Tapahtumien hallintaprosessin tarkistuslista
Noudata kattavaa, komponenttikohtaista tarkistuslistaa saadaksesi saumattoman Tapahtumien hallinta -määrityksen.
Vaaditut versiot
| Käytettävissä: Lightning Experiencessa |
| Käytettävissä: Enterprise Edition- ja Unlimited Edition -versioissa Life Sciences Cloudilla, Life Sciences Cloud for Customer Engagement -lisäosalisenssillä ja Life Sciences Customer Engagement -hallitulla paketilla. |
Tapahtuman osallistujat
- Luo Event Management Participant Type -tietueita kaikille vakiotyypeille: Asiantuntija, Työtoveri, Osallistuja, Ei-profiilinen osallistuja, Kirjoita sisään -osallistuja. Lisätietoja on kohdassa Tapahtumien hallinnan osallistujan tyypin luominen kohdasta Tapahtumien hallinnan osallistujan määritykset.
- Luo Event Management Participant Role -tietueita kaikille vakiomuotoisille rooleille: Järjestäjä, Yhteisorganisaattori, Koordinaattori, Lisääjä, Hyväksyjä, Osallistuja, Asiantuntija. Lisätietoja on kohdassa Tapahtumien hallinnan osallistujan määritysten kohdassa Tapahtumien hallinnan osallistujan roolin luominen.
- Luo Tapahtumien hallinnan osallistujatyypin roolien kartoitus ‐tietueet, jotka linkittävät kunkin tyypin, roolin ja hallitun tapahtumatyypin. Lisätietoja on kohdassa Tapahtumien hallinnan osallistujien määritykset -sivun Tapahtumien hallinnan osallistujatyypin roolien kartoituksen luominen.
- Määritä oletusarvoiset roolit kullekin osallistujatyypille organisaationlaajuisista pääkäyttäjän konsolin asetuksista. Lisätietoja on kohdassa Organisaationlaajuisten asetusten määrittäminen tapahtumien hallinnalle.
- Luo Hallittu tapahtuma -tietuesivu ja lisää asiaankuuluvat Lightning komponentit. Lisätietoja on kohdassa Hallittujen tapahtumien Lightning-tietuesivun luominen.
Osallistuja Osallistuja
- Luo kenttäjoukkoja Tili-objektille hakusarakkeille ja hakusuodattimille Päivitä osallistujat -ikkunassa. Lisätietoja on kohdassa Organisaatiosi valmisteleminen tapahtumien hallintaa varten.
- Luo Hallittu tapahtuman osallistuja -objektille kenttäjoukko, joka määrittää Osallistujat-viiteluettelossa olevat sarakkeet. Lisätietoja on kohdassa Organisaatiosi valmisteleminen tapahtumien hallintaa varten.
- Määritä kenttäjoukot profiilitason pääkäyttäjän konsolissa (Osallistujan tilin näyttökenttäjoukko, Osallistujan tilin hakukenttäjoukko). Lisätietoja on kohdassa Profiilitason asetusten määrittäminen tapahtumien hallinnalle.
- Ota valinnaiset asetukset käyttöön pääkäyttäjän konsolissa: Näytä Lisää kaikki -painike, Ota käyttöön tarkennettu haku, Näytä HCP-HCO-liittymä, Ota käyttöön luettelot ja suodattimet Päivitä osallistujat -ikkunassa. Lisätietoja on kohdassa Profiilitason asetusten määrittäminen tapahtumien hallinnalle.
- Lisää Viiteluettelo–elämätieteet-komponentti osallistujien hallitun tapahtuman tietuesivulle. Lisätietoja on kohdassa Osallistujien osallistujan viiteluettelon luominen osallistujille.
Työtoverin osallistuja
- Luo kenttäjoukkoja Käyttäjä: Lisätiedot -objektille hakusarakkeille ja suodattimille Päivitä työtoverit -ikkunassa. Lisätietoja on kohdassa Organisaatiosi valmisteleminen tapahtumien hallintaa varten.
- Luo Hallittu tapahtuman osallistuja -objektille kenttäjoukko Työtoverit-viiteluettelolle. Lisätietoja on kohdassa Organisaatiosi valmisteleminen tapahtumien hallintaa varten.
- Määritä kenttäjoukot profiilitason pääkäyttäjän konsolissa (Päivitä työtovereiden näyttökenttäjoukko, Päivitä työtovereiden hakukenttäjoukko). Lisätietoja on kohdassa Profiilitason asetusten määrittäminen tapahtumien hallinnalle.
- Hallittujen tapahtumien kollegojen rajoitetut roolit -ominaisuuden määrittäminen pääkäyttäjän konsolissa. Lisätietoja on kohdassa Profiilitason asetusten määrittäminen tapahtumien hallinnalle.
- Luo käyttäjien lisätietotietueita jokaiselle käyttäjälle, jonka täytyy lisätä työtoveriksi. Lisätietoja on kohdassa Käyttäjien määrittäminen, jotka lisätään työtovereiksi Työtoverin osallistuja -osiossa.
- Lisää Viiteluettelo–Eletieteet-komponentti Työtoverien hallitun tapahtuman tietuesivulle. Lisätietoja on kohdassa Työtoverin osallistuja -osion Työtoverien viiteluettelon luominen työtovereille.
Asiantuntijan osallistuja
- Luo Aihe-objektille mukautettu tekstikenttä, johon tallennetaan yhteensopivuuden aiheiden ulkoisten tunnusten puolipisteillä erotettu luettelo. Katso Asiantuntijan osallistuja.
- Luo Asiantuntija-objektille mukautettu totuusarvokenttä osoittaaksesi, onko asiantuntija koulutettu aiheessa. Katso Asiantuntijan osallistuja.
- Luo Asiantuntija-objektille kenttäjoukkoja haku-sarakkeille ja hakusuodattimille Päivitä asiantuntijat -ikkunassa. Lisätietoja on kohdassa Organisaatiosi valmisteleminen tapahtumien hallintaa varten.
- Määritä kenttäjoukot ja oikeutusasetukset profiilitason pääkäyttäjän konsolissa (Expert Display Field Set, Expert Search Field Set, Subject Compliance External ID List, Expert Subject Training API Name). Lisätietoja on kohdassa Profiilitason asetusten määrittäminen tapahtumien hallinnalle.
- Määritä vaatimustenmukaisuuden tarkastusasetukset pääkäyttäjän konsolissa (Osallistumishistorian aiheen ristiriidan tarkastus päivinä, Osallistujien aiheiden vaatimustenmukaisuuden tarkastustoiminnot). Lisätietoja on kohdassa Profiilitason asetusten määrittäminen tapahtumien hallinnalle.
- Luo Asiantuntija- ja Asiantuntija-aihe-tietueita, jotka linkittävät kaikki asiantuntijat koulutettuihin aiheisiinsa (käypäillä alkamis- ja päättymispäivillä). Katso Asiantuntijan osallistuja.
- Lisää Viiteluettelo–elämätieteet-komponentti Asiantuntijat-objektin Hallittu tapahtuma -tietuesivulle. Lisätietoja on kohdassa Asiantuntijan osallistujan asiantuntijoiden viiteluettelon luominen.
Kirjoitettu osallistuja
- Määritä kirjoittajan osallistujan oletusarvoinen rooli pääkäyttäjän konsolissa. Lisätietoja on kohdassa Organisaationlaajuisten asetusten määrittäminen tapahtumien hallinnalle.
- Määritä Write-In Participant Subject Compliance -tarkistustoiminnot (Estä, Varoita tai Ei mitään). Lisätietoja on kohdassa Profiilitason asetusten määrittäminen tapahtumien hallinnalle.
- Määritä Write-In Participant Restricted Product Check -toiminnot ( Estä, Varoita tai Ei mitään). Lisätietoja on kohdassa Profiilitason asetusten määrittäminen tapahtumien hallinnalle.
- Käynnistimen käsittelijöiden aktivointi: WriteInToAttendeeHandler, WriteInToColleagueHandler2, WriteInToExpertHandler. Lisätietoja on kohdassa Organisaatiosi valmisteleminen tapahtumien hallintaa varten.
- Lisää Viiteluettelo–elämätieteet-komponentti Hallittava tapahtuma -tietuesivulle kirjoituksia varten. Lisätietoja on kohdassa Kirjoitusosallistujan viiteluettelon luominen kirjoituksille.
Ei-profiilin osallistuja
- Määritä ei-profiilinen osallistujan oletusrooli pääkäyttäjän konsolissa. Lisätietoja on kohdassa Organisaationlaajuisten asetusten määrittäminen tapahtumien hallinnalle.
- Lisää Viiteluettelo–elämätieteet-komponentti ei-profiilien osallistujien hallitun tapahtuman tietuesivulle. Lisätietoja on kohdassa Viiteluettelon luominen ei-profiilille osallistujalle.
Osallistujien kiintiö
- Lisää Kutsun oletusarvoinen kiintiö -kenttä hallitun tapahtuman sivuasetteluun. Katso Osallistujien kiintiöt.
- Määritä Kollegakutsun kiintiön poikkeuksen tila profiilitason pääkäyttäjän konsolissa. Lisätietoja on kohdassa Profiilitason asetusten määrittäminen tapahtumien hallinnalle.
Aiheen kohdistus
- Korvaa Aiheen kohdistus -objektin Uusi-pikatoiminto Lightning ModifySubjectAssignment. Lisätietoja on kohdassa Aiheiden kohdistuksen pikatoimintopainikkeen määrittäminen aiheiden kohdistamiseksi.
- Luo Aihe-objektille kenttäjoukkoja hakeaksesi, näyttääksesi ja suodattaaksesi niitä aihekohdistuksen ikkunassa. Lisätietoja on kohdassa Organisaatiosi valmisteleminen tapahtumien hallintaa varten.
- Määritä Aiheen näyttökenttäjoukko- ja Aiheen haku -kenttäjoukot pääkäyttäjän konsolissa. Lisätietoja on kohdassa Profiilitason asetusten määrittäminen tapahtumien hallinnalle.
- Määritä vaatimustenmukaisuuden ja oikeutusasetukset pääkäyttäjän konsolissa (tarkista oikeutus aiheen esittämiseen, osallistumishistorian aiheen ristiriidan tarkastus päivinä). Lisätietoja on kohdassa Profiilitason asetusten määrittäminen tapahtumien hallinnalle.
- Voit halutessasi rajoittaa aiheen poistamista Luonnos-vaiheessa työnkulun polun vaiheiden toimintojen avulla. Lisätietoja on kohdassa Aiheen kohdistuksen tapahtuman työnkulun polku -osiossa Aiheen poisto -sääntöjen muuttaminen.
- Luo aihetietueet (Käyttötyyppi: Hallittu tapahtuma; Vaatimustenmukaisuuden tyyppi: Puhekeskus, jos sovellettavissa). Lisätietoja on kohdassa Aiheiden kohdistaminen kohdassa Aihetietueiden luominen.
Vaatimustenmukaisuuden hallinta
- Aktivoi MngEventComplianceStatementsHandler-käynnistimen käsittelijä. Lisätietoja on kohdassa Organisaatiosi valmisteleminen tapahtumien hallintaa varten.
- Life Sciences -tapahtumien lisääminen: Lightning -komponentti hallitun tapahtuman tietuesivulle. Määritä yhteensopivuuslausekkeen automaattisen tallennuksen rajoitus komponentin ominaisuuksista. Lisätietoja on kohdassa Hallittujen tapahtumien Lightning-tietuesivun luominen.
- Luo yhteensopivuuslausekkeen määritelmä ‐tietueet (lausekkeen tyyppi: Vaatimustenmukaisuushuomautus tai vaatimustenmukaisuussopimus; Modulin tyyppi: Hallittu tapahtuma). Lisätietoja on kohdassa Yhteensopivuuden hallinta.
Tapahtumalogiikka
- Luo dynaamisia valintaluetteloarvoja hallitun tapahtumaresurssin Resurssin tyyppi- ja Tila-kentille sekä hallitun tapahtumaresurssin valinnan Tila-kentälle. Lisätietoja on kohdassa Organisaatiosi valmisteleminen tapahtumien hallintaa varten.
- Määritä logistiset asetukset pääkäyttäjän konsolissa (paikan resurssin tyyppi, terveydenhuollon organisaation resurssin tyyppi, hallitun tapahtumaresurssin vahvistettu tila, hallitun tapahtumaresurssin valinnan vahvistettu tila). Lisätietoja on kohdassa Organisaationlaajuisten asetusten määrittäminen tapahtumien hallinnalle.
Valuuttataso
- Aktivoi ExpenseParticipantMonetaryCapsHandler-, MngEventPartMonetaryCapsHandler-, MngEventMonetaryCapsHandler-, ExpenseMonetaryCapsHandler-käynnistimen käsittelijät. Lisätietoja on kohdassa Organisaatiosi valmisteleminen tapahtumien hallintaa varten.
- Määritä Suljettu tapahtuman tila organisaatiotason pääkäyttäjän konsolin asetuksista. Lisätietoja on kohdassa Organisaationlaajuisten asetusten määrittäminen tapahtumien hallinnalle.
- Lisää Utilization Tracker Lightning App Builder -komponentti osallistujan tilitietuesivulle.
- Määritä toimintasuunnitelma, jonka tyyppi on Tapahtumien hallinta Rajoitus ja jonka ajanjakso on määritetty. Lisätietoja on kohdissa Toimintasuunnitelman ajanjakson määrittäminen ja Toimintasuunnitelmien luominen.
- Luo tarjoajan toimintojen tavoitteet ‐tietueet osallistujatileille. Lisätietoja on kohdassa Tavoitteiden asettaminen toimintasuunnitelmille.
- Luo Tarjoajan toimintojen mittatyyppi ‐tietueet Estä- ja Varoita-skenaarioille (ehdoilla JSON). Lisätietoja on kohdassa Monetary Cap Määritykset kohdassa Monetary Cap.
- Luo Tarjoajan toiminnon tavoitteen mitta ‐tietueet, jotka on linkitetty tavoitteisiin ja mittatyyppeihin. Lisätietoja on kohdassa Tavoitteiden mittojen määrittäminen toimintasuunnitelmille.
- Luo Tarjoajan toimintojen tavoitteiden rajoitus ‐tietueet rajoituksilla. Lisätietoja on kohdassa Tarjoajan toimintatavoitteiden rajoituksen luominen Rahoitusrajoituksessa.
- Muuta tarjoajan toimintojen tavoitteen ja toimintasuunnitelman jakoasetukset yksityisiksi. Lisätietoja on kohdassa Toimintasuunnitelman tietueiden jakosäännöt Monetary Cap -osiossa.
- Suorita Erätyö, joka jakaa Tarjoajan toimintojen tavoitteet Toimintasuunnitelman tyyppi -kentän perusteella. Lisätietoja on kohdassa Event Management -erätyöt.
Kustannusten hallinta
- Luo kenttäjoukkoja kustannustyypin haulle ja näyttämiselle (kustannustyypin haun kenttäjoukko, kustannustyypin näyttökenttäjoukko). Lisätietoja on kohdassa Organisaatiosi valmisteleminen tapahtumien hallintaa varten.
- Pääkäyttäjän konsolin asetusten määrittäminen: Salli kustannusten osittainen allokointi, Lisää kuitti kustannustietueisiin, Ota käyttöön järjestelmän luoman kustannustyypin suodatin. Lisätietoja on kohdassa Profiilitason asetusten määrittäminen tapahtumien hallinnalle.
- Lisää Kustannukset-välilehti Hallittu tapahtuma -tietuesivulle ja lisää mukautettu Kustannusten hallinta -komponentti Kustannukset-välilehteen. Lisätietoja on kohdassa Kustannusten välilehden luominen tapahtumalle kustannusten hallinnassa.
- Luo arvioitujen kustannusten Kustannuksen tyyppi -tietueet (Luokitus: Arvioitu; Pääkustannuksen tyyppi: tyhjä). Lisätietoja on kohdassa Kustannustyypin luominen arvioiduille kustannuksille kustannusten hallinnassa.
- Luo kustannustyyppien tietueet todellisille kustannuksille (Luokitus: Todellinen; linkitetty ylätason arvioituun kustannustyyppiin). Lisätietoja on kohdassa Kustannusten hallinta -sivun Todellisten kustannusten kustannustyypin luominen.
Integraatio sähköpostin kanssa
- Luo dynaamisia valintaluetteloarvoja Aihemateriaalimallin mallin tyyppi -kentälle. Lisätietoja on kohdassa Organisaatiosi valmisteleminen tapahtumien hallintaa varten.
- Lisää sähköpostimalliin HTML- ja JPG-tiedostoja. Lisätietoja on kohdassa Sähköpostimallin postitiedostot ja edellytykset integraatiolle sähköpostin kanssa.
- Luo Life Science -sähköpostimallitietueita ja Life Science -sähköpostimallin vedos ‐tietueita (versioita) aiherivin ja tiedostotunnisteen kera. Liitä HTML-tiedosto (sähköpostin tekstiosa) ja JPG-tiedosto (pika) kuhunkin tilannekuvaan. Lisätietoja on kohdassa Sähköpostien kanssa integroinnin sähköpostimallin luominen.
- Luo Aiheen materiaalimalli -tietueet, jotka linkittävät jokaisen aiheen sen sähköpostimalliin. Lisätietoja on kohdassa Aiheen materiaalimallin luominen sähköposteille sähköpostien integroinnissa.
Integraatio esitelmien kanssa
- Lisää Hallittujen tapahtumien esitelmät Lightning komponentti Hallittu tapahtuma -tietuesivulle. Lisätietoja on kohdassa Hallittujen tapahtumien Lightning-tietuesivun luominen.
- Luo dynaamisia valintaluetteloarvoja Aihemateriaalimallin mallin tyyppi -kentälle (kuten Esitys). Lisätietoja on kohdassa Organisaatiosi valmisteleminen tapahtumien hallintaa varten.
- Määritä esitelmän aiheen materiaalimallin tyypit pääkäyttäjän konsolissa. Lisätietoja on kohdassa Organisaationlaajuisten asetusten määrittäminen tapahtumien hallinnalle.
- Luo Aiheen materiaali -malli ‐tietueet, jotka linkittävät jokaisen aiheen esitykseen. Lisätietoja on kohdassa Aiheen materiaalimallin luominen esitelmille integraatiolla esitelmien kanssa.
Integraatio kalenterin kanssa
- Määritä toimistoajat organisaatiolle. Lisätietoja on kohdassa Määritä toimistoajat.
- Määritä hallittujen tapahtumien toimistoajat suunnitteluohjelmalle pääkäyttäjän konsolissa (kalenteri-ruutu). Lisätietoja on kohdassa Toimistoaikojen määrittäminen tapahtumille.
- Määritä kalenteritapahtumia käyttämällä hallitun tapahtuman metadataa. Lisätietoja on kohdassa Kalenteritapahtumien määrittäminen.
Integraatio kyselyiden kanssa
- Käynnistimen käsittelijöiden aktivointi: ColleagueSurveySharingHandler, SurveyInvitationSharingHandler. Lisätietoja on kohdassa Organisaatiosi valmisteleminen tapahtumien hallintaa varten.
- Luo aluetietueita ja kohdista käyttäjiä alueisiin (pakollinen alueisiin perustuvalle jakamiselle). Lisätietoja on kohdassa Myyntialueiden määrittäminen Life Sciences Cloudille kohdasta Organisaatiosi valmisteleminen hallitulle Customer Engagement -paketille.
- Luo kyselytietue ja aktivoi se. Lisätietoja on kohdassa Hallittujen tapahtumakyselyiden luominen integraatiossa kyselyiden kanssa.
- Luo kyselyn aiheen tietue, joka linkittää kyselyn kutsun hallittuun tapahtumaan (Apex kautta). Lisätietoja on kohdassa Hallittujen tapahtumakyselyiden luominen integraatiossa kyselyiden kanssa.
- Alueisiin perustuvalle jakamiselle: Luo Survey Engagement Context -tietue, joka linkittää kyselyn kutsun alueeseen (Apex kautta). Lisätietoja on kohdassa Hallittujen tapahtumakyselyiden luominen integraatiossa kyselyiden kanssa.
Tapahtuman työnkulku
- Käynnistimen käsittelijöiden aktivointi: StagePathPermissionHandler, ColleagueSurveySharingHandler, SurveyInvitationSharingHandler. Lisätietoja on kohdassa Organisaatiosi valmisteleminen tapahtumien hallintaa varten.
- Lisää Life Sciences Event Workflow Lightning -sovellusrakentajan komponentti Hallittu tapahtuma -tietuesivulle. Lisätietoja on kohdassa Hallittujen tapahtumien Lightning-tietuesivun luominen.
- Luo valintaluetteloarvoja Hallitun tapahtuman Tila -kentälle. Lisätietoja on kohdassa Organisaatiosi valmisteleminen tapahtumien hallintaa varten.
- Mukauta Käynnistä kysely -työnkulkutoimintoa (lisää kyselyn nimi ja määritä parametrit). Lisätietoja on kohdassa Kyselyn työnkulkutoiminnon mukauttaminen tapahtumien hallinnan työnkulussa.
- Mukauta Hallittu tapahtuman sähköpostin osallistuja -työnkulkutoimintoa (määritä osallistujien vastausten suodattimet). Lisätietoja on kohdassa Hallitun tapahtuman sähköpostin osallistujan työnkulkutoiminnon mukauttaminen tapahtumien hallinnan työnkulussa.
- Työnkulun polun mukauttaminen: lisää vaiheiden operaatioita, rooleihin perustuvia suodatusehtoja ja toimintoja per vaihe. Lisätietoja on kohdassa Tapahtumien hallinnan työnkulun työnkulun työnkulun työnkulun polun mukauttaminen.
- Aktivoi työnkulku.
Ratkaisiko tämä artikkeli ongelmasi?
Anna palautetta, jotta voimme kehittyä!
