Lista de verificação do processo de gerenciamento de eventos
Siga uma lista de verificação abrangente específica do componente para uma configuração perfeita do Gerenciamento de eventos.
Edições obrigatórias
| Disponível em: Lightning Experience |
| Disponível em: Edições Enterprise e Unlimited com a licença Life Sciences Cloud, o complemento Life Sciences Cloud para Engajamento do cliente e o pacote gerenciado Engajamento do cliente das ciências da vida. |
Participantes do evento
- Crie registros de Tipo de participante do Gerenciamento de eventos para todos os tipos padrão: Especialista, Colega, Participante, Participante sem perfil, Participante de inscrição. Consulte Criar um tipo de participante de Gerenciamento de evento na Configuração do participante de Gerenciamento de evento.
- Crie registros de Papel do participante do Gerenciamento de eventos para todos os papéis padrão: Organizador, Coorganizador, Coordenador, Colaborador, Aprovador, Participante, Especialista. Consulte Criar um papel de participante de gerenciamento de evento na Configuração do participante de gerenciamento de eventos.
- Crie registros de Mapeamento de papel do tipo do participante do Gerenciamento de eventos vinculando cada tipo, papel e tipo de evento gerenciado. Consulte Criar um mapeamento de papel de tipo de participante de gerenciamento de eventos na Configuração do participante de gerenciamento de eventos.
- Configure papéis padrão para cada tipo de participante nas configurações do console de administrador para toda a organização. Consulte Configurar configurações para toda a organização para Gerenciamento de evento.
- Crie a página de registro Evento gerenciado e adicione os componentes relevantes do Criador de aplicativo Lightning. Consulte Criar uma página de registro do Lightning para eventos gerenciados.
Participante do participante
- Crie conjuntos de campos no objeto Conta para colunas de pesquisa e filtros de pesquisa na janela Atualizar participantes. Consulte Pronte sua organização para o Gerenciamento de evento.
- Crie um conjunto de campos no objeto Participante do evento gerenciado para definir colunas na lista relacionada Participantes. Consulte Pronte sua organização para o Gerenciamento de evento.
- Configure os conjuntos de campos no console de administrador no nível do perfil (Conjunto de campos de exibição de conta do participante, Conjunto de campos de pesquisa de conta do participante). Consulte Configurar configurações no nível do perfil para Gerenciamento de evento.
- Habilitar configurações opcionais no console do administrador: Mostrar botão Adicionar tudo, Habilitar pesquisa avançada, Mostrar afiliação HCP-HCO, Habilitar listas e filtros no modal Atualizar participante. Consulte Configurar configurações no nível do perfil para Gerenciamento de evento.
- Adicione o componente Lista relacionada – Ciências da vida à página de registro de Evento gerenciado para Participantes. Consulte Criar a lista relacionada para participantes em Participante do participante.
Participante colega
- Crie conjuntos de campos no objeto Informações adicionais do usuário para pesquisar colunas e filtros na janela Atualizar colegas. Consulte Pronte sua organização para o Gerenciamento de evento.
- Crie um conjunto de campos no objeto Participante do evento gerenciado para a lista relacionada Colegas. Consulte Pronte sua organização para o Gerenciamento de evento.
- Configure os conjuntos de campos no console de administrador de nível de perfil (Atualizar conjunto de campos de exibição de colegas, Atualizar conjunto de campos de pesquisa de colegas). Consulte Configurar configurações no nível do perfil para Gerenciamento de evento.
- Configure Papéis restritos de colega de evento gerenciado no console do administrador. Consulte Configurar configurações no nível do perfil para Gerenciamento de evento.
- Crie registros de Informações adicionais do usuário para cada usuário que precisa ser adicionado como um colega. Consulte Configurar usuários para serem adicionados como colegas no Participante do colega.
- Adicione o componente Lista relacionada – Ciências da vida à página de registro de Evento gerenciado para Colegas. Consulte Criar a lista relacionada para colegas no Participante do colega.
Participante especializado
- Crie um campo de texto personalizado no objeto Assunto para armazenar a lista separada por ponto e vírgula de IDs externos do sujeito de conformidade. Consulte Expert Participant.
- Crie um campo booleano personalizado no objeto Especialista para indicar se o especialista está treinado em um assunto. Consulte Expert Participant.
- Crie conjuntos de campos no objeto Especialista para colunas de pesquisa e filtros de pesquisa na janela Atualizar especialistas. Consulte Pronte sua organização para o Gerenciamento de evento.
- Defina conjuntos de campos e configurações de elegibilidade no console do administrador de nível de perfil (Conjunto de campos de exibição especializado, Conjunto de campos de pesquisa especializada, Lista de IDs externos de conformidade de assunto, Nome da API de treinamento de assunto especializado). Consulte Configurar configurações no nível do perfil para Gerenciamento de evento
- Defina as configurações de verificação de conformidade no console do administrador (Verificação de conflito do assunto do histórico de participação em dias, Ações de verificação de conformidade do assunto do participante). Consulte Configurar configurações no nível do perfil para Gerenciamento de evento.
- Crie registros de Especialista e Registros de Assunto do especialista, que vinculam cada especialista aos seus assuntos treinados (com datas de início e término válidas). Consulte Expert Participant.
- Adicione o componente Lista relacionada – Ciências da vida à página de registro de Evento gerenciado para Especialistas. Consulte Criar a lista relacionada para especialistas no Participante especialista.
Participante de inscrição
- Configure o Papel padrão do participante de gravação no console do administrador. Consulte Configurar configurações para toda a organização para Gerenciamento de evento.
- Configure ações de verificação de conformidade do assunto do participante de gravação (bloquear, avisar ou nenhum). Consulte Configurar configurações no nível do perfil para Gerenciamento de evento.
- Configure as ações de verificação de produto restritas do participante de gravação (bloquear, avisar ou nenhum). Consulte Configurar configurações no nível do perfil para Gerenciamento de evento.
- Ativar manipuladores de acionador: WriteInToAttendeeHandler, WriteInToColleagueHandler2, WriteInToExpertHandler. Consulte Pronte sua organização para o Gerenciamento de evento.
- Adicione o componente Lista relacionada – Ciências da vida à página de registro de Evento gerenciado para inscrições. Consulte Criar a lista relacionada para inscrições no Participante de inscrição.
Participante sem perfil
- Configure o Papel padrão do participante não profilado no console do administrador. Consulte Configurar configurações para toda a organização para Gerenciamento de evento.
- Adicione o componente Lista relacionada – Ciências da vida à página de registro de Evento gerenciado para Participantes sem perfil. Consulte Criar a lista relacionada para participantes sem perfil em Participante sem perfil.
Cotação de participantes
- Adicione o campo Cotação de convite padrão ao layout de página Evento gerenciado. Consulte Cota de participantes.
- Configure o status de isenção da cota de convite do colega no console de administrador no nível do perfil. Consulte Configurar configurações no nível do perfil para Gerenciamento de evento.
Atribuição de assunto
- Substitua a nova ação rápida no objeto Atribuição de assunto pelo componente ModifySubjectAssignment Lightning. Consulte Configurar um botão de ação rápida para atribuir assuntos em Atribuição de assunto.
- Crie conjuntos de campos no objeto Assunto para pesquisar, exibir e filtrar na janela de atribuição de assunto. Consulte Pronte sua organização para o Gerenciamento de evento.
- Configure o Conjunto de campos de exibição de assunto e o Conjunto de campos de pesquisa de assunto no console do administrador. Consulte Configurar configurações no nível do perfil para Gerenciamento de evento.
- Defina as configurações de conformidade e elegibilidade no console do administrador (Verificar elegibilidade para a apresentação do assunto, Verificação de conflito do assunto do histórico de participação em dias). Consulte Configurar configurações no nível do perfil para Gerenciamento de evento.
- Opcionalmente, restrinja a exclusão de assunto no estágio Rascunho por meio de operações de estágio do caminho do fluxo de trabalho. Consulte Alterar regras de exclusão de assunto no Caminho de fluxo de trabalho de evento em Atribuição de assunto.
- Criar registros de assunto (Tipo de uso: Evento gerenciado; Tipo de conformidade: Balcão de palestrantes, se aplicável). Consulte Criar registros de assunto em Atribuição de assunto.
Gerenciamento de conformidade
- Ative o manipulador do acionador MngEventComplianceStatementsHandler. Consulte Pronte sua organização para o Gerenciamento de evento.
- Adicione os eventos de biociências: Componente do Criador de aplicativo Lightning Declarações de conformidade para a página de registro Evento gerenciado. Configure o Limite de salvamento automático da declaração de conformidade nas propriedades do componente. Consulte Criar uma página de registro do Lightning para eventos gerenciados.
- Criar registros de Definição de declaração de conformidade (Tipo de declaração: Nota de conformidade ou Acordo de conformidade; Tipo de módulo: Evento gerenciado). Consulte Gerenciamento de conformidade.
Logística de evento
- Crie valores dinâmicos da lista de opções para os campos Tipo de recurso e Status do recurso de evento gerenciado e Status do campo Preferência de recurso de evento gerenciado. Consulte Pronte sua organização para o Gerenciamento de evento.
- Defina as configurações logísticas no console do administrador (Tipo de recurso do local, Tipo de recurso da organização de saúde, Status confirmado do recurso de evento gerenciado, Status confirmado de preferência do recurso de evento gerenciado). Consulte Configurar configurações para toda a organização para Gerenciamento de evento.
Capacidade monetária
- Ative os manipuladores do acionador ExpenseParticipantMonetaryCapsHandler, MngEventPartMonetaryCapsHandler, MngEventMonetaryCapsHandler, ExpenseMonetaryCapsHandler. Consulte Pronte sua organização para o Gerenciamento de evento.
- Defina o Status do evento concluído nas configurações do console do administrador no nível da organização. Consulte Configurar configurações para toda a organização para Gerenciamento de evento.
- Adicione o componente Criador de aplicativo Lightning do Rastreador de utilização à página de registro da Conta do participante.
- Configure um plano de atividade do tipo Limite de gerenciamento de evento com um período definido. Consulte Definir o período para o plano de atividades e Criar planos de atividades.
- Crie registros de Meta da atividade do provedor para contas de participantes. Consulte Definir metas para planos de atividade.
- Crie registros de Tipo de medida da atividade do provedor para cenários de Bloqueio e Aviso (com critérios JSON). Consulte Configuração do limite monetário em Cap monetário.
- Crie registros de Medida da meta da atividade do provedor vinculados aos tipos de metas e medidas. Consulte Definir medidas de meta para planos de atividades.
- Crie registros de Limite da meta da atividade do provedor com o valor do limite monetário. Consulte Criar um limite de meta de atividade do provedor no limite monetário.
- Altere as configurações de compartilhamento para Meta da atividade do provedor e Plano de atividade para Privado. Consulte Regras de compartilhamento de registro de plano de atividade no limite monetário.
- Execute o trabalho em lote Compartilhar metas da atividade do provedor com base no tipo de plano de atividade. Consulte Trabalhos em lote de Gerenciamento de evento.
Gerenciamento de despesas
- Crie conjuntos de campos para pesquisa e exibição de Tipo de despesa (Conjunto de campos de pesquisa de Tipo de despesa, Conjunto de campos de exibição de Tipo de despesa). Consulte Pronte sua organização para o Gerenciamento de evento.
- Definir configurações do console do administrador: Permitir alocação de despesa parcial, Adicionar recibos a registros de despesa, Alternar o filtro de tipo de despesa gerado pelo sistema. Consulte Configurar configurações no nível do perfil para Gerenciamento de evento.
- Adicione uma guia Despesas à página de registro Evento gerenciado e adicione o componente personalizado Gerenciamento de despesas à guia Despesas. Consulte Criar uma guia de despesa para o evento em Gerenciamento de despesas.
- Criar registros de Tipo de despesa para despesas estimadas (Classificação: Estimado; Tipo de despesa pai: em branco). Consulte Criar um tipo de despesa para despesas estimadas em Gerenciamento de despesas.
- Criar registros de Tipo de despesa para despesas reais (Classificação: Real; vinculado ao tipo de despesa estimada pai). Consulte Criar um tipo de despesa para despesas reais em Gerenciamento de despesas.
Integração com email
- Crie valores dinâmicos da lista de opções para o campo Tipo de modelo do modelo de material de assunto. Consulte Pronte sua organização para o Gerenciamento de evento.
- Adicione arquivos HTML e JPG para o modelo de email. Consulte Arquivos ZIP de modelo de email e os pré-requisitos para a integração com email.
- Crie registros de Modelo de email do Life Science e registros de Instantâneo de modelo de email do Life Science (versões) com a linha de assunto e o identificador de arquivo. Anexe um arquivo HTML (corpo do email) e um arquivo JPG (minimal) a cada instantâneo. Consulte Criar um modelo de email na integração com email.
- Crie registros de Modelo de material de assunto vinculando cada assunto ao respectivo modelo de email. Consulte Criar um modelo de material de assunto para emails em integração com email.
Integração com apresentações
- Adicione o componente Criador de aplicativo Lightning Apresentações de evento gerenciado à página de registro de Evento gerenciado. Consulte Criar uma página de registro do Lightning para eventos gerenciados.
- Crie valores dinâmicos da lista de opções para o campo Tipo de modelo do Modelo de material de assunto (como Apresentação). Consulte Pronte sua organização para o Gerenciamento de evento.
- Configure Tipos de modelo de material de assunto da apresentação no console do administrador. Consulte Configurar configurações para toda a organização para Gerenciamento de evento.
- Crie registros de Modelo de material de assunto vinculando cada assunto à sua apresentação. Consulte Criar um modelo de material de assunto para apresentações na integração com apresentações.
Integração com o calendário
- Configure o horário comercial para a organização. Consulte Definir horários comerciais.
- Configure o horário comercial de Evento gerenciado para o Planejador no console do administrador (bloco Calendário). Consulte Configurar horário comercial para eventos.
- Configure eventos de calendário usando metadados de evento gerenciado. Consulte Configurar eventos de calendário.
Integração com pesquisas
- Ativar manipuladores de acionador: ColleagueSurveySharingHandler, SurveyInvitationSharingHandler. Consulte Pronte sua organização para o Gerenciamento de evento.
- Crie registros de território e atribua usuários a territórios (obrigatório para compartilhamento baseado em território). Consulte Configurar territórios de vendas para Life Sciences Cloud em Preparar sua organização para o pacote gerenciado Engajamento do cliente.
- Crie um registro de pesquisa e ative-o. Consulte Criar pesquisas de evento gerenciado na integração a pesquisas.
- Crie um registro de Assunto da pesquisa vinculando o convite da pesquisa ao evento gerenciado (por meio do script do Apex). Consulte Criar pesquisas de evento gerenciado na integração a pesquisas.
- Para compartilhamento baseado em território: criar um registro de Contexto do engajamento de pesquisa vinculando o convite da pesquisa ao território (por meio do script do Apex). Consulte Criar pesquisas de evento gerenciado na integração a pesquisas.
Fluxo de trabalho de evento
- Ativar manipuladores de acionador: StagePathPermissionHandler, ColleagueSurveySharingHandler, SurveyInvitationSharingHandler. Consulte Pronte sua organização para o Gerenciamento de evento.
- Adicione o componente do Criador de aplicativo Lightning Fluxo de trabalho de evento de biociências à página de registro de Evento gerenciado. Consulte Criar uma página de registro do Lightning para eventos gerenciados
- Crie valores da lista de opções para o campo Status do evento gerenciado. Consulte Pronte sua organização para o Gerenciamento de evento.
- Personalize a ação de fluxo de trabalho Iniciar pesquisa (adicione o nome da pesquisa e configure os parâmetros). Consulte Personalizar a ação do fluxo de trabalho Iniciar pesquisa no fluxo de trabalho de Gerenciamento de evento.
- Personalize a ação de fluxo de trabalho Participante do email de evento gerenciado (configurar filtros de resposta do participante). Consulte Personalizar a ação de fluxo de trabalho do participante do email de evento gerenciado no fluxo de trabalho de gerenciamento de eventos.
- Personalizar o caminho do fluxo de trabalho: adicione operações de estágio, condições de filtro baseadas em papel e ações por estágio. Consulte Personalizar o caminho do fluxo de trabalho no fluxo de trabalho de Gerenciamento de evento.
- Ative o fluxo de trabalho.
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