Checklista för händelsehanteringsprocess
Följ en omfattande, komponentspecifik checklista för en sömlös konfiguration av händelsehantering.
Versioner som krävs
| Tillgängliga i: Lightning Experience |
| Tillgängliga i: Enterprise och Unlimited Editions med tilläggslicensen Life Sciences Cloud för kundengagemang och det hanterade paketet Life Sciences Kundengagemang. |
Händelsedeltagare
- Skapa poster för Deltagartyp för händelsehantering för alla standardtyper: Expert, Kollega, Deltagare, Icke-profilerad deltagare, Skrivdeltagare. Se Skapa en typ av händelsehanteringsdeltagare i Inställningar för händelsehanteringsdeltagare.
- Skapa poster för Deltagarroll för händelsehantering för alla standardroller: Organisatör, Medorganisatör, Koordinator, Medarbetare, Godkännare, Deltagare, Expert. Se Skapa en händelsehanteringsdeltagarroll i Inställningar för händelsehanteringsdeltagare.
- Skapa poster för rollmappning för händelsehanteringsdeltagare som länkar varje typ, roll och hanterad händelsetyp. Se Skapa en mappning av deltagarens typ av händelsehantering i Inställningar för deltagare i händelsehantering.
- Konfigurera standardroller för varje deltagaretyp i de organisationsomfattande inställningarna för adminkonsolen. Se Konfigurera organisationsomfattande inställningar för händelsehantering.
- Skapa postsidan Hanterad händelse och lägg till relevanta Lightning Appbyggarkomponenter. Se Skapa en Lightning-postsida för hanterade händelser.
Deltagare
- Skapa fältuppsättningar i objektet Konto för sökkolumner och sökfilter i fönstret Nya deltagare. Se Gör din organisation redo för händelsehantering.
- Skapa en fältuppsättning i objektet Deltagare i hanterad händelse för att definiera kolumner i den relaterade listan Deltagare. Se Gör din organisation redo för händelsehantering.
- Konfigurera fältuppsättningarna i administratörskonsolen på profilnivå (Fältuppsättning för visning av deltagarkonto, Fältuppsättning för sökning av deltagarkonto). Se Konfigurera profilnivåinställningar för händelsehantering.
- Aktivera valfria inställningar i adminkonsolen: Visa knappen Lägg till alla, Aktivera avancerad sökning, Visa HCP-HCO-anknytning, Aktivera listor och filter i modulen Ny deltagare. Se Konfigurera profilnivåinställningar för händelsehantering.
- Lägg till komponenten Relaterad lista – Biovetenskap på postsidan Hanterad händelse för Deltagare. Se Skapa den relaterade listan för deltagare i Deltagare.
Kollegadeltagare
- Skapa fältuppsättningar i objektet Ytterligare användarinfo för sökkolumner och filter i fönstret Nya kollegor. Se Gör din organisation redo för händelsehantering.
- Skapa en fältuppsättning i objektet Deltagare i hanterad händelse för den relaterade listan Kollegor. Se Gör din organisation redo för händelsehantering.
- Konfigurera fältuppsättningarna i administratörskonsolen på profilnivå (Nya kollegor visar fältuppsättning, Ny kollegas sökfältuppsättning). Se Konfigurera profilnivåinställningar för händelsehantering.
- Konfigurera Begränsade roller för hanterade händelsekollegor i administratörskonsolen. Se Konfigurera profilnivåinställningar för händelsehantering.
- Skapa poster för Ytterligare användarinfo för varje användare som behöver läggas till som en kollega. Se Konfigurera användare att läggas till som kollegor i kollegadeltagare.
- Lägg till komponenten Relaterad lista – Biovetenskap på postsidan Hanterad händelse för Kollegor. Se Skapa den relaterade listan för kollegor i Kollegadeltagare.
Expertdeltagare
- Skapa ett eget textfält i objektet Ämne för att lagra den semikolonavgränsade listan över externa ID:n för efterlevnadsämnen. Se Expertdeltagare.
- Skapa ett eget booleskt fält i objektet Expert för att indikera om experten är utbildad i ett ämne. Se Expertdeltagare.
- Skapa fältuppsättningar i objektet Expert för sökkolumner och sökfilter i fönstret Nya experter. Se Gör din organisation redo för händelsehantering.
- Konfigurera fältuppsättningar och behörighetsinställningar i administratörskonsolen på profilnivå (Fältuppsättning för expertvisning, Fältuppsättning för expertsökning, Extern ID-lista för ämnesefterlevnad, API-namn för expertämnesutbildning). Se Konfigurera profilnivåinställningar för händelsehantering
- Konfigurera inställningarna för efterlevnadskontroll i adminkonsolen (Konfliktkontroll av närvarohistorikämne i dagar, Åtgärder för efterlevnadskontroll av deltagares ämne). Se Konfigurera profilnivåinställningar för händelsehantering.
- Skapa expertposter och expertämnesposter, som länkar varje expert till deras utbildade ämnen (med giltiga start- och slutdatum). Se Expertdeltagare.
- Lägg till komponenten Relaterad lista – Biovetenskap på postsidan Hanterad händelse för experter. Se Skapa den relaterade listan för experter i Expertdeltagare.
Write-In-deltagare
- Konfigurera standardrollen för deltagare som skriver in i Admin Console. Se Konfigurera organisationsomfattande inställningar för händelsehantering.
- Konfigurera åtgärder för kontroll av efterlevnad för deltagare i skriv-in-ämne (blockera, varna eller ingen). Se Konfigurera profilnivåinställningar för händelsehantering.
- Konfigurera begränsade produktkontrollåtgärder för deltagare som skriver in (Blockera, Varna eller Inga). Se Konfigurera profilnivåinställningar för händelsehantering.
- Aktivera utlösarhanterare: WriteInToAttendeeHandler, WriteInToColleagueHandler2, WriteInToExpertHandler. Se Gör din organisation redo för händelsehantering.
- Lägg till komponenten Relaterad lista–Livsvetenskap på postsidan Hanterad händelse för Write-Ins. Se Skapa den relaterade listan för Write-Ins i Write-In-deltagare.
Icke-profilerad deltagare
- Konfigurera standardroll för icke-profilerade deltagare i administratörskonsolen. Se Konfigurera organisationsomfattande inställningar för händelsehantering.
- Lägg till komponenten Relaterad lista – Biovetenskap på postsidan Hanterad händelse för icke-profilerade deltagare. Se Skapa den relaterade listan för icke-profilerade deltagare i Icke-profilerade deltagare.
Deltagarmål
- Lägg till fältet Standardinbjudanmål på sidlayouten för Hanterad händelse. Se Deltagarmål.
- Konfigurera Status för uteslutet säljmål för inbjudan till kollega i administratörskonsolen på profilnivå. Se Konfigurera profilnivåinställningar för händelsehantering.
Ämnestilldelning
- Åsidosätt snabbåtgärden Ny för objektet Ämnestilldelning med Lightning ModifySubjectAssignment. Se Konfigurera en snabbåtgärdsknapp för att tilldela ämnen i ämnestilldelning.
- Skapa fältuppsättningar för objektet Ämne för sökning, visning och filter i ämnestilldelningsfönstret. Se Gör din organisation redo för händelsehantering.
- Konfigurera Fältuppsättning för ämnesvisning och Fältuppsättning för ämnessökning i adminkonsolen. Se Konfigurera profilnivåinställningar för händelsehantering.
- Konfigurera inställningar för efterlevnad och berättigande i adminkonsolen (Kontrollera rätt till ämnespresentation, Konfliktkontroll av närvarohistorikämne i dagar). Se Konfigurera profilnivåinställningar för händelsehantering.
- Om du vill kan du begränsa ämnesborttagning i utkastfasen via fasoperationer för arbetsflödessökväg. Se Ändra borttagningsregler för ämnen i händelsearbetsflödets sökväg i ämnestilldelning.
- Skapa ämnesposter (Användningstyp: Hanterad händelse; Typ av efterlevnad: Talarpresidiet i förekommande fall). Se Skapa ämnesposter i Ämnestilldelning.
Hantering av efterlevnad
- Aktivera utlösarhanteraren MngEventComplianceStatementsHandler. Se Gör din organisation redo för händelsehantering.
- Lägg till Life Sciences-händelser: Lightning Efterlevnadsdeklarationer på postsidan Hanterad händelse. Konfigurera Gräns för automatiskt sparande av efterlevnadsuttryck i komponentegenskaperna. Se Skapa en Lightning-postsida för hanterade händelser.
- Skapa poster för definition av efterlevnadsdeklaration (uttryckstyp: Efterlevnadsanteckning eller efterlevnadsavtal; Modultyp: Hanterad händelse). Se Efterlevnadshantering.
Händelselogistik
- Skapa dynamiska kombinationsrutevärden för fälten Resurstyp och Status för hanterad händelseresurs och Status för hanterad händelseresurs. Se Gör din organisation redo för händelsehantering.
- Konfigurera logistikinställningar i adminkonsolen (Typ av platsresurs, Resurstyp för vårdorganisation, Bekräftad status för hanterad händelseresurs, Bekräftad status för hanterad händelseresurspreferens). Se Konfigurera organisationsomfattande inställningar för händelsehantering.
Monetärt tak
- Aktivera utlösarhanterarna ExpenseParticipantMonetaryCapsHandler, MngEventPartMonetaryCapsHandler, ExpenseMonetaryCapsHandler. Se Gör din organisation redo för händelsehantering.
- Konfigurera status för slutförd händelse i administratörskonsolinställningar på organisationsnivå. Se Konfigurera organisationsomfattande inställningar för händelsehantering.
- Lägg till Lightning Användningsspårning på deltagarens postsida Konto.
- Konfigurera en aktivitetsplan av typen Gräns för händelsehantering med en definierad tidsperiod. Se Definiera tidsperioden för aktivitetsplanen och Skapa aktivitetsplaner.
- Skapa poster för leverantörsaktivitetsmål för deltagares konton. Se Ange mål för aktivitetsplaner.
- Skapa poster för leverantörsaktivitetsmåtttyp för scenarion för fel och varning (med kriterierna JSON). Se Konfiguration av penningmängdsmått i Penningmängdsmått.
- Skapa poster för mått för leverantörsaktivitetsmål länkade till målen och måtttyperna. Se Ange målmått för aktivitetsplaner.
- Skapa poster för Gräns för leverantörsaktivitetsmål med beloppet för den monetära gränsen. Se Skapa en gräns för leverantörsaktivitetsmål i Monetärt tak.
- Ändra delningsinställningar för Leverantörens aktivitetsmål och Aktivitetsplan till Privat. Se Delningsregler för aktivitetsplanposter i Monetary Cap.
- Kör batchjobbet Dela leverantörsaktivitetsmål baserat på aktivitetsplantyp. Se Batchjobb för händelsehantering.
Utgiftshantering
- Skapa fältuppsättningar för sökning och visning av utgiftstyp (fältuppsättning för sökning av utgiftstyp, fältuppsättning för visning av utgiftstyp). Se Gör din organisation redo för händelsehantering.
- Konfigurera inställningar för adminkonsolen: Tillåt delvis utgiftsallokering, Lägg till kvitton i utgiftsposter, Växla mellan systemgenererade utgiftstypfilter. Se Konfigurera profilnivåinställningar för händelsehantering.
- Lägg till fliken Utgift på postsidan för hanterad händelse och lägg till den egna komponenten Utgiftshantering på fliken Utgift. Se Skapa en utgiftsflik för händelsen i Utgiftshantering.
- Skapa poster för utgiftstyp för uppskattade utgifter (Klassificering: Uppskattad; Överordnad utgiftstyp: tomt). Se Skapa en utgiftstyp för beräknade utgifter i Utgiftshantering.
- Skapa poster för utgiftstyp för faktiska utgifter (Klassificering: Faktisk; länkad till den överordnade uppskattade utgiftstypen). Se Skapa en utgiftstyp för faktiska utgifter i Utgiftshantering.
Integrering med e-post
- Skapa dynamiska kombinationsrutevärden för mallen Ämnesmaterials fält Malltyp. Se Gör din organisation redo för händelsehantering.
- Lägg till HTML- och JPG-filer för e-postmallen. Se ZIP-filer för e-postmallar och förkraven för integrering med e-post.
- Skapa poster för e-postmallar för Life Science och poster för ögonblicksbilder av e-postmallar för Life Science med ämnesrad och filidentifierare. Bifoga en HTML-fil (e-postbrödtext) och en JPG-fil (miniatyr) till varje ögonblicksbild. Se Skapa en e-postmall i Integrering med e-post.
- Skapa poster för ämnesmaterialmallar som länkar varje ämne till dess e-postmall. Se Skapa en ämnesmaterialmall för e-post i integrering med e-post.
Integrering med presentationer
- Lägg till Lightning Hanterade händelsepresentationer på postsidan för Hanterad händelse. Se Skapa en Lightning-postsida för hanterade händelser.
- Skapa dynamiska kombinationsrutevärden för mallens fält Ämnesmaterialtyp (till exempel Presentation). Se Gör din organisation redo för händelsehantering.
- Konfigurera malltyper för presentationsämnesmaterial i administratörskonsolen. Se Konfigurera organisationsomfattande inställningar för händelsehantering.
- Skapa poster för ämnesmaterialmallar som länkar varje ämne till dess presentation. Se Skapa en ämnesmaterialmall för presentationer i integrering med presentationer.
Integrering med kalender
- Konfigurera öppettider för organisationen. Se Ange arbetstider.
- Konfigurera öppettider för Hanterad händelse för Planerare i administratörskonsolen (Kalenderikon). Se Konfigurera öppettider för händelser.
- Konfigurera kalenderhändelser med metadata för hanterade händelser. Se Konfigurera kalenderhändelser.
Integrering med undersökningar
- Aktivera utlösarhanterare: ColleagueSurveySharingHandler, SurveyInvitationSharingHandler. Se Gör din organisation redo för händelsehantering.
- Skapa områdesposter och tilldela användare till områden (krävs för områdesbaserad delning). Se Konfigurera säljområden för Life Sciences Cloud i Gör din organisation redo för det hanterade paketet Kundengagemang.
- Skapa en undersökningspost och aktivera den. Se Skapa hanterade händelseundersökningar i integrering med undersökningar.
- Skapa en post för undersökningsämne som länkar inbjudan till undersökningen till den hanterade händelsen (via Apex skript). Se Skapa hanterade händelseundersökningar i integrering med undersökningar.
- För områdesbaserad delning: skapa en sammanhangspost för undersökningsengagemang som länkar inbjudan till undersökningen till området (via Apex skript). Se Skapa hanterade händelseundersökningar i integrering med undersökningar.
Händelsearbetsflöde
- Aktivera utlösarhanterare: StagePathPermissionsHandler, ColleagueSurveySharingHandler, SurveyInvitationSharingHandler. Se Gör din organisation redo för händelsehantering.
- Lägg till Lightning Life Sciences Event Workflow på postsidan Hanterad händelse. Se Skapa en Lightning-postsida för hanterade händelser
- Skapa kombinationsrutevärden för fältet Hanterad händelses status. Se Gör din organisation redo för händelsehantering.
- Anpassa arbetsflödesåtgärden Starta undersökning (lägg till undersökningsnamn och konfigurera parametrar). Se Anpassa åtgärden Starta undersökningsarbetsflöde i händelsehanteringsarbetsflöde.
- Anpassa arbetsflödesåtgärden Deltagare i hanterad händelse via e-post (konfigurera deltagares svarsfilter). Se Anpassa arbetsflödesåtgärden Hanterat händelsemaildeltagare i arbetsflöde för händelsehantering.
- Anpassa arbetsflödesvägen: lägg till fasoperationer, rollbaserade filtervillkor och åtgärder per fas. Se Anpassa arbetsflödesvägen i händelsehanteringsarbetsflöde.
- Aktivera arbetsflödet.
Löste denna artikel ditt problem?
Berätta för oss vad vi kan förbättra!
