breadcrumbDescription
Arbejdsflow for begivenhedsstyring
Implementer begivenhedsstyringsprocesserne, der strækker sig over alle faser af begivenhedens livscyklus, fra planlægning af begivenheden og afsendelse af planen til godkendelse til kørsel og afslutning.
EditionsHeading
| Tilgængelig i: Lightning Experience |
| Tilgængelig i: Enterprise og Unlimited Edition med Life Sciences Cloud, Life Sciences Cloud for Customer Engagement-tilføjelsesprogramlicens og den administrerede pakke Life Sciences Customer Engagement. |
| Brugertilladelser påkrævet | |
|---|---|
| Hvis du vil oprette en arbejdsflowfase, sti og handling: | Tilladelsessættet Commercial Admin for Life Sciences |
Arbejdsflowet Administreret begivenhed bygger på den generiske arbejdsflowkonfiguration og tilbyder en struktureret struktur til kørsel af forskellige begivenhedstyper, f.eks. talerbegivenheder, repræsentantledte begivenheder og sponsorbegivenheder for sundhedspersonale. Arbejdsflowet tilbyder også fleksible tilpasningsindstillinger, så administratorer kan skræddersy arbejdsflowet i henhold til organisationens unikke behov.
Begivenhedstyper i begivenhedsstyring
En højttalerbegivenhed er en firmahøstet begivenhed, hvor en sundhedspersonale, der er kontrakteret af firmaet, leverer godkendt uddannelsesmæssigt eller reklamemæssigt indhold til andre HCP'er. Lægemiddelfirmaet planlægger og kontrollerer begivenhedslogistik, indhold og compliancekrav. Højttalerbegivenheder er højt reguleret og kræver formelle godkendelser, højttalerkontrakter, deltagelsesregistrering og afstemning efter begivenhed. Højttalerbegivenheder bruges typisk til struktureret uddannelse og kræver detaljeret forbrugssporing og gennemsigtighedsrapportering.
En sælgerledt begivenhed er et firmamøder ledet af en salgsrepræsentant uden en betalt ekstern taler. Sælgeren præsenterer godkendte materialer direkte for HCP'er i en mindre, mindre formel indstilling. I modsætning til et standardbesøg eller et opkald, der typisk involverer en en-til-en-interaktion og ingen overførsel af værdi, der kan rapporteres, kan Rep-Led-begivenheder inkludere måltider eller andre elementer, der kræver overførsel af værdi-rapportering. Rep-Led-begivenheder bruges almindeligvis til produktopdateringer, sygdomsundervisning eller relationsopbygningsinteraktioner.
En HCP-sponsoringsbegivenhed forekommer, når et farmaceutisk firma giver finansiel support til en HCP for at deltage i en tredjepartsbegivenhed, som firmaet ikke organiserer eller kontrollerer, f.eks. en medicinsk kongres eller konference. Firmaet administrerer ikke dagsorden, indhold eller talere og er ikke vært for begivenheden. Sponsoreringer kræver streng overensstemmelsesgennemgang, godkendelser og gennemsigtighedsrapportering, men involverer ikke deltagerlogin, undersøgelser eller begivenhedskørsel af firmaet.
Hver begivenhed, uanset dens slutformål, har følgende faser: kladde, afventer godkendelse, godkendt, kørsel, konklusion. Men de fasehandlingshandlinger, du kan konfigurere for hver fase, er forskellige. Baseret på begivenhedens type og formål skal du definere følgende handlinger for din organisation.
Følgende tabel tjener kun som et eksempel på, hvordan administratorer kan definere arbejdsflowstien.
| Fase | Persona | Højttalerbegivenhed | Rep-led begivenhed | HCP-sponsorbegivenhed |
|---|---|---|---|---|
| Kladde | Organisator |
|
|
|
| Ventende godkendelse | Godkender |
|
|
|
| Godkendt | Organisator |
|
|
|
| Udfør | Organisator |
|
|
|
| Konkluder | Organisator |
|
|
|
Begivenhedsarbejdsflow
Arbejdsflowhandlingen Administreret begivenhed konfigureres for objektet Administreret begivenhed. Det felt, der kontrollerer statussen for arbejdsflowstien, er feltet Status for administreret begivenhed, som du skal definere dynamiske pluklisteværdier for, at arbejdsflowet skal fungere.
Arbejdsflowstien har to handlinger, Handlingen Administreret begivenhedsarrangør og Handlingen Administreret begivenhedsstandard, der er konfigureret for hver fase af stien. Så i kladdefasen har arbejdsflowet to fasehandlinger, handlingen Kladdeadministreret begivenhedsarrangør og handlingen Kladdeadministreret begivenhedsstandard.
Handlingen Administreret begivenhedsarrangør definerer de handlinger, som begivenhedens arrangør kan udføre, f.eks. at tage undersøgelsen om begivenhedens logistik. Administreret begivenhedsstandardhandling fungerer som en validering for at sikre, at der ikke tildeles nogen handling til de andre roller. Hvis handlingen Administreret begivenhedsstandardhandling fjernes, medfører systemet en fejl.
Denne struktur giver administratorer mulighed for at definere nøjagtigt, hvilke roller (arrangør, co-arrangør, koordinator eller tilpassede roller som revisor) der kan udføre hvilke handlinger ved hver begivenhedsstatus.
I kladdefasen kan planlægningsroller fuldføre opsætningsopgaver, f.eks. tilføjelse af produkter, emner, deltagere og afsendelse af mails. I Ventende godkendelse er det kun den tildelte godkender, der ser og kan bruge Godkend eller Afvis. Arrangører og sælgere har ikke adgang til disse handlinger. I Godkendt ser brugere efter godkendelse-handlinger, f.eks. afsendelse af invitationer.
Generelt viser hver status et rollespecifikt handlingssæt, så brugerne kun ser det, de har brug for til denne fase, hvilket forbedrer klarhed, kontrol og compliance.
For hver fasehandling kan du gøre følgende:
- Opret en underordnet fasehandling.
- Rediger de oprettelses-, redigerings- og slettefunktioner, der er tilgængelige for fasehandlingen.
- Tilføj filterbetingelser for at definere adgang til fasehandlingshandlingen.
Tilpas stien for det administrerede begivenhedsarbejdsflow for at tilføje fasehandlinger og handlinger, der er specifikke for dine krav. Alternativt kan du duplikere standardarbejdsflowet for at oprette dit eget. Deaktiver standardarbejdsflowet, og aktiver det nye arbejdsflow for at bruge det.
Forudsætninger
- Sørg for, at følgende udløser-handler er aktive.
- StagePathPermissionHandler
- ColleagueSurveySharingHandler
- SurveyInvitationSharingHandler
- Tilføj komponenten Lightning App-konstruktør for Life Sciences-begivenhedsarbejdsflow på registreringssiden for Administreret begivenhed.
- Opret pluklisteværdier for den administrerede begivenheds statusfelt.
Tilpas handlingen Start undersøgelsesarbejdsflow
Begivenhedsstyring tilbyder standardarbejdsflowhandlingen Start administreret begivenhedsundersøgelse - åben komponenttype, der bruger den åbne komponent lsc4ce:LaunchSurveyModal til at starte begivenhedsspecifikke undersøgelser.
Foretag ændringer af egenskaberne for arbejdsflowhandlinger i henhold til din organisations behov, og konfigurer handlingen i den fuldførte fase af begivenheden for at gøre det muligt for sælgere at starte undersøgelsen.
- Fra Appstarter skal du finde og vælge Admin Console.
- Vælg feltet Konfiguration af arbejdsflow.
- I venstre navigationsrude skal du vælge Arbejdsflowhandlinger.
- Gå til fanen Åbn komponent.
-
Hvis du vil tilpasse handlingen Start en administreret begivenhedsundersøgelse, skal du klikke på
ud for handlingen og derefter vælge Rediger.
-
Foretag ændringer af komponentparametrene efter behov, og tilføj undersøgelsesnavnet.
Angiv f.eks.
("enableRetake":true,"surveyNames": ["dreamforce_survey"]) - Gem dine ændringer.
Tilpas arbejdsflowhandlingen for deltager i den administrerede begivenhedsmail
Begivenhedsstyring leverer som standard arbejdsflowhandlingen Administreret begivenhedsmaildeltager, som bruger komponenten lsc4ce:mngEventParticipantEmailing til at sende mails til begivenhedsdeltagere. Baseret på din organisations behov kan du skræddersy og tilpasse arbejdsflowhandlingen, f.eks. sende mailen kun til deltagere, der accepterede begivenhedsinvitationen.
- Fra Appstarter skal du finde og vælge Admin Console.
- Vælg feltet Konfiguration af arbejdsflow.
- I venstre navigationsrude skal du vælge Arbejdsflowhandlinger.
- Gå til fanen Åbn komponent.
-
Hvis du vil tilpasse handlingen Administreret begivenhedsmaildeltager, skal du klikke på ud for handlingen og derefter vælge Rediger.
- Foretag ændringer af komponentparametrene efter behov. Hvis du f.eks. kun vil sende mails til deltagere, der har accepteret invitationen, skal du skrive {participantResponses":["Accepteret"]}.
- Gem dine ændringer.
Tilpas arbejdsflowstien
Tilpas arbejdsflowstien i henhold til din organisation. Vælg også, hvor du ønsker at konfigurere arbejdsflowhandlingerne Start undersøgelse og Deltager i administreret begivenhedsmail. Send f.eks. mailinvitationen i kladdefasen i arbejdsflowet, og start undersøgelsen i slutningen af begivenheden.
- Fra Appstarter skal du finde og vælge Admin Console.
- Vælg feltet Konfiguration af arbejdsflow.
- I venstre navigationsrude skal du vælge Arbejdsflowstier og klikke på Administreret begivenhedsarbejdsflow.
-
Føj handlingen Start administreret begivenhedsundersøgelse til arbejdsflowfasen, hvor brugere kan tage undersøgelsen.
- Vælg den fase, der repræsenterer status for begivenhedsfuldførelse.
- Under Fasehandlinger skal du vælge Fuldført administreret begivenhedsstandardhandling.
- På den tilsvarende fane Fasehandlingshandling skal du klikke på Tilføj handlinger og derefter vælge Åbn komponent.
- I vinduet Tilføj handling skal du vælge Start administreret begivenhedsundersøgelse og gemme dine ændringer.
- Føj på samme måde arbejdsflowhandlingen Administreret begivenhedsmaildeltager til en relevant fase i arbejdsflowet, f.eks. i begivenhedskladdefasen.
-
Hvis du vil definere, hvilken brugerrolle der kan udføre en specifik handling i en bestemt fase, skal du konfigurere fasebetingelserne.
Konfigurer f.eks. filterbetingelsen til kun at vise knappen Start undersøgelse for den aktuelle bruger, hvis vedkommende er arrangør eller medarrangør af begivenheden.
- Gå til fanen Faseoperationsbetingelser.
-
Hvis du vil tilføje et filter, skal du klikke på
.
- Vælg et Administreret begivenhedsfelt, f.eks. Aktuel brugerbegivenhedsrolle.
- Gem dine ændringer.
- For Operator skal du vælge In.
-
For Værdi skal du angive API-navnet på den pluklisteværdi, der er defineret i feltet Rolle for begivenhedsstyringsdeltager, f.eks. Organizer.
Tip Angiv organisator- og co-arrangørroller i feltet Værdi, adskilt af semikolon. - Gem dine ændringer.
- Tilpas arbejdsflowstien for at tilføje fasehandlinger, betingelser og handlingshandlinger efter eget valg.
- Gem dine ændringer.
- Aktiver arbejdsflowet.
