Controlelijst van proces voor eventbeheer
Volg een uitgebreide, componentspecifieke controlelijst voor een naadloze set-up van Eventbeheer.
Vereiste editions
| Beschikbaar in: Lightning Experience |
| Beschikbaar in: Enterprise en Unlimited Edition met Life Sciences Cloud, Life Sciences Cloud voor Customer Engagement Add-on-licentie en het beheerde pakket Life Sciences Customer Engagement. |
Deelnemers van event
- Maak deelnemerstyperecords voor Eventbeheer voor alle standaardtypen: Expert, Collega, Deelnemer, Niet-geprofileerde deelnemer, Inschrijfdeelnemer. Zie Een deelnemerstype voor Eventbeheer maken in Set-up van deelnemers voor Eventbeheer.
- Maak deelnemersrolrecords voor Eventbeheer voor alle standaardrollen: Organisator, Co-organisator, Coördinator, Bijdrager, Goedkeurende persoon, Deelnemer, Expert. Zie Een deelnemersrol voor Eventbeheer maken in Set-up van deelnemers voor Eventbeheer.
- Maak deelnemerstyperecords voor Eventbeheer die elk type, elke rol en elk beheerd eventtype koppelen. Zie Een deelnemerstype voor Eventbeheer maken in Set-up van deelnemers voor Eventbeheer.
- Configureer standaardrollen voor elk deelnemerstype in de instellingen van de beheerdersconsole voor de hele organisatie. Zie Organisatiebrede instellingen configureren voor Eventbeheer.
- Maak de recordpagina Beheerde event en voeg de relevante Lightning Appsamensteller-componenten toe. Zie Een Lightning Record-pagina maken voor beheerde events.
Deelnemer
- Maak veldsets voor het object Account voor zoekkolommen en zoekfilters in het venster Deelnemers bijwerken. Zie Uw organisatie voorbereiden op Eventbeheer.
- Maak een veldset voor het object Deelnemer van beheerde event om kolommen te definiëren in de gerelateerde lijst Deelnemers. Zie Uw organisatie voorbereiden op Eventbeheer.
- Configureer de veldsets in de beheerdersconsole op profielniveau (Veldset voor weergave van deelnemersaccount, Veldset voor zoeken naar deelnemersaccount). Zie Instellingen op profielniveau configureren voor Eventbeheer.
- Schakel optionele instellingen in de beheerdersconsole in: Knop Alles toevoegen tonen, Geavanceerde zoekopdracht inschakelen, Verwantschap HCP-HCO tonen, Lijsten en filters inschakelen in het hulpvenster Deelnemer bijwerken. Zie Instellingen op profielniveau configureren voor Eventbeheer.
- Voeg de component Gerelateerde lijst–Levenswetenschappen toe aan de recordpagina Beheerde event voor deelnemers. Zie De gerelateerde lijst maken voor deelnemers in deelnemer.
Collega-deelnemer
- Maak veldsets voor het object Aanvullende gegevens van gebruiker voor zoekkolommen en filters in het venster Collega's bijwerken. Zie Uw organisatie voorbereiden op Eventbeheer.
- Maak een veldset voor het object Deelnemer van beheerde event voor de gerelateerde lijst Collega's. Zie Uw organisatie voorbereiden op Eventbeheer.
- Configureer de veldsets in de beheerdersconsole op profielniveau (Veldset Weergave van collega's bijwerken, Veldset Zoeken van collega's bijwerken). Zie Instellingen op profielniveau configureren voor Eventbeheer.
- Configureer Beperkte rollen voor beheerde events voor collega's in de beheerdersconsole. Zie Instellingen op profielniveau configureren voor Eventbeheer.
- Maak records Aanvullende informatie voor gebruikers voor elke gebruiker die als collega moet worden toegevoegd. Zie Gebruikers configureren om als collega's te worden toegevoegd in Deelnemer van collega.
- Voeg de component Gerelateerde lijst–Levenswetenschappen toe aan de recordpagina Beheerde event voor collega's. Zie De gerelateerde lijst maken in Deelnemer van collega.
Deelnemer van expert
- Maak een aangepast tekstveld voor het object Onderwerp om de met puntkomma's gescheiden lijst van externe ID's van nalevingsonderwerpen op te slaan. Zie Deskundige deelnemer.
- Maak een aangepast booleaans veld voor het object Expert om aan te geven of de expert is getraind voor een onderwerp. Zie Deskundige deelnemer.
- Maak veldsets voor het object Expert voor zoekkolommen en zoekfilters in het venster Experts bijwerken. Zie Uw organisatie voorbereiden op Eventbeheer.
- Configureer veldsets en aanspraak-instellingen in de beheerdersconsole op profielniveau (Veldset voor weergave door expert, Veldset voor zoeken door expert, Lijst met externe ID's voor naleving van onderwerp, API-naam voor training van expertonderwerp). Zie Instellingen op profielniveau configureren voor Eventbeheer
- Configureer instellingen voor nalevingscontrole in de beheerdersconsole (Aanwezigheidshistorie Onderwerp Conflictcontrole in dagen, Acties Nalevingscontrole deelnemer Onderwerp). Zie Instellingen op profielniveau configureren voor Eventbeheer.
- Maak expertrecords en expertonderwerprecords, die elke expert koppelen aan zijn of haar getrainde onderwerpen (met geldige begin- en einddatums). Zie Deskundige deelnemer.
- Voeg de component Gerelateerde lijst–Levenswetenschappen toe aan de recordpagina Beheerde event voor experts. Zie De gerelateerde lijst voor experts maken in Deelnemer van expert.
Write-In-deelnemer
- Configureer de standaardrol van de write-in-deelnemer in de beheerdersconsole. Zie Organisatiebrede instellingen configureren voor Eventbeheer.
- Configureer acties voor nalevingscontrole van deelnemer bij write-in (blokkeren, waarschuwen of geen). Zie Instellingen op profielniveau configureren voor Eventbeheer.
- Beperkte productcontroleacties voor write-in-deelnemers configureren (Blokkeren, Waarschuwen of Geen). Zie Instellingen op profielniveau configureren voor Eventbeheer.
- Triggerhandlers activeren: WriteInToAttendeeHandler, WriteInToColleagueHandler2, WriteInToExpertHandler. Zie Uw organisatie voorbereiden op Eventbeheer.
- Voeg de component Gerelateerde lijst – Life Sciences toe aan de recordpagina Beheerde event voor Write-Ins. Zie De gerelateerde lijst maken voor write-ins in write-in-deelnemer.
Deelnemer zonder profiel
- Configureer Standaardrol van niet-geprofileerde deelnemer in de beheerdersconsole. Zie Organisatiebrede instellingen configureren voor Eventbeheer.
- Voeg de component Gerelateerde lijst–Levenswetenschappen toe aan de recordpagina Beheerde event voor niet-geprofileerde deelnemers. Zie De gerelateerde lijst maken voor niet-geprofileerde deelnemers in niet-geprofileerde deelnemer.
Deelnemersquota
- Voeg het veld Standaardquota voor uitnodigingen toe aan de paginalay-out Beheerde event. Zie Aanwezigheidsquota.
- Configureer de status Quotavrijstelling collega-uitnodiging in de beheerdersconsole op profielniveau. Zie Instellingen op profielniveau configureren voor Eventbeheer.
Onderwerptoewijzing
- Overschrijf de snelle actie Nieuw voor het object Onderwerptoewijzing met de Lightning component ModifySubjectAssignment. Zie Knop Snelle actie configureren voor onderwerptoewijzing.
- Maak veldsets voor het object Onderwerp voor zoeken, weergeven en filteren in het onderwerptoewijzingsvenster. Zie Uw organisatie voorbereiden op Eventbeheer.
- Configureer Veldset voor weergave van onderwerp en Veldset voor zoeken naar onderwerp in de beheerdersconsole. Zie Instellingen op profielniveau configureren voor Eventbeheer.
- Configureer nalevings- en aanspraak-instellingen in de beheerdersconsole (In aanmerking komen voor onderwerppresentatie controleren, Aanwezigheidshistorie Onderwerpconflictcontrole in dagen). Zie Instellingen op profielniveau configureren voor Eventbeheer.
- Beperk optioneel het verwijderen van onderwerpen in de conceptfase via bewerkingen van de fase van het werkstroompad. Zie Regels voor onderwerpverwijdering wijzigen in het Eventwerkstroompad in Onderwerptoewijzing.
- Onderwerprecords maken (Gebruikstype: Beheerde event; Nalevingstype: Sprekersbureau indien van toepassing). Zie Onderwerprecords maken in Onderwerptoewijzing.
Nalevingsbeheer
- Activeer de triggerhandler MngEventComplianceStatementsHandler. Zie Uw organisatie voorbereiden op Eventbeheer.
- Voeg de Life Sciences-events toe: Lightning Appsamensteller-component Nalevingsverklaringen naar de recordpagina Beheerde event. Configureer de Limiet voor automatisch opslaan van nalevingsverklaring in de componenteigenschappen. Zie Een Lightning Record-pagina maken voor beheerde events.
- Records Definitie van nalevingsverklaring maken (Verklaringstype: Nalevingsnotitie of Nalevingsovereenkomst; Moduletype: Beheerde event). Zie Compliance Management.
Eventlogistiek
- Maak dynamische keuzelijstwaarden voor de velden Resourcetype en Status van beheerde eventresource en het veld Status van Voorkeur voor beheerde eventresource. Zie Uw organisatie voorbereiden op Eventbeheer.
- Configureer logistieke instellingen in de beheerdersconsole (Type resource voor locatie, Type resource voor zorgorganisatie, Status van resource voor beheerde event bevestigd, Voorkeur van resource voor beheerde event bevestigd). Zie Organisatiebrede instellingen configureren voor Eventbeheer.
Monetair plafond
- Activeer de triggerhandlers ExpenseParticipantMonetaryCapsHandler, MngEventPartMonetaryCapsHandler, MngEventMonetaryCapsHandler en ExpenseMonetaryCapsHandler. Zie Uw organisatie voorbereiden op Eventbeheer.
- Configureer Status van gesloten event in instellingen van de beheerdersconsole op organisatieniveau. Zie Organisatiebrede instellingen configureren voor Eventbeheer.
- Voeg de Lightning Appsamensteller-component Utilization Tracker toe aan de accountrecordpagina van de deelnemer.
- Stel een activiteitenplan van het type Eventbeheerlimiet in met een gedefinieerd tijdsbestek. Zie Het tijdsbestek definiëren voor het activiteitenplan en Activiteitsplannen maken.
- Maak records Activiteitsdoel van aanbieder voor deelnemersaccounts. Zie Doelen stellen voor activiteitsplannen.
- Maak records Type meeteenheid voor activiteit van aanbieder voor scenario's voor blokkeren en waarschuwen (met criteria-JSON). Zie Monetaire limiet instellen in monetaire limiet.
- Maak records voor Meeteenheid van activiteitsdoel van aanbieder die zijn gekoppeld aan de doelen en meeteenheidstypen. Zie Meeteenheden voor doelen stellen voor activiteitsplannen.
- Maak records Limiet voor activiteitsdoelen voor aanbieders met het bedrag van de geldlimiet. Zie Een limiet voor activiteitendoelen voor aanbieders maken in monetaire limiet.
- Wijzig de instellingen voor delen voor Activiteitsdoel van aanbieder en Activiteitsplan in Privé. Zie Regels voor delen van activiteitenplanrecords in monetaire limiet.
- Voer de batchtaak Activiteitsdoelen van aanbieder delen op basis van type activiteitsplan uit. Zie Batchtaken voor Eventbeheer.
Onkostenbeheer
- Maak veldsets voor zoeken en weergeven van Onkostentype (Veldset Zoektype voor Onkosten, Veldset Weergavetype). Zie Uw organisatie voorbereiden op Eventbeheer.
- Instellingen van de beheerdersconsole configureren: Gedeeltelijke onkostentoewijzing toestaan, Ontvangstbewijzen toevoegen aan onkostenrecords, Het door het systeem gegenereerde filter voor onkostentype inschakelen. Zie Instellingen op profielniveau configureren voor Eventbeheer.
- Voeg een tabblad Onkosten toe aan de recordpagina Beheerde event en voeg de aangepaste component Onkostenbeheer toe aan het tabblad Onkosten. Zie Een tabblad Onkosten maken voor de event in Onkostenbeheer.
- Records Onkostentype maken voor geschatte onkosten (classificatie: Geschat; Type bovenliggende onkosten: leeg). Zie Een onkostentype maken in Onkostenbeheer.
- Records Onkostentype maken voor feitelijke onkosten (classificatie: Feitelijk; gekoppeld aan bovenliggend geschat type onkosten). Zie Een onkostentype maken voor feitelijke onkosten in Onkostenbeheer.
Integratie met e-mail
- Maak dynamische keuzelijstwaarden voor het veld Sjabloontype van de sjabloon Onderwerpmateriaal. Zie Uw organisatie voorbereiden op Eventbeheer.
- Voeg HTML- en JPG-bestanden toe voor de e-mailsjabloon. Zie E-mailsjabloon-zipbestanden en de randvoorwaarden voor integratie met e-mail.
- Maak records voor Life Science-e-mailsjablonen en records voor Life Science-e-mailsjablonen (versies) met onderwerpregel en bestandsidentifier. Voeg een HTML-bestand (hoofdtekst van het e-mailbericht) en een JPG-bestand (miniatuurafbeelding) bij elke momentopname bij. Zie Een e-mailsjabloon maken in integratie met e-mail.
- Maak records voor Onderwerpmateriaalsjablonen die elk Onderwerp koppelen aan de e-mailsjabloon ervan. Zie Een sjabloon voor onderwerpmateriaal maken voor e-mailberichten in integratie met e-mail.
Integratie met presentaties
- Voeg de Lightning Appsamensteller-component Beheerde eventpresentaties toe aan de recordpagina Beheerde event. Zie Een Lightning Record-pagina maken voor beheerde events.
- Maak dynamische keuzelijstwaarden voor het veld Sjabloontype van de sjabloon Onderwerpmateriaal (zoals Presentatie). Zie Uw organisatie voorbereiden op Eventbeheer.
- Configureer Sjabloontypen voor onderwerp van presentatie in de beheerdersconsole. Zie Organisatiebrede instellingen configureren voor Eventbeheer.
- Maak sjabloonrecords voor onderwerpmateriaal die elk onderwerp koppelen aan de presentatie ervan. Zie Een sjabloon voor onderwerpmateriaal maken voor presentaties in integratie met presentaties.
Integratie met agenda
- Configureer kantooruren voor de organisatie. Zie Kantooruren instellen.
- Configureer kantooruren voor Beheerde event voor Planner in de beheerdersconsole (tegel Agenda). Zie Kantooruren configureren voor events.
- Configureer agenda-events met behulp van beheerde eventmetagegevens. Zie Agenda-events configureren.
Integratie met enquêtes
- Triggerhandlers activeren: ColleagueSurveySharingHandler, SurveyInvitationSharingHandler. Zie Uw organisatie voorbereiden op Eventbeheer.
- Maak territoriumrecords en wijs gebruikers toe aan territoria (vereist voor op territorium gebaseerd delen). Zie Verkoopterritoria instellen voor Life Sciences Cloud in Uw organisatie voorbereiden op het beheerde pakket Customer Engagement.
- Maak een enquêterecord en activeer deze. Zie Beheerde eventenquêtes maken in integratie met enquêtes.
- Maak een record Enquêteonderwerp die de uitnodiging voor de enquête koppelt aan de beheerde event (via Apex script). Zie Beheerde eventenquêtes maken in integratie met enquêtes.
- Voor op territorium gebaseerd delen: maak een record Enquêtebetrokkenheidscontext die de uitnodiging voor de enquête koppelt aan het territorium (via Apex script). Zie Beheerde eventenquêtes maken in integratie met enquêtes.
Eventwerkstroom
- Triggerhandlers activeren: StagePathPermissionHandler, ColleagueSurveySharingHandler, SurveyInvitationSharingHandler. Zie Uw organisatie voorbereiden op Eventbeheer.
- Voeg de Lightning Appsamensteller-component Levenswetenschappen-eventwerkstroom toe aan de recordpagina Beheerde event. Zie Een Lightning recordpagina maken voor beheerde events
- Maak keuzelijstwaarden voor het veld Status van het beheerde event. Zie Uw organisatie voorbereiden op Eventbeheer.
- Pas de werkstroomactie Enquête starten aan (voeg de naam van de enquête toe en configureer parameters). Zie De actie Enquêtewerkstroom starten aanpassen in de werkstroom Eventbeheer.
- Pas de werkstroomactie Deelnemer van beheerde event-e-mail aan (configureer deelnemersresponsfilters). Zie De actie Deelnemer van beheerde event-e-mail aanpassen in Eventbeheer-werkstroom.
- Pas het werkstroompad aan: voeg fasebewerkingen, op rollen gebaseerde filtervoorwaarden en acties per fase toe. Zie Het werkstroompad aanpassen in de werkstroom Eventbeheer.
- Activeer de werkstroom.
Heeft dit artikel uw probleem opgelost?
Laat ons weten wat we kunnen doen om te verbeteren!
