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行動の件名の割り当て

詳細情報:

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行動の件名の割り当て

トピックと商品を管理イベントにリンクして、エキスパートによる対象資格チェックを促進し、対象者のコンプライアンスを適用して、関連付けられた管理イベント商品レコードを自動的に生成します。

必要なエディション

使用可能なインターフェース: Lightning Experience
使用可能なエディション: Life Sciences Cloud、Life Sciences Cloud for Customer Engagementアドオン ライセンス、Life Sciences Customer Engagement管理パッケージが付属するEnterprise EditionおよびUnlimited Edition。

件名を割り当てるクイックアクションボタンの設定

件名割り当てオブジェクトの標準の [新規] クイックアクションボタンを上書きすることで、行動への件名の割り当てと行動からの削除を簡略化します。ボタンをクリックすると、ModifySubjectAssignment Lightning コンポーネントが件名割り当てモーダルに追加されます。

必要なエディション

必要なユーザー権限
クイックアクションボタンを設定する 「ライフサイエンス商業管理者」権限セット
  1. [件名の割り当て] のオブジェクト管理設定から、[ボタン、リンク、およびアクション] に移動します。
  2. [新規] ボタンの横にある をクリックしドロップダウン、[編集] を選択します。[編集] をクリックすると、
  3. [プロパティの上書き] セクションで、次の変更を行います。
  4. [Lightning Experience Override] で Lightning コンポーネントを選択し、[lsc4ce:ModifySubjectAssignment] を選択します。
  5. 変更内容を保存します。

件名割り当て項目セット

項目セットを設定して、件名検索を合理化および絞り込みます。

件名の割り当てでは、次の 2 つの項目セットが使用されます。

  • 検索結果の列に表示される項目を設定する項目セット。この項目セットは、行動管理のプロファイルレベルの管理コンソール設定の [件名表示項目セット] 項目で設定します。
  • 検索結果を絞り込む項目を設定する項目セット。この項目セットは、行動管理のプロファイルレベルの管理コンソール設定の [件名検索項目セット] 項目で設定します。

件名オブジェクトで 2 つの項目セットを作成します。参照関係のない項目を追加してください。項目セットに含めることができるサポートされているデータ型のリストを確認します。

表示目的:

  • 文字列
  • 選択リスト
  • Date または DateTime
  • 通貨
  • 数値
  • Boolean
  • メール
  • 電話
  • URL
  • パーセント
  • TextArea

検索目的:

  • 文字列
  • 選択リスト
  • Phone
  • Email
  • URL

絞り込み目的:

  • 文字列
  • 選択リスト
  • Date または DateTime
  • 通貨
  • 数値
  • Boolean

イベントワークフローパスの件名削除ルールの変更

行動に割り当てられた件名をユーザーが削除できないように制限します。

必要なエディション

必要なユーザー権限
フェーズの操作アクションを編集する 「ライフサイエンス商業管理者」権限セット
  1. アプリケーションランチャーで、[管理コンソール] を見つけて選択します。
  2. [ワークフロー設定] タイルを選択します。
  3. 左側のナビゲーション ペインで、[ワークフロー パス] を選択します。
  4. [Managed Event Workflow] を選択します。
    管理イベントワークフローパスが開きます。
  5. [ドラフト] フェーズで、[ドラフト管理イベントのデフォルト操作] の横にある [編集] をクリックします。
  6. [フェーズ操作を編集] ウィンドウで、[削除] チェックボックスをオフにします。
  7. 変更内容を保存します。

件名割り当て管理コンソールの設定

イベント管理のエキスパート対象資格と対象者コンプライアンスを制御するすべての管理コンソールプロファイルレベルの設定について説明します。また、件名コンプライアンスのしくみについても説明します。

項目名  
主題プレゼンテーションの対象資格を確認する この設定により、適切なトレーニングを受けたエキスパートのみがイベントで割り当てられた主題について発表できるようになります。この設定を有効にすると、エキスパートスピーカーがプレゼンテーションのトレーニングを受けていない科目を追加できなくなります。
出席履歴の件名の競合チェック (日数) 参加者が同じ件名のイベントにまだ参加していないことを確認するために、参加履歴を確認する必要がある日数。
対象者コンプライアンスの出席状況 対象者コンプライアンスチェックの対象となる過去のイベントの参加者の状況値。
関係者件名コンプライアンスチェックアクション 同僚、専門家、被招集者、またはプロファイルされていない参加者が、同じ主題に関する最近のイベントに参加したために主題コンプライアンス検証に失敗した場合に実行するアクション。設定できるアクションは、[ブロック]、[警告]、[なし] です。
書き入れ関係者の件名コンプライアンスチェックアクション 最近同じ主題に関するイベントに参加したために、書き入れ参加者が主題コンプライアンス検証に失敗した場合に実行するアクション。設定できるアクションは、[ブロック]、[警告]、[なし] です。
件名コンプライアンス外部 ID リスト コンプライアンス対象者の外部 ID のリストを追加する件名レコードのテキスト項目の API 参照名。

件名コンプライアンスのしくみ

  • 被招集者が新しい提案された期間に同じ被招集者で行動に参加した場合、被招集者のコンプライアンスによって行動の開始時刻が変更できなくなります。[ブロック] を選択すると、日付の変更が却下されます。[警告] を選択すると、日付変更は受け入れられますが警告が表示され、参加者の不一致の理由が作成されます。[出席履歴の件名の競合チェック (日数)] 項目と [件名コンプライアンスの出席状況] 項目が空の場合、このコンプライアンスチェックはスキップされます。
  • 行動が制限対象商品に関連付けられている場合、制限対象商品に関連付けられたヘルスケア提供者を関係者として追加しようとすると、エラーが返されます。管理イベントの開始日がすでに過ぎている場合、警告付きで関係者を追加できます。「管理イベントには制限された商品が含まれています」などの不一致理由を使用して、管理イベント関係者の不一致レコードが作成されます。管理イベントの開始日が将来の場合、システムによって関係者を追加できなくなります。

件名レコードの作成

管理イベントを関連付ける件名またはトピックを定義します。

必要なエディション

必要なユーザー権限
件名レコードを作成する 「行動管理」権限セット
  1. アプリケーションランチャーで、[件名] を見つけて選択します。
  2. [新規] をクリックします。
  3. 件名の名前を入力します。
  4. [利用状況の種別] で、[管理イベント] を選択します。
    行動に割り当てることができるのは、利用状況種別が [管理対象イベント] の件名レコードのみです。
  5. [Compliance Type (コンプライアンス種別)] で、[Speaker Bureau (話者ビューロー)] を選択します。
  6. [有効] を選択します。
  7. 変更内容を保存します。

関連項目:

 
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