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Liste de contrôle du processus de gestion des événements
Suivez une liste de contrôle complète et spécifique au composant pour une configuration transparente de Gestion des événements.
Éditions requises
| Disponible avec : Lightning Experience |
| Disponible avec : les éditions Enterprise et Unlimited avec Life Sciences Cloud, la licence complémentaire Life Sciences Cloud pour Customer Engagement et le package géré Life Sciences Customer Engagement. |
Participants à l'événement
- Créez des enregistrements Type de participant à la gestion des événements pour tous les types standard : Expert, Collègue, Participant, Participant non profilé, Participant inscrit. Consultez Création d'un type de participant à la gestion des événements dans Configuration du participant à la gestion des événements.
- Créez des enregistrements Rôle de participant à la gestion des événements pour tous les rôles standard : Organisateur, Coorganisateur, Coordonnateur, Contributeur, Approbateur, Participant, Expert. Consultez Création d'un rôle de participant à la gestion des événements dans la Configuration du participant à la gestion des événements.
- Créez des enregistrements Mappage des rôles du type de participant à la gestion des événements liant chaque type, rôle et type d'événement géré. Consultez Création d'un mappage de rôles de type Participant à la gestion des événements dans Configuration du participant à la gestion des événements.
- Configurez des rôles par défaut pour chaque type de participant dans les paramètres de la console d'administration de l'organisation. Consultez Configuration des paramètres de l'organisation pour la Gestion des événements.
- Créez la page d'enregistrement Événement géré et ajoutez les composants Générateur d'applications Lightning appropriés. Voir Création d'une page d'enregistrement Lightning pour les événements gérés.
Participant participant
- Créez des ensembles de champs dans l'objet Compte pour des colonnes de recherche et des filtres de recherche dans la fenêtre Mettre à jour les participants. Consultez Préparation de votre organisation pour la gestion des événements.
- Créez un ensemble de champs dans l'objet Participant à l'événement géré pour définir des colonnes dans la liste associée Participants. Consultez Préparation de votre organisation pour la gestion des événements.
- Configurez les ensembles de champs dans la console d'administration au niveau du profil (Ensemble de champs Affichage du compte du participant, Ensemble de champs Recherche de compte du participant). Consultez Configuration des paramètres au niveau du profil pour Gestion des événements.
- Activez les paramètres facultatifs dans la console d'administration : Bouton Afficher tout ajouter, Activer la recherche avancée, Afficher l'affiliation HCP-HCO, Activer les listes et les filtres dans la fenêtre modale Mettre à jour le participant. Consultez Configuration des paramètres au niveau du profil pour Gestion des événements.
- Ajoutez le composant Liste associée - Sciences de la vie à la page d'enregistrement Événement géré pour les participants. Consultez Création d'une liste associée pour les participants dans Participant participant.
Collègue participant
- Créez des ensembles de champs dans l'objet Informations supplémentaires de l'utilisateur pour les colonnes et les filtres de recherche dans la fenêtre Mettre à jour les collègues. Consultez Préparation de votre organisation pour la gestion des événements.
- Créez un ensemble de champs dans l'objet Participant à l'événement géré pour la liste associée Collègues. Consultez Préparation de votre organisation pour la gestion des événements.
- Configurez les ensembles de champs dans la console d'administration au niveau du profil (Mettre à jour l'ensemble de champs d'affichage des collègues, Mettre à jour l'ensemble de champs de recherche des collègues). Consultez Configuration des paramètres au niveau du profil pour Gestion des événements.
- Configurez les rôles restreints de collègues d'événements gérés dans la console d'administration. Consultez Configuration des paramètres au niveau du profil pour Gestion des événements.
- Créez des enregistrements Informations supplémentaires pour chaque utilisateur qui doit être ajouté en tant que collègue. Consultez Configuration d'utilisateurs à ajouter en tant que collègues dans Participant collègue.
- Ajoutez le composant Liste associée - Sciences de la vie à la page d'enregistrement Événement géré pour les collègues. Consultez Création d'une liste associée pour les collègues dans Participant collègue.
Participant expert
- Créez un champ de texte personnalisé dans l'objet Objet pour stocker la liste des ID externes d'objet de conformité séparés par un point-virgule. Voir Participant expert.
- Créez un champ booléen personnalisé dans l'objet Expert pour indiquer si l'expert est formé sur un sujet. Voir Participant expert.
- Créez des ensembles de champs dans l'objet Expert pour des colonnes de recherche et des filtres de recherche dans la fenêtre Mettre à jour les experts. Consultez Préparation de votre organisation pour la gestion des événements.
- Configurez des ensembles de champs et des paramètres d'éligibilité dans la console d'administration au niveau du profil (Ensemble de champs Affichage expert, Ensemble de champs Recherche d'experts, Liste d'ID externe de conformité de la matière, Nom d'API Formation de la matière experte). Consultez Configuration des paramètres au niveau du profil pour Gestion des événements
- Configurez les paramètres de contrôle de conformité dans la console d'administration (Jours de contrôle des conflits d'objet de l'historique de participation, Actions de contrôle de conformité d'objet du participant). Consultez Configuration des paramètres au niveau du profil pour Gestion des événements.
- Créez des enregistrements Expert et des enregistrements Objet expert, qui lient chaque expert à ses sujets entraînés (avec des dates de début et de fin valides). Voir Participant expert.
- Ajoutez le composant Liste associée - Sciences de la vie à la page d'enregistrement Événement géré pour Experts. Consultez Création de la liste associée pour experts dans Participant expert.
Participant à l'inscription
- Configurez le rôle par défaut Participant à l'inscription dans la console d'administration. Consultez Configuration des paramètres de l'organisation pour la Gestion des événements.
- Configurez les actions de contrôle de conformité de l'objet du participant à l'inscription (Bloquer, Avertir ou Aucun). Consultez Configuration des paramètres au niveau du profil pour Gestion des événements.
- Configurez des actions de contrôle de produit restreintes pour les participants inscrits (Bloquer, Avertir ou Aucun). Consultez Configuration des paramètres au niveau du profil pour Gestion des événements.
- Activez les gestionnaires de déclencheur : WriteInToAttendeeHandler, WriteInToColleagueHandler2, WriteInToExpertHandler. Consultez Préparation de votre organisation pour la gestion des événements.
- Ajoutez le composant Liste associée - Sciences de la vie à la page d'enregistrement Événement géré pour les inscriptions. Consultez Création de la liste associée pour les inscriptions dans Participant à l'inscription.
Participant non profilé
- Configurez Rôle par défaut du participant non profilé dans la console d'administration. Consultez Configuration des paramètres de l'organisation pour la Gestion des événements.
- Ajoutez le composant Liste associée - Sciences de la vie à la page d'enregistrement Événement géré pour les participants non profilés. Consultez Création de la liste associée pour les participants non profilés dans Participant non profilé.
Quota de participants
- Ajoutez le champ Quota d'invitation par défaut à la présentation de page Événement géré. Consultez Quota de participants.
- Configurez le statut d'exemption de quota d'invitation de collègue dans la console d'administration au niveau du profil. Consultez Configuration des paramètres au niveau du profil pour Gestion des événements.
Attribution d'objet
- Remplacez l'action rapide Nouvelle dans l'objet Attribution d'objet par le composant Lightning ModifySubjectAssignment. Consultez Configuration d'un bouton d'action rapide pour attribuer des objets dans Attribution d'objets.
- Créez des ensembles de champs dans l'objet Objet pour la recherche, l'affichage et le filtrage dans la fenêtre d'attribution d'objet. Consultez Préparation de votre organisation pour la gestion des événements.
- Configurez Ensemble de champs Affichage de l'objet et Ensemble de champs Recherche d'objet dans la console d'administration. Consultez Configuration des paramètres au niveau du profil pour Gestion des événements.
- Configurez les paramètres de conformité et d'éligibilité dans la console d'administration (Vérifier l'éligibilité à la présentation de l'objet, Contrôle des conflits d'objets dans l'historique de présence). Consultez Configuration des paramètres au niveau du profil pour Gestion des événements.
- Vous pouvez également limiter la suppression d'objet à l'étape Brouillon via des opérations d'étape de chemin de travail. Consultez Modification des règles de suppression d'objet dans le chemin de workflow des événements dans Attribution d'objet.
- Créer des enregistrements Objet (Type d'utilisation : Événement géré ; Type de conformité : Bureau du conférencier, le cas échéant). Consultez Création d'enregistrements Objet dans Attribution d'objet.
Gestion de la conformité
- Activez le gestionnaire de déclencheur MngEventComplianceStatementsHandler. Consultez Préparation de votre organisation pour la gestion des événements.
- Ajoutez les événements Sciences de la vie : Composant Générateur d'applications Lightning vers la page d'enregistrement Événement géré. Configurez la Limite en enregistrement automatique de la déclaration de conformité dans les propriétés du composant. Voir Création d'une page d'enregistrement Lightning pour les événements gérés.
- Créer des enregistrements Définition de déclaration de conformité (Type de déclaration : Note de conformité ou Accord de conformité ; Type de module : Événement géré). Consultez Gestion de la conformité.
Logistique des événements
- Créez des valeurs de liste de sélection dynamiques pour les champs Type de ressource et Statut de la ressource d'événement géré, et le champ Statut de la préférence de ressource d'événement géré. Consultez Préparation de votre organisation pour la gestion des événements.
- Configurez les paramètres logistiques dans la console d'administration (Type de ressource Lieu, Type de ressource Organisation de soins, Statut confirmé de la ressource d'événement géré, Statut confirmé de la préférence de ressource d'événement géré). Consultez Configuration des paramètres de l'organisation pour la Gestion des événements.
Plafonnement monétaire
- Activez les gestionnaires de déclencheur ExpenseParticipantMonetaryCapsHandler, MngEventPartMonetaryCapsHandler, MngEventMonetaryCapsHandler, ExpenseMonetaryCapsHandler. Consultez Préparation de votre organisation pour la gestion des événements.
- Configurez Statut de l'événement conclu dans les paramètres de la console d'administration au niveau de l'organisation. Consultez Configuration des paramètres de l'organisation pour la Gestion des événements.
- Ajoutez le composant Générateur d'applications Lightning Utilization Tracker à la page d'enregistrement Compte du participant.
- Configurez un Plan d'activité de type Limite de gestion des événements avec une période définie. Consultez Définition de la période du plan d'activité et Création de plans d'activité.
- Créez des enregistrements Objectif d'activité du prestataire pour les comptes de participants. Consultez Définition d'objectifs pour des plans d'activité.
- Créez des enregistrements Type de mesure d’activité du prestataire pour des scénarios Bloquer et Avertir (avec le JSON des critères). Consultez Configuration du plafond monétaire dans le plafond monétaire.
- Créez des enregistrements Mesure de l’objectif d’activité des prestataires liés aux objectifs et aux types de mesure. Consultez Définition de mesures d'objectif pour les plans d'activité.
- Créez des enregistrements Limite en objectifs d'activité des prestataires avec le montant de la limite monétaire. Consultez Création d'une limite en objectifs d'activité de prestataire dans le plafond monétaire.
- Changez les paramètres de partage pour Objectif d'activité du prestataire et Plan d'activité sur Privé. Consultez Règles de partage d'enregistrement de plan d'activité dans Capital monétaire.
- Exécutez la tâche par lot Partager les objectifs d'activité du prestataire en fonction du type de plan d'activité. Consultez Tâches par lot de Gestion des événements.
Gestion des dépenses
- Créez des ensembles de champs pour la recherche et l'affichage de Type de dépense (Ensemble de champs de recherche de Type de dépense, Ensemble de champs d'affichage de Type de dépense). Consultez Préparation de votre organisation pour la gestion des événements.
- Configurez les paramètres de la console d'administration : Autoriser l'allocation partielle des dépenses, Ajouter des reçus aux enregistrements de dépenses, Basculer le filtre Type de dépense généré par le système. Consultez Configuration des paramètres au niveau du profil pour Gestion des événements.
- Ajoutez un onglet Dépenses à la page d'enregistrement Événement géré, puis ajoutez le composant personnalisé Gestion des dépenses à l'onglet Dépenses. Consultez Création d'un onglet Dépenses pour l'événement dans Gestion des dépenses.
- Créer des enregistrements Type de dépense pour les dépenses estimées (Classification : Estimé; Type de dépense parent : vide). Consultez Création d'un type de dépense pour les dépenses estimées dans Gestion des dépenses.
- Créer des enregistrements Type de dépense pour les dépenses réelles (Classification : Réel; lié au type de dépense estimé parent). Consultez Création d'un type de dépense pour les dépenses réelles dans Gestion des dépenses.
Intégration à la messagerie
- Créez des valeurs de liste de sélection dynamiques pour le champ Type de modèle du modèle de matière. Consultez Préparation de votre organisation pour la gestion des événements.
- Ajoutez des fichiers HTML et JPG pour le modèle d'e-mail. Consultez Fichiers ZIP de modèle d'e-mail et les prérequis de l'intégration à E-mail.
- Créez des enregistrements Modèle d'e-mail Life Science et des enregistrements Instantané de modèle d'e-mail Life Science (versions) avec une ligne d'objet et un identifiant de fichier. Joignez un fichier HTML (corps de l'e-mail) et un fichier JPG (vignette) à chaque cliché instantané. Consultez Création d'un modèle d'e-mail dans Intégration à la messagerie.
- Créez des enregistrements Modèle de matière d'objet liant chaque objet à son modèle d'e-mail. Consultez Création d'un modèle de matière d'objet pour les e-mails dans l'intégration à E-mail.
Intégration à des présentations
- Ajoutez le composant Présentations d'événements gérés Générateur d'applications Lightning à la page d'enregistrement Événement géré. Voir Création d'une page d'enregistrement Lightning pour les événements gérés.
- Créez des valeurs de liste de sélection dynamiques pour le champ Type de modèle du modèle de matière (par exemple Présentation). Consultez Préparation de votre organisation pour la gestion des événements.
- Configurez Types de modèle de matériel d'objet de présentation dans la console d'administration. Consultez Configuration des paramètres de l'organisation pour la Gestion des événements.
- Créez des enregistrements Modèle de matière associée à chaque objet à sa présentation. Consultez Création d'un modèle de matière pour les présentations en intégration avec des présentations.
Intégration au calendrier
- Configurez les heures ouvrables de l'organisation. Consultez Définition d'heures ouvrables.
- Configurez les heures ouvrables des événements gérés pour Planificateur dans la console d'administration (carte Calendrier). Consultez Configuration d'heures ouvrables pour des événements.
- Configurez des événements du calendrier en utilisant des métadonnées d'événements gérés. Consultez Configuration des événements du calendrier.
Intégration à des enquêtes
- Activez les gestionnaires de déclencheur : ColleagueSurveySharingHandler, SurveyInvitationSharingHandler. Consultez Préparation de votre organisation pour la gestion des événements.
- Créez des enregistrements de territoire et attribuez des utilisateurs à des territoires (requis pour le partage basé sur le territoire). Voir Configuration de territoires commerciaux pour Life Sciences Cloud dans Préparation de votre organisation pour le package géré Customer Engagement.
- Créez un enregistrement Enquête et activez-le. Consultez Création d'enquêtes sur les événements gérés dans Intégration à des enquêtes.
- Créez un enregistrement Objet de l'enquête liant l'invitation à l'enquête à l'événement géré (via un script Apex). Consultez Création d'enquêtes sur les événements gérés dans Intégration à des enquêtes.
- Pour le partage basé sur le territoire : créer un enregistrement Contexte d'engagement à l'enquête liant l'invitation à l'enquête au territoire (via un script Apex). Consultez Création d'enquêtes sur les événements gérés dans Intégration à des enquêtes.
Workflow d'événement
- Activez les gestionnaires de déclencheur : StagePathPermissionHandler, ColleagueSurveySharingHandler, SurveyInvitationSharingHandler. Consultez Préparation de votre organisation pour la gestion des événements.
- Ajoutez le composant Générateur d'applications Lightning Life Sciences Event Workflow à la page d'enregistrement Événement géré. Voir Création d'une page d'enregistrement Lightning pour les événements gérés
- Créez des valeurs de liste de sélection pour le champ Statut de l'événement géré. Consultez Préparation de votre organisation pour la gestion des événements.
- Personnalisez l'action de workflow Lancer l'enquête (ajoutez le nom de l'enquête et configurez les paramètres). Consultez Personnalisation de l'action Lancer un workflow d'enquête dans le workflow Gestion des événements.
- Personnalisez l'action de workflow Participant à l'e-mail de l'événement géré (configurez les filtres de réponse des participants). Consultez Personnalisation de l'action de workflow Participant à l'e-mail géré dans le workflow Gestion des événements.
- Personnalisez le chemin du workflow : ajouter des opérations d'étape, des conditions de filtrage basées sur le rôle et des actions par étape. Consultez Personnalisation du parcours dans le workflow de gestion des événements.
- Activez le workflow.
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