事件管理流程核对清单
遵循特定于组件的全面核对清单，实现无缝事件管理设置。
所需的 Edition
| 适用于：Lightning Experience |
| 适用于：具有Life Sciences Cloud、Life Sciences Cloud for Customer Engagement加载项许可证和Life Sciences Customer Engagement受管软件包的Enterprise 和 Unlimited Edition。 |
事件参与者
- 为所有标准类型创建事件管理参与者类型记录：专家、同事、出席者、非简档出席者、签到出席者。请参阅在事件管理参与者设置中创建事件管理参与者类型。
- 为所有标准角色创建事件管理参与者角色记录：组织者、协办者、协调员、投稿人、批准人、出席者、专家。请参阅在事件管理参与者设置中创建事件管理参与者角色。
- 创建事件管理参与者类型角色映射记录，链接每个类型、角色和受管事件类型。请参阅在事件管理参与者设置中创建事件管理参与者类型角色映射。
- 在组织范围的管理员控制台设置中，为每个参与者类型配置默认角色。请参阅配置事件管理的组织范围设置。
- 创建受管事件记录页面，并添加相关 Lightning 应用程序生成器组件。见为受管事件创建 Lightning 记录页面。
出席者参与者
同事参与者
专家参与者
- 在主题对象上创建自定义文本字段，以存储合规主题外部 ID 的分号分隔列表。请参阅专家参与者。
- 在专家对象上创建自定义布尔字段，以表示专家是否接受过主题培训。请参阅专家参与者。
- 在“更新专家”窗口中，为搜索列和搜索筛选器在专家对象上创建字段集。请参阅为组织准备事件管理。
- 在简档级管理员控制台中配置字段集和资格设置（专家显示字段集、专家搜索字段集、主题合规外部 ID 列表、专家主题培训 API 名称）。请参阅为事件管理配置简档级设置
- 在管理员控制台中配置合规检查设置（出席历史主题冲突检查天数、参与者主题合规检查操作）。请参阅为事件管理配置简档级设置。
- 创建专家记录和专家主题记录，将每个专家与他们经过培训的主题联系起来（包括有效的开始和结束日期）。请参阅专家参与者。
- 将相关列表 - 生命科学组件添加到专家的受管事件记录页面。请参阅为专家参与者创建相关列表。
写入参与者
非简档参与者
主题分配
- 使用 ModifySubjectAssignment Lightning 组件覆盖主题分配对象上的新建快速操作。请参阅配置快速操作按钮，以在主题分配中分配主题。
- 在主题对象上创建字段集，以便在主题分配窗口中进行搜索、显示和筛选。请参阅为组织准备事件管理。
- 在管理员控制台中配置主题显示字段集和主题搜索字段集。请参阅为事件管理配置简档级设置。
- 在管理员控制台中配置合规性和资格设置（检查主题演示的资格、出席历史主题冲突检查天数）。请参阅为事件管理配置简档级设置。
- 或者，通过工作流路径阶段操作，在草稿阶段限制主题删除。请参阅主题分配中的在事件工作流路径中更改主题删除规则。
- 创建主题记录（使用类型：受管事件；合规类型：扬声器局（如适用）。请参阅在主题分配中创建主题记录。
合规管理
- 激活 MngEventComplianceStatementsHandler 触发器处理器。请参阅为组织准备事件管理。
- 添加生命科学事件：合规声明 Lightning 应用程序生成器组件到受管事件记录页面。在组件属性中配置合规声明自动保存限制。见为受管事件创建 Lightning 记录页面。
- 创建合规声明定义记录（声明类型：合规说明或合规协议；模块类型：受管事件）。请参阅合规管理。
事件物流
货币上限
- 激活 ExpenseParticipantMonetaryCapsHandler、MngEventPartMonetaryCapsHandler、MngEventMonetaryCapsHandler、ExenseMonetaryCapsHandler 触发器处理器。请参阅为组织准备事件管理。
- 在组织级管理员控制台设置中配置已完成的事件状态。请参阅配置事件管理的组织范围设置。
- 将医疗服务使用情况跟踪器 Lightning 应用程序生成器组件添加到参与者的客户记录页面。
- 设置具有定义时间段的事件管理限制类型的活动计划。请参阅定义活动计划的时间段和创建活动计划。
- 为参与者客户创建提供商活动目标记录。请参阅设置活动计划目标。
- 为阻止和警告场景创建提供商活动评测类型记录（具有条件 JSON）。请参阅货币上限中的货币上限设置。
- 创建链接到目标和评测类型的提供商活动目标评测记录。请参阅为活动计划设置目标评测。
- 使用货币限制金额创建提供商活动目标限制记录。请参阅以货币上限创建提供商活动目标限制。
- 将提供商活动目标和活动计划的共享设置更改为专用。请参阅货币上限中的活动计划记录共享规则。
- 运行基于活动计划类型的共享提供商活动目标批处理作业。请参阅事件管理批处理作业。
费用管理
与电子邮件集成
- 为主题材料模板的模板类型字段创建动态选项列表值。请参阅为组织准备事件管理。
- 为电子邮件模板添加 HTML 和 JPG 文件。请参阅电子邮件模板 ZIP 文件和与电子邮件集成的先决条件。
- 使用主题行和文件标识符创建生命科学电子邮件模板记录和生命科学电子邮件模板快照记录（版本）。将 HTML 文件（电子邮件正文）和 JPG 文件（缩略图）附加到每个快照。请参阅在与电子邮件集成中创建电子邮件模板。
- 创建主题材料模板记录，将每个主题链接到其电子邮件模板。请参阅与电子邮件集成的电子邮件创建主题材料模板。
与演示文稿集成
- 将受管事件演示文稿 Lightning 应用程序生成器组件添加到受管事件记录页面。见为受管事件创建 Lightning 记录页面。
- 为主题材料模板的模板类型字段创建动态选项列表值（例如演示文稿）。请参阅为组织准备事件管理。
- 在管理员控制台中配置演示主题材料模板类型。请参阅配置事件管理的组织范围设置。
- 创建主题材料模板记录，将每个主题链接到演示。请参阅在与演示文稿集成中创建演示文稿主题材料模板。
与日历集成
与调查集成
- 激活触发器处理程序：ColleagueSurveySharingHandler，SurveyInvitationSharingHandler。请参阅为组织准备事件管理。
- 创建区域记录并将用户分配到区域（基于区域的共享需要）。见使贵组织为客户参与受管软件包做好准备中的为Life Sciences Cloud设置销售区域。
- 创建并激活调查记录。请参阅与调查集成创建受管事件调查。
- 创建调查主题记录，将调查邀请链接到受管事件（通过 Apex 脚本）。请参阅与调查集成创建受管事件调查。
- 对于基于区域的共享：创建调查参与上下文记录，将调查邀请链接到区域（通过 Apex 脚本）。请参阅与调查集成创建受管事件调查。
事件工作流
- 激活触发器处理程序：StagePathPermissionHandler、ColleagueSurveySharingHandler、SurveyInvitationSharingHandler。请参阅为组织准备事件管理。
- 将生命科学事件工作流 Lightning 应用程序生成器组件添加到受管事件记录页面。见为受管事件创建 Lightning 记录页面
- 为受管事件的状态字段创建选项列表值。请参阅为组织准备事件管理。
- 自定义启动调查工作流操作（添加调查名称并配置参数）。请参阅在事件管理工作流中自定义启动调查工作流操作。
- 自定义受管事件电子邮件参与者工作流操作（配置参与者响应筛选器）。请参阅在事件管理工作流中自定义受管事件电子邮件参与者工作流操作。
- 自定义工作流路径：添加阶段操作、基于角色的筛选条件和每个阶段的操作。请参阅在事件管理工作流中自定义工作流路径。
- 激活工作流。
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