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Checkliste für Prozess der Ereignisverwaltung
Befolgen Sie eine umfassende, komponentenspezifische Checkliste für ein nahtloses Setup der Ereignisverwaltung.
Erforderliche Editionen
| Verfügbarkeit: Lightning Experience |
| Verfügbarkeit: Enterprise und Unlimited Edition mit Life Sciences Cloud, der Add-On-Lizenz "Life Sciences Cloud für Kundenengagement" und dem verwalteten Paket "Life Sciences Customer Engagement". |
Ereignisteilnehmer
- Erstellen Sie Datensätze vom Typ "Teilnehmertyp der Ereignisverwaltung" für alle Standardtypen: "Experte", "Kollege", "Teilnehmer", "Nicht profilierter Teilnehmer", "Schreibteilnehmer". Entsprechende Informationen finden Sie unter Erstellen eines Ereignisverwaltungsteilnehmertyps im Setup für Ereignisverwaltungsteilnehmer.
- Erstellen Sie Datensätze für die Teilnehmerrolle der Ereignisverwaltung für alle Standardrollen: Organisator, Coorganisator, Koordinator, Beitragender, Genehmiger, Teilnehmer, Experte. Entsprechende Informationen finden Sie unter Erstellen einer Ereignisverwaltungsteilnehmerrolle im Setup für Ereignisverwaltungsteilnehmer.
- Erstellen Sie Datensätze vom Typ "Rollenzuordnung für Teilnehmertyp der Ereignisverwaltung", die jeden Typ, jede Rolle und jeden verwalteten Ereignistyp verknüpfen. Entsprechende Informationen finden Sie unter Erstellen einer Ereignisverwaltungsteilnehmertyp-Rollenzuordnung im Setup für Ereignisverwaltungsteilnehmer.
- Konfigurieren Sie Standardrollen für jeden Teilnehmertyp in den organisationsweiten Administratorkonsoleneinstellungen. Entsprechende Informationen finden Sie unter Konfigurieren organisationsweiter Einstellungen für die Ereignisverwaltung.
- Erstellen Sie die Datensatzseite "Verwaltetes Ereignis" und fügen Sie die entsprechenden Lightning-Anwendungsgenerator-Komponenten hinzu. Entsprechende Informationen finden Sie unter Erstellen einer Lightning-Datensatzseite für verwaltete Ereignisse.
Teilnehmer
- Erstellen Sie Feldsets im Accountobjekt für Suchspalten und Suchfilter im Fenster "Teilnehmer aktualisieren". Entsprechende Informationen finden Sie unter Vorbereiten Ihrer Organisation auf die Ereignisverwaltung.
- Erstellen Sie ein Feldset im Objekt "Verwalteter Ereignisteilnehmer", um Spalten in der Themenliste "Teilnehmer" zu definieren. Entsprechende Informationen finden Sie unter Vorbereiten Ihrer Organisation auf die Ereignisverwaltung.
- Konfigurieren Sie die Feldsets in der Administratorkonsole auf Profilebene (Feldset für die Anzeige des Teilnehmeraccounts, Feldset für die Suche nach Teilnehmeraccounts). Entsprechende Informationen finden Sie unter Konfigurieren von Einstellungen auf Profilebene für die Ereignisverwaltung.
- Aktivieren Sie optionale Einstellungen in der Administratorkonsole: Schaltfläche 'Alle hinzufügen', 'Erweiterte Suche aktivieren', 'HCP-HCO-Zugehörigkeit anzeigen', 'Listen und Filter aktivieren' im Modalfenster 'Teilnehmer aktualisieren' Entsprechende Informationen finden Sie unter Konfigurieren von Einstellungen auf Profilebene für die Ereignisverwaltung.
- Fügen Sie der Datensatzseite "Verwaltetes Ereignis" für Teilnehmer die Komponente "Themenliste – Biowissenschaften" hinzu. Entsprechende Informationen finden Sie unter Erstellen der Themenliste für Teilnehmer unter "Teilnehmer".
Kollege Teilnehmer
- Erstellen Sie Feldsets im Objekt "Zusätzliche Informationen für Benutzer" für Suchspalten und Filter im Fenster "Kollegen aktualisieren". Entsprechende Informationen finden Sie unter Vorbereiten Ihrer Organisation auf die Ereignisverwaltung.
- Erstellen Sie ein Feldset im Objekt "Verwalteter Ereignisteilnehmer" für die Themenliste "Kollegen". Entsprechende Informationen finden Sie unter Vorbereiten Ihrer Organisation auf die Ereignisverwaltung.
- Konfigurieren Sie die Feldsets in der Administratorkonsole auf Profilebene (Anzeigefeldset für Kollegen aktualisieren, Suchfeldset für Kollegen aktualisieren). Entsprechende Informationen finden Sie unter Konfigurieren von Einstellungen auf Profilebene für die Ereignisverwaltung.
- Konfigurieren Sie "Eingeschränkte Rollen für Kollegen des verwalteten Ereignisses" in der Administratorkonsole. Entsprechende Informationen finden Sie unter Konfigurieren von Einstellungen auf Profilebene für die Ereignisverwaltung.
- Erstellen Sie Datensätze vom Typ "Zusätzliche Benutzerinformationen" für jeden Benutzer, der als Kollege hinzugefügt werden muss. Entsprechende Informationen finden Sie unter Konfigurieren von Benutzern zum Hinzufügen als Kollegen unter "Kollegenteilnehmer".
- Fügen Sie der Datensatzseite "Verwaltetes Ereignis" für Kollegen die Komponente "Themenliste – Biowissenschaften" hinzu. Entsprechende Informationen finden Sie unter Erstellen der Themenliste für Kollegen im Kollegenteilnehmer.
Expertenteilnehmer
- Erstellen Sie ein benutzerdefiniertes Textfeld im Objekt "Thema", um die durch Semikolons getrennte Liste der externen IDs des Compliance-Themas zu speichern. Siehe Expertenteilnehmer.
- Erstellen Sie ein benutzerdefiniertes boolesches Feld im Objekt "Experte", um anzugeben, ob der Experte für ein Thema geschult ist. Siehe Expertenteilnehmer.
- Erstellen Sie Feldsets im Objekt "Experte" für Suchspalten und Suchfilter im Fenster "Experten aktualisieren". Entsprechende Informationen finden Sie unter Vorbereiten Ihrer Organisation auf die Ereignisverwaltung.
- Konfigurieren Sie Feldsets und Berechtigungseinstellungen in der Administratorkonsole auf Profilebene (Feldset für die Expertenanzeige, Feldset für die Expertensuche, Liste der externen IDs für die Themen-Compliance, API-Name der Schulung für Expertenthemen). Entsprechende Informationen finden Sie unter Konfigurieren von Einstellungen auf Profilebene für die Ereignisverwaltung
- Konfigurieren Sie die Einstellungen für die Compliance-Überprüfung in der Verwaltungskonsole (Konfliktüberprüfung des Teilnehmerverlaufs in Tagen, Aktionen zur Compliance-Überprüfung des Teilnehmerthemas). Entsprechende Informationen finden Sie unter Konfigurieren von Einstellungen auf Profilebene für die Ereignisverwaltung.
- Erstellen Sie Datensätze vom Typ "Experte" und "Expertenthema", die jeden Experten mit seinen geschulten Themen verknüpfen (mit gültigen Start- und Enddaten). Siehe Expertenteilnehmer.
- Fügen Sie der Datensatzseite "Verwaltetes Ereignis" für Experten die Komponente "Themenliste – Biowissenschaften" hinzu. Entsprechende Informationen finden Sie unter Erstellen der Themenliste für Expertenteilnehmer.
Write-In Participant (Anschreibteilnehmer)
- Konfigurieren Sie die Standardrolle "Schreibteilnehmer" in der Administratorkonsole. Entsprechende Informationen finden Sie unter Konfigurieren organisationsweiter Einstellungen für die Ereignisverwaltung.
- Konfigurieren von Aktionen zur Compliance-Überprüfung von Teilnehmern beim Schreiben (Blockieren, Warnen oder Keine). Entsprechende Informationen finden Sie unter Konfigurieren von Einstellungen auf Profilebene für die Ereignisverwaltung.
- Konfigurieren Sie Aktionen vom Typ "Eingeschränkte Produktprüfung für Schreibteilnehmer" (Blockieren, Warnen oder Keine). Entsprechende Informationen finden Sie unter Konfigurieren von Einstellungen auf Profilebene für die Ereignisverwaltung.
- Auslöser-Handler aktivieren: WriteInToAttendeeHandler, WriteInToColleagueHandler2, WriteInToExpertHandler. Entsprechende Informationen finden Sie unter Vorbereiten Ihrer Organisation auf die Ereignisverwaltung.
- Fügen Sie der Datensatzseite "Verwaltetes Ereignis" für Write-Ins die Komponente "Themenliste – Biowissenschaften" hinzu. Entsprechende Informationen finden Sie unter Erstellen der Themenliste für Write-In-Teilnehmer.
Nicht profilierter Teilnehmer
- Konfigurieren Sie "Nicht profilierte Teilnehmerstandardrolle" in der Administratorkonsole. Entsprechende Informationen finden Sie unter Konfigurieren organisationsweiter Einstellungen für die Ereignisverwaltung.
- Fügen Sie der Datensatzseite "Verwaltetes Ereignis" für nicht profilierte Teilnehmer die Komponente "Themenliste – Biowissenschaften" hinzu. Entsprechende Informationen finden Sie unter Erstellen der Themenliste für nicht profilierte Teilnehmer unter "Nicht profilierter Teilnehmer".
Teilnehmerquote
- Fügen Sie dem Seitenlayout "Verwaltetes Ereignis" das Feld "Standardeinladungsquote" hinzu. Siehe Teilnehmerquote.
- Konfigurieren Sie den Quotenfreistellungsstatus für die Einladung von Kollegen in der Administratorkonsole auf Profilebene. Entsprechende Informationen finden Sie unter Konfigurieren von Einstellungen auf Profilebene für die Ereignisverwaltung.
Betreffzuweisung
- Überschreiben Sie die Schnellaktion "Neu" im Objekt "Themazuweisung" mit der Lightning-Komponente "ModifySubjectAssignment". Entsprechende Informationen finden Sie unter Konfigurieren einer Schnellaktionsschaltfläche zum Zuweisen von Themen in der Themenzuweisung.
- Erstellen Sie Feldsets für das Objekt "Thema" zum Suchen, Anzeigen und Filtern im Fenster für die Themenzuweisung. Entsprechende Informationen finden Sie unter Vorbereiten Ihrer Organisation auf die Ereignisverwaltung.
- Konfigurieren Sie "Feldset für die Themenanzeige" und "Feldset für die Themensuche" in der Verwaltungskonsole. Entsprechende Informationen finden Sie unter Konfigurieren von Einstellungen auf Profilebene für die Ereignisverwaltung.
- Konfigurieren Sie die Compliance- und Berechtigungseinstellungen in der Administratorkonsole (Überprüfen der Berechtigung für die Themenpräsentation, Prüfung des Anwesenheitsverlaufs für Themenkonflikte in Tagen). Entsprechende Informationen finden Sie unter Konfigurieren von Einstellungen auf Profilebene für die Ereignisverwaltung.
- Optional können Sie die Löschung von Betreffs in der Entwurfsphase über Vorgänge in der Workflow-Pfadphase einschränken. Entsprechende Informationen finden Sie unter Ändern von Löschregeln für Betreffs im Ereignis-Workflow-Pfad in der Betreffzuweisung.
- Erstellen von Betreffdatensätzen (Nutzungstyp: Verwaltetes Ereignis; Compliance-Typ: Sprecherbüro, sofern zutreffend). Entsprechende Informationen finden Sie unter Erstellen von Themendatensätzen in der Themenzuweisung.
Compliance-Verwaltung
- Aktivieren Sie den Auslöser-Handler "MngEventComplianceStatementsHandler". Entsprechende Informationen finden Sie unter Vorbereiten Ihrer Organisation auf die Ereignisverwaltung.
- Hinzufügen der Ereignisse für Biowissenschaften: Komponente 'Compliance Statements Lightning App Builder' (Konformitätserklärungen) auf der Datensatzseite 'Managed Event' (Verwaltetes Ereignis). Konfigurieren Sie die Obergrenze für die automatische Speicherung der Konformitätserklärung in den Komponenteneigenschaften. Entsprechende Informationen finden Sie unter Erstellen einer Lightning-Datensatzseite für verwaltete Ereignisse.
- Erstellen von Datensätzen vom Typ "Konformitätserklärungsdefinition" (Anweisungstyp: Compliance-Hinweis oder Compliance-Vereinbarung; Modultyp: Verwaltetes Ereignis). Entsprechende Informationen finden Sie unter Compliance-Verwaltung.
Ereignislogistik
- Erstellen Sie dynamische Auswahllistenwerte für die Felder "Ressourcentyp" und "Status" der Ressource "Verwaltetes Ereignis" und "Status" der Ressource "Voreinstellung für verwaltetes Ereignis". Entsprechende Informationen finden Sie unter Vorbereiten Ihrer Organisation auf die Ereignisverwaltung.
- Konfigurieren Sie die logistischen Einstellungen in der Verwaltungskonsole (Typ der Veranstaltungsressource, Ressourcentyp der Gesundheitsorganisation, Status der Ressource "Bestätigtes verwaltetes Ereignis", Status der Ressourcenvoreinstellung "Bestätigtes verwaltetes Ereignis"). Entsprechende Informationen finden Sie unter Konfigurieren organisationsweiter Einstellungen für die Ereignisverwaltung.
Währungsobergrenze
- Aktivieren Sie die Auslöser-Handler ExpenseParticipantMonetaryCapsHandler, MngEventPartMonetaryCapsHandler, MngEventMonetaryCapsHandler und ExpenseMonetaryCapsHandler. Entsprechende Informationen finden Sie unter Vorbereiten Ihrer Organisation auf die Ereignisverwaltung.
- Konfigurieren Sie "Status des abgeschlossenen Ereignisses" in den Einstellungen der Administratorkonsole auf Organisationsebene. Entsprechende Informationen finden Sie unter Konfigurieren organisationsweiter Einstellungen für die Ereignisverwaltung.
- Fügen Sie der Account-Datensatzseite des Teilnehmers die Komponente "Utilization Tracker Lightning App Builder" hinzu.
- Richten Sie einen Aktivitätsplan vom Typ "Obergrenze für die Ereignisverwaltung" mit einem definierten Zeitraum ein. Entsprechende Informationen finden Sie unter Definieren des Zeitraums für den Aktivitätsplan und Erstellen von Aktivitätsplänen.
- Erstellen Sie Datensätze vom Typ "Anbieteraktivitätsziel" für Teilnehmeraccounts. Entsprechende Informationen finden Sie unter Festlegen von Zielen für Aktivitätspläne.
- Erstellen Sie Datensätze vom Typ "Maßeinheit für Anbieteraktivität" für Block- und Warnszenarien (mit Kriterien-JSON). Entsprechende Informationen finden Sie unter Setup der Geldobergrenze in "Monetary Cap".
- Erstellen Sie Datensätze vom Typ "Maßeinheit für Anbieteraktivitätsziele", die mit den Zielen und Maßeinheitstypen verknüpft sind. Entsprechende Informationen finden Sie unter Festlegen von Zielmaßeinheiten für Aktivitätspläne.
- Erstellen Sie Datensätze vom Typ "Obergrenze für Anbieteraktivitätsziele" mit dem Betrag für die monetäre Obergrenze. Entsprechende Informationen finden Sie unter Erstellen einer Obergrenze für Anbieteraktivitätsziele in der Währungsobergrenze.
- Ändern Sie die Freigabeeinstellungen für "Anbieteraktivitätsziel" und "Aktivitätsplan" zu "Privat". Entsprechende Informationen finden Sie unter Activity Plan Record Sharing Rules in Monetary Cap.
- Führen Sie den Batchauftrag "Anbieteraktivitätsziele basierend auf Aktivitätsplantyp freigeben" aus. Entsprechende Informationen finden Sie unter Batchaufträge für die Ereignisverwaltung.
Spesenverwaltung
- Erstellen Sie Feldsets für die Suche und Anzeige von Ausgabentypen (Feldset für die Suche nach Ausgabentypen, Feldset für die Anzeige von Ausgabentypen). Entsprechende Informationen finden Sie unter Vorbereiten Ihrer Organisation auf die Ereignisverwaltung.
- Konfigurieren von Administratorkonsoleneinstellungen: Teilausgabenzuteilung zulassen, Belege zu Spesenaufzeichnungen hinzufügen, Umschalter für den Filter "Systemgenerierter Spesentyp". Entsprechende Informationen finden Sie unter Konfigurieren von Einstellungen auf Profilebene für die Ereignisverwaltung.
- Fügen Sie der Datensatzseite "Verwaltetes Ereignis" die Registerkarte "Spesen" und der Registerkarte "Spesen" die benutzerdefinierte Komponente "Spesenverwaltung" hinzu. Entsprechende Informationen finden Sie unter Erstellen einer Ausgabenregisterkarte in der Ausgabenverwaltung.
- Erstellen von Datensätzen vom Typ "Spesenart" für geschätzte Ausgaben (Klassifizierung: Geschätzt; Übergeordneter Ausgabentyp: leer). Entsprechende Informationen finden Sie unter Erstellen eines Ausgabentyps für geschätzte Ausgaben in der Ausgabenverwaltung.
- Erstellen von Datensätzen vom Typ "Spesenart" für tatsächliche Ausgaben (Klassifizierung: Tatsächlich; verknüpft mit dem übergeordneten geschätzten Kostentyp). Entsprechende Informationen finden Sie unter Erstellen eines Ausgabentyps für tatsächliche Ausgaben in der Ausgabenverwaltung.
Integration mit E-Mail
- Erstellen Sie dynamische Auswahllistenwerte für das Feld "Vorlagentyp" der Betreffmaterialvorlage. Entsprechende Informationen finden Sie unter Vorbereiten Ihrer Organisation auf die Ereignisverwaltung.
- Fügen Sie HTML- und JPG-Dateien für die E-Mail-Vorlage hinzu. Entsprechende Informationen finden Sie unter E-Mail-Vorlagen-ZIP-Dateien und die Voraussetzungen für die Integration in E-Mails.
- Erstellen Sie Datensätze für Life Science-E-Mail-Vorlagen und Snapshot-Datensätze für Life Science-E-Mail-Vorlagen (Versionen) mit Betreffzeile und Dateikennzeichner. Hängen Sie jedem Snapshot eine HTML-Datei (E-Mail-Nachrichtentext) und eine JPG-Datei (Miniaturbild) an. Entsprechende Informationen finden Sie unter Erstellen einer E-Mail-Vorlage in Integration mit E-Mails.
- Erstellen Sie Datensätze für Betreffmaterialvorlagen, die jeden Betreff mit seiner E-Mail-Vorlage verknüpfen. Entsprechende Informationen finden Sie unter Erstellen einer Betreffmaterialvorlage für E-Mails in Integration mit E-Mails.
Integration in Präsentationen
- Fügen Sie der Datensatzseite "Verwaltetes Ereignis" die Lightning-Anwendungsgenerator-Komponente "Präsentationen für verwaltete Ereignisse" hinzu. Entsprechende Informationen finden Sie unter Erstellen einer Lightning-Datensatzseite für verwaltete Ereignisse.
- Erstellen Sie dynamische Auswahllistenwerte für das Feld "Vorlagentyp" der Betreffmaterialvorlage (z. B. "Präsentation"). Entsprechende Informationen finden Sie unter Vorbereiten Ihrer Organisation auf die Ereignisverwaltung.
- Konfigurieren Sie Vorlagentypen für Präsentationsthemen in der Administratorkonsole. Entsprechende Informationen finden Sie unter Konfigurieren organisationsweiter Einstellungen für die Ereignisverwaltung.
- Erstellen Sie Datensätze für Themenmaterialvorlagen, die jedes Thema mit seiner Präsentation verknüpfen. Entsprechende Informationen finden Sie unter Erstellen einer Themenmaterialvorlage für Präsentationen in Integration mit Präsentationen.
Integration in Kalender
- Konfigurieren Sie die Geschäftszeiten für die Organisation. Entsprechende Informationen finden Sie unter Festlegen der Geschäftszeiten.
- Konfigurieren Sie die Geschäftszeiten des verwalteten Ereignisses für "Planer" in der Verwaltungskonsole (Kachel "Kalender"). Entsprechende Informationen finden Sie unter Konfigurieren von Geschäftszeiten für Ereignisse.
- Konfigurieren Sie Kalenderereignisse mithilfe von Metadaten für verwaltete Ereignisse. Entsprechende Informationen finden Sie unter Konfigurieren von Kalenderereignissen.
Integration in Umfragen
- Auslöser-Handler aktivieren: KollegeSurveySharingHandler, UmfrageEinladungSharingHandler. Entsprechende Informationen finden Sie unter Vorbereiten Ihrer Organisation auf die Ereignisverwaltung.
- Erstellen Sie Regionsdatensätze und weisen Sie Regionen Benutzer zu (erforderlich für die regionsbasierte Freigabe). Entsprechende Informationen finden Sie unter Einrichten von Vertriebsregionen für Life Sciences Cloud unter Vorbereiten Ihrer Organisation auf das verwaltete Paket für Kundenengagement.
- Erstellen Sie einen Umfragedatensatz und aktivieren Sie ihn. Entsprechende Informationen finden Sie unter Erstellen von Umfragen zu verwalteten Ereignissen in Integration mit Umfragen.
- Erstellen Sie einen Umfragethema-Datensatz, der die Umfrageeinladung mit dem verwalteten Ereignis verknüpft (per Apex Skript). Entsprechende Informationen finden Sie unter Erstellen von Umfragen zu verwalteten Ereignissen in Integration mit Umfragen.
- Bei regionsbasierter Freigabe: Erstellen Sie einen Datensatz vom Typ "Umfrageengagementkontext", der die Umfrageeinladung mit der Region verknüpft (per Apex-Skript). Entsprechende Informationen finden Sie unter Erstellen von Umfragen zu verwalteten Ereignissen in Integration mit Umfragen.
Ereignis-Workflow
- Auslöser-Handler aktivieren: StagePathPermissionHandler, ColleagueSurveySharingHandler, SurveyInvitationSharingHandler. Entsprechende Informationen finden Sie unter Vorbereiten Ihrer Organisation auf die Ereignisverwaltung.
- Fügen Sie der Datensatzseite "Verwaltetes Ereignis" die Lightning-Anwendungsgenerator-Komponente "Workflow für Biowissenschaften-Ereignis" hinzu. Entsprechende Informationen finden Sie unter Erstellen einer Lightning-Datensatzseite für verwaltete Ereignisse
- Erstellen Sie Auswahllistenwerte für das Feld "Status des verwalteten Ereignisses". Entsprechende Informationen finden Sie unter Vorbereiten Ihrer Organisation auf die Ereignisverwaltung.
- Passen Sie die Workflow-Aktion "Umfrage starten" an (fügen Sie den Umfragenamen hinzu und konfigurieren Sie Parameter). Entsprechende Informationen finden Sie unter Anpassen der Aktion "Umfrage-Workflow starten" im Ereignisverwaltungs-Workflow.
- Passen Sie die Workflow-Aktion "E-Mail-Teilnehmer des verwalteten Ereignisses" an (konfigurieren Sie Antwortfilter für Teilnehmer). Entsprechende Informationen finden Sie unter Anpassen der Workflow-Aktion "E-Mail-Teilnehmer des verwalteten Ereignisses" im Workflow der Ereignisverwaltung.
- Anpassen des Workflow-Pfads: Fügen Sie Phasenvorgänge, rollenbasierte Filterbedingungen und Aktionen pro Phase hinzu. Entsprechende Informationen finden Sie unter Anpassen des Workflowpfads im Workflow der Ereignisverwaltung.
- Aktivieren Sie den Workflow.
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