagerrolle i Opsætning af begivenhedsstyringsdeltager.
- Opret registreringer for tilknytning af rolle for begivenhedsstyring for deltagertype, der linker til hver type, rolle og administreret begivenhedstype. Se Opret en rolletilknytning for deltagertype for begivenhedsstyring i Opsætning af deltager for begivenhedsstyring.
- Konfigurer standardroller for hver deltagertype i indstillingerne for administratorkonsollen for hele organisationen. Se Konfigurer indstillinger for hele organisationen for begivenhedsstyring.
- Opret registreringssiden Administreret begivenhed, og tilføj de relevante Lightning App-konstruktør-komponenter. Se Opret en Lightning-registreringsside for administrerede begivenheder.
Deltagerdeltager
- Opret feltsæt på kontoobjektet for søgekolonner og søgefiltre i vinduet Opdater deltagere. Se Gør din organisation klar til begivenhedsstyring.
- Opret et feltsæt på objektet Administreret begivenhedsdeltager for at definere kolonner på den relaterede liste Deltagere. Se Gør din organisation klar til begivenhedsstyring.
- Konfigurer feltsættene på administratorkonsollen på profilniveau (Deltagerkontovisningsfeltsæt, Deltagerkontosøgefeltsæt). Se Konfigurer indstillinger på profilniveau for begivenhedsstyring.
- Aktiver valgfri indstillinger på administratorkonsollen: Vis knappen Tilføj alle, Aktiver avanceret søgning, Vis HCP-HCO-tilknytning, Aktiver lister og filtre i dialogboksen Opdater deltager. Se Konfigurer indstillinger på profilniveau for begivenhedsstyring.
- Føj komponenten Relateret liste-livsvidenskab til registreringssiden Administreret begivenhed for deltagere. Se Opret den relaterede liste for deltagere i Deltagerdeltager.
Kollegadeltager
- Opret feltsæt på objektet Brugers yderligere oplysninger for søgekolonner og filtre i vinduet Opdater kollegaer. Se Gør din organisation klar til begivenhedsstyring.
- Opret et feltsæt på objektet Administreret begivenhedsdeltager for den relaterede liste Kollegaer. Se Gør din organisation klar til begivenhedsstyring.
- Konfigurer feltsættene i administratorkonsollen på profilniveau (Opdater kollegaer Vis feltsæt, Opdater kollegaer Søge feltsæt). Se Konfigurer indstillinger på profilniveau for begivenhedsstyring.
- Konfigurer begrænsede roller for administrerede begivenhedskollegaer på administratorkonsollen. Se Konfigurer indstillinger på profilniveau for begivenhedsstyring.
- Opret registreringer for yderligere brugeroplysninger for hver bruger, der skal tilføjes som en kollega. Se Konfigurer brugere, der skal tilføjes som kollegaer i Kollega Deltager.
- Føj komponenten Relateret liste-livsvidenskab til registreringssiden Administreret begivenhed for kollegaer. Se Opret den relaterede liste for kollegaer i Kollega Deltager.
Ekspertdeltager
- Opret et tilpasset tekstfelt på objektet Emne for at lagre den semikolon-separerede liste over eksterne id'er for overensstemmelsesemne. Se Ekspertdeltager.
- Opret et tilpasset boolesk felt på objektet Ekspert for at angive, om eksperten er uddannet i et emne. Se Ekspertdeltager.
- Opret feltsæt på ekspertobjektet for søgekolonner og søgefiltre i vinduet Opdater eksperter. Se Gør din organisation klar til begivenhedsstyring.
- Konfigurer feltsæt og berettigelsesindstillinger på administratorkonsollen på profilniveau (Ekspertvisningsfeltsæt, Ekspertsøgefeltsæt, Ekstern id-liste for emneoverensstemmelse, API-navn for ekspertemnetræning). Se Konfigurer indstillinger på profilniveau for begivenhedsstyring
- Konfigurer indstillinger for overensstemmelseskontrol på administratorkonsollen (Konfliktkontrol af deltagelseshistorikemne i dage, Handlinger for overensstemmelseskontrol af deltageremne). Se Konfigurer indstillinger på profilniveau for begivenhedsstyring.
- Opret ekspertregistreringer og ekspertemneregistreringer, der linker hver ekspert til deres uddannede emner (med gyldige start- og slutdatoer). Se Ekspertdeltager.
- Føj komponenten Relateret liste-livsvidenskab til registreringssiden Administreret begivenhed for eksperter. Se Opret den relaterede liste for eksperter i Ekspertdeltager.
Tilmeldt deltager
- Konfigurer standardrollen Skriv deltager ind på administratorkonsollen. Se Konfigurer indstillinger for hele organisationen for begivenhedsstyring.
- Konfigurer handlinger til at kontrollere overensstemmelse for deltageremne (bloker, advar eller ingen). Se Konfigurer indstillinger på profilniveau for begivenhedsstyring.
- Konfigurer handlinger for indtastning af deltagerbegrænset produktkontrol (Bloker, Advar eller Ingen). Se Konfigurer indstillinger på profilniveau for begivenhedsstyring.
- Aktiver udløser-handler: WriteInToAttendeeHandler, WriteInToColleagueHandler2, WriteInToExpertHandler. Se Gør din organisation klar til begivenhedsstyring.
- Føj komponenten Relateret liste-livsvidenskab til registreringssiden Administreret begivenhed for Skriv på. Se Opret den relaterede liste for tilmeldinger i tilmeldingsdeltager.
Ikke-profileret deltager
- Konfigurer ikke-profileret deltagerstandardrolle på administratorkonsollen. Se Konfigurer indstillinger for hele organisationen for begivenhedsstyring.
- Føj komponenten Relateret liste-livsvidenskab til registreringssiden Administreret begivenhed for ikke-profilerede deltagere. Se Opret den relaterede liste for ikke-profilerede deltagere i Ikke-profileret deltager.
Deltagerkvot
- Føj feltet Standardinvitationskvote til sidelayoutet Administreret begivenhed. Se deltagerkvoten.
- Konfigurer status for kollegainvitation - kvoteundtagelse på administratorkonsollen på profilniveau. Se Konfigurer indstillinger på profilniveau for begivenhedsstyring.
Emnetildeling
- Tilsidesæt den hurtige handling Ny på objektet Emnetildeling med Lightning ModifySubjectAssignment. Se Konfigurer en hurtig handlingsknap til at tildele emner i Emnetildeling.
- Opret feltsæt på objektet Emne til søgning, visning og filtrering i emnetildelingsvinduet. Se Gør din organisation klar til begivenhedsstyring.
- Konfigurer feltsæt for visning af emne og feltsæt for emnesøgning på administratorkonsollen. Se Konfigurer indstillinger på profilniveau for begivenhedsstyring.
- Konfigurer overensstemmelse og berettigelsesindstillinger på administratorkonsollen (Kontroller berettigelse til emnepræsentation, Konflikkontrol af deltagelseshistorikemne i dage). Se Konfigurer indstillinger på profilniveau for begivenhedsstyring.
- Begræns eventuelt emnesletning i kladdefasen via arbejdsflowstifasehandlinger. Se Rediger regler for sletning af emner i begivenhedsarbejdsflowstien i Emnetildeling.
- Opret emneregistreringer (anvendelsestype: Administreret begivenhed, overensstemmelsestype: Højttalebureau, hvor det er relevant). Se Opret emneregistreringer i Emnetildeling.
Overensstemmelsesstyring
- Aktiver MngEventComplianceStatementsHandler-udløserhåndtering. Se Gør din organisation klar til begivenhedsstyring.
- Tilføj begivenhederne Livsvidenskab: Komponenten Overensstemmelseserklæringer Lightning App-konstruktør til registreringssiden Administreret begivenhed. Konfigurer grænsen for automatisk lagring af overensstemmelseserklæring i komponentegenskaberne. Se Opret en Lightning-registreringsside for administrerede begivenheder.
- Opret registreringer for definition på overensstemmelseserklæring (erklæringstype: Overensstemmelsesnotat eller overensstemmelsesaftale, Modultype: Administreret begivenhed). Se compliance management.
Begivenhedslogistik
- Opret dynamiske pluklisteværdier for den administrerede begivenhedsressources ressourcetype- og statusfelter og for den administrerede begivenhedsressources statusfelt. Se Gør din organisation klar til begivenhedsstyring.
- Konfigurer logistiske indstillinger på administratorkonsollen (lokalitetsressourcetype, behandlingsorganisationsressourcetype, Bekræftet status for administreret begivenhedsressource, Bekræftet status for administreret begivenhedsressourcepræference). Se Konfigurer indstillinger for hele organisationen for begivenhedsstyring.
Pengekap
- Aktiver udløserhåndteringerne ExpenseParticipantMonetaryCapsHandler, MngEventPartMonetaryCapsHandler, MngEventMonetaryCapsHandler, ExpenseMonetaryCapsHandler. Se Gør din organisation klar til begivenhedsstyring.
- Konfigurer status for afsluttet begivenhed i indstillinger for administratorkonsollen på organisationsniveau. Se Konfigurer indstillinger for hele organisationen for begivenhedsstyring.
- Føj komponenten Anvendelsessporing Lightning App-konstruktør til deltagerens kontoregistreringsside.
- Opsæt en aktivitetsplan af typen Begivenhedsstyringsgrænse med en defineret tidsperiode. Se Definer tidsperioden for aktivitetsplanen og opret aktivitetsplaner.
- Opret registreringer for Udbyderaktivitetsmål for deltagerkonti. Se Angiv mål for aktivitetsplaner.
- Opret registreringer for måletype for udbyderaktivitet for Bloker- og Advarselsscenarier (med kriterie-JSON). Se Opsætning af pengekapsler i Pengekapsler.
- Opret målregistreringer for udbyderaktivitetsmål, der er linket til mål og måltyper. Se Angiv mål for aktivitetsplaner.
- Opret registreringer for Grænse for udbyderaktivitetsmål med det pengegrænsebeløb. Se Opret en grænse for udbyderaktivitetsmål i Monetary Cap.
- Skift delingsindstillinger for Udbyderaktivitetsmål og Aktivitetsplan til Privat. Se Delingsregler for aktivitetsregistrering i Monetary Cap.
- Kør batchjobbet Del udbyderaktivitetsmål baseret på aktivitetsplantype. Se Batchjob i begivenhedsstyring.
Udgiftsstyring
- Opret feltsæt for Udgiftstypesøgning og visning (Udgiftstypesøgningsfeltsæt, Udgiftstypevisningsfeltsæt). Se Gør din organisation klar til begivenhedsstyring.
- Konfigurer indstillinger for administratorkonsollen: Tillad delvis udgiftstildeling, Føj kvitteringer til udgiftsregistreringer, Skift systemgenereret udgiftstypefilter. Se Konfigurer indstillinger på profilniveau for begivenhedsstyring.
- Føj en Udgiftsfane til registreringssiden Administreret begivenhed, og føj den tilpassede komponent Udgiftsstyring til fanen Udgifter. Se Opret en udgiftsfane for begivenheden i Udgiftsstyring.
- Opret udgiftstyperegistreringer for anslåede udgifter (klassificering: Estimeret, Overordnet udgiftstype: tom). Se Opret en udgiftstype for Anslåede udgifter i Udgiftsstyring.
- Opret udgiftstyperegistreringer for faktiske udgifter (klassificering: Faktisk, linket til den overordnede estimerede udgiftstype). Se Opret en udgiftstype for faktiske udgifter i Udgiftsstyring.
Integration med mail
- Opret dynamiske pluklisteværdier for feltet Skabelontype for emnematerialskabelon. Se Gør din organisation klar til begivenhedsstyring.
- Tilføj HTML- og JPG-filer til mailskabelonen. Se Mailskabelon postfiler og forudsætningerne for integration med mail.
- Opret livsvidenskabsmailskabelonregistreringer og livsvidenskabsmailskabelonøjebliksbilledregistreringer (versioner) med emnelinje og fil-id. Vedhæft en HTML-fil (mailbrødtekst) og en JPG-fil (miniatur) til hvert øjebliksbillede. Se Opret en mailskabelon i integration med mail.
- Opret registreringer for emnematerialskabelon, der linker hvert emne til dets mailskabelon. Se Opret en skabelon for emnemateriale for mails i integration med mail.
Integration med præsentationer
- Føj komponenten Administrerede begivenhedspræsentationer Lightning App-konstruktør til registreringssiden Administreret begivenhed. Se Opret en Lightning-registreringsside for administrerede begivenheder.
- Opret dynamiske pluklisteværdier for feltet Skabelontype for emnematerialskabelon (f.eks. Præsentation). Se Gør din organisation klar til begivenhedsstyring.
- Konfigurer skabelontyper for materiale for præsentationsemne på administratorkonsollen. Se Konfigurer indstillinger for hele organisationen for begivenhedsstyring.
- Opret registreringer for emnematerialskabelon, der linker hvert emne til dets præsentation. Se Opret en skabelon for emnemateriale til præsentationer i integration med præsentationer.
Integration med kalender
- Konfigurer arbejdstider for organisationen. Se Indstil arbejdstider.
- Konfigurer arbejdstider for administreret begivenhed for Planlægger på administratorkonsollen (kalenderfelt). Se Konfigurer arbejdstider for begivenheder.
- Konfigurer kalenderbegivenheder ved brug af administrerede begivenhedsmetadata. Se Konfigurer kalenderbegivenheder.
Integration med undersøgelser
- Aktiver udløser-handler: ColleagueSurveySharingHandler, SurveyInvitationSharingHandler. Se Gør din organisation klar til begivenhedsstyring.
- Opret områderegistreringer, og tildel brugere til områder (påkrævet for områdebaseret deling). Se Opsæt salgsområder for Life Sciences Cloud i Gør din organisation klar til den administrerede pakke Kundeengagement.
- Opret en undersøgelsesregistrering, og aktiver den. Se Opret administrerede begivenhedsundersøgelser i integration med undersøgelser.
- Opret en registrering for undersøgelsesemne, der linker undersøgelsesinvitationen til den administrerede begivenhed (via Apex script). Se Opret administrerede begivenhedsundersøgelser i integration med undersøgelser.
- For områdebaseret deling: oprette en registrering for undersøgelsesengagementkontekst, der linker undersøgelsesinvitationen til området (via Apex script). Se Opret administrerede begivenhedsundersøgelser i integration med undersøgelser.
Begivenhedsarbejdsflow
- Aktiver udløser-handler: StagePathPermissionHandler, ColleagueSurveySharingHandler, SurveyInvitationSharingHandler. Se Gør din organisation klar til begivenhedsstyring.
- Føj komponenten Lightning App-konstruktør for livsvetenskapsbegivenhedsarbejdsflow til registreringssiden Administreret begivenhed. Se Opret en Lightning-registreringsside for administrerede begivenheder
- Opret pluklisteværdier for feltet Administreret begivenheds status. Se Gør din organisation klar til begivenhedsstyring.
- Tilpas arbejdsflowhandlingen Start undersøgelse (tilføj undersøgelsesnavn og konfigurer parametre). Se Tilpas handlingen Start undersøgelsesarbejdsflow i begivenhedsstyringsarbejdsflow.
- Tilpas arbejdsflowhandlingen Administreret begivenhedsmaildeltager (konfigurer deltagersvarfiltre). Se Tilpas handlingen Administreret begivenhedsmaildeltagers arbejdsflow i Arbejdsflow for begivenhedsstyring.
- Tilpas arbejdsflowstien: tilføj fasehandlinger, rollebaserede filterbetingelser og handlinger pr. fase. Se Tilpas arbejdsflowstien i Arbejdsflow for begivenhedsstyring.
- Aktiver arbejdsflowet.
Løste denne artikel dit problem?
Giv os besked, så vi kan forbedre os!
