Sjekkliste for hendelsesbehandling-prosess
Følg en omfattende, komponentspesifikk sjekkliste for å få et sømløst Hendelsesbehandling-oppsett.
Nødvendige utgaver
| Tilgjengelig i Lightning Experience |
| Tilgjengelig i Enterprise og Unlimited Edition med Life Sciences Cloud-lisens, Life Sciences Cloud for Customer Engagement-tillegg og den administrerte pakken Life Sciences Customer Engagement. |
Hendelsesdeltakere
- Opprett Deltakertype-poster for hendelsesbehandling for alle standardtyper: Ekspert, Kollega, Deltager, Ikke-profilert deltager, Skriv inn deltager. Se Opprette en hendelsesbehandlingsdeltakertype i Oppsett for hendelsesbehandlingsdeltaker.
- Opprett Deltakerrolle-poster for hendelsesbehandling for alle standardroller: Organisator, Koordinerer, Bidragsyter, Godkjenner, Deltaker, Ekspert. Se Opprette en hendelsesledelsesdeltakerrolle i Oppsett for hendelsesledelsesdeltaker.
- Opprett Rolleilordning-poster for hendelsesbehandling for deltakertype som kobler sammen hver type, rolle og administrert hendelsestype. Se Opprette en tilordning av deltakertype for hendelsesbehandling i Oppsett for hendelsesledelsesdeltaker.
- Konfigurer standardroller for hver deltakertype i de organisasjonsomfattende innstillingene for administratorkonsollen. Se Konfigurere organisasjonsomfattende innstillinger for hendelsesbehandling.
- Opprett Postsiden Administrert hendelse, og legg til de relevante Lightning. Se Opprette en Lightning-postside for administrerte hendelser.
Deltakerdeltaker
- Opprett feltsett i Konto-objektet for søkekolonner og søkefiltre i vinduet Oppdater deltakere. Se Gøre organisasjonen klar for hendelsesbehandling.
- Opprett et feltsett i objektet Administrert hendelsesdeltaker for å definere kolonner i den relaterte listen Deltagere. Se Gøre organisasjonen klar for hendelsesbehandling.
- Konfigurer feltsettene i administratornivåkonsollen på profilnivå (Visningsfeltsett for deltakerkonto, Feltsett for deltakersøk etter konto). Se Konfigurere innstillinger på profilnivå for hendelsesbehandling.
- Aktiver valgfrie innstillinger i administratorkonsollen: Vis Legg til alle-knapp, Aktiver avansert søk, Vis HCP-HCO-tilknytning, Aktiver lister og filtre i Oppdater deltaker-vinduet. Se Konfigurere innstillinger på profilnivå for hendelsesbehandling.
- Legg til komponenten Relatert liste – Livsvitenskap på postsiden Administrert hendelse for deltakere. Se Opprette den relaterte listen for deltakere i Deltakerdeltaker.
Kollegadeltaker
- Opprett feltsett i objektet Brukertilleggsinformasjon for å søke i kolonner og filtre i vinduet Oppdater kolleger. Se Gøre organisasjonen klar for hendelsesbehandling.
- Opprett et feltsett i objektet Administrert hendelsesdeltaker for den relaterte listen Kolleger. Se Gøre organisasjonen klar for hendelsesbehandling.
- Konfigurer feltsettene i administratornivåkonsollen på profilnivå (Oppdater visningsfeltsett for kolleger, Oppdater feltsett for kolleger i søk). Se Konfigurere innstillinger på profilnivå for hendelsesbehandling.
- Konfigurer Begrensede roller for administrerte hendelser for kolleger i administratorkonsollen. Se Konfigurere innstillinger på profilnivå for hendelsesbehandling.
- Opprett poster for ekstra brukerinformasjon for hver bruker som må legges til som kollega. Se Konfigurere brukere som skal legges til som kolleger i Colleague Participant.
- Legg til komponenten Relatert liste – Livsvitenskap på postsiden Administrert hendelse for kolleger. Se Opprette den relaterte listen for kollegaer i kollegadeltaker.
Ekspertdeltaker
- Opprett et tilpasset tekstfelt i Emne-objektet for å lagre den semikolonadelte listen over eksterne ID-er for samsvarsobjekter. Se Expert Participant.
- Opprett et tilpasset boolsk felt i Ekspert-objektet for å angi om eksperten er opplært i et emne. Se Expert Participant.
- Opprett feltsett i Ekspert-objektet for søkekolonner og søkefiltre i vinduet Oppdater eksperter. Se Gøre organisasjonen klar for hendelsesbehandling.
- Konfigurer feltsett og berettigelsesinnstillinger i administratornivåkonsollen på profilnivå (Expert Display Field Set, Expert Search Field Set, Liste over eksterne ID-er for subjektsamsvar, API-navn for ekspertemneopplæring). Se Konfigurere innstillinger på profilnivå for hendelsesbehandling
- Konfigurer innstillinger for samsvarskontroll i administratorkonsollen (Konfliktsjekk av deltakshistorikkemne i dager, Handlinger for samsvarskontroll av deltakeremne). Se Konfigurere innstillinger på profilnivå for hendelsesbehandling.
- Opprett Ekspert-poster og Ekspertemne-poster, som kobler hver ekspert til sine opplærte emner (med gyldige start- og sluttdatoer). Se Expert Participant.
- Legg til komponenten Relatert liste – Livsvitenskap på postsiden Administrert hendelse for eksperter. Se Opprette den relaterte listen for eksperter i Ekspertdeltaker.
Skriv inn-deltaker
- Konfigurer standardrollen Skriv inn deltaker i administratorkonsollen. Se Konfigurere organisasjonsomfattende innstillinger for hendelsesbehandling.
- Konfigurer handlinger for å kontrollere samsvar med deltakeremner (blokk, Advarsel eller Ingen). Se Konfigurere innstillinger på profilnivå for hendelsesbehandling.
- Konfigurer handlinger for registreringsdeltakerbegrenset produktsjekk (Blokk, Advar eller Ingen). Se Konfigurere innstillinger på profilnivå for hendelsesbehandling.
- Aktiver utløserbehandlere: WriteInToAttendeeHandler, WriteInToColleagueHandler2, WriteInToExpertHandler. Se Gøre organisasjonen klar for hendelsesbehandling.
- Legg til komponenten Relatert liste – Livsvitenskap på postsiden Administrert hendelse for Skriv inn. Se Opprette den relaterte listen for Wite-Ins i Write-In Participant.
Ikke-profilert deltaker
- Konfigurer standardrolle for ikke-profilerte deltakere i administratorkonsollen. Se Konfigurere organisasjonsomfattende innstillinger for hendelsesbehandling.
- Legg til komponenten Relatert liste – Livsvitenskap på postsiden Administrert hendelse for ikke-profilerte deltakere. Se Opprette den relaterte listen for ikke-profilerte deltakere i ikke-profilerte deltakere.
Deltagerkvote
- Legg til feltet Standard invitasjonskvote i sideoppsettet Administrert hendelse. Se Deltakerkvote.
- Konfigurer Kvoteunntaksstatus for kollegainvitasjon i administratorkonsollen på profilnivå. Se Konfigurere innstillinger på profilnivå for hendelsesbehandling.
Emnetildeling
- Overstyr hurtighandlingen Ny i Emnetildeling-objektet med Lightning ModifySubjectAssignment. Se Konfigurere en hurtighandlingsknapp for å tildele emner i Emnetildeling.
- Opprett feltsett i Emne-objektet for søk, visning og filtrering i emnetildelingsvinduet. Se Gøre organisasjonen klar for hendelsesbehandling.
- Konfigurer Feltsett for emnevisning og Feltsett for emnesøking i administratorkonsollen. Se Konfigurere innstillinger på profilnivå for hendelsesbehandling.
- Konfigurer samsvars- og berettigelsesinnstillinger i administratorkonsollen (Kontroller berettigelse for emnepresentasjon, Konflikt-emne-kontroll i dager for deltakelseshistorikk). Se Konfigurere innstillinger på profilnivå for hendelsesbehandling.
- Begrens eventuelt emnesletting i Utkast-fasen via operasjoner i arbeidsflytbanestadiet. Se Endre emneslettingsregler i Hendelsesarbeidsflytbane i Emnetildeling.
- Opprett emne-poster (Brukstype: Administrert hendelse; Samsvarstype: Speaker Bureau (høyttalerbyrå, der det er aktuelt). Se Opprette emneposter i Emnetildeling.
Samsvarsadministrasjon
- Aktiver MngEventComplianceStatementsHandler-utløserbehandleren. Se Gøre organisasjonen klar for hendelsesbehandling.
- Legg til Life Sciences-hendelser: Komponenten Samsvarserklæringer i Lightning på postsiden Administrert hendelse. Konfigurer grensen for automatisk lagring av samsvarserklæring i komponentegenskapene. Se Opprette en Lightning-postside for administrerte hendelser.
- Opprette Definisjon av samsvarserklæring-poster (Klarasjonstype: Samsvarsmelding eller Samsvarsaftale; Modultype: Administrert hendelse). Se Samsvarsledelse.
Hendelseslogistikk
- Opprett dynamiske valglisteverdier for feltene Ressurstype og Status for administrert hendelsesressurs og Status-feltet for preferanse for administrert hendelsesressurs. Se Gøre organisasjonen klar for hendelsesbehandling.
- Konfigurer logistiske innstillinger i administratorkonsollen (Ressurstype for stedet, Ressurstype for behandlingsorganisasjonen, Bekreftet status for administrert hendelsesressurs, Bekreftet status for preferanse for administrert hendelsesressurs). Se Konfigurere organisasjonsomfattende innstillinger for hendelsesbehandling.
Valutabeløp
- Aktiver utløserbehandlerne ExpenseParticipantMonetaryCapsHandler, MngEventPartMonetaryCapsHandler, MngEventMonetaryCapsHandler, ExpenseMonetaryCapsHandler. Se Gøre organisasjonen klar for hendelsesbehandling.
- Konfigurer Status for avsluttet hendelse i innstillingene for administratorkonsollen på organisasjonsnivå. Se Konfigurere organisasjonsomfattende innstillinger for hendelsesbehandling.
- Legg til komponenten Utnyttelsessporing Lightning på deltakerens Konto-postside.
- Konfigurer en aktivitetsplan av typen Grense for hendelsesbehandling med en definert tidsperiode. Se Definere tidsperioden for aktivitetsplanen og opprette aktivitetsplaner.
- Opprett Leverandøraktivitetsmål-poster for deltakerkontoer. Se Angi mål for aktivitetsplaner.
- Opprett Leverandøraktivitetsmålingstype-poster for Blokkering- og Varsel-scenarier (med kriterie-JSON-kode). Se Valutabeløpsoppsett i Valutabeløp.
- Opprett Mål for leverandøraktivitetsmål-poster som er knyttet til målene og målingstypene. Se Angi målmålinger for aktivitetsplaner.
- Opprett Målgrense for leverandøraktivitet-poster med pengegrensen. Se Opprette en målgrense for leverandøraktivitet i Monetary Cap.
- Endre delingsinnstillingene for Mål for leverandøraktivitet og Aktivitetsplan til Privat. Se Delingsregler for aktivitetsplanposter i Monetary Cap.
- Kjør gruppejobben Del leverandøraktivitetsmål basert på aktivitetsplantype. Se Event Management Batch Jobs.
Utgiftsbehandling
- Opprett feltsett for Utgiftstype-søk og -visning (Feltsett for utgiftstypesøk, Visningsfeltsett for utgiftstype). Se Gøre organisasjonen klar for hendelsesbehandling.
- Konfigurer innstillinger for administratorkonsollen: Tillat tildeling av delvise utgifter, Legg til mottak i utgiftsposter, Bytt filteret for systemgenerert utgiftstype. Se Konfigurere innstillinger på profilnivå for hendelsesbehandling.
- Legg til en Utgift-fane på postsiden Administrert hendelse, og legg til den tilpassede komponenten Utgiftsbehandling i Utgift-fanen. Se Opprette en Utgift-fane for hendelsen i Utgiftsbehandling.
- Opprett Utgiftstype-poster for anslåtte utgifter (Klassifisering: Beregnet, Overordnet utgiftstype: tom). Se Opprette en utgiftstype for anslåtte utgifter i Utgiftsbehandling.
- Opprett Utgiftstype-poster for faktiske utgifter (Klassifisering: Faktisk; knyttet til type overordnet beregnet utgift). Se Opprette en utgiftstype for faktiske utgifter i Utgiftsbehandling.
Integrasjon med e-post
- Opprett dynamiske valglisteverdier for Maltype-feltet i Emnematerialemal. Se Gøre organisasjonen klar for hendelsesbehandling.
- Legg til HTML- og JPG-filer for e-postmalen. Se ZIP-filer for e-postmaler og forutsetningene for integrering med e-post.
- Opprett E-postmal for Life Science-poster og Øyeblikksbilde av e-postmal for Life Science-poster (versjoner) med emnelinje og filidentifikator. Legg ved en HTML-fil (e-posttekst) og en JPG-fil (miniatyrbilde) i hvert øyeblikksbilde. Se Opprette en e-postmal i integrasjon med e-post.
- Opprett Emnedetaljer-malposter som kobler hvert emne til e-postmalen sin. Se Opprette en Emnedetaljer-mal for e-postmeldinger i integrasjon med e-post.
Integrering med presentasjoner
- Legg til komponenten Lightning for administrerte hendelsespresentasjoner på postsiden Administrert hendelse. Se Opprette en Lightning-postside for administrerte hendelser.
- Opprett dynamiske valglisteverdier for maltypefeltet i Emnematerialemal (som Presentasjon). Se Gøre organisasjonen klar for hendelsesbehandling.
- Konfigurer maltyper for presentasjonsemnemateriale i administratorkonsollen. Se Konfigurere organisasjonsomfattende innstillinger for hendelsesbehandling.
- Opprett Emnedetaljer-malposter som kobler hvert emne til sin presentasjon. Se Opprette en emnedatamalmal for presentasjoner i integrasjon med presentasjoner.
Integrasjon med kalender
- Konfigurer åpningstider for organisasjonen. Se angi åpningstider.
- Konfigurer åpningstider for Administrert hendelse for Planlegger i administratorkonsollen (Kalenderflis). Se Konfigurere åpningstider for hendelser.
- Konfigurer kalenderhendelser med administrerte hendelsesmetadata. Se Konfigurere kalenderhendelser.
Integrasjon med undersøkelser
- Aktiver utløserbehandlere: ColleagueSurveySharingHandler, SurveyInvitationSharingHandler. Se Gøre organisasjonen klar for hendelsesbehandling.
- Opprett områdeposter og tildel brukere til områder (nødvendig for områdebasert deling). Se Konfigurere salgsområder for Life Sciences Cloud i Gjøre organisasjonen klar for den administrerte pakken Kundeengasjement.
- Opprett en Undersøkelse-post, og aktiver den. Se Opprette administrerte hendelsesundersøkelser i integrasjon med undersøkelser.
- Opprett en Undersøkelsesemne-post som kobler undersøkelsesinvitasjonen til den administrerte hendelsen (via Apex). Se Opprette administrerte hendelsesundersøkelser i integrasjon med undersøkelser.
- For områdebasert deling: Opprett en Undersøkelsesengasjementskontekst-post som kobler undersøkelsesinvitasjonen til området (via Apex). Se Opprette administrerte hendelsesundersøkelser i integrasjon med undersøkelser.
Hendelsesarbeidsflyt
- Aktiver utløserbehandlere: StagePathPermissionHandler, ColleagueSurveySharingHandler, SurveyInvitationSharingHandler. Se Gøre organisasjonen klar for hendelsesbehandling.
- Legg til komponenten Lightning for Life Sciences-hendelsesarbeidsflyt på postsiden Administrert hendelse. Se Opprette en Lightning-postside for administrerte hendelser
- Opprett valglisteverdier for feltet Status for administrert hendelse. Se Gøre organisasjonen klar for hendelsesbehandling.
- Tilpass arbeidsflythandlingen Start undersøkelse (legg til navnet på undersøkelsen og konfigurer parametere). Se Tilpasse undersøkelsesarbeidsflythandlingen i Hendelsesbehandling-arbeidsflyt.
- Tilpass arbeidsflythandlingen Administrert hendelses-e-postdeltaker (konfigurer deltakersvarfiltre). Se Tilpasse arbeidsflythandlingen for administrert hendelses-e-postdeltaker i arbeidsflyten for hendelsesbehandling.
- Tilpasse arbeidsflytbanen: legge til faseoperasjoner, rollebaserte filterbetingelser og handlinger per fase. Se Tilpasse arbeidsflytbanen i Hendelsesbehandling-arbeidsflyt.
- Aktiver arbeidsflyten.
Hjalp denne artikkelen med å løse problemet ditt?
La oss få vite det slik at vi kan forbedre!
