Вы находитесь здесь:
Контрольный список процесса управления событиями
Следуйте всеобъемлющему контрольному списку компонентов для безупречной настройки управления событиями.
Требуемые версии
| Доступно в версиях: Lightning Experience |
| Доступно в версиях: Enterprise and Unlimited Edition с дополнительной лицензией Life Sciences Cloud, Life Sciences Cloud for Customer Engagement и управляемым пакетом Life Sciences Customer Engagement. |
Участники события
- Создайте записи типа участника управления событиями для всех стандартных типов: Эксперт, коллега, участник, непрофильный участник, участник записи. См. Создание типа участника управления событиями в настройках участника управления событиями.
- Создайте записи роли участника управления событиями для всех стандартных ролей: Организатор, соорганизатор, координатор, автор, ответственный за утверждение, участник, эксперт. См. Создание роли участника управления событиями в настройке участника управления событиями.
- Создайте записи соотнесения ролей типа участника управления событиями, связывающие каждый тип, роль и управляемый тип события. См. Создание соотнесения ролей типа участника управления событиями в настройках участника управления событиями.
- Настройте стандартные роли для каждого типа участников в параметрах консоли администратора организации. См. Настройка единых параметров для управления событиями.
- Создайте страницу записи управляемого события и добавьте соответствующие компоненты конструктора приложений Lightning. См. Создание страницы записи Lightning для управляемых событий.
Участник-участник
- Создайте наборы полей в объекте «Организация» для столбцов поиска и фильтров поиска в окне обновления посетителей. См. Подготовка организации к управлению событиями.
- Создайте набор полей в объекте «Участник управляемого события» для определения столбцов в связанном списке «Посетители». См. Подготовка организации к управлению событиями.
- Настройте наборы полей в консоли администратора уровня профиля (Набор полей отображения организации-участника, набор полей поиска организации-участника). См. Настройка параметров профиля для управления событиями.
- Включите дополнительные параметры в консоли администратора: Кнопка «Показать все», кнопка «Включить расширенный поиск», кнопка «Показать принадлежность HCP-HCO», кнопка «Включить списки и фильтры» в модале «Обновить участника». См. Настройка параметров профиля для управления событиями.
- Добавьте компонент «Связанный список — науки о жизни» на страницу записи управляемого события для посетителей. См. Создание связанного списка для участников в разделе «Участник-участник».
Участник коллеги
- Создайте наборы полей в объекте «Дополнительные сведения о пользователе» для столбцов поиска и фильтров в окне обновления коллег. См. Подготовка организации к управлению событиями.
- Создайте набор полей в объекте «Участник управляемого события» для связанного списка «Коллеги». См. Подготовка организации к управлению событиями.
- Настройте наборы полей в консоли администратора уровня профиля («Обновление набора полей отображения коллег», «Обновление набора полей поиска коллег»). См. Настройка параметров профиля для управления событиями.
- Настройте ограниченные роли коллеги по управляемому событию в консоли администратора. См. Настройка параметров профиля для управления событиями.
- Создайте записи «Дополнительные сведения о пользователе» для каждого пользователя, которого нужно добавить в качестве коллеги. См. «Настройка пользователей для добавления в качестве коллег в участнике-коллеге».
- Добавьте компонент «Связанный список — науки о жизни» на страницу записи управляемого события для коллег. См. Создание связанного списка для коллег в разделе «Участник-коллега».
Участник-эксперт
- Создайте настраиваемое текстовое поле в объекте «Тема» для хранения списка внешних кодов субъекта соответствия, разделенного точкой с запятой. См. раздел «Участник-эксперт».
- Создайте настраиваемое логическое поле в объекте «Эксперт», чтобы указать, обучен ли эксперт по теме. См. раздел «Участник-эксперт».
- Создайте наборы полей в объекте «Эксперт» для столбцов поиска и фильтров поиска в окне обновления экспертов. См. Подготовка организации к управлению событиями.
- Настройте наборы полей и параметры права в консоли администратора уровня профиля (набор полей отображения эксперта, набор полей поиска эксперта, список внешних кодов соответствия субъекта, API-имя обучения субъекта эксперта). См. Настройка параметров профиля для управления событиями
- Настройте параметры проверки соответствия в консоли администратора («Проверка конфликта темы журнала посещений в днях», «Действия проверки соответствия темы участника»). См. Настройка параметров профиля для управления событиями.
- Создайте записи «Эксперт» и «Субъект эксперта», которые связывают каждого эксперта с его обученными субъектами (с действительными датами начала и окончания). См. раздел «Участник-эксперт».
- Добавьте компонент «Связанный список — науки о жизни» на страницу записи управляемого события для экспертов. См. Создание связанного списка для экспертов в разделе «Участник-эксперт».
Участник записи
- Настройте стандартную роль участника записи в консоли администратора. См. Настройка единых параметров для управления событиями.
- Настройка действий проверки соответствия субъекта участника записи (блокировка, предупреждение или отсутствие). См. Настройка параметров профиля для управления событиями.
- Настройте действия проверки продукта «Ограниченный участник записи» (блокировка, предупреждение или отсутствие). См. Настройка параметров профиля для управления событиями.
- Активация средств обработки триггеров: WriteInToAttendeeHandler, WriteInToColleagueHandler2, WriteInToExpertHandler. См. Подготовка организации к управлению событиями.
- Добавьте компонент «Связанный список — науки о жизни» на страницу записи управляемого события для записей. См. Создание связанного списка для входов в участнике входа.
Непрофильный участник
- Настройте стандартную роль непрофильного участника в консоли администратора. См. Настройка единых параметров для управления событиями.
- Добавьте компонент «Связанный список — науки о жизни» на страницу записи управляемого события для непрофильных посетителей. См. Создание связанного списка для непрофильных участников в непрофильном участнике.
План продаж участников
- Добавьте поле «Стандартная квота приглашений» в макет страницы управляемого события. См. План продаж участников.
- Настройте статус «Статус освобождения от плана продаж приглашений коллег» в консоли администратора на уровне профиля. См. Настройка параметров профиля для управления событиями.
Назначение темы
- Переопределите быстрое действие «Создать» для объекта «Назначение темы» посредством компонента ModifySubjectAssignment Lightning. См. Кнопка «Настройка быстрых действий для назначения тем» в разделе «Назначение тем».
- Создайте наборы полей в объекте «Тема» для поиска, отображения и фильтрации в окне назначения темы. См. Подготовка организации к управлению событиями.
- Настройте набор полей отображения темы и набор полей поиска темы в консоли администратора. См. Настройка параметров профиля для управления событиями.
- Настройте параметры соответствия и права в консоли администратора («Проверка права на презентацию темы», «Проверка конфликта темы журнала посещений в днях»). См. Настройка параметров профиля для управления событиями.
- По желанию, ограничьте удаление темы на этапе «Черновик» посредством операций этапа пути бизнес-правила. См. Изменение правил удаления темы в пути бизнес-правила события в назначении темы.
- Создание записей темы (Тип использования: Управляемое событие; Тип соответствия: Бюро оратора, где это применимо). См. «Создание записей темы в назначении темы».
Управление соответствием
- Активируйте средство обработки триггеров MngEventComplianceStatementsHandler. См. Подготовка организации к управлению событиями.
- Добавление событий биологических наук: Компонент конструктора приложений Lightning «Заявления о соответствии» на страницу записи управляемого события. Настройте ограничение автоматического сохранения заключения о соответствии в свойствах компонента. См. Создание страницы записи Lightning для управляемых событий.
- Создание записей определения заключения о соответствии (Тип заключения: Примечание о соответствии или Соглашение о соответствии; Тип модуля: Управляемое событие). См. Управление соответствием.
Логистика событий
- Создайте значения динамического раскрывающегося списка для полей «Тип ресурса» и «Статус» ресурса управляемого события и поля «Статус» предпочтения ресурса управляемого события. См. Подготовка организации к управлению событиями.
- Настройте параметры логистики в консоли администратора (тип ресурса места, тип ресурса организации здравоохранения, статус подтвержденного ресурса управляемого события, статус подтвержденного ресурса предпочтения управляемого события). См. Настройка единых параметров для управления событиями.
Денежный предел
- Активируйте средства обработки триггеров ExpenseParticipantMonetaryCapsHandler, MngEventPartMonetaryCapsHandler, MngEventMonetaryCapsHandler, ExpenseMonetaryCapsHandler. См. Подготовка организации к управлению событиями.
- Настройте статус завершенного события в параметрах консоли администратора организации. См. Настройка единых параметров для управления событиями.
- Добавьте компонент конструктора приложений Lightning Utilization Tracker на страницу записи организации участника.
- Настройте план действий типа «Ограничение управления событиями» с определенным периодом времени. См. «Определение периода времени для плана действий» и «Создание планов действий».
- Создайте записи цели действия поставщика для организаций участников. См. «Задание целей для планов действий».
- Создайте записи типа меры действия поставщика для сценариев блокировки и предупреждения (с критериями JSON). См. Настройка денежного ограничения в денежном ограничении.
- Создайте записи меры цели действия поставщика, связанные с целями и типами мер. См. раздел «Установка мер цели для планов действий».
- Создайте записи ограничения цели действия поставщика с суммой ограничения денежных средств. См. Создание ограничения цели действия поставщика в денежном лимите.
- Измените параметры общего доступа для цели действия поставщика и плана действий на «Личный». См. Правила общего доступа к записям плана действий в разделе «Денежные ограничения».
- Выполните пакетное задание «Предоставить общий доступ к целям действий поставщика на основе типа плана действий». См. Пакетные задания управления событиями.
Управление расходами
- Создайте наборы полей для поиска и отображения типа расходов (набор полей поиска типа расходов, набор полей отображения типа расходов). См. Подготовка организации к управлению событиями.
- Настройка параметров консоли администратора: «Разрешить частичное распределение расходов», «Добавить поступления в записи расходов», «Переключить системный фильтр типов расходов». См. Настройка параметров профиля для управления событиями.
- Добавьте вкладку «Расходы» на страницу записи управляемого события и добавьте настраиваемый компонент «Управление расходами» на вкладку «Расходы». См. «Создание вкладки расходов для события в управлении расходами».
- Создание записей типа расходов для сметных расходов (Классификация: Расчетный; Тип родительских расходов: пустой). См. Создание типа расходов для предполагаемых расходов в управлении расходами.
- Создание записей типа расходов для фактических расходов (Классификация: «Фактический»; связан с родительским примерным типом расходов). См. Создание типа расходов для фактических расходов в управлении расходами.
Интеграция с электронной почтой
- Создайте значения динамического раскрывающегося списка для поля «Тип шаблона» шаблона материала темы. См. Подготовка организации к управлению событиями.
- Добавьте файлы HTML и JPG для шаблона электронной почты. См. раздел «Почтовый файл шаблона эл. почты и предварительные требования для интеграции с электронной почтой».
- Создайте записи шаблона электронной почты Life Science и записи (версии) шаблона электронной почты Life Science с темой и идентификатором файла. Прикрепите HTML-файл (текст сообщения эл. почты) и файл JPG (миниатюра) к каждому снимку. См. Создание шаблона эл. почты в интеграции с эл. почтой.
- Создайте записи шаблона материала темы, связывающие каждую тему с шаблоном электронной почты. См. Создание шаблона материала темы для сообщений эл. почты в интеграции с сообщениями эл. почты.
Интеграция с презентациями
- Добавьте компонент конструктора приложений Lightning «Управляемые презентации событий» на страницу записи управляемого события. См. Создание страницы записи Lightning для управляемых событий.
- Создайте динамические значения раскрывающегося списка для поля «Тип шаблона» шаблона материала темы (например, «Презентация»). См. Подготовка организации к управлению событиями.
- Настройте типы шаблонов материала темы презентации в консоли администратора. См. Настройка единых параметров для управления событиями.
- Создайте записи шаблона материала темы, связывающие каждую тему с ее презентацией. См. Создание шаблона материала темы для презентаций в интеграции с презентациями.
Интеграция с календарем
- Настройте часы работы организации. См. Задание часов работы.
- Настройте часы работы управляемого события для организатора в консоли администратора (плитка календаря). См. Настройка часов работы для событий.
- Настройте календарные события посредством метаданных управляемых событий. См. «Настройка событий календаря».
Интеграция с опросами
- Активация средств обработки триггеров: ColleagueSurveySharingHandler, SurveyInvitationSharingHandler. См. Подготовка организации к управлению событиями.
- Создайте записи территорий и назначьте пользователей территориям (обязательно для общего доступа на основе территории). См. Настройка территорий продаж для Life Sciences Cloud в разделе Подготовка организации к управляемому пакету Customer Engagement.
- Создайте запись опроса и активируйте ее. См. Создание опросов управляемых событий в интеграции с опросами.
- Создайте запись темы опроса, связывающую приглашение на опрос с управляемым событием (посредством сценария Apex). См. Создание опросов управляемых событий в интеграции с опросами.
- Для общего доступа на основе территории: создать запись контекста занятости опроса, связывающую приглашение на опрос с территорией (посредством сценария Apex). См. Создание опросов управляемых событий в интеграции с опросами.
Бизнес-правило события
- Активация средств обработки триггеров: StagePathPermissionHandler, ColleagueSurveySharingHandler, SurveyInvitationSharingHandler. См. Подготовка организации к управлению событиями.
- Добавьте компонент конструктора приложений Lightning бизнес-правил событий наук о жизни на страницу записи управляемого события. См. Создание страницы записи Lightning для управляемых событий
- Создайте значения раскрывающегося списка для поля «Статус управляемого события». См. Подготовка организации к управлению событиями.
- Настройте действие бизнес-правила запуска опроса (добавьте имя опроса и настройте параметры). См. Настройка действия запуска бизнес-правила опроса в бизнес-правиле управления событиями.
- Настройте действие бизнес-правила «Участник сообщения эл. почты управляемого события» (настройте фильтры ответов участников). См. Настройка действия участника управляемого электронного сообщения события в бизнес-правиле управления событиями.
- Настройка пути бизнес-правила: добавлять операции этапа, условия фильтрации на основе роли и действия на каждом этапе. См. Настройка пути бизнес-правила в бизнес-правиле управления событиями.
- Активируйте бизнес-правило.
Эта статья решила вашу проблему?
Оставьте свой отзыв, чтобы мы могли стать лучше!
