事件管理流程檢查清單
遵循完整的元件特定檢查清單,以順暢設定「事件管理」。
必要版本
| 提供版本：Lightning Experience |
| 提供版本：具有 Life Sciences Cloud、Life Sciences Cloud for Customer Engagement 附加元件授權和 Life Sciences Customer Engagement 受管理封裝的 Enterprise 和 Unlimited Edition。 |
事件參與者
- 為所有標準類型建立「事件管理參與者類型」記錄:專家、同事、出席者、非設定檔出席者、註冊出席者。請參閱「事件管理參與者設定」中的「建立事件管理參與者類型」。
- 為所有標準角色建立「事件管理參與者角色」記錄:召集人、聯席召集人、協調人、投稿者、批准者、出席者、專家。請參閱「事件管理參與者設定」中的「建立事件管理參與者角色」。
- 建立「事件管理參與者類型角色對應」記錄,以連結每個類型、角色和受管理事件類型。請參閱「事件管理參與者設定」中的「建立事件管理參與者類型角色對應」。
- 在組織範圍管理員主控台設定中,為每個參與者類型設定預設角色。請參閱 設定組織範圍的事件管理。
- 建立「受管理事件」記錄頁面,並新增相關的 Lightning 應用程式產生器元件。請參閱針對受管理事件建立 Lightning 記錄頁面。
出席者參與者
- 在「更新出席者」視窗中,針對搜尋欄和搜尋篩選條件在「帳戶」物件上建立欄位集。請參閱 準備您的組織以進行事件管理。
- 在「受管理事件參與者」物件上建立欄位集,以在「出席者」相關清單中定義欄。請參閱 準備您的組織以進行事件管理。
- 在設定檔層級管理主控台中設定欄位集 (出席者帳戶顯示欄位集、出席者帳戶搜尋欄位集)。請參閱 設定事件管理的設定檔層級設定。
- 在管理員主控台中啟用選用設定:「顯示全部新增」按鈕、「啟用進階搜尋」、「顯示 HCP-HCO 聯盟」、「啟用更新出席者」強制回應中的清單和篩選條件。請參閱 設定事件管理的設定檔層級設定。
- 將「相關清單–生命科學」元件新增至「出席者」的「受管理事件」記錄頁面。請參閱在出席者參與者中建立出席者相關清單。
同事參與者
- 在「更新同事」視窗中,針對搜尋欄與篩選條件的「使用者其他資訊」物件建立欄位集。請參閱 準備您的組織以進行事件管理。
- 在「同事」相關清單的「受管理事件參與者」物件上建立欄位集。請參閱 準備您的組織以進行事件管理。
- 在設定檔層級管理主控台中設定欄位集 (更新同事顯示欄位集、更新同事搜尋欄位集)。請參閱 設定事件管理的設定檔層級設定。
- 在管理主控台中設定受管理事件同事受限制角色。請參閱 設定事件管理的設定檔層級設定。
- 為需要新增為同事的每個使用者建立「使用者其他資訊」記錄。請參閱 設定要在「同事參與者」中新增為同事的使用者 。
- 將「相關清單–生命科學」元件新增至「同事」的「受管理事件」記錄頁面。請參閱在「同事參與者」中為同事建立相關清單。
專家參與者
- 在「主旨」物件上建立自訂文字欄位,以儲存規範主體外部識別碼的分號分隔清單。請參閱 專家參與者。
- 在「專家」物件上建立自訂布林值欄位,以表示專家是否已針對主題進行訓練。請參閱 專家參與者。
- 在「更新專家」視窗中,針對「專家」物件的搜尋欄與搜尋篩選條件建立欄位集。請參閱 準備您的組織以進行事件管理。
- 在設定檔層級管理員主控台中設定欄位集和資格設定 (「專家顯示欄位集」、「專家搜尋欄位集」、「主題合規性外部識別碼清單」、「專家主題訓練 API 名稱」)。請參閱 設定事件管理的設定檔層級設定
- 在管理主控台中設定合規性檢查設定 (天數內出席歷程記錄主題衝突檢查、參與者主題合規性檢查動作)。請參閱 設定事件管理的設定檔層級設定。
- 建立「專家」記錄和「專家主題」記錄,這些記錄會將每個專家連結至其訓練的主題 (含有效的開始與結束日期)。請參閱 專家參與者。
- 將「相關清單–生命科學」元件新增至「專家」的「受管理事件」記錄頁面。請參閱在「專家參與者」中建立專家相關清單。
寫入參與者
- 在管理主控台中設定註冊參與者預設角色。請參閱 設定組織範圍的事件管理。
- 設定註冊參與者主題合規性檢查動作 (封鎖、警告或無)。請參閱 設定事件管理的設定檔層級設定。
- 設定註冊參與者受限制產品檢查動作 (封鎖、警告或無)。請參閱 設定事件管理的設定檔層級設定。
- 啟用觸發處理常式:WriteInToAttendeeHandler、WriteInToColleagueHandler2、WriteInToExpertHandler。請參閱 準備您的組織以進行事件管理。
- 將「相關清單–生命科學」元件新增至「寫入」的「受管理事件」記錄頁面。請參閱在註冊參與者中建立寫入的相關清單。
非設定檔參與者
- 在管理主控台中設定非設定檔參與者預設角色。請參閱 設定組織範圍的事件管理。
- 將「相關清單–生命科學」元件新增至「非設定檔出席者」的「受管理事件」記錄頁面。請參閱 為非設定檔出席者和非設定檔參與者建立相關清單。
出席者配額
- 將「預設邀請配額」欄位新增至「受管理事件」版面配置。請參閱 出席者配額。
- 在設定檔級管理員主控台中設定同事邀請配額例外狀態。請參閱 設定事件管理的設定檔層級設定。
主題指派
- 使用 ModifySubjectAssignment Lightning 元件覆寫「主旨指派」物件上的「新增」快速動作。請參閱在主題指派中設定指派主題的快速動作按鈕。
- 在「主旨」物件上建立欄位集,以在主旨指派視窗中搜尋、顯示和篩選。請參閱 準備您的組織以進行事件管理。
- 在管理主控台中設定「主旨顯示欄位集」和「主旨搜尋欄位集」。請參閱 設定事件管理的設定檔層級設定。
- 在管理員主控台中設定合規性和資格設定 (檢查主題呈現的資格、出席歷程記錄主題衝突檢查天數)。請參閱 設定事件管理的設定檔層級設定。
- 或者,透過工作流程路徑階段作業,限制「草稿」階段中的主題刪除。請參閱主題指派中「事件工作流程路徑」中的「變更主題刪除規則」。
- 建立「主旨」記錄 (使用類型:受管理事件;規範類型:發言者辦公室 (若適用)。請參閱主題指派中的 建立主題記錄。
合規性管理
- 啟用 MngEventComplianceStatementsHandler 觸發處理常式。請參閱 準備您的組織以進行事件管理。
- 新增生命科學事件:將「合規性聲明」Lightning 應用程式產生器元件新增至「受管理事件」記錄頁面。在元件內容中設定「合規聲明自動儲存限制」。請參閱針對受管理事件建立 Lightning 記錄頁面。
- 建立「合規聲明定義」記錄 (陳述式類型:合規性備註或合規性協議;模組類型:受管理事件)。請參閱合規管理。
事件物流
- 針對「受管理事件資源」的「資源類型」和「狀態」欄位,以及「受管理事件資源偏好設定」的「狀態」欄位,建立動態選項清單值。請參閱 準備您的組織以進行事件管理。
- 在管理主控台中設定物流設定 (「位置資源類型」、「醫療照護組織資源類型」、「受管理事件資源確認狀態」、「受管理事件資源偏好設定確認狀態」)。請參閱 設定組織範圍的事件管理。
貨幣額度
- 啟用 ExpenseParticipantMonetaryCapsHandler、MngEventPartMonetaryCapsHandler、MngEventMonetaryCapsHandler、ExpenseMonetaryCapsHandler 觸發處理常式。請參閱 準備您的組織以進行事件管理。
- 在組織層級管理員主控台設定中設定「已完成事件狀態」。請參閱 設定組織範圍的事件管理。
- 將「利用率追蹤器」Lightning 應用程式產生器元件新增至參與者的「帳戶」記錄頁面。
- 設定具有已定義期間之「事件管理限制」類型的「活動計畫」。請參閱定義活動計畫的期間和建立活動計畫。
- 建立參與者帳戶的「提供者活動目標」記錄。請參閱 設定活動計畫的目標。
- 針對封鎖與警告情況 (使用條件 JSON) 建立「提供者活動度量類型」記錄。請參閱「貨幣保單」中的「貨幣保單設定」。
- 建立連結至目標和度量類型的「提供者活動目標度量」記錄。請參閱 設定活動計畫的目標度量。
- 使用貨幣限制金額建立「提供者活動目標限制」記錄。請參閱在貨幣上限中建立提供者活動目標限制。
- 將「提供者活動目標」和「活動計畫」的共用設定變更為「專用」。請參閱貨幣區號中的 活動計畫記錄共用規則。
- 執行「根據活動計畫類型共用提供者活動目標」批次工作。請參閱 事件管理批次工作。
費用管理
- 建立「費用類型」搜尋與顯示的欄位集 (「費用類型搜尋欄位集」、「費用類型顯示欄位集」)。請參閱 準備您的組織以進行事件管理。
- 設定管理員主控台設定:「允許部分費用分配」、「將收據新增至費用記錄」、「切換系統產生的費用類型篩選條件」。請參閱 設定事件管理的設定檔層級設定。
- 將「費用」索引標籤新增至「受管理事件」記錄頁面,並將「費用管理」自訂元件新增至「費用」索引標籤。請參閱「費用管理」中的「為事件建立費用索引標籤」。
- 建立預估費用的「費用類型」記錄 (分類:估計;父系費用類型:空白)。請參閱在費用管理中建立預估費用的費用類型。
- 針對實際費用建立「費用類型」記錄 (分類:實際;連結至父系預估費用類型)。請參閱在費用管理中為實際費用建立費用類型。
與電子郵件的整合
- 為「主題材料範本」的「範本類型」欄位建立動態選項清單值。請參閱 準備您的組織以進行事件管理。
- 為電子郵件範本新增 HTML 和 JPG 檔案。請參閱 電子郵件範本 ZIP 檔案 和 與電子郵件整合的先決條件。
- 使用主旨行和檔案識別碼建立「生命科學電子郵件範本」記錄和「生命科學電子郵件範本快照」記錄 (版本)。將 HTML 檔案 (電子郵件本文) 和 JPG 檔案 (縮圖) 附加至每個快照。請參閱與電子郵件整合中的 建立電子郵件範本。
- 建立「主旨材料範本」記錄,將每個「主旨」連結至其電子郵件範本。請參閱 建立與電子郵件整合中電子郵件的主旨資料範本 。
與簡報的整合
- 將「受管理的事件簡報 Lightning 應用程式產生器」元件新增至「受管理的事件」記錄頁面。請參閱針對受管理事件建立 Lightning 記錄頁面。
- 為「主題材料範本」的「範本類型」欄位 (例如「簡報」) 建立動態選項清單值。請參閱 準備您的組織以進行事件管理。
- 在管理主控台中設定簡報主題資料範本類型。請參閱 設定組織範圍的事件管理。
- 建立「主題材料範本」記錄,以將每個「主題」連結至其呈現方式。請參閱在與簡報整合中 建立簡報的主題資料範本 。
與行事曆的整合
與調查的整合
- 啟用觸發處理常式:ColleagueSurveySharingHandler、SurveyInvitationSharingHandler。請參閱 準備您的組織以進行事件管理。
- 建立區域範圍記錄並將使用者指派至區域範圍 (區域範圍共用的必要項目)。請參閱將您的組織準備好供 Customer Engagement 受管理封裝中使用的 設定 Life Sciences Cloud 銷售區域範圍。
- 建立「調查」記錄並予以啟用。請參閱與調查整合中的 建立受管理事件調查。
- 建立「調查主題」記錄,將調查邀請連結至受管理事件 (透過 Apex 指令檔)。請參閱與調查整合中的 建立受管理事件調查。
- 針對以區域範圍為基礎的共用:建立「調查參與內容」記錄,將調查邀請連結至區域範圍 (透過 Apex 指令檔)。請參閱與調查整合中的 建立受管理事件調查。
事件工作流程
- 啟用觸發處理常式:StagePathPermissionHandler、ColleagueSurveySharingHandler、SurveyInvitationSharingHandler。請參閱 準備您的組織以進行事件管理。
- 將「Life Sciences 事件工作流程」Lightning 應用程式產生器元件新增至「受管理事件」記錄頁面。請參閱針對受管理事件建立 Lightning 記錄頁面
- 為受管理事件的「狀態」欄位建立選項清單值。請參閱 準備您的組織以進行事件管理。
- 自訂「啟動調查」工作流程動作 (新增調查名稱和設定參數)。請參閱在事件管理工作流程中自訂啟動調查工作流程動作。
- 自訂「受管理的事件電子郵件參與者」工作流程動作 (設定參與者回應篩選條件)。請參閱在事件管理工作流程中自訂受管理的事件電子郵件參與者工作流程動作。
- 自訂工作流程路徑:新增階段作業、以角色為基礎的篩選條件,以及每個階段的動作。請參閱在事件管理工作流程中自訂工作流程路徑。
- 啟用工作流程。
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