Elenco di controllo del processo di gestione degli eventi
Seguire un elenco di controllo completo e specifico dei componenti per un'impostazione di Gestione eventi senza problemi.
Versioni (Edition) richieste
| Disponibile nelle versioni: Lightning Experience |
| Disponibile in: Enterprise Edition e Unlimited Edition con licenza aggiuntiva Life Sciences Cloud per Customer Engagement e pacchetto gestito Life Sciences Customer Engagement. |
Partecipanti evento
- Creare record Tipo di partecipante Gestione eventi per tutti i tipi standard: Esperto, collega, partecipante, partecipante non profilato, partecipante iscritto. Vedere Creazione di un tipo di partecipante Gestione eventi in Impostazione partecipante Gestione eventi.
- Creare record Ruolo partecipante di Gestione eventi per tutti i ruoli standard: Organizzatore, Coorganizzatore, Coordinatore, Contributore, Approvatore, Partecipante, Esperto. Vedere Creazione di un ruolo partecipante Gestione eventi nell'impostazione del partecipante Gestione eventi.
- Creare record Mappatura ruolo tipo partecipante di Gestione eventi che collegano ogni tipo, ruolo e tipo di evento gestito. Vedere Creazione di una mappatura ruolo tipo partecipante di Gestione eventi nell'impostazione del partecipante di Gestione eventi.
- Configurare i ruoli predefiniti per ogni tipo di partecipante nelle impostazioni della console di amministrazione dell'organizzazione. Vedere Configurazione delle impostazioni dell'organizzazione per Gestione eventi.
- Creare la pagina record Evento gestito e aggiungere i componenti del Generatore di app Lightning appropriati. Vedere Creazione di una pagina record Lightning per gli eventi gestiti.
Partecipante partecipante
- Creare insiemi di campi nell'oggetto Account per le colonne di ricerca e i filtri di ricerca nella finestra Aggiorna partecipanti. Vedere Preparazione dell'organizzazione per Gestione eventi.
- Creare un insieme di campi nell'oggetto Partecipante evento gestito per definire le colonne nell'elenco correlato Partecipanti. Vedere Preparazione dell'organizzazione per Gestione eventi.
- Configurare gli insiemi di campi nella console di amministrazione a livello di profilo (insieme di campi Visualizzazione account partecipante, insieme di campi Ricerca account partecipante). Vedere Configurazione delle impostazioni a livello di profilo per Gestione eventi.
- Abilitare le impostazioni facoltative nella console di amministrazione: Pulsante Mostra Aggiungi tutto, Abilita ricerca avanzata, Mostra affiliazione HCP-HCO, Abilita elenchi e filtri nella finestra modale Aggiorna partecipante. Vedere Configurazione delle impostazioni a livello di profilo per Gestione eventi.
- Aggiungere il componente Elenco correlato – Scienze della vita alla pagina record Evento gestito per i partecipanti. Vedere Creazione dell'elenco correlato per i partecipanti nel partecipante.
Partecipante collega
- Creare insiemi di campi nell'oggetto Informazioni aggiuntive utente per le colonne di ricerca e i filtri nella finestra Aggiorna colleghi. Vedere Preparazione dell'organizzazione per Gestione eventi.
- Creare un insieme di campi nell'oggetto Partecipante evento gestito per l'elenco correlato Colleghi. Vedere Preparazione dell'organizzazione per Gestione eventi.
- Configurare gli insiemi di campi nella console di amministrazione a livello di profilo (Aggiorna insieme di campi di visualizzazione colleghi, Aggiorna insieme di campi di ricerca colleghi). Vedere Configurazione delle impostazioni a livello di profilo per Gestione eventi.
- Configurazione dei ruoli limitati del collega evento gestito nella console di amministrazione. Vedere Configurazione delle impostazioni a livello di profilo per Gestione eventi.
- Creare record Info aggiuntive utente per ogni utente che deve essere aggiunto come collega. Vedere Configurazione degli utenti da aggiungere come colleghi nel partecipante collega.
- Aggiungere il componente Elenco correlato – Scienze della vita alla pagina record Evento gestito per i colleghi. Vedere Creazione dell'elenco correlato per i colleghi nel partecipante collega.
Partecipante esperto
- Creare un campo di testo personalizzato nell'oggetto Oggetto per memorizzare l'elenco separato da punto e virgola degli ID esterni dell'oggetto conformità. Vedere Partecipante esperto.
- Creare un campo booleano personalizzato nell'oggetto Esperto per indicare se l'esperto è addestrato su un argomento. Vedere Partecipante esperto.
- Creare insiemi di campi nell'oggetto Esperto per le colonne di ricerca e i filtri di ricerca nella finestra Aggiorna esperti. Vedere Preparazione dell'organizzazione per Gestione eventi.
- Configurare gli insiemi di campi e le impostazioni di idoneità nella console di amministrazione a livello di profilo (Insieme di campi Display esperto, Insieme di campi Ricerca esperto, Elenco ID esterno conformità soggetto, Nome API Formazione soggetto esperto). Vedere Configurazione delle impostazioni a livello di profilo per Gestione eventi
- Configurare le impostazioni di controllo della conformità nella console di amministrazione (Giorni di check-in del conflitto soggetto cronologia presenze, Azioni di controllo della conformità soggetto partecipante). Vedere Configurazione delle impostazioni a livello di profilo per Gestione eventi.
- Creare record Esperto e record Oggetto esperto, che collegano ogni esperto ai soggetti addestrati (con date di inizio e fine valide). Vedere Partecipante esperto.
- Aggiungere il componente Elenco correlato – Scienze della vita alla pagina record Evento gestito per gli esperti. Vedere Creazione dell'elenco correlato per esperti in partecipante esperto.
Partecipante iscritto
- Configurare il ruolo predefinito partecipante con write-in nella console di amministrazione. Vedere Configurazione delle impostazioni dell'organizzazione per Gestione eventi.
- Configurare le azioni di controllo della conformità dell'oggetto del partecipante con write-in (Blocca, Avvisa o Nessuna). Vedere Configurazione delle impostazioni a livello di profilo per Gestione eventi.
- Configurazione delle azioni di controllo prodotto con restrizioni del partecipante che effettua la scrittura (Blocca, Avvisa o Nessuna). Vedere Configurazione delle impostazioni a livello di profilo per Gestione eventi.
- Attivare gli handler trigger: WriteInToAttendeeHandler, WriteInToColleagueHandler2, WriteInToExpertHandler. Vedere Preparazione dell'organizzazione per Gestione eventi.
- Aggiungere il componente Elenco correlato – Scienze della vita alla pagina record Evento gestito per le scritture. Vedere Creazione dell'elenco correlato per le scritture nel partecipante Scrittura.
Partecipante non profilato
- Configurare il ruolo predefinito partecipante non profilato nella console di amministrazione. Vedere Configurazione delle impostazioni dell'organizzazione per Gestione eventi.
- Aggiungere il componente Elenco correlato – Scienze della vita alla pagina record Evento gestito per i partecipanti non profilati. Vedere Creazione dell'elenco correlato per i partecipanti non profilati in un partecipante non profilato.
Quota partecipante
- Aggiungere il campo Quota invito predefinita al layout di pagina Evento gestito. Vedere Quota partecipanti.
- Configurazione dello stato esente da quota invito collega nella console di amministrazione a livello di profilo. Vedere Configurazione delle impostazioni a livello di profilo per Gestione eventi.
Assegnazione oggetto
- Sostituire l'azione Nuova sull'oggetto Assegnazione oggetto con il componente Lightning ModifySubjectAssignment. Vedere Configurazione di un pulsante di azione per l'assegnazione di oggetti nell'assegnazione di oggetti.
- Creare insiemi di campi sull'oggetto Oggetto per la ricerca, la visualizzazione e il filtro nella finestra di assegnazione dell'oggetto. Vedere Preparazione dell'organizzazione per Gestione eventi.
- Configurare l'insieme di campi Display Subject (Visualizzazione oggetto) e l'insieme di campi Ricerca oggetto (Ricerca oggetto) nella console di amministrazione. Vedere Configurazione delle impostazioni a livello di profilo per Gestione eventi.
- Configurare le impostazioni di conformità e idoneità nella console di amministrazione (Check Idoneity for Subject Presentation, Attendance History Subject Conflict Check-in Days). Vedere Configurazione delle impostazioni a livello di profilo per Gestione eventi.
- Se si desidera, limitare l'eliminazione dell'oggetto nella fase Bozza tramite le operazioni della fase del percorso di flusso di lavoro. Vedere Modifica delle regole di eliminazione degli oggetti nel percorso del flusso di lavoro evento in Assegnazione degli oggetti.
- Crea record Oggetto (Tipo di utilizzo: Evento gestito; Tipo di conformità: Ufficio di presidenza ove applicabile). Vedere Creazione di record nell'assegnazione degli oggetti.
Gestione della conformità
- Attivare l'handler trigger MngEventComplianceStatementsHandler. Vedere Preparazione dell'organizzazione per Gestione eventi.
- Aggiungere gli eventi Scienze della vita: Componente Generatore di app Lightning Dichiarazioni di conformità nella pagina del record Evento gestito. Configurare il limite di salvataggio automatico della dichiarazione di conformità nelle proprietà del componente. Vedere Creazione di una pagina record Lightning per gli eventi gestiti.
- Creare record Definizione dichiarazione di conformità (Tipo di dichiarazione: Nota di conformità o Accordo di conformità; Tipo di modulo: Evento gestito). Vedere Gestione della conformità.
Logistica degli eventi
- Creare valori di elenchi di selezione dinamici per i campi Tipo e Stato risorsa evento gestita e per il campo Stato della preferenza risorsa evento gestita. Vedere Preparazione dell'organizzazione per Gestione eventi.
- Configurare le impostazioni logistiche nella console di amministrazione (Tipo di risorsa luogo, Tipo di risorsa organizzazione sanitaria, Stato confermato risorsa evento gestita, Stato confermato risorsa evento gestita). Vedere Configurazione delle impostazioni dell'organizzazione per Gestione eventi.
Massimale monetario
- Attivare gli handler trigger ExpenseParticipantMonetaryCapsHandler, MngEventPartMonetaryCapsHandler, MngEventMonetaryCapsHandler, ExpenseMonetaryCapsHandler. Vedere Preparazione dell'organizzazione per Gestione eventi.
- Configurare Stato evento concluso nelle impostazioni della console di amministrazione a livello di organizzazione. Vedere Configurazione delle impostazioni dell'organizzazione per Gestione eventi.
- Aggiungere il componente Generatore di app Lightning Utilization Tracker alla pagina del record Account del partecipante.
- Impostare un piano di attività di tipo Limite di gestione degli eventi con un periodo di tempo definito. Vedere Definizione del periodo di tempo per il piano di attività e Creazione di piani di attività.
- Creare record Obiettivo attività operatore per gli account partecipante. Vedere Impostazione degli obiettivi.
- Creare record Tipo di misura attività operatore per gli scenari Blocca e Avvisa (con criteri JSON). Vedere Impostazione del limite monetario nel limite monetario.
- Creare record Misura obiettivo attività operatore collegati agli obiettivi e ai tipi di misura. Vedere Impostazione delle misure obiettivo per i piani di attività.
- Creare record Limite obiettivo attività operatore con l'ammontare del limite monetario. Vedere Creazione di un limite obiettivo attività operatore nel limite monetario.
- Modificare le impostazioni di condivisione per Obiettivo attività operatore e Piano di attività su Privato. Vedere Regole di condivisione nel limite monetario.
- Eseguire il processo batch Share Provider Activity Goals Based on Activity Plan Type. Vedere Processi batch Gestione eventi.
Gestione delle spese
- Creare insiemi di campi per la ricerca e la visualizzazione del tipo di spesa (Insieme di campi di ricerca del tipo di spesa, Insieme di campi di visualizzazione del tipo di spesa). Vedere Preparazione dell'organizzazione per Gestione eventi.
- Configurare le impostazioni della console di amministrazione: Consenti allocazione parziale delle spese, Aggiungi ricevute ai record delle spese, Attiva e disattiva il filtro Tipo di spesa generato dal sistema. Vedere Configurazione delle impostazioni a livello di profilo per Gestione eventi.
- Aggiungere una scheda Spese alla pagina del record Evento gestito e aggiungere il componente personalizzato Gestione spese alla scheda Spese. Vedere Creazione di una scheda Spesa per l'evento in Gestione spese.
- Creare record Tipo di spesa per le spese stimate (Classificazione: Stimata; Tipo di spesa controllante: vuoto). Vedere Creazione di un tipo di spesa per le spese stimate in Gestione delle spese.
- Creare record Tipo di spesa per le spese effettive (Classificazione: Effettivo; collegato al tipo di spesa stimato controllante). Vedere Creazione di un tipo di spesa per le spese effettive in Gestione delle spese.
Integrazione con Email
- Creare valori di elenchi di selezione dinamici per il campo Tipo di modello del modello di materiale dell'oggetto. Vedere Preparazione dell'organizzazione per Gestione eventi.
- Aggiungere file HTML e JPG per il modello di email. Vedere File zip modello di email e prerequisiti per l'integrazione con Email.
- Creare record Modello di email per Scienze della vita e record Istantanea modello di email per Scienze della vita (versioni) con riga dell'oggetto e identificatore del file. Allegare un file HTML (corpo del messaggio email) e un file JPG (miniatura) a ogni istantanea. Vedere Creazione di un modello di email in integrazione con Email.
- Creare record Modello di materiale dell'oggetto che collegano ogni Oggetto al relativo modello di email. Vedere Creazione di un modello di materiale dell'oggetto per le email in integrazione con Email.
Integrazione con le presentazioni
- Aggiungere il componente Generatore di app Lightning Presentazioni evento gestite alla pagina del record Evento gestito. Vedere Creazione di una pagina record Lightning per gli eventi gestiti.
- Creare valori di elenchi di selezione dinamici per il campo Tipo di modello del modello di materiale dell'oggetto (ad esempio Presentazione). Vedere Preparazione dell'organizzazione per Gestione eventi.
- Configurare i tipi di modello Materiale dell'oggetto della presentazione nella console di amministrazione. Vedere Configurazione delle impostazioni dell'organizzazione per Gestione eventi.
- Creare record Modello di materiale dell'oggetto che collegano ogni Oggetto alla relativa presentazione. Vedere Creazione di un modello di materiale dell'oggetto per le presentazioni in integrazione con le presentazioni.
Integrazione con il calendario
- Configurare l'orario di ufficio per l'organizzazione. Vedere Impostazioni dell’orario d'ufficio.
- Configurare l'orario di ufficio Evento gestito per Planner nella console di amministrazione (riquadro Calendario). Vedere Configurazione dell'orario di ufficio.
- Configurare gli eventi di calendario utilizzando i metadati degli eventi gestiti. Vedere Configurazione degli eventi.
Integrazione con i sondaggi
- Attivare gli handler trigger: CollegaSurveySharingHandler, SurveyInvitationSharingHandler. Vedere Preparazione dell'organizzazione per Gestione eventi.
- Creare record territorio e assegnare utenti ai territori (obbligatorio per la condivisione basata sui territori). Vedere Impostazione dei territori di vendita per Life Sciences Cloud in Preparazione dell'organizzazione per il pacchetto gestito Customer Engagement.
- Creare un record Sondaggio e attivarlo. Vedere Creazione di sondaggi eventi gestiti in integrazione con i sondaggi.
- Creare un record Oggetto sondaggio che colleghi l'invito al sondaggio all'evento gestito (tramite script Apex). Vedere Creazione di sondaggi eventi gestiti in integrazione con i sondaggi.
- Per la condivisione basata sul territorio: creare un record Contesto coinvolgimento sondaggio che colleghi l'invito al sondaggio al territorio (tramite script Apex). Vedere Creazione di sondaggi eventi gestiti in integrazione con i sondaggi.
Flusso di lavoro evento
- Attivare gli handler trigger: StagePathPermissionHandler, ColleagueSurveySharingHandler, SurveyInvitationSharingHandler. Vedere Preparazione dell'organizzazione per Gestione eventi.
- Aggiungere il componente Generatore di app Lightning Life Sciences Event Workflow alla pagina del record Evento gestito. Vedere Creazione di una pagina record Lightning per gli eventi gestiti
- Creare valori elenco di selezione per il campo Stato dell'evento gestito. Vedere Preparazione dell'organizzazione per Gestione eventi.
- Personalizzare l'azione di flusso di lavoro Avvia sondaggio (aggiungere il nome del sondaggio e configurare i parametri). Vedere Personalizzazione dell'azione di flusso di lavoro Lancio sondaggio nel flusso di lavoro Gestione eventi.
- Personalizzare l'azione di flusso di lavoro Partecipante email evento gestito (configurare i filtri di risposta dei partecipanti). Vedere Personalizzazione dell'azione di flusso di lavoro Partecipante email evento gestito nel flusso di lavoro Gestione eventi.
- Personalizzare il percorso del flusso di lavoro: aggiungere operazioni di fase, condizioni di filtro basate sui ruoli e azioni per fase. Vedere Personalizzazione del percorso nel flusso di lavoro di Gestione eventi.
- Attivare il flusso di lavoro.
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